总体观点：
　　长期坚定看好AI&数据要素最强主线，龙头&扩散持续有机会，方向上推荐数据拥有方+AI/数据能力提供方，大的产业浪潮下，在标的选择上坚持按照技术、客户、场景、产品、订单、收入、利润的顺序优中选优。
　　市场机会分析：
　　本周，国家数据局首任局长刘烈宏分别亮相世界互联网大会及北京数据基础制度先行区启动会议并分别做重要讲话，同时在浙江调研多个数据要素企业。在讲话中，刘局长重点强调了数据要素对于数字经济的重点任务，也提出了未来国家数据局会通过一系列顶层政策打造数据要素基础设施，同时鼓励各地积极探索相关举措。同时，OpenAI召开开发者大会，推出了GPTs、GPT-4 turbo、Assistants API，并计划于月底推出GPTStore，大幅提升了GPT在专业领域中的应用价值，也为个人和组织提供了高度定制化的智能解决方案。英伟达本周宣布推出针对中国的H20特供版芯片，以应对美国最新的芯片出口管制，其中用于AI模型训练的HGXH20在带宽、计算速度等方面均有所限制，相比H100，HGXH20价格会有所下降，但预计该产品价格仍将比国内AI芯片910B高。航天科技集团在全军武器装备采购信息网发布888项区域对接需求，总预算超过10亿元。
　　我们预期未来随着国内大模型逐步落地、GPT成本降低、GPTStore推出，国内外大模型应用侧有望迎来爆发增长，从而利好相关应用公司以及国内算力租赁公司以及国产算力替代公司。方向上我们看好教育类应用以及算力租赁公司，建议投资人高度关注。
　　此外，我们建议投资人关注军工IT相关标的的巨大弹性。
　　相关标的：
　　数据要素：人民网、普元信息、银之杰、博思软件、广电运通、易华录、万达信息、小商品城、长久物流；
　　算力租赁：并行科技、利通电子、恒润股份；
　　国产算力：神州数码、高新发展、拓维信息、景嘉微；
　　教育AI：佳发教育、鸥玛软件；
　　海外应用：焦点科技，万兴科技、鼎捷软件；
　　军工IT：中孚信息、佳缘科技、吉大正元、淳中科技；
　　宏观相关：海康威视、广联达。
　　风险提示：AI推进不及预期，数据要素政策推进不及预期、宏观经济增长不及预期。