1、【通信】长光华芯：营收环比增长较快，盈利拐点或加速兑现；光通信进展良好，国产光芯片有望突破。
　　2、【交通运输】运输：近日中央会议强调“反内卷”，有望推动各行业深化。航空、快递、大宗供应链运营等交运板块有望不同程度受益，若系列措施执行到位或将改善行业盈利能力。
　　3、【金工研究】：本报告基于微观结构对行业板块择时和行业轮动进行定量分析。