★股指市场与基差点评：
　　本周各大股指V形反转，大盘走势偏强。上证50、沪深300、中证500分别收涨3.16%、1.96%、0.17%，中证1000指数收跌0.70%。IF、IH、IC、IM的2月合约则分别收涨3.70%、2.70%、0.84%、收跌0.01%。
　　分行业看，金融板块贡献了上证50和沪深300主要的涨幅，非银和房地产板块贡献了中证500和中证1000主要的涨幅，电子和电力设备贡献了中证500主要的跌幅，电子和医药生物贡献了中证1000主要的跌幅。
　　★股指期货分红预测：
　　2406和2409合约已经开始交易分红预期。预计上证50、沪深300、中证500、中证1000基于2023年报的分红点数分别为72.5、99.2、98.3、90.7。
　　★股指期货基差情况跟踪：
　　各品种基差随着市场修复大幅收敛。IH、IF、IC、IM剔除分红的当季合约年化基差率周度均值分别为2.15%、-0.57%、-7.53%和-9.28%，较上周分别走强3.72%、2.62%、5.43%、7.89%。各品种基差基本上修复至大跌前水平。期现反套策略可适时平仓；中性策略建议适时加回仓位，贴水环境下空头对冲建议持有远季合约；IC、IM仍有一定贴水幅度，多头替代建议继续持有。
　　（注：股指期货基差=期货收盘价-现货收盘价）
　　★股指期货展期收益测算与持有合约推荐：
　　由于近期基差波动较大，远季合约展期收益波动大于近月，基差修复的过程中多远空近的跨期组合取得正收益。
　　股指期货后续展期策略推荐多近空远。当前IF、IH近月贴水、远月升水，推荐多头持有近月合约，空头持有远季合约；IC、IM维持了较深的贴水结构，back结构下展期策略推荐多近空远。