本周板块走势回顾：本周（11月6日-11月10日）计算机（中信）指数上涨4.35%，创业板指数上涨1.88%，上证指数上涨0.27%。板块周涨幅前三为思特奇（29.75%）、星环科技（25.21%）、朗科科技（24.46%），板块跌幅前三为正元智慧（-31.49%）、华大九天（-4.56%）、慧博云通（-4.36%）。
　　龙头价值回归，AI+应用加速推进。上周，我们再次提出，“强调龙头公司价值回归，宏观企稳，蓝筹股迎来订单与业绩回暖，历史性布局窗口期”。继续维持此观点，从本周表现来看，浪潮信息、金山办公、广联达领涨龙头，相关公司在逐步夯实并走出底部，机构正重新拿回赛道定价权。另一方面，OpenAI召开开发者大会，GPTTurbo产品发布，GPTs产品生态形态逐步成型，AI+应用及底层算力板块持续维持兑现与高景气，短期看AI，长期看龙头，看好板块Q4结构性行情，建议底部布局细分龙头公司。
　　 OpenAIDev Day 2023展示了人工智能领域的重大突破。11月7日，OpenAI召开开发者大会，会上发布了最新的成果GPT4-Turbo，同时下调了API的价格；并且推出了GPTStore以及自己创造协作助手Assistants API。其中，GPT4-Turbo较之前进行了六大升级，并且价格下降超50%；GPTStore的发行，使得用户可以创建自己的GPT加入GPTStore并获得分成；Assistants API的推出，用户可以实现零代码创建AIAgent。这个工具预计将深刻影响应用程序的开发方式，现场还展示了如何将语音指令与代码执行能力相结合，提升了交互的便捷性和效率。
　　国内厂商加速建设，打造国内AI黄金时刻。1）金山办公与亚马逊云科技合作：金山办公与亚马逊云科技合作，共同开创生成式AI未来办公的新篇章。亚马逊云科技通过五个层面全力支持企业和开发者充分利用生成式AI的潜力；2）讯飞星火与中国人保合作：中国人保联合讯飞星火在“科技赋能民生·人保慧致未来”科技发布会上推出“数智灵犀-人保大模型”。该模型基于星火金融大模型底座，经过私有化训练调优，具备文本生成、语音理解、知识问答等七大核心能力，适用于金融行业多个场景；3)百度文心一言4.0的创新与普及：文心一言4.0自面向C端收费开放以来，已达到7000万用户，应用扩展到4300个场景，服务于22万家企事业单位，吸引了800万开发者，成功创建了80万个模型，其逻辑与记忆能力有显著提升。
　　投资建议与关注标的：1）AI+应用：金山办公、海康威视、科大讯飞、用友网络、大华股份、万兴科技、福昕软件、泛微网络、致远互联等；2）AI算力：海光信息、龙芯中科、寒武纪、景嘉微、浪潮信息、紫光股份、中科曙光、高新发展、神州数码、拓维信息、四川长虹、恒润股份、鸿博股份等。
　　风险提示：政策落地进程不及预期、大模型发展不及预期、行业竞争加剧