核心结论
　　1-10月国内光伏发电利用率达98.2%。全国新能源消纳监测预警中心发布2023年10月全国新能源并网消纳情况，10月光伏发电利用率97.5%，1-10月达到98.2%；10月风电发电利用率98.0%，1-10月达97.1%。推荐天宜上佳(688033.SH)；新技术驱动下具备领先机会的标的宇邦新材（301266.SZ），建议关注异质结领域三五互联(300051.SZ)，BC电池技术方向爱旭股份(600731.SH)、复合材料边框博菲电气(300751.SZ)。
　　特高压建设积极推进，驻马店—武汉1000千伏特高压交流工程投运。近期，陇电入浙特高压直流工程开展选址选线现场踏勘工作，陕皖直流工程有望年内核准并开工建设，驻马店—武汉1000千伏特高压交流工程投运。电力设备板块推荐思源电气（002028.SZ）、万马股份（002276.SZ）、平高电气（600312.SH）、国电南瑞（600406.SH），建议关注金盘科技（688676.SH）、海兴电力（603556.SH）、许继电气（000400.SZ）、中国西电（601179.SH）、华明装备（002270.SZ）、森源电气（002358.SZ）。
　　美国IRA政策更新，11月国内重点新能源车企总体销量环比提升。美国IRA政策明确IRA外国关注实体(FEOC)要求，中国属于FEOC国家，中国境内产能及国企持股比例在25%以上的海外产能不能满足IRA政策，技术授权形式不属于FEOC，宁德-福特的技术授权模式出海将不受影响。2023年11月已公布13家主流车企月总销量52.07万辆，同环比+49.67%/+2.74%。推荐宁德时代(300750.SZ)、格力博（301260.SZ）、中伟股份(300919.SZ)、新宙邦（300037.SZ）、泰和新材(002254.SZ)、亿纬锂能(300014.SZ)、天赐材料(002709.SZ)、科达利(002850.SZ)。
　　11月国内风机招标量环比+77%，看好海风成长性。据我们不完全统计，2023年11月国内风机招标量（不含框架协议招标）为6.13GW，同比-12.81%，环比+77.52%，其中陆上风机4.37GW，同比-2.35%，环比+39.12%；海上风机1.76GW,同比-18.36%，环比+466.45%，11月国内风机招标量环比显著增长。推荐中天科技（600522.SH）、东方电缆（603606.SH）、天顺风能（002531.SZ）、万马股份（002276.SZ）、五洲新春（603667.SH）、明阳智能（601615.SH）等。
　　东京国际机器人展览会近日开展，多家国内人形机器人产业链品牌展现实力。近日，日本东京国际机器人展览会盛大开展，国内包括绿的谐波在内的众多国内机器人行业品牌参展亮相，展现我国机器人产业链相关产品。零部件环节推荐五洲新春(603667.SH)，建议关注贝斯特(300580.SZ)、柯力传感(603662.SH)、鸣志电器(603728.SH)。
　　风险提示：政策风险、市场竞争加剧等风险、产能过剩风险等。