本周核心观点与重点要闻回顾
　　信创：两部门发布7项基础软硬件的政府采购需求标准，相关产业链有望持续受益。日前，财政部会同工业和信息化部研究正式发布7项基础软硬件政府采购需求标准，根据需求标准，乡镇以上党政机关，以及乡镇以上党委和政府直属事业单位及部门所属为机关提供支持保障的事业单位在采购通用服务器时，应当将CPU、操作系统符合安全可靠测评要求纳入采购需求，其他单位可不在采购需求中提出此项要求。该项需求标准预计对信创产业将有明显利好。
　　数据要素：“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）启动在即，相关产业链有望开始受益。国家数据局日前宣布推出“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）。国家数据局举行媒体吹风会，相关负责人解读，中国数据产量已占到全球数据总量的10.5%，“数据要素×”这项新行动以推动数据要素高水平应用为主线，促进多场景应用，先行聚焦工业制造、现代农业、商贸流通等12个领域，推动在行业中发挥数据要素的乘数效应，释放数据要素价值，实现经济规模和效率的倍增。
　　AI大模型工具：百度全新发布星河社区大模型工具中心，相关产业链有望持续受益。12月28日，WAVESUMMIT+深度学习开发者大会2023在北京召开。百度发布星河社区大模型工具中心和星河共创计划最新进展。此次，百度全新发布的大模型工具中心，集合了百度人工智能多年来的建设成果，包括飞桨产业级模型库、百度大脑AI能力、文心一言工具等，同时支持生态工具接入，赋能开发者高效开发AI原生应用。
　　AI算力：五部门发文加快构建全国一体化算力网，相关产业链有望持续受益。近日，国家发展改革委、国家数据局、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发《深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》（以下简称《实施意见》）。《实施意见》提出了明确目标，到2025年底，综合算力基础设施体系初步成型。国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上，国家枢纽节点算力资源使用率显著超过全国平均水平；1ms时延城市算力网、5ms时延区域算力网、20ms时延跨国家枢纽节点算力网在示范区域内初步实现。
　　市场行情回顾
　　本周（12.25-12.29），A股申万计算机指数上涨2.74%，板块整体跑输沪深300指数达0.08pct，跑输创业板综指数达0.51pct。在申万31个一级子行业中，计算机板块周涨跌幅排名为第12位。计算机二级行业涨跌幅由高到低分别为：软件开发(2.89%)、计算机设备(2.86%)、IT服务II(2.44%)。海外市场指数整体走势较强，海外指数涨跌幅由高到低分别为：恒生资讯科技业(5.94%)、Wind美国中资股软件与服务(4.26%)、纳斯达克(0.12%)、道琼斯美国科技(0.08%)、台湾信息服务(-0.06%)。
　　投资建议
　　本周我们重点看好受益两部门发布采购标准的信创板块、受益国家政策不断推进的数据要素板块、受益百度发布大模型工具中心的AI大模型板块以及受益国家推动构建全国一体化算力网的AI算力板块。
　　信创：建议关注中国软件、太极股份、中国长城等；
　　数据要素：建议关注政务数据相关的太极股份，医疗数据相关的万达信息及金融数据相关的同花顺、东方财富等；
　　AI大模型工具：建议关注科大讯飞、三六零等；
　　AI算力：建议关注神州数码、浪潮信息、拓维信息等。
　　风险提示
　　市场发展不及预期，政策不及预期，国产替代不及预期