▌本周观点更新
　　每一轮，新热点出现，第一波高涨幅个股，均是从基本面难以解释当下的波动进而将其归结为主题性，但涨跌背后逻辑是来自“营销学”“行为经济学”“传媒学”，即研究人受到各类因素影响后的行为变化，以及后续如何通过传播等方式来影响别人（即研究如何通过不同媒介和方式来传递信息及影响人类的行为），这也解释了“短剧”火热后，带来的企业端的市值波动。传媒行业得益于新技术、新产品、新渠道的发展而带来成长新预期。短剧热度后，可关注华为应用板块（从数字营销到内容应用）、MR/VR/AR应用板块。华为在数字营销、渠道、产品等维度的商业化热度有望复刻以致超过字节跳动（抖音）的热度，可关注浙文互联、蓝色光标、芒果超媒等；MR/VR/AR应用板块可关注风语筑、恺英网络、力盛体育等；内容与媒介触达创新仍可期（华策影视、光线传媒、中信出版、新经典、横店影视、博纳影业、b站、快手、爱奇艺等）。
　　▌本周重点推荐个股及逻辑
　　给予传媒行业推荐评级。风语筑603466（《建发·三体沉浸式艺术展》首展将于12月2日在成都开展，2G、2B主业订单稳业绩，2C业务实践VR应用，如展览等，公司已探索使用MR相关模拟器）；浙文互联600986（数字营销企业拥抱AI+，加速算力布局推动智慧内容生态平台建设）；蓝色光标300058（数字营销头部企业，子公司也是HUAWEIAds官方认证服务商）；遥望科技002291（2023年进军短剧行业，在电竞领域探索布局，静待公司主业端的修复）；哔哩哔哩9626（2023年双11中B站的消费新势力在崛起）；华策影视300133（建立微短剧剧本开发和营销分发两大核心能力，《我的将军男友》等4个项目预计将在11月底上线）；芒果超媒300413（与华为视频较早建立合作，内容端较早探索真人互动模式）；横店影视603103（与IMAX签订影院协议，看好2024年公司的主业新增）；博纳影业001330（谍战影片《刀尖》宣布定档11月24日，关注后续新片定档及剧集进展，2024年有望迎新增）；中信出版300788（大众阅读头部企业，具多元主流内容的版权优势）；新经典603096（具有优质内容的版权，也是优质内容的挖掘者、孵化者）；心动公司2400（《铃兰之剑：为这和平的世界》将于2023年11月23日开启公测）；吉比特603444（《皮卡堂之梦想起源》公测定档12月5日；代理产品《奥比岛：梦想国度》2.4版本「雾月交响」于11月9日开启）；百奥家庭互动2100（自研产品《奥比岛：梦想国度》2.4版本「雾月交响」于11月9日开启）；电魂网络603258（2023“梦梦杯”国际游戏创意大赛决赛名单出炉，该项赛事是由电魂网络承办的游戏大赛）；青瓷游戏6633（《阿瑞斯病毒2》已开启预约；《时光旅行社》“入职测试”于11月9日正式开启）。
　　▌风险提示
　　产业政策变化风险、推荐公司业绩不及预期的风险、行业竞争风险；编播政策变化风险、影视作品进展不及预期以及未获备案风险、经营不达预期风险；疫情波动风险、宏观经济波动风险。