>> 头豹研究院-陆地管道运输 头豹词条报告系列-231020
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2023/10/20 |
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头豹研究院 |
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研究报告全文:20239151559头豹科技创新网Leadleocom客服电话400-072-5588陆地管道运输头豹词条报告系列张佳宁头豹分析师张2023-08-24未经平台授权禁止转载版权有问题点此投诉行业电力热力燃气及水生产和供应业燃气生产和供应业燃气生产和供应业油供应能源石油天然气行业定义行业分类行业特征发展历程陆地管道运输技术利用地下或陆地管道运输行业分类方式多中国陆地管道运输行业竞争激陆地管道运输行业地面管道运输货物其作为样依据有输送介质输送烈国企央企等大型企业占目前已达到4个阶段AI访谈AI访谈AI访谈AI访谈产业链分析行业规模政策梳理竞争格局上游分析中游分析下游分析陆地管道运输行业规模陆地管道运输行业中国陆地管道运输行业竞争激评级报告1篇相关政策5篇烈国企与央企占据大部分AI访谈AI访谈数据图表AI访谈AI访谈数据图表摘要陆地管道运输是指利用地面或地下管道进行物质运输运输介质主要有石油天然气化学药品和煤炭等中国陆地管道运输行业始于19世纪21世纪00年代进入高速发展期约十年后进入成熟期并持续稳定发展其主要类型有石油管道运输天然气管道运输化学物质管道运输和煤炭管道运输等陆地管道运输行业近年来发展形势向好虽然自2020年至2022年各行业都受到一定新冠肺炎冲击但管道运输作为人类生活与社会生产必不可少的交通方式期间仍保持着较为平稳的状态宏观卫生事件影响过后行业逐渐回暖发展再次进入加速状态市场需求进一步扩大各大企业争相进行技术创新资本市场加大投资力度行业竞争较为激烈国有企业作为行业巨头占有大量市场份额预计未来垄断力度有望减弱该词条由河南理工大学金融学专业张佳宁于2023年8月完成陆地管道运输行业定义1陆地管道运输技术利用地下或地面管道运输货物其作为第三产业在交通方面为社会生产和人类生活质量水平提高提供帮助主要包括水力管道风力管道电力牵引管道真空无风阻管道与地下管廊车辆运输等是天然气石油化学药品和水等资源转运的主要方式之一该技术一方面通过传递生产货物为建设与生产工作服务以促进国民经济发展和国家综合力量发展另一方面通过其生产服务属性与货物交易助力企业成长2httpswwwleadleocomwikibriefid64c72dd8cb9524cdffeb24d0sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MDc3NTAwMDcwMg11320239151559头豹科技创新网11httpsknscnkine2国家发改委综合运输研21httpsknscnkine2国家发改委综合运输研陆地管道运输行业分类3陆地管道运输行业分类方式多样依据有输送介质输送方式等输送介质指管道所运输的货物包括固体液体与气体根据输送介质管道运输可分为石油和成品油管道运输天然气管道运输化学物质管道运输石油管道是指将石油从出发点运送到终点的管道一般具有跨度长分布广的特点天然气管道指将天然气从开采地或处理厂输送到城市配气中心或工业企业用户的管道又称输气管道再进一步分类石油管道可以分为原油管道运输成品油管道运输等天然气管道运输可以分为城市燃气管道运输输气干线管道运输等4陆地管道运输按介质分类石油通过管道从起点运输到终点一般具有跨度长分布石油管道运输广的特点陆地管道运天然气管道运将天然气从开采地或处理厂输送到城市配气中心或工业输分类输企业用户的管道又称输气管道化学物质管道多用于化工业的管道运输由于运输介质的特殊性这运输种管道一般具有与介质相匹配的特性31国家统计局现代服务业41httpsknscnkine2httpsknscnkine3国家统计局陆地管道运输行业特征5中国陆地管道运输行业竞争激烈国企央企等大型企业占有较多市场份额用户多集中在工业领域随着城市化发展和居民生活水平的提高城市管道运输需求日渐增多得到政策支持和科技发展的助力发展前景向好6httpswwwleadleocomwikibriefid64c72dd8cb9524cdffeb24d0sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MDc3NTAwMDcwMg21320239151559头豹科技创新网1竞争环境中国陆地管道运输行业竞争激烈部分头部公司占据较大市场份额中国陆地管道运输行业竞争激励管道建设具有排他性头部企业如中石油中石化和中海油等在原油和成品油运输领域拥有大量管道资源与原材料且油品管道建设成本大因此占据大量市场份额除此之外行业内小微企业众多同层次竞争激烈2用户画像中国陆地管道运输行业用户集中在工业领域随着城市化进程天然气居民用户增多中国陆地管道运输行业的用户主要集中在工业领域如石油天然气化工等这些行业的生产过程需要大量的能源而管道运输是一种能够满足其能源需求的高效安全可靠的运输方式此外随着城市化的不断推进城市燃气需求也不断增长城市燃气公司也逐渐成为管道运输的用户之一3发展前景中国陆地管道运输行业的发展前景主要取决于中国的能