今日焦点
　　昆仑能源    135 HK
　　暖冬轻微影响零售气销售，下调盈利预测   评级:买入
　　收盘价:港元7.77   目标价:港元9.08↓   潜在涨幅: +16.9% 
　　郑民康   wallace.cheng@bocomgroup.com 
　　由于2024年4季度开始的冬季较往年暖和，內地天然气需求在2024年11月出现同比下跌，我们亦调低了公司工商业及居民用气量，估计公司2024年全年零售气销售同比增长8.6%。
　　因2024年11月开始內地天然气进口量同比下跌约1%，我们亦调低了公司LNG接收站2024年的利用率预测1个百分点至89%。
　　我们分別下调了公司2024-26年核心营利5.4%/2.9%/3.6%，同时下调公司目标价至9.08港元，维持买入评级。