※重点报告推荐※ 
　　【金融工程专题报告】上证50的“价值”，深证50的“成长”：龙头指数的沉稳与飞扬。
　　宏观
　　降息预期前移——美国2023年10月物价数据点评。美国整体通胀回落。往前看，核心通胀有望延续下行，利率水平具有一定限制性水平，我们认为，美联储加息周期或大概率结束。但考虑到美国经济短期仍有韧性，年底核心通胀大概率仍在3.5%以上，通胀压力仍大，美联储短期出现降息的概率不大，对美联储货币政策的转向要有耐心。
　　行业与主题热点
　　新能源板块：10月公桩新增同比+44.3%，新能源汽车销量达95.6万辆。国内政策+需求发力，充电桩建设年内高景气度，中长期出口欧美及直流桩占比提升进一步打开空间。建议关注直流占比高的整桩企业及模块企业:绿能慧充、金冠股份、通合科技、盛弘股份、道通科技、金冠电气、利和兴、泰永长征、特锐德、香山股份、欧陆通、英可瑞、沃尔核材、永贵电器、炬华科技等。
　　航空航天与国防：关注航发产业链。当前观点：当前，航空发动机既在大国博弈的“漩涡”之中，又在军事科技革命的“浪尖”之上，国内航空发动机产业加速发展的趋势依然没有减弱，丰富的技术积累和较高的产业辐射效应是新时期经济复苏的强劲动能，我们认为可持续关注航空发动机产业链。
　　房地产：第45周新房成交同比增速回落、供销比回升。大中城市新房成交情况：2023年第45周30大中城市新房成交面积为187万平方米，环比前一周-39%，同比2022年-21%。其中一线城市销售面积47万平方米，环比前一周-26%，同比2022年-19%。二线城市销售面积105万平方米，环比前一周-44%，同比2022年-16%。三线城市销售面积35万平方米，环比前一周-33%，同比2022年-35%。
　　银行：10月社融数据点评：政府债放量，票据融资支撑信贷。特殊再融资债券大量发行，政府债放量带动社融超预期多增。10月份社会融资规模增量为1.85万亿元，较22年同期多9108亿元，亦高于wind一致预期（1.83万亿元）。其主要增量来源于同比成倍增长的政府债券，10月新增1.56万亿。截至11月12日，全国已有26个省（包含省、直辖市、自治区）披露了拟发行特殊再融资债券，拟发行（含已发行）金额总计达到12553.09亿元。
　　重点个股及其他点评
　　中信证券（600030）：三季度自营表现出色，整体经营持续稳健。【事件】中信证券发布2023年前三季度业绩：2023年前三季度公司实现营业收入458.1亿元，同比-8.1%；归母净利润164.1亿元，同比-0.9%；对应EPS 1.08元，ROE 6.2%。第三季度实现营业收入143.1亿元，同比-4.2%，环比-11.4%。归母净利润51.1亿元，同比-4.9%，环比-13.3%。