报告摘要
　　◆行情回顾:
　　本周电子（申万)板块指数周涨跌幅为1.86%，在申万一级行业涨跌幅中排名第1。电子行业(申万一级）涨幅靠前，跑嬴上证指数3.00pct，跑赢沪深300指数3.15pct。电子行业PE处于近五年60.2%的分位点，电子行业指数处于近五年33.5%的分位点。行业每周日平均换手率为2.44%
　　◆轻舟已过万重山，鸿蒙实现操作系统核心技术自主可控。
　　华为开发者大会2024(HDC.2024)于6月21日-23日在东莞松山湖举行，正式推出HarmonyOSNEXT开发者Beta版。长期以来，操作系统由欧美企业主导，但华为通过长期对操作系统技术研发投入，向下扎根，全面突破操作系统核心技术，实现包括操作系统的内核、外核、文件系统、到编程语言、编译器、编程框架，再到AI框架、AI大模型等全面突破。鸿蒙操作系统搭载的底座OpenHarmony已经成为发展最快的智能终端开源操作系统，代码数达到1.1亿行，其中华为累计贡献6200多万行核心代码，开源三年以来，社区贡献者超过7800人。
　　◆全场景智能终端操作系统HarmonyOSNEXT具有全场景、原生智能、原生安全三大特性。
　　(1)全场景:HarmonyOSNEXT推崇“一个系统，统一生态”，打通多设备多场景，实现应用设备间应用无缝接续。HarmonyOSNEXT全新系统架构将整机性能提升超过30%，其分布式软总线使连接能力提升3倍以上，连接数量提升4倍以上，同时功耗下降20%以上。(2)原生智能:鸿蒙原生智能Harmony Intelligence将图像智能、通话智能、文档智能等跨应用协同。由盘古大模型赋能,小艺从智慧助手升级为小艺智能体，与系统导航深度融合。(3)原生安全:星盾安全架构从源头构建生态纯净，重新定义应用获取隐私数据的规则，禁止开放不合理权限，构建多重数据防护，确保单设备上与跨端流转数据的安全。
　　◆鸿蒙原生应用生态加速构建，预计今年第四季度走向大规模商用。
　　“纯血鸿蒙”已经号召占消费者使用时间99.9%的top5000应用向鸿蒙生态迁移，全面走向鸿蒙原生化，目前其中已经有1500多个应用上架，并且进展持续加速。HarmonyOSNEXT在今年的开发者大会上正式面向开发者和先锋用户启动Beta，今年8月将会启动面向消费者的Beta，今年第四季度随着Mate 70系列的上市真正走向大规模商用，届时已经推出的系列化的机型也将搭载HarmonyOSNEXT走向商用，2025年将有更多的机型支持。
　　◆盘古大模型5.0正式发布，全系列、多模态、强思维全新升级，深入千行百业解难题。
　　(1)全系列:不同参数规格的模型，以适配不同的业务场景。(2)多模态:更精准地理解物理世界，包括文本、图片、视频、雷达、红外、遥感等更多模态。(3)强思维:将思维链技术与策略搜索深度结合，大幅提升数学能力、复杂任务规划能力以及工具调用能力。盘古大模型5.0在自动驾驶、工业设计、建筑设计、具身智能、媒体生产和应用、高铁、钢铁、气象等领域具有丰富创新应用和落地实践，持续深入行业解难题。
　　◆建议关注:软通动力、九联科技、芯海科技、润和软件、中科创达等。
　　◆风险提示:产品研发进展不及预期风险、终端需求不及预期风险、美国对华科技制裁加剧风险等。