大豆观点
　　■市场分析
　　期货方面，昨日收盘豆一2403合约4906元/吨，较前日上涨23元/吨，涨幅0.47%。现货方面，黑龙江地区食用豆现货价格4819元/吨，较前日持平，现货基差A03-87，较前日下跌25，吉林地区食用豆现货价格4890元/吨，较前日持平，现货基差A03-16，较前日下跌25；内蒙古地区食用豆现货价格4813元/吨，较前日持平，现货基差A03-93，较前日下跌25。
　　近期市场资讯汇总：Abiove：巴西2024年大豆产量预计为1.603亿吨，而此前预测为1.619亿吨；巴西2023年大豆产量预计为1.587亿吨，高于此前预测的1.581亿吨；巴西2024年大豆出口预计为9930万吨，而此前预测为1.002亿吨；巴西2024年豆粕产量预计为4170万吨，与之前的预测持平；巴西2024年豆粕出口预计为2170万吨，高于此前预测的2160万吨；巴西2024年大豆加工量预计为5450万吨，与之前的预测持平；巴西2024年豆油产量预计为1100万吨，与之前的预测持平。据外电消息，马托格罗索州大豆和玉米生产者协会(Aprosoja/MT)称，该州恐将取得历史最差大豆收成之一，9月、10月和11月期间的不规则降雨及创纪录的高温预计将导致该州大豆单产减少20%。Aprosoja/MT估计，马托格罗索州大豆收成将为3,615万吨，较2022/23年度减少916万吨。该州的平均单产估计为每公顷49.68袋(每英亩44.4蒲式耳)，低于2022/23年度的每公顷62.30袋(每英亩55.6蒲式耳)。Emater：本周南里奥格兰德州2023/24年度大豆种植已达到预期面积的90%，消除了部分年度之初时因为过度降雨而出现的大面积延误。去年同期，该州大豆种植率为89%，历史同期平均水平为93%。Emater称："天气条件改善令南里奥格兰德州大部分地区可以快速推进播种，但南部地区降雨较大，播种受限。作物状况现在令人满意，尤其是11月15日之后播种的大豆，植株长势旺盛，更加强壮。"据Emater的初步预测，南里奥格兰德州2023/24年度的大豆收成预计将同比增长73%，该州的大豆产量可能达到2244万吨，有助于弥补巴西歉收地区的损失，尤其是在受干热天气冲击的中北部地区。
　　昨日豆一行情震荡偏强，现货方面，东北产区和南方产区大豆价格基本保持稳定，南方受天气转冷影响，消费有一定的提升，对价格有一定的支撑，东北产区部分粮库收储已经完成，市场交易清淡。后市来看，整体大豆处于供需两弱状态，价格将延续震荡行情。
　　策略
　　单边中性
　　■风险
　　无
　　花生观点
　　■市场分析
　　期货方面，昨日收盘花生2403合约8792元/吨，较前日上涨4元/吨，涨幅0.04%。现货方面，辽宁地区现货价格8415元/吨，较前日持平，现货基差PK03-377，较前日下跌4；河北地区现货价格8775元/吨，较前日持平，现货基差PK03-17，较前日下跌4；河南地区现货价格8941元/吨，较前日上涨6元/吨，现货基差PK03+149，较前日下跌2；山东地区现货价格8912元/吨，较前日持平，现货基差PK03+120，较前日下跌4。
　　近期市场资讯汇总：河南皇路店地区白沙通米4.75-4.8左右，开封地区大花生通米4.7左右，近期上货量不大，下游客户需求疲软现象较为普遍，交易不多，皇路店的地区昨日通米价格下滑5分左右，其他部分产区价格平稳。辽宁锦州市308通米5.0左右，铁岭市308通米4.9-5.0左右，通货多按出成论价，整体上货量不大，多数地区实际交易不多，买卖两难，价格基本平稳，部分地区价格略显偏弱。吉林地区308通米5.0左右，花生质量不同，多按出成定价为主，农户卖货意愿一般，供应一般，客户拿货积极性不高，购销氛围略显清淡，多数地区价格维稳运行。山东临沂市海花通米4.6左右，日照市海花通米4.55-4.6左右，平度市鲁花11通米5.35-5.4左右，潍花8通米5.35-5.4左右，多数地区上货量不大，要货的一般，价格基本平稳，部分地区实际交易不多，价格偏弱。
　　昨日国内花生价格震荡偏强运行。现货方面，全国通货米均价为9620元/吨，较上周上涨20元/吨。益海嘉里工厂收购价格下调50元/吨，降至8450元/吨；中粮先上调100元/吨，涨至8700元/吨，后下调200元/吨，降至8500元/吨，开封龙大停止收购，油厂收购价格的多次调整导致基层挺价惜售意愿增加，食品端需求暂未有明显改善，市场收购谨慎，多按需采购。预计本周花生价格高位震荡运行。
　　策略
　　单边中性
　　风险
　　需求走弱