美国ETF创新产品发行：高盛跟进期权策略产品。上周美国共11只新发ETF产品，其中9只产品都为期权策略产品。在JPMorgan的主动Covered Call期权策略产品获得成功后，越来越多的管理人开始发行类似产品，上周高盛也加入这一队伍，发行挂钩标普500、纳斯达克100的产品，同样在股票的基础上卖出期权增厚收益。不过，相比于JPMorgan在选股层面的主动管理，高盛在股票多头部分以跟踪指数为主，而在卖出期权的部分具有更强的主动性。
　　美国ETF资金流向：商品重回流入。上周美国股票ETF流入继续较多，标普500 ETFSPY、罗素2000ETF有所流入，纳斯达克100ETF流出；债券ETF也重新流入，ETF资金流向整体与场外公募基金相反，而商品ETF持续流出的趋势也有所扭转。
　　美国ETF表现：Covered Call策略持续流入。随着JPMorgan Covered Call策略的成功，我们看到其他管理人发行类似策略的意愿也持续提升，而此类产品今年整体的表现确实较为出色，也获得了持续的资金流入。规模相对较大的Covered Call类产品主要如下，各产品今年都有1亿美元以上的资金流入，多数产品的年化分红水平在10%以上。
　　美国普通公募基金资金流向：根据Wind收录的ICI数据，2023年8月美国非货币公募基金总量为18.9万亿美元，较2023年7月减少0.41万亿；8月标普500下跌1.77%，美国国内股票型产品规模减少2.41%；10月11日~10月18日当周，美国国内股票基金流出73.5亿美元，近阶段流出基本维持在同一水平，年内合计流出突破3000亿美元；债券产品继续流出约43亿美元，近期场外公募基金持续流出。
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