要点
　　【重点推荐】
　　一、MR边际热度向上：
　　苹果Vision Pro预计24年1月在北美首发，定价3499美元起，发售时间略超预期。建议关注丝路视觉（MR内容）、宝通科技（MR内容）、力盛体育（MR内容）、杰普特（MR检测）、兆威机电（MR瞳距&变焦）、博众精工（MR组装）。
　　二、AI仍是长期反复热点方向：
　　1、应用层：建议关注金山办公及其他卡位核心的应用软件，如新国都（AIGC产品MeBoom可实现图片视频到卡通创作）、奥飞娱乐（ip池AIGC潜力巨大，腾讯《元梦之星》合作）、万兴科技（天幕多媒体大模型创作了AI动画短片《女孩的一生》）、虹软科技（机器视觉算法及应用厂商，向短视频及直播类客户提供视觉产品解决方案）、福昕软件、同花顺、彩讯股份等；以及未来行业边界打开、有板块性价值重估机会的游戏板块（三七互娱、巨人网络、盛天网络等）。
　　2、算力层：建议重点关注光模块产业链中际旭创、新易盛、天孚通信、剑桥科技、华工科技、腾景科技等；以及算力设备相关厂商高新发展（拟持股华鲲振宇70%股权，华鲲振宇为华为服务器龙头）、创业黑马（算力+算法赋能中小企业）、神州数码、寒武纪、鸿博股份、海光信息、拓维信息、四川长虹、浪潮信息、中科曙光、云赛智联、紫光股份等；算力资源租赁公司青云科技-U、亚康股份、莲花健康、利通电子、真视通等。
　　3、Maas层：建议中长线持续关注，期待率先接近GPT-4并拉开差距的公司出现，建议关注科大讯飞、三六零、思美传媒、掌趣科技及博彦科技等。
　　三、数据要素：
　　1、数据流通：
　　（1）确权：建议关注人民网、新华网、安妮股份；（2）交易：建议关注参股政府主导的数据交易中心的企业，如吉视传媒、浙数文化、广电运通等；
　　2、数据供给：
　　（1）拥有大量数据资产的企业，如银行、第三方支付、互联网交易平台等，建议关注新大陆、新国都、拉卡拉、航天信息、国联股份、生意宝、上海钢联、每日互动等；
　　（2）政府数据源建设，建议关注博思软件、久远银海、南威软件等；
　　（3）企业数据源建设，建议关注思特奇、国新健康、广联达、恒生电子、中控技术、创业慧康等；
　　（4）地理信息采集，建议关注超图软件、测绘股份、航天宏图等；
　　（5）数据管理建议关注三维天地、云赛智联、零点有数、吉大正元、博彦科技、海天瑞声；
　　3、数据安全：
　　建议关注吉大正元、信安世纪、安恒信息、启明星辰、奇安信、天融信、绿盟科技、电科网安等。
　　四、三方支付：
　　正式开启长期景气拐点，关注新国都（收单费率提升带来得利润弹性空间大，海外支付硬件高速增长）、新大陆（“物联网设备+支付运营+数字人民币+数字身份”等多点开花）、拉卡拉（收单流水位居行业第二，费率提升弹性大）。
　　五、数据库：
　　建议关注中国软件（持股达梦25.21%股权，持股麒麟软件40.25%股权）；海量数据（基于华为OpenGauss做商业发行版）；太极股份（持有人大金仓数据库51.29%股权）。
　　【AI跟踪】
　　OpenAI计划新一轮融资，估值超1000亿美元。据彭博社报道，OpenAI正在讨论筹集新一轮融资，估值将达到超过1000亿美元。这笔交易将为OpenAI融资历程再添上重要一笔，迄今为止OpenAI已从微软筹集了130亿美元资金。在微软背书的OpenAI之外，很多具有前景的AI创业公司也获得了各路资本的青睐。亚马逊和谷歌向Anthropic投入了数十亿美元；Hugging Face也获得了Salesforce牵头的投资，其估值达45亿美元。
　　AI大事件时间表（11月13日-12月31日）：11月-12月期间，美股及台股AI公司将披露公司业绩和2024年的资本开支指引。
　　【数据要素跟踪】
　　《“数据要素×”三年行动计划（2024-2026年）（征求意见稿）》持续获市场关注，权威专家解读国家数据局“第一枪”。国家数据局发布《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）（征求意见稿）》（简称“《行动计划》”）。《行动计划》提出，到2026年底，数据产业年均增速超过20%，数据交易规模增长1倍，场内交易规模大幅提升，推动数据要素价值创造的新业态成为经济增长新动力，数据赋能经济提质增效作用更加凸显，成为高质量发展的重要驱动力量。中国社会科学院数量经济与技术经济研究所研究员、中国社会科学院大学应用经济学院教授、博导蔡跃洲表示，“数据要素×”让我国数字经济进入深入发展阶段，发挥数据要素支撑作用特别是乘数效应，对于促进我国数字经济健康发展、支撑经济增长、培育国际竞争新优势至关重要。
　　风险分析：数据要素市场落地不及预期，AI落地不及预期，市场竞争加剧。