源政策和经济发展中国陆地管道运输行业的发展前景主要取决于中国的能源政策和经济发展根据国际能源署的预测到2040年中国的石油消费量将增长至约61亿吨天然气的消费量将增长至约74亿立方米随着中国能源需求的不断增加中国的陆地管道运输行业也将继续发展此外随着科技的不断进步管道运输的技术和设备也将不断升级这也将促进中国陆地管道运输行业的发展51企查查专利之星中61企查查专利之星中陆地管道运输发展历程7中国陆地管道运输发展经历了萌芽期启动期高速发展期和成熟期四个阶段目前正处于稳定增长的成熟期其中1960年代开始建设长输管道1984年中国政府开始实行对外开放政策将石油和天然气输送到世界各国2002年开始的西气东输工程和2011年一带一路倡议下跨国管道的建设等事件在该行业发展历程中起到不可或缺的作用十四五时期中国将实现油气管网全面互联互通伴随着双碳目标下能源转型的推进陆地管道运输行业未来发展可期httpswwwleadleocomwikibriefid64c72dd8cb9524cdffeb24d0sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MDc3NTAwMDcwMg31320239151559头豹科技创新网萌芽期18001950新疆独山子开始建设中国第一条长25km原油管道1945年6月投产中印管道在四川修建全长约30km的输气管道萌芽期前中国油气资源主要通过公路货车和铁路火车等传统方式运输随着第一条原油运输管道的铺设中国原油陆地管道运输就此开始陆地管道运输行业初见雏形启动期19511999中国第一条原油管道建成投产八三管道开工五年内八条管道全部完成建设形成中国第一个原油管网1963至1979年间天然气管道从开始建设发展到半环形天然气管网的完成相较于萌芽期启动期陆地管道运输在交通运输行业中占有更大的比重行业壁垒有所增高行业标准逐渐清晰再加上一定数量的企业和组织进入与新技术的引入使得行业竞争更加激烈高速发展期200020102005年中哈原油管道作为中国第一条跨国原油管道投产2007年压力最高输量最大距离最长自动化程度最高的管道西部原油管道建成投产2009年三条长输管道为主线的西油东送成品油调运格局形成处于高速发展期的行业表现出极强的生命力中国管道运输行业在此期间内有关科技高速发展技术创新快新陈代谢高政府的大力支持更是为行业成长助力成熟期20112030行业稳定增长截至2022年底长输油气管网总里程约18万公里规模不断增大的同时经过多年科技攻关和技术积累中国管道输送技术取得长足进步形成了以中俄东线天然气管道为代表的第三代管道技术体系整体技术水平跻身世界第一方阵为下一步高质量发展打下了基础进入成熟期后中国管道运输行业整体增长放缓但依旧保持稳定增长状态此时企业已建立稳定的客户群和供应链体系71httpsknscnkine2httpsknscnkine3httpsknscnkine4httpsknscnkine5httpsknscnkine6httpsnewscctvc7httpsnewscctvc8httpsnewscctvc9中国石油天然气股份有httpswwwleadleocomwikibriefid64c72dd8cb9524cdffeb24d0sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MDc3NTAwMDcwMg41320239151559头豹科技创新网陆地管道运输产业链分析8陆地管道运输上游环节之一是原油生产代表性参与方有中国石油天然气集团公司中国石油化工股份有限公司等中游环节之一为管道建设代表性参与方有中石化管道运输有限公司中国石油管道运输有限公司等下游环节之一为产品储存和分配代表性企业有中石油管道股份有限公司中石化管道运输有限公司等中国陆地管道运输产业链各环节明晰上中下游链条衔接紧密上游特点在于原油产出地域多样市场集中度较低主要在东北和西北等地中游的重要环节之一是管道建设需考虑到铺设方式与原材料的使用等如在地面通行物不同时管道如何放置输送介质不同时采用何种原材料等统计局数据显示2023年上半年原油生产量同比增加21进口量同比增加117原油生产量增加势必使管道运输量上涨对行业中游起到不限于降低生产成本提高管道利用率的正向作用中游两个头部企业中石油与中石化占据市场份额3646其中中石化占据1901中石油占据1745管道运输下游主要由大型石化加工销售企业加油站等终端消费市场构成其中占比最高的油品有60其次天然气为30上产业链上游生产制造端原油生产上游厂商中国石油天然气集团有限公司中国石油化工集团有限公司国家石油天然气管网集团有限公司查看全部产业链上游说明国家统计局数据显示2023年上半年原油生产保持平稳进口与加工快速增长上半年生产原油10505万吨同比增长21从市场集中度角度来看中国原油生产市场集中度低中国地域辽阔原油生产地遍布东北和西北等地区产量分布亦不均衡此外中国原油需求部分需通过原油进口满足2023年上半年进口原油28208万吨同比增长117原油产量增加会对管道运输行业产生一定影响对于行业中游可提高管道利用高效率降低运输成本运输量的增加也会吸引更多的资本来投资建设新的管道对于行业下游供需量增加会一定程度上影响下游产品价格产品单价主要取决于原油品质地理位置政治因素与技术因素等比如不同品质原油提炼成本的差异会反映在产品单价上由地理位置决定的运输距离也会造成单价不同等上游产品单价对