核心观点：
　　国内热点：中电联发布电力供需预测，新能源发电装机规模将首超煤电。中国电力企业联合会发布《2023-2024年度全国电力供需形势分析预测报告》。报告中的电力供应预测指出，2024年新投产发电装机规模将再超3亿千瓦，新能源发电累计装机规模将首次超过煤电装机规模。在新能源发电持续快速发展的带动下，预计2024年全国新增发电装机将再次突破3亿千瓦，新增规模与2023年基本相当。2024年底，全国发电装机容量预计达到32.5亿千瓦，同比增长12%左右。火电14.6亿千瓦，其中煤电12亿千瓦左右，占总装机比重降至37%。非化石能源发电装机合计18.6亿千瓦，占总装机的比重上升至57%左右；其中，并网风电5.3亿千瓦、并网太阳能发电7.8亿千瓦，并网风电和太阳能发电合计装机规模将超过煤电装机，占总装机比重上升至40%左右，部分地区新能源消纳压力凸显。2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，政策方面，将印发2024年可再生能源电力消纳责任权重，以消纳责任权重为底线，以合理利用率为上限，有序推动风电光伏发展；在绿证核发全覆盖的基础上，推动以绿证作为可再生能源消费的基础凭证，加强绿证国际互认；在与新能源保障性消纳政策做好衔接的基础上，组织研究适应新能源特性的市场机制，稳妥有序推动新能源参与电力市场。预计未来可再生能源仍有较大发展空间。
　　海外热点：2023年全球清洁能源投资激增，净零排放任重道远。彭博社新能源财经（BloombergNEF）发布了《2024年能源转型投资趋势》，报告发现，2023年全球对清洁能源转型的投资激增17%，达到1.8万亿美元。其中，电气化交通是目前能源转型中最大的支出部门，2023年增长36%至6340亿美元，超过可再生能源部门，后者增长8%至6230亿美元，电网投资是第三大贡献者，为3100亿美元。几个新兴领域都实现强劲增长，氢能投资同比增长三倍、碳捕集与储存增长近一倍，储能增长76%。迄今为止，中国是最大的全球可再生能源市场，虽然2023年出现了11%的跌幅，但仍以的6760亿美元投资额位列第一大投资国，相当于全球投资总额的38%。欧盟、美国和英国在2023年合计投资7180亿美元，其中，英国增长84%，欧盟增长35%，美国增长22%，推动全球整体增长。但与此同时，目前全球对清洁能源技术的投资水平还不足以在本世纪中叶步入净零排放。根据该报告，从2024年到2030年，能源转型投资需要平均每年4.8万亿美元（为2023年总投资的三倍）才能与预期的净零目标保持一致。
　　产品追踪：本期无新成立公募基金；本期新发行12只债券，总规模200.38亿元，其中8只绿色债券、4只社会债券；本期新发行2只银行理财产品，其中1只纯ESG理财产品、1只社会责任主题理财产品。
　　指数追踪：主要ESG指数近一周均下跌，其中华证ESG领先跌幅最小，下跌3.87%，中证500ESG基准跌幅最大，下跌8.92%，沪深300ESG基准、沪深300ESG领先、中证500ESG领先、华证ESG领先和万得A50ESG领先跑赢沪深300指数。近一年来看，所有指数均下跌，其中，华证ESG领先跌幅最小，下跌19.42%，万得全A可持续跌幅最大，下跌28.84%。
　　碳交易追踪：本期全国碳市场碳排放配额（CEA）总成交量182.18万吨,总成交额1.32亿元。2月2日收盘价为74.53元/吨，较1月26日收盘价上涨2.28%。2024年1月26日-2月1日，欧盟碳期货（EUA）成交量为1.66亿吨二氧化碳当量，2月1日收盘价为60.28欧元/吨二氧化碳当量，较1月25日收盘价下降1.16%。
　　风险提示：国内外ESG发展不及预期；政策出现重大变化；ESG各产品发展不及预期