大豆观点
　　■市场分析
　　期货方面，昨日收盘豆一2401合约4940元/吨，较前日下跌18元/吨，跌幅0.36%。现货方面，黑龙江地区食用豆现货价格4864元/吨，较前日下跌6元/吨，现货基差A01-76，较前日上涨12，吉林地区食用豆现货价格4930元/吨，较前日持平，现货基差A01-10，较前日上涨18；内蒙古地区食用豆现货价格4833元/吨，较前日持平，现货基差A01-107，较前日上涨18。
　　近期市场资讯汇总：据USDA出口检验报告：截至2023年11月30日当周，美国大豆出口检验量为1108864吨，低于市场预期的125-200万吨，前一周修正后为1573289吨，初值为1443385吨。其中，美国对中国（大陆地区）装运408860吨大豆。前一周美国对中国大陆装运872099吨大豆。当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的36.87%，上周是60.42%。2022年12月1日当周，美国大豆出口检验量为2081665吨。本作物年度迄今，美国大豆出口检验量累计为18691912吨，上一年度同期21669499吨。美国大豆作物年度自9月1日开始。AgRural：截至上周四，巴西2023/24年度大豆播种工作完成85%，之前一周为74%，去年同期为91%。AgRural表示，播种工作向前推进，巴西南部降雨过多，中部-西部天气干旱，不但干扰了播种，还削减了本年度前几周的产量潜力。与之前一周相比，大豆播种工作改善，因南里奥格兰德州的播种进度显著推进，当地大豆农户可以在暴雨的间隙播种。Deral：帕拉纳州2023/24年度大豆种情面积料为578万公顷，较上一年度增加约1.5%。帕拉纳州大豆产量预计为2,175.2万吨，较上年的2,235.8万吨减少约2.7%。大豆作物的平均生产力可能达到每公顷3,749公斤(62.4袋)，较2022/23年度的3,869公斤(64.4袋)减少3.1%。
　　昨日豆一行情震荡，国内大豆受消费疲软影响整体处于供过于求的格局，贸易商拿货意愿一般，市场成交有限，叠加海外大豆产区天气恢复，国内大豆整体承压，但收储预期对于大豆具有一定的支撑作用，因此后期大豆市场整体依然维持震荡格局。
　　■策略
　　单边中性
　　■风险
　　无
　　花生观点
　　■市场分析
　　期货方面，昨日收盘花生2403合约8874元/吨，较前日上涨10元/吨，涨幅0.01%。现货方面，辽宁地区现货价格8408元/吨，较前日持平，现货基差PK03-466，较前日下跌10；河北地区现货价格8778元/吨，较前日持平，现货基差PK03-96，较前日下跌10；河南地区现货价格8941元/吨，较前日持平，现货基差PK03+67，较前日下跌10；山东地区现货价格8915元/吨，较前日持平，现货基差PK03+41，较前日下跌10。
　　近期市场资讯汇总：河南皇路店地区白沙通米4.8元/斤左右，开封地区大花生通米4.7元/斤左右，近期花生行情好转，部分地区农户卖货意愿转好，上货量一般，询价拿货的尚可，整体交易良好，多数地区昨日价格基本平稳，皇路店地区昨日报价上涨5分左右。辽宁锦州市308通米4.9元/斤左右，铁岭市308通米主流4.9元/斤左右，阜新市小日本通米4.45-4.5元/斤左右，整体上货量不大，卖货的见多，高价成交一般，多数地区价格仍显偏强趋势，部分地区昨日价格基本平稳。吉林地区308通米4.7-4.8元/斤左右，个别出成好的报价4.9-5.0元/斤左右，花生质量差异较大，目前多质量及出成定价，农户卖货意愿尚可，产区交易氛围良好，多数地区昨日价格基本平稳。山东临沂市海花通米主流4.45-4.55元/斤左右，日照市海花通米4.5元/斤左右，平度市潍花8通米5.25-5.3元/斤左右，鲁花11通米5.25-5.3元/斤左右，多数地区农户惜售，整体上货量不大，要货的一般，价格基本稳定，部分市场价格仍显偏强。
　　昨日国内花生盘面震荡，虽油厂及食品厂入市有一定挺价作用，但终端价格依然保持稳定，同时市场依然以质论价，对于高价承受能力有限，因此还将延续震荡。
　　策略
　　单边中性
　　风险
　　需求走弱