大豆观点
　　■市场分析
　　期货方面，昨日收盘豆一2403合约4806元/吨，较前日上涨4元/吨，涨幅0.08%。现货方面，黑龙江地区食用豆现货价格4792元/吨，较前日下跌16元/吨，现货基差A03-14，较前日下跌20，吉林地区食用豆现货价格4870元/吨，较前日持平，现货基差A03+64，较前日下跌4；内蒙古地区食用豆现货价格4813元/吨，较前日持平，现货基差A03+7，较前日下跌4。
　　近期市场资讯汇总：据USDA报告前瞻：分析师平均预计，截至1月4日当周，美国大豆出口销售料净增32.5-100万吨。其中2023/24年度料净增32.5-95万吨，2024/25年度料净增0-5万吨。美国豆粕出口销售料净增7.5-45万吨。其中2023/24年度料净增7.5-40万吨，202/25年度料净增0-5万吨。美国豆油出口销售料净减0.5至净增2万吨。其中2023/24年度料净减0.5至净增1万吨，2024/25年度料净增0-1万吨。CONAB：预计2023/24年度巴西大豆产量达到1.552693亿吨，同比增加65.98万吨，增加0.4%，环比减少490.79万吨，减少3.1%；预计2023/24年度巴西大豆播种面积达到4525.95万公顷，同比增加117.94万公顷，增加2.7%，环比减少4.95万公顷，减少0.1%；预计2023/24年度巴西大豆单产为3.43吨/公顷，同比减少76.82千克/公顷，减少2.2%；环比减少104.572千克/公顷，减少3.0%。
　　昨日豆一行情震荡，目前东北产区大豆市场供应量充足，各经销商拿货积极性不高，市场成交量有限，嫩江开库收购，市场有一定需求支撑。南方产区市场需求依旧处于平淡状态，按需拿货，价格稳定。
　　策略
　　单边中性
　　■风险
　　无
　　花生观点
　　■市场分析
　　期货方面，昨日收盘花生2403合约8884元/吨，较前日上涨54元/吨，涨幅0.6%。现货方面，辽宁地区现货价格8408元/吨，较前日持平，现货基差PK03-530，较前日下跌54；河北地区现货价格8658元/吨，较前日持平，现货基差PK03-280，较前日下跌54；河南地区现货价格8941元/吨，较前日持平，现货基差PK03+3，较前日下跌54；山东地区现货价格8879元/吨，较前日持平，现货基差PK03-59，较前日下跌54。
　　近期市场资讯汇总：据Mysteel：本周山东产区：山东花生价格平稳运行，整体上货量有限，市场购销僵持，交易较清淡，成交以质论价。河南产区：河南花生价格以稳为主，多数农户不认卖，基层上货量小，市场主要按需拿货，购销氛围清淡，成交以出货心态及质量论价。辽宁产区：辽宁地区花生价格平稳运行，基层出货意愿不一，筛选厂多按需收购，产区上货量有限，部分市场要货的略增，成交多以质论价。吉林产区：吉林花生价格稳中偏弱运行，部分产区上货量略有增加，市场多按需采购，成交以质论价。油料米方面，本周油厂到货量略有减少。1月5日：开封益海工厂花生报价降100元/吨，至8000元/吨，质量标准不变。1月8日：青岛益海嘉里工厂：花生小榨米降价100元/吨，至8500元/吨。鲁花工厂整体到货量维持在400-600吨，成交价格在8400-8800元/吨，多以质论价。莒南工厂到货量维持在100吨左右，成交价格在8500元/吨左右，实际多以质论价。
　　昨日国内花生价格震荡偏弱运行，花生市场供需相持观望局面明显，受节日支撑，产区价格波动幅度有限，年前行情将维持区间震荡调整。产区余货量整体表现宽松，后市仍需关注油厂收购动态以及春节前市场成交情况，预计1月花生价格配合市场成交情况平稳偏弱运行。
　　策略
　　单边中性
　　■风险
　　需求走弱