跟踪支架有望成为24年α环节。跟踪支架的主要市场集中于美国地区，2024年美国集中式光伏新增装机将在利率下行，政策补贴，产业链价格降低的三方面刺激因素下有望达到36.4GW，同比+97%。同时中东，印度等市场也将维持较快增速。跟踪支架在高增长的细分市场中渗透率处于较高水平，因此24年来看其有望不跟随总量，维持高增速。推荐中信博（688408.SH），建议关注意华股份（002897.SZ）、振江股份(603507.SH)、清源股份（ 603628.SH ）。光伏板块推荐阳光电源（ 300274.SZ ），通威股份（600438.SH），晶科能源（688223.SH）。
　　陕北-安徽±800千伏特高压直流输电工程近日核准。近日，陕北-安徽±800千伏特高压直流输电工程近日核准，项目将新建送端±800kV陕北换流站、新建受端±800kV安徽换流站。电力设备板块推荐许继电气（000400.SZ）、平高电气（600312.SH）、思源电气（002028.SZ）、安科瑞（300286.SZ）、万马股份（002276.SZ）、国电南瑞（600406.SH）、中国西电（601179.SH），建议关注海兴电力（603556.SH）、华明装备（002270.SZ）、金盘科技（688676.SH）
　　1月新能源乘用车批发环比下降，混动车型同比高增。根据乘联会数据，1月新能源乘用车批发68.2万辆，同环比+76.2%/-38.8%，其中，插混批发销量18.8万辆，同环比+104%/-23%。1月新能源乘用车零售66.8万辆，同环比+101.8%/-29.5%，新能源乘用车渗透率32.8%，同环比+7.2/-7.5pcts；新能源乘用车产量73.4万辆，同环比+85.1%/-33.3%，环比下滑主要系部分需求前置叠加春节将至影响，1月普遍为汽车销量淡季。推荐宁德时代(300750.SZ)、中伟股份(300919.SZ)、新宙邦（300037.SZ）、格力博（301260.SZ）、泰和新材(002254.SZ)、亿纬锂能(300014.SZ)、天赐材料(002709.SZ)、科达利(002850.SZ)。
　　山东24年目标新增海上风电装机1.5GW，加快风电规模开发。山东印发《2024年全省能源转型工作要点》，要求推动省管海域项目实现“应开尽开、能并尽并”，建成渤中G一期、半岛南U1二期、半岛北BW等项目；积极开展国管海域项目前期工作，适时启动示范项目建设，新增海上风电装机1.5GW左右，总规模突破6GW。加快推进首批陆上集中式风电核准开工，计划24年全省风电累计装机达到27GW左右。山东风电规模开发进度加快，将扩大市场推动能源释放。推荐中天科技（600522.SH）、东方电缆（603606.SH）、天顺风能（002531.SZ）、万马股份（002276.SZ）、长盛轴承（300718.SZ）五洲新春（603667.SH）、明阳智能（601615.SH）等。
　　风险提示：政策风险、市场竞争加剧等风险、供应链短缺风险等