电气设备7931上涨5.84%，表现强于大盘。（本周，8月11号到8月15号，下同）风电涨6.32%，电气设备涨5.84%，发电设备涨5.52%，光伏涨5.32%，锂电池涨4.39%，新能源汽车涨4.04%，核电涨0.8%。涨幅前五为卧龙电气、中恒电气、皓宸医疗、富临精工、中材科技；跌幅前五为金利华电、全信股份、中光防雷、科恒股份、禾望电气。
　　行业层面：人形机器人：智元机器人获富临精工数千万元订单，近百台远征A2-W落地工厂；人形机器人运动会场景赛首枚奖牌出炉，天轶2.0包揽冠亚军；苹果计划重回机器人赛道，并将于2027年推出一款桌面机器人；Figure人形机器人首秀灵巧手叠衣服；2025世界机器人大会促产业发展销售额超2亿元。储能：25年7月新型储能招中标规模呈现双双下降；甘肃发改委等：扶贫类、特许经营、分布式光伏、平价示范、光热发电上网电量全额纳入机制电量；浙江省发改委、能源局：优化迎峰度夏期间电网侧储能价格机制。电动车：7月中汽协电动车销量126万辆，同环比+27%/-5%，电动化率49%，出口22.5万辆，同环比+118%/10%；7月我国动力和其他电池合计产量为133.8GWh，同环比+44%/+4%，动力装机份额看宁德41%，环比-2.3pct，二线份额提升明显；宁德时代枧下窝锂矿停产；隔膜行业“反内卷”达成五项共识；小鹏汽车与大众汽车集团签订扩大电子电气架构技术战略合作的协议；美国锂硫电池初创公司Lyten收购Northvolt在瑞典和德国的剩余资产；Musk公司计划在9月推出一次重大的FSD软件更新；理想汽车在i8上市后、i6上市前，对合并后的销服相关部门进行了组织上的梳理；韩国浦项联手中伟布局，中国LFP产业链全球“溢出”；福特宣布在美投资50亿美元以生产新型皮卡和先进的棱镜LFP电池。市场价格及周环比：钴：SMM电解钴26.35万/吨，-0.6%；镍：上海金属网12.18万/吨，-0.3%；碳酸锂：SMM工业级8.04万/吨，+15.2%；SMM电池级8.27万/吨，+15.0%；前驱体：SMM四氧化三钴21.21万/吨，+0.2%；三元523型7.75万/吨，+1.3%；正极：SMM磷酸铁锂-动力3.57万/吨，+8.5%；三元811型14.80万/吨，+2.1%；三元622型12.90万/吨，+2.4%；六氟磷酸锂：SMM 5.52万/吨，+4.9%；百川5.30万/吨，+3.9%；电池：圆柱18650-2500mAh 4.32元/支，+0.2%。新能源：中国铁塔四川公司基站光伏组件中标候选人公示，折合单价0.7571元/W；云南超13GW风光业主清单：华能、中广核、中电建、国电投、云投、天合、华电领衔。国家有关部门正研究制定海洋产业发展政策措施，积极探索鼓励央企和社会资本参与发展海洋经济；本周硅料49.00元/kg，环比0.00%；N型210R硅片1.35元/片，环比0.00%；N型210硅片1.55元/片，环比0.00%；双面Topcon182电池片0.29元/W，环比0.00%；双面Topcon182组件0.70元/W，环比0.00%；玻璃3.2mm/2.0mm 18.00/11.25元/平，环比2.86%/2.27%。风电：本周招标1.52 GW：陆上1.52 GW/海上暂无；本周开/中标暂无。本月招标2.07GW，同比-40.98%：陆上2.07 GW/海上暂无，同比-40.98%。25年招标69.02 GW，同比+2.99%：陆上61.32 GW/海上6.37 GW，同比+2.17%/同比+12.06%。本月开标均价：陆风（含塔筒）2261元/KW。电网：国家能源局：积极推动充电基础设施参与电力市场交易。2025年1-6月电网基本建设投资完成额累计同比+14.6%。
　　公司层面：思源电气:25H1营收85亿，同比+37.8%，归母净利12.9亿，同比+45.7%；其中Q2营收52.7亿，同环比+50.2%/+63.3%,归母净利8.5亿，同环比+61.5%/+89.5%。卧龙电驱:25H1营收80.3亿，同比+0.7%，归母净利5.4亿，同比+36.8%；其中Q2营收39.9亿，同环比-5.8%/-1.2%,归母净利2.7亿，同环比+58.1%/+0.4%。科达利:25H1营收66.4亿，同比+22.0%，归母净利7.7亿，同比+18.7%；其中Q2营收36.2亿，同环比+23.3%/+19.9%,归母净利3.8亿，同环比+12.5%/-1.4%。奥比中光-UW:25H1营收4.4亿，同比+104.1%，归母净利0.6亿，同比-212.8%；其中Q2营收2.4亿，同环比+103.0%/+27.9%,归母净利0.4亿，同环比-245.9%/+47.5%。绿的谐波:25H1营收2.5亿，同比+45.8%，归母净利0.5亿，同比+45.9%；其中Q2营收1.5亿，同环比+69.5%/+56.5%,归母净利0.3亿，同环比+101.0%/+63.8%。锦浪科技:25H1营收37.9亿，同比+13.1%，归母净利6亿，同比+71.0%；其中Q2营收22.8亿，同环比+16.3%/+50.0%,归母净利4.1亿，同环比+22.7%/+109.3%。北特科技:25H1营收11.1亿，同比+14.7%，归母净利0.6亿，同比+45.1%；其中Q2营收5.7亿，同环比+18.8%/+5.3%,归母净利0.3亿，同环比+48.8%/+38.5%。应流股份:25H1营收13.8亿，同比+9.1%，归母净利1.9亿，同比+23.9%；其中Q2营收7.2亿，同环比+19.0%/+8.8%,归母净利1亿，同环比+56.8%/+4.5%。南都电源:25H1营收39.2亿，同比-31.7%，归母净利-2.3亿，同比-225.5%；其中Q2营收27.8亿，同环比+0.9%/+144.5%,归母净利0.3亿，同环比-67.0%/-112.7%。道氏技术:25H1营收36.5亿，同比-11.6%，归母净利2.3亿，同比+108.2%；其中Q2营收19亿，同环比-11.2%/+7.8%,归母净利1.9亿