投资要点:
　　核心逻辑
　　新材料是化工行业未来发展的一个重要方向，正处于下游需求迅速增长阶段，随着政策支持与技术突破，国内新材料有望迎来加速成长期。所谓“一代材料，一代产业”，新材料产业属于基石性产业，是其他产业的物质基础。我们筛选了支撑人类社会发展的重要领域，包括电子信息、新能源、生物技术、节能环保等，持续挖掘并追踪处于上游核心供应链、研发能力较强、管理优异的新材料公司。
　　1）电子信息板块：重点关注半导体材料、显示材料、5G材料等。
　　板块动态：
　　7月18日，SEMI：自中国地质大学官网、中新网报道获悉，近日，中国地质大学联合内蒙古自治区地质调查研究院，在内蒙古白云鄂博矿床主矿矿段的矿体中部，发现一种新稀土矿物，命名为“钕黄河矿”。研究团队负责人、中国地质大学（武汉）地质过程与成矿预测全国重点实验室研究员赵来时介绍，钕黄河矿隶属于稀土碳酸盐矿物家族，其化学成分具有独特的钕元素富集特征。钕作为高性能永磁材料的核心成分，在新能源汽车、风力发电、电子信息等领域需求旺盛。
　　7月15日，SEMI：据央视新闻报道，7月15日，英伟达公司创始人兼首席执行官黄仁勋在北京受访时宣布了两项重要进展：美国已批准H20芯片销往中国，英伟达将推出全新且完全兼容的RTXproGPU。黄仁勋称：“美国政府已经批准了我们的出口许可，我们可以开始发货了，所以我们将开始向中国市场销售H20。我非常期待能很快发货H20，对此我感到非常高兴，这真是个非常好的消息。第二个消息是，我们还将发布一款名为RTXPro的新显卡。这款显卡非常重要，因为它是专为计算机图形、数字孪生和人工智能设计的。”
　　2）航空航天板块：重点关注PI薄膜、精密陶瓷、碳纤维。
　　板块动态：
　　7月15日，中国航天报公众号：7月15日5时34分，天舟九号货运飞船在长征七号运载火箭的托举下，在中国文昌航天发射场发射升空。约10分钟后，船箭成功分离，天舟九号飞船进入预定轨道，之后飞船太阳能帆板顺利展开，发射任务取得圆满成功。天舟九号货运飞船入轨后顺利完成状态设置，于北京时间2025年7月15日8时52分，成功对接于空间站天和核心舱后向端口。交会对接完成后，天舟九号将转入组合体飞行段。后续，神舟二十号航天员乘组将进入天舟九号货运飞船，按计划开展货物转运等相关工作。天舟系列货运飞船由中国航天科技集团有限公司五院抓总研制，是世界现役货物运输能力最大、在轨支持能力最全面的货运飞船。此次发射的天舟九号飞船承担着为神舟二十号和神舟二十一号乘组运送物资的任务。
　　7月18日，航天长城公众号：美国东部时间7月16日2时30分，美国太空探索技术公司（SpaceX）的猎鹰9号火箭从佛罗里达州卡纳维拉尔角太空基地发射升空，将美国亚马逊公司（Amazon）柯伊伯计划（Project Kuiper）的24颗宽带卫星送入轨道。SpaceX在发射65分钟后确认卫星成功部署。
　　3）新能源板块：重点关注光伏、锂离子电池、质子交换膜、储氢材料等。
　　板块动态：
　　7月17日，智通财经网：上半年，储能市场延续高增长态势，市场需求表现火热下，行业投资扩产依然积极。据高工产业研究院(GGII)不完全统计，2025年H1，中国储能系统集成环节新签约、开工、投产项目共27个，计划总投资额合计超550亿元。当前，全球储能产业正在迈入新的周期，一方面储能行业正式进入市场化竞争阶段，“136号新政”取消强制配储政策，推动行业从规模扩张转向价值深耕。
　　4）生物技术板块：重点关注合成生物学、科学服务等。
　　板块动态：
　　7月15日，synbio深波公众号：近日，合成生物技术全国重点实验室、天津大学合成生物与生物制造学院元英进院士团队实现大尺度（兆碱基对Mb）人类DNA的精准合成组装与跨物种递送，研究成果于7月10日在《自然-方法》(Nature Methods)刊发，论文名为“从头组装兆碱基尺度人类基因组DNA并递送至小鼠早期胚胎”（Denovo Assembly and Delivery of Synthetic Megabase-Scale Human DNA into Mouse Early Embryos）。元英进院士为论文的通讯作者，博士后刘悦、副研究员周见庭为论文的共同第一作者。该成果是人类基因组合成和转移技术的重要进展，对合成人类基因组具有重要意义。
　　5）节能环保板块：重点关注吸附树脂、膜材料、可降解塑料等。
　　板块动态：
　　7月18日，江西省生态环境厅：日前，江西省生态环境厅印发《关于进一步加强危险废物环境治理和风险防控的工作方案》的通知。《方案》提出，自2025年起，各设区市行政区内危险废物填埋处置量占比同比持平或逐年降低，或者填埋处置量占比≤10%。到2026年，全省危险废物环境重点监管单位实现全过程信息化监管全覆盖。到2027年，全省危险废物相关单位基本实现全过程信息化监管全覆盖，危险废物填埋处置量占比稳中有降，利用处置保障能力和环境风险防控水平进一步提升。到2