核心观点：
　　10月17日，美国针对芯片出口禁令新规发布，高端芯片限制进一步升级。此次新规是美国对2022年10月7日发布的规则进行修改更新的版本，更加严格地限制了中国购买重要的高端芯片。预计英伟达A800、H800、L40S等GPU芯片未来将受到严格管控。华为鲲鹏+昇腾自主计算生态布局，昇腾910芯片用于AI服务器。截至今年7月，基于昇腾原生研发、适配的大模型超过30个，占据中国大模型近一半数量。在美高端芯片出口趋严及国内大力发展智能算力背景下，华为鲲鹏、昇腾产业链整机厂商有望抢占更多市场份额，实现快速发展。建议关注华为鲲鹏及昇腾产业链投资机会，推荐关注神州数码、拓维信息、卓易信息等。
　　行情回顾：
　　上期，计算机（申万）指数下跌6.24%，跑输沪深300指数2.07pp。
　　投资组合：
　　金融IT：指南针、大智慧、同花顺、金证股份、恒生电子、宇信科技、长亮科技、高伟达、神州信息、天阳科技等
　　AI：科大讯飞、浪潮信息、金山办公、中科曙光、中科创达等
　　云计算：金山办公、广联达、用友网络、泛微网络等
　　数据要素：中远海科、易华录、云赛智联、人民网等
　　信创：金山办公、神州数码、广立微、纳思达、软通动力、麒麟信安、润和软件、华大九天、卓易信息、中望软件、安路科技等
　　医疗IT：创业慧康、卫宁健康等
　　产业互联网及工业软件：宝信软件、中控技术、赛意信息等
　　网络安全：安恒信息等
　　风险提示
　　市场竞争加剧；国际环境变化影响；行业需求不及预期等。