【债券快讯】
　　11月24日中资美元债一级市场发行1只债券
　　澳门国际银行拟发行Reg S、10.5NC5.5、2.8亿美元次级资本债券。初始指导价7.8%区域，最终定价7.5%。澳门国际银行、星展银行(B&D)、兴证国际、华金证券国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人；中国银行(香港)、中国银行澳门分行、交银国际、建银国际、光银国际、中信证券、民银资本、信银资本、东方汇理、国联证券国际、国泰君安国际、国元证券(香港)、海通国际、工银(澳门)、东方证券(香港)、日兴证券、浦银国际、天风国际、东亚银行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。
　　另有2家主体潜在发行
　　中信银行国际（穆迪：A3稳定，惠誉：BBB+稳定）拟发行Reg S、以美元计价、巴塞尔协议III、T2次级票据。该证券归属于发行人的30亿美元中期票据计划，预期发行评级Baa2(穆迪)。本次发行已委托中信银行国际、花旗集团、中信证券、中信建投国际、信银资本担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，11月27日起召开固收投资者电话会议。
　　苏高新集团（惠誉：BBB+稳定）拟发行Reg S、固定利率、以美元计价的高级无抵押可持续债券。该债券由SNDInternational (BVI) Co., Ltd.发行，苏高新集团提供无条件且不可撤销的担保，预期发行评级为BBB+(惠誉)。本次发行已委托中信建投国际、中国银行、中信证券担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人。
　　【市场综述】
　　上周五港股各种重要指数全部下跌。截至11月24日，恒生指数下跌1.96%，报收17559.42点。其中大型股、中型股和小型股的涨跌幅分别为-1.96%、-0.92%和-1.12%；与此同时，中资企业指数和科技指数的涨跌幅度分别达到-1.48%和-2.24%。从行业来看，所有行业都出现下跌：其中电讯业和能源业表现相对较好，涨跌幅分别为-0.29%和-0.73%；资讯科技业和非必需性消费市场走势较弱，涨跌幅分别为-2.22%和-2.36%。内地股市方面，截至11月24日，上证指数收盘价为3040.97点，下跌0.68%；深证综指收盘价为1900.59点，下跌1.08%。陆港股通方面，截至11月24日，当日沪股通北上资金净流量为-21.79亿元，深股通北上资金净流量为-40.17亿元，共计陆股通资金净流入-61.96亿元；当日沪市港股通南下资金净流入40.46亿元，深市港股通南下净流入为39.3亿元，共计港股通资金净流入79.76亿元。
　　美国三大股指涨跌不一：截至11月24日，道琼斯工业指数报收35390.15点，较前一个交易日上涨0.33%；标普500指数报收4559.34点，较前一个交易日上涨0.06%；纳斯达克指数报收14250.86点，较前一个交易日下跌0.11%。此外，费城半导体指数报收3747.92点，较前一个交易日上涨0.08%。欧洲股市方面：截至11月24日，英国富时100指数报收7488.2点，较前一个交易日上涨0.06%；法国CAC40指数报收7292.8点，较前一个交易日上涨0.2%；德国DAX指数报收16029.49点，较前一个交易日上涨0.22%。
　　期货市场方面：截至11月24日，恒生期货收盘价为22943.85点，较前一个交易日下跌1.77%。伦敦金现收盘价为2001.8美元/盎司，较前一个交易日上涨0.48%。布伦特原油收盘价为80.23美元/桶，较前一个交易日下跌1.46%。此外，人民币兑美元汇率报7.15元/美元，较前一个交易日上涨0.17%。