本周复盘：计算机板块大幅回撤调整
　　本周计算机板块大幅回撤调整，周下跌幅度达6.01%。在长江一级行业中排名第31位，两市成交额占比为9.99%。本周“上海算力交易平台2.0”正式发布，算力及相关概念回暖；《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）（征求意见稿）》发布，数据要素概念活跃。
　　本周关键词：数据要素X、数字人民币
　　1.2023年12月15日国家数据局发布《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）（征求意见稿）》，对数据要素产业的基本原则、远期发展目标做出规划，同时也对重点领域数据要素发挥作用的方向做出了罗列。
　　2.12月22日，国家新闻出版署发布《网络游戏管理办法（草案征求意见稿）》，其中提出，从事网络游戏币交易服务应以实名制数字人民币钱包从事网络游戏币交易，不得向用户提供匿名数字人民币钱包交易服务。
　　重点推荐：国产替代
　　1.昇腾：美国出口管制下，国产算力迎来确定性崛起机遇
　　国产算力将在美芯片禁令下迎来确定性崛起机遇。短期内，算力需求仍将以训练算力需求为主，但由于芯片禁令的存在，随着国产芯片性能逐步提升，互联网厂商有望逐步迁移至国产算力，国产算力芯片市占率将逐步提升。同时，随着大模型的逐步落地，推理算力需求提升，国产推理算力芯片可能迎来格局重塑。建议关注华为昇腾算力产业链。
　　2.鸿蒙：引领OS基础架构重构
　　伴随着HarmonyOSNEXT的落地，中国操作系统市场将面临格局重构。随着鸿蒙操作系统的市占率随着华为手机、PC及其他移动终端的广泛应用而提升，华为有望凭借着全新开发的鸿蒙操作系统搭建起属于自己的全新生态，同时，开源鸿蒙也将进一步拓展鸿蒙生态，进而重塑中国的操作系统市场格局。建议关注华为鸿蒙在操作系统基础架构重构下的投资机会。
　　3. ERP：企业IT架构升级带动新一轮替换周期
　　从中短期来看，伴随信创的推进，ERP行业短期在替换和适配的双重驱动下，行业景气有望逐步上行；同时配合国央企建设世界一流财务管理体系的政策要求，和ERP产品功能边界的进一步拓展，行业市场空间有望实现大幅扩张；而从长期视角来看，我国ERP厂商通过与一批超大型国央企长期的磨合，有望进一步提升自身产品实力，实现向民用市场、海外市场的扩张的同时，也有望不断提升产品化率，实现商业模式的进一步优化。
　　风险提示
　　1、产能不及预期的风险；
　　2、行业竞争加剧的风险；
　　3、政策落地不及预期。