国债期货与交割券：长端利率持续震荡，10年期利率回落至2.68%附近
　　国债期货价格齐上涨：2年期、5年期、10年期以及30年期国债期货价格全周上涨0.065%、0.147%、0.270%和0.556%
　　最便宜交割券IRR与基差：TS2403合约对应最便宜交割券（CTD）为230020.IB，IRR为2.7976，基差-0.1637；TF2403合约对应CTD为230008.IB，IRR为2.7258，基差-0.0467；T2403合约对应CTD为230019.IB，IRR为3.3199,基差-0.2025，TL2403合约应对CTD为210005.IB，IRR为2.6069，基差0.2112
　　市场资金利率与现券：央行连续净投放，短端资金暂时转松
　　短端资金利率：shibor隔夜全周下跌0.219%，7天回购全周下跌0.3839%
　　国债收益率：关键期现1年期、2年期、5年期和10年期国债收益率全周上涨0.12%、下跌0.0394%，0.03%和0.043%，国债收益率曲线走平
　　央行公开操作上，全周净回笼310亿元
　　交易策略
　　最近几周央行连续净投放，缓解了市场短期资金偏紧的局面，而此前传闻的房企救助始终未见落地，本周10年期国债收益率震荡下行，尤其是周五跌至全周最低的2.685%附近。不过认为年末资金依旧存在偏紧的可能，短端利率始终存在上行压力，而长端变数在于复苏节点，操作上依旧建议考虑多单持有。
　　风险提示：货币政策宽松超预期，经济恢复超预期（观点供参考）