核心观点：
　　国内主要AI产品数据：根据SimilarWeb，上周（2025/10/6-2025/10/12）国内主要AI大模型产品网页端访问量分别为：Kimi630.59万次，环比上升14.92%；文心一言84.53万次，环比上升20.89%；通义千问12.16万次，环比下降12.79%；豆包1797.05万次，环比上升20.88%；智谱清言54.47万次，环比上升2.80%；讯飞星火11.79万次，环比上升44.56%；DeepSeek 7436.47万次，环比上升10.25%；腾讯元宝421.27万次，环比上升12.75%；天工AI9.13万次，环比上升15.02%。
　　海外主要AI产品数据：根据SimilarWeb，上周（2025/10/6-2025/10/12）海外主要AI大模型产品网页端周度访问量分别为：ChatGPT 139513.35万次，环比上升2.14%；Claude 4295.67万次，环比上升6.97%；Gemini 116.94万次，环比下降3.75%；LLaMA 0.53万次，环比下降41.10%.
　　海内外AI事件关注：本周火山引擎全新发布和升级了四款豆包大模型：豆包大模型1.6升级，原生支持4种思考长度，是国内首个原生支持“分档调节思考长度”的模型，可平衡效果、时延和成本；豆包大模型1.6 lite、豆包语音合成模型2.0、豆包声音复刻模型2.0全新发布，其中豆包大模型1.6 lite更轻量、推理速度更快、性价比更高。视频生成大模型方面，谷歌发布AI视频生成模型Veo 3.1，带来了更丰富的音频、叙事控制，以及更逼真的质感还原。在Veo 3的基础上，Veo 3.1进一步提升了提示词遵循度，并在以图生视频时提供更高的视听质量，同时其驱动的AI电影创作工具Flow更新，支持原生音频生成，用户可将静态图像转视频、整合多图像元素、延展视频时长等，实现更精细的视频编辑与颗粒化控制；OpenAI宣布Sora 2推出两大更新：一是Pro用户可在网页端使用“故事板”功能；二是所有用户能在App和网页端生成最长15秒的视频，Pro用户则可在网页端生成最长25秒的视频。
　　投资建议。持续完善的AI基础设施和持续扩大的用户基础有望更好促进AI游戏、AI影视、AI营销、AI情感陪伴、AI教育、AI agent等场景的创新。（1）AI营销：推荐易点天下、蓝色光标，关注引力传媒、利欧股份、省广集团、浙文互联等。（2）AI玩具：关注上海电影、汤姆猫、奥飞娱乐、实丰文化等。（3）AI情感陪伴：推荐恺英网络、盛天网络，关注昆仑万维等。（4）AI影视：推荐华策影视、芒果超媒、博纳影业、光线传媒等，关注欢瑞世纪、*ST天择等。（5）AIIP：关注中文在线、上海电影、奥飞娱乐、汤姆猫、掌阅科技等。（6）AI游戏：推荐恺英网络、三七互娱、完美世界，关注姚记科技等。
　　风险提示。模型迭代效果不及预期；商业化应用落地不及预期；版权、伦理、内容质量的风险。