本周（20240115-20240119）板块行情
　　电力设备与新能源板块：本周电力设备下跌2.98%,弱于大盘，位列涨跌幅排名第14名。本周光伏指数跌幅最小，下跌3.53%；核电指数跌幅最大，下跌6.86%。
　　新能源汽车：24年1月上半月销量同比增长33%，技术突破叠加政策利好推动电动车智能化发展。
　　乘联会公布2024年1月上半月国内新能源车销量数据，1日-14日市场零售22.6万辆，较去年同比增长33%，环比下降21%。24年1月销量较23年底略有下降，主因系年底补贴导致部分购车需求提前释放，然而较去年同期增长情况良好说明需求端依然健康。1月16日，比亚迪发布璇玑整车智能架构，有望推动汽车智能化进入整车智能时代。另外，1月17日工信部等五部门联合出台支持“车路云一体化”试点，智能网联汽车商业化提上日程。我们认为，新能源汽车需求增长稳定，看好渗透率的持续提升以及新能源汽车智能化产业发展。
　　锂电：三元材料及电池级碳酸锂价格反弹，锂电中游加速磨底。
　　本周先导智能与远东股份签署战略合作协议，未来将进军复合集流体等锂电池设备产业。2024年初，受全球多地锂矿停减产影响，多企业布局动力电池回收业务，加速锂电回收业务发展。根据鑫椤锂电数据，本周三元材料5系（动力型）价格12.20万元/吨，环比上升4.72%，电池级碳酸锂价格回升至9.83万元/吨，环比提升17.02%。本次正极材料价格阶段性回升叠加锂相关材料低库存，价格企稳后下游厂商或有补库需求，预计头部厂商甩开开启补库。我们建议关注具备全球竞争力的锂电主板块龙头以及具备α的动力电池新技术两条主线。
　　光伏：美国市场装机预计保持高增，美国组件价格有望维持高位
　　EIA预测美国市场2024/2025年新增光伏装机量为45/55GW，同增40%/23%，其中电力部门新增装机36/43GW，同增82%/17%；分布式新增装机8/9GW，同比-31%/8%。降息预期逐步增强，将刺激美国光储装机需求，美国市场组件价格相对国内一直保持较高位置，单瓦盈利显著高于国内，而美国市场需对硅料进行溯源，海外硅料供应保持略显紧张的状态，预计组件价格将维持高位。
　　风电：浙江+河北十四五海上风电规划落地，海上风电有望加速放量
　　近期，浙江“十四五”海上风电规划获批复：其中规划省管海上风电8.5GW，国管海上风电8GW，要求2025年前省管、国管分别并网2GW；河北“十四五”海上风电规划获批复：其中规划省管海上风电1.8GW，国管海上风电5.5GW。要求2025年前省管、国管分别并网0.6GW、1GW。随十四五规划落地，审批项目有望于2024-2025年逐步进行建设推进，海上风电装机放量确定性逐步加强。
　　储能&电网设备：上海加快推动虚拟电厂建设，电力现货建设任重道远。
　　虚拟电厂产业逻辑渐明，但电力现货建设任重道远。上海加快推动虚拟电厂建设，虚拟电厂规模不低于500MW。电力现货建设任务任重道远，仍将面临1）大规模异质化市场接入难题；2）多交易品种多元市场主体联合出清难题；3）多级调度模式下多层级市场协同运行难题。建议关注虚拟电厂+大储催化两条主线。
　　工控：拓普集团发布业绩预增公告，国内外人形机器人进展不断。
　　1）拓普集团发布业绩预增公告，公司预计2023年度实现营业收入192.5亿元～202.5亿元，同比增长20.37%～26.62%；归属于上市公司股东的净利润为20.5亿元～22.5亿元，同比增长20.58%～32.34%。2）国内外人形机器人进展不断，中电科已完成面向智慧物流场景的第二代人形机器人产品的迭代研发工作、马斯克发布视频展示特斯拉人形机器人擎天柱第二代的叠衣服技能。
　　氢能：海口市对氢能发展规划征求意见，2024年国家标准立项指南落地
　　海口对氢能产业发展规划征求意见：2023-2025年力争示范运行燃料电池100辆，2026-2030年力争推广各类氢能车辆达1000辆，2031-2035年打造“两区域(氢能装备制造产业聚集区和氢能科技创新开放合作示范区)，多领域”的氢能产业发展总体空间布局。1月12日，国家标准化管理委员会印发《2024年国家标准立项指南》。推动氢能标准化发展。
　　本周建议关注标的：宁德时代、许继电气、阳光电源、道森股份、科达利、威腾电气、通灵股份、泰胜风能、伟创电气、通润装备。
　　风险提示：
　　政策不达预期；行业竞争加剧；电网投资增速下滑。