2025世界机器人大会WRC开幕。持续看好机器人板块。8月8日，WRC开幕，人形机器人产业链企业数量创下该会历届新高。人形机器人板块保持高关注度，建议关注后续特斯拉及国内机器人产业链变化。人形机器人板块推荐五洲新春、兆威机电、科达利，建议关注德马科技、汉威科技、福立旺、优必选、信捷电气、福达股份。
　　2025开放计算技术大会推动AIDC全球协作，Meta扩建AI数据中心。8月7日，2025开放计算技术大会在北京举行，会议针对指数级增长的智算需求探讨如何加强双方在开放算力、液冷等方面的合作。Meta选定Pimco与Blue Owl Capital Inc.牵头为其在路易斯安那州农村地区的数据中心扩建项目提供290亿美元融资。AI数据中心推荐麦格米特，建议关注联德股份、禾望电气、中恒电气、盛弘股份、欧陆通、潍柴重机。
　　上汽发布全新MG4，半固态电池有望年内批量上车。8月5日，全新MG4开启预售，预售价7.38万元-10.58万元，搭载半固态电池的车型有望年内交付。电动车板块推荐豪鹏科技、特锐德、欣旺达、尚太科技、富临精工，建议关注科达制造、安孚科技、紫建电子。脑机接口建议关注普利特。固态电池板块推荐三祥新材，建议关注松井股份、德龙激光、上海洗霸、英联股份、天铁科技、纳科诺尔、宏工科技、华盛锂电、冠盛股份、久日新材。
　　广西北海市启动1.95GW海上风电项目竞配，风电项目加速落地中。8月4日，广西北海市发展和改革委员会发布关于启动北海市2025年度海上风电项目竞争性配置公告。本次竞争性配置设置一个标段，为《广西海上风电工程规划》N区域中的N1、N2和N4，总装机容量1.95GW。风电板块推荐大金重工、金风科技、中天科技、东方电缆，建议关注运达股份、海力风电。
　　电力市场化持续推进，核聚变招标景气度上行。本周，浙江省电力现货市场转正；核聚变招投标持续活跃，夏季用能需求增加+电力改革深入，我们持续推荐国能日新、思源电气、神马电力、泽宇智能、南网科技、东方电子，建议关注协鑫能科、朗新集团、涪陵电力、南网储能。可控核聚变推荐许继电气，建议关注英杰电气、爱科赛博、合锻智能、海陆重工。
　　山东电价竞价下限0.123元，光伏行业协会征集价格法修正草案意见。8月8日，山东省发改委下发136号文细则。文件明确竞价上限风电、光伏均为每千瓦时0.35元，竞价下限风电为0.094元，光伏为0.123元。2025年8月6日，中国光伏行业协会面向行业单位征集对《价格法修正草案（征求意见稿）》的修改意见。光储板块推荐标的：阳光电源、协鑫科技、通威股份、爱旭股份，建议关注科华数据、海优新材、信义光能、聚和材料。
　　风险提示：下游需求不及预期；行业竞争加剧；行业政策风险等