本期投资提示：
　　本周周报包括：1）AI近期新趋势：多模态的尝试（大华股份+科大讯飞发布会）/PC等终端场景(三张表详细说明)/煤机矿山场景/推理框架（AMD与英伟达发力）。2）计算机23Q3领军公司经营较好，与23Q1甚至23Q2完全不同，预计2024年计算机可能有惊喜。3）发布深度报告《索辰科技：CAE核心探索者，先发优势有望产业整合》（“智”造TMT系列深度之二十四），重点阐述公司产品及研发实力、成长空间存在重要预期差，以及预测长期发展路径。4）更新：软通动力/萤石网络（tmt&家电家居）/恒生电子/英方软件。
　　首先，AI近期新趋势：多模态的尝试（大华股份+科大讯飞发布会）/PC等终端场景(三张表详细说明)/煤机矿山场景/推理框架（AMD与英伟达发力）。1）大华股份星汉大模型具有五个特点：准确性+泛化/图文提示/理解完整过程/自动解析/大小模型与算力协同。2）科大讯飞发布会，七大能力持续提升，整体超越ChatGPT，与华为联合算力底座。3)新增两大AI场景，一个是终端（手机+PC），一个是煤机矿山。对于前者，AI大模型功能的手机、AI应用提升手机、手机底层的AI芯片都在证明。对于后者，盘古矿山大模型、煤炭采矿技术交流及设备展览会是论据。
　　其次，2023Q3已经披露的大市值公司，多家是超预期的。这与2023Q1甚至2023Q2已经不同。具体来看：1）德赛西威收入利润均超预期，来自超强的成长Alpha(收入增速超越行业Beta近50个百分点，我们推测经营策略也更加偏重大客户粘性和收入。大华股份利润超预期，延续一贯的中移动协同、AI投入与提高经营质量。恒生电子利润超预期，预计财富科技（券商IT为主）体现威力。萤石网络收入利润均超预期，体现AI和云服务占比提高的威力。软通动力利润超预期，来自毛利率改善（与大客户合作的规模效应）和亏损缩窄。启明星辰利润超预期，来自中移动协同、解决方案模式带来的Alpha。虹软科技利润超预期，来自如期中的AI拓展和研发的规模经济。此外，中科曙光、长亮科技、卫宁健康也可圈可点。2)ERP管理软件/AI安防数家公司体现类似趋势。3）预计2024年计算机行业可能有惊喜。正常2024年行业收入增速会超10%。而薪酬成本依然较低（预计大多企业依然谨慎扩张），这样2024年可能增加“顺周期”驱动的计算机行情。
　　再次，我们发布《索辰科技：CAE核心探索者，先发优势有望产业整合》（“智”造TMT系列深度之二十四），重点阐述产品及研发实力、成长空间，以及预测长期发展路径。
　　更新：软通动力（利润跌幅缩窄）/萤石网络（继续超预期）/恒生电子/英方软件（华为链）。
　　AIGC&数据:萤石网络、税友股份、虹软科技、润达医疗（医药）、福昕软件、柏楚电子（机械）、新国都、汉得信息、拓尔思、星环科技、万兴科技。
　　数字经济: AI双杰、德赛西威、恒生电子、中控技术、启明星辰、广联达、赛意信息。
　　信创&数据：软通动力、纳思达、太极股份、浪潮信息、英方软件、德生科技
　　AIGC算力：浪潮信息（超跌）、神州数码、中科曙光、海光信息等
　　风险：由于复工环境等扰动，2022-2023年内存在业绩波动风险。