投资要点：
　　①本周重点关注：人形机器人传感器环节
　　推荐理由：特斯拉人形机器人最新视频放出，新增力矩与触觉传感器
　　12月13日，特斯拉Optimus官方发布Optimus-Gen2视频。根据视频中展示的内容，Optimus-Gen2与上一代相比外形出现较大改变，硬件方面新增脚部力&扭矩传感器和手部触觉传感器，脚部具有脚趾和鞋子，运动速度提升30%，灵巧手具有11自由度，所有手指均具备感知触觉。Optimus-Gen2采用了特斯拉自行设计的传感器与执行器，颈部具有两个自由度；减重10kg且不以牺牲性能为代价，平衡性&全身控制性能大幅提升，展示了深蹲，抓放鸡蛋，跳舞等动作。
　　从宣传视频的介绍看，新增的触觉传感器、力传感器以及更强大的平衡感知能力，是特斯拉第二代Optimus人形机器人的主要亮点。人形机器人传感器检测对象不同分为内部传感器和外部传感器，其中内部传感器是用来感知机器人的自身状态的传感器，比如位置、速度、加速度；外部传感器是用以感受机器人周围环境、目标物的状态信息的传感器，比如视觉、触觉、听觉、嗅觉、温度、力觉等。
　　力传感器用于人形机器人准确获取驱动关节和肢体末端触感力学信号的感知，其中六维力传感器技术壁垒高，多应用于高精密场景：六维力传感器能够同时测量沿三个坐标轴方向的力和绕三个坐标轴方向的力矩，是维度最高的力传感器，能够给出最全面的力觉信息，相较于低维力传感器，六维力传感器的技术难度和使用难度高，但对于机器人产业链的智能装配和其他场景的精密场景非常重要。
　　触觉传感器主要以柔性传感器（柔性电子皮肤）为研发方向，在灵巧手掌内配置触觉传感器，以感知操作目标的位姿、硬度、肌理等特征，提高灵巧手的智能化操作能力。目前柔性传感器仍处于早期研发阶段，海外知名企业为Interlink、Tekscan等，国内仅能斯达等少数企业具备产业化预期。人形机器人灵巧手使用工具、操作设备、分拣物品、高精度装配等能力。
　　Tesla Optimus Gen1在2023年3月首度亮相，短短9个月时间，Tesla Optimus不断创造新的进展。根据机器人大讲堂，如果持续当前的研发进度，两年之后，很有可能看到Optimus具备弹跳及重负载爬楼与搬运能力，这也恰巧符合2022年AIDay上Elon Musk提出的3-5年量产预期。从目前进度来看，Tesla Optimus规划的百万量级的出货目标越来越近。
　　相关标的：
　　重点传感器标的：柯力传感、汉威科技、华依科技、东华测试、八方股份、开特股份等
　　具有确定性的供应商：三花、拓普、鸣志等；
　　电机：步科股份、伟创电气、江苏雷利等
　　丝杠：贝斯特、北特科技、鼎智科技、新剑传动等
　　减速器：双环、绿的、中大力德等
　　机器视觉：舜宇光学、奥比中光、奥普特、凌云光。
　　②光伏设备：CPIA上调2023年光伏装机量预期，预计光伏全球2023装机345-390GW
　　2023年12月15日，“2023光伏行业年度大会”举办，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华出席会议并作光伏行业发展现状与发展趋势报告。根据该报告，2023年1-10月光伏行业增长势头强劲：硅料、硅片、电池、组件产量同比增长均超过70%。硅料、硅片、电池、组件产值超过1.3万亿元，同比创历史新高，我国光伏产品出口额约430亿美元。
　　应用端，今年集中式光伏占新增装机的47.9%，新增装机61.79GW，同比增长257%，分布式新增装机同比增长90%。海外市场方面，相比2022年“量价齐升”的情况，2023年光伏产品出口呈现“量增价减”的态势。光伏组件出口市场更加趋于多元化，欧洲虽然仍然是第一大市场，但占比略有下降，亚洲、非洲等新兴市场呈现快速增长的态势。
　　对于今年装机的展望，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华今年第二次上调今年装机预测数据，全球装机由305-350GW上调至345-390GW。国内装机120-140GW上调至160-180GW。
　　相关标的：捷佳伟创（全面布局TOPCon、HJT、IBC、钙钛矿等技术路线的光伏设备龙头）；京山轻机（业内较早完成钙钛矿设备开发且有实际产品销售的企业）；奥来德（基于OLED技术积累，切入钙铁矿材料及设备领域）；德龙激光（钙钛矿整段设备已交付，正与头部客户进行新工艺开发和商务沟通）；曼恩斯特（具有钙钛矿智能涂布设备，在钙钛矿领域已获得销售订单）；帝尔激光（应用于BC的激光微蚀刻设备技术领先，在2019年就取得BC电池激光设备订单）；海目星（对于BC的研发是在PERC时代就开始了，目前BC产品已经实现突破，且是和客户进行新产品的共同开发）；罗博特科（大力推进异质结铜电镀业务领域布局，金属化已出货GW级设备，图形化已开始研究和开发）；宝馨科技（重点布局高效异质结电池及组件项目，一期2GW预计年内投产；前瞻布局钙钛矿+异质结叠层电池技术，实验室自测效率超30%）；迈为股份（为数不多能够提供HJT整线生产设备的供应商）。
　　③船舶：1-11月新接订单同比+63.8%，12月新签订单加码
　　1-11月中国新接订单6485万载重吨，同