行业中下游产生的影响有若上游产品单价上涨中下游成本随之上涨利润降低价格呈传导关系若上涨幅度较大下游小微企业相对于国营大企业劣势更加明显httpswwwleadleocomwikibriefid64c72dd8cb9524cdffeb24d0sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MDc3NTAwMDcwMg51320239151559头豹科技创新网中产业链中游品牌端管道运输中游厂商中国石油管道局工程有限公司中国石化管道储运有限公司原油销售分公司中国石油管道局查看全部产业链中游说明中游头部企业有中国石油化工集团中国石油天然气集团等其中中石化2020年市场份额达到占全行业比重的1901中石油市场份额为1745头部企业核心优势在于稳定的上下游供应关系先进的技术与设备优秀的团队与良好的品牌形象中石油作为国资企业自身拥有丰富的原油天然气等资源储备截至2022年底运营的加油站总数达22655座供应链完备且一定程度上可自给自足与客户间关系稳定拥有授权专利12323个研发投入308亿元截至2016年底拥有各类技术人员18万人操作技能人员84万人建立技能专家工作室54个其中国家级技能大师工作室14个陆地管道运输行业的价值主张是通过管道为客户提供石油天然气等资源运输服务行业核心资源即用来运输的各类管道成本结构包括建设成本运营成本融资成本环保费用税费等收入来源有运输服务收费管道租赁收入等基本盈利逻辑是运输服务收入减去所有成本余下即为利润2022年中石油利润总额为26686亿元中石化利润总额为94515亿元下产业链下游渠道端及终端客户产品销售渠道端中国石油管道局中国石油天然气管道局有限公司中国石化管道储运有限公司查看全部产业链下游说明陆地管道运输行业国内下游应用领域包括石油天然气化工品和水资源等其中油品占比60左右天然气占比30左右化工品和水资源分别占比5和3市场需求强烈随着社会生产力发展与居民生活城市化中国对管道运输的需求日益增强httpswwwleadleocomwikibriefid64c72dd8cb9524cdffeb24d0sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MDc3NTAwMDcwMg61320239151559头豹科技创新网陆地管道运输下游用户主要有对原材料与能源需求较大的工业与部分制造业例如石油天然气与化工等加工销售行业陆地管道运输货运规模大一般适用于大型企业的能源提供企业多分布于油气化工资源丰富建设有管道网络的地区以便于资源运输并降低成本鉴于运输物质具有一定危险性企业还要具有相应安全管理能力及时更新安全保障技术行业用户痛点在于地域限制运输品质等方面在没有建设管道网络的地区若想通过管道运输购买资源还需将资源从管道终端运输至工厂所在地由于天气管道质量等因素影响运输品质会有波动81httpsknscnkine2httpsknscnkine3httpwwwstatsg4中国知网连云港沃利陆地管道运输行业规模陆地管道运输行业规模在过去五年里发展平稳受宏观不确定卫生事件影响2020至2022年规模有所下降预计未来五年行业规模将以接近9的增长率持续增长2023至2027年运输量预计从195731万吨涨至275346万吨陆地管道运输行业规模增加原因主要有能源需求增加政府支持管输效率高等能源需求增加带动能源消费增加随着国家发展水平和居民生活城市化水平的提高能源需求上涨趋势显著根据国家统计局数据显示天然气与原油消费量在2017至2022年复合增长率分别为914和299整体保持平稳上升态势过去五年间政府对油气开采行业的固定资产投资自2020年开始回温2021年与2022年投资额占比分别为033与036虽与前几年存在一定差距但未来呈现上行趋势中国陆地管道运输行业市场规模从天然气运输原油运输水资源运输等几方面进行考量未来陆地管道运输行业市场规模将持续增加一方面国家政策给予行业一定的支持年固定资产投资额总体呈现上升趋势且政府对油气开采行业的大力支持也同时拉高了管输的需求油气开采业固定资产投资占比稳步提高预计2027年可达到054相比2022年增长约018另一方面能源消费需求持续增大天然气能源消费量逐年升高2022年天然气消耗量达到29304万吨比去年上涨448根据年复合增长率预计2027年将达45378万吨原油消耗量虽略有波动但总体依然呈稳步上升趋势2017至2021年复合增长率为299陆地管道运输行业规模4星评级陆地管道运输行业规模httpswwwleadleocomwikibriefid64c72dd8cb9524cdffeb24d0sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MDc3NTAwMDcwMg71320239151559头豹科技创新网计算规则管道运输占比管道货运量货运量总计石油和天然气开采业固定投资占比石油和天然气开采业固定投资额固定资产投资额天然气管道运输量中国天然气消费量管道运输占比原油管道运输量中国原油消费量中国原油出口量管道运输占比水资源管道运输量供水量管道运输占比陆地管道运输行业规模天然气管道运输量原油管道运输量水资源管道运输量087数据来源国家统计局陆地管道运输政策梳理9政策名称颁布主体生效日期影响天然气管道运输价格管理办法2022-01-国家发展改革委员会9暂行01核定管道运输价格遵循一促进行业高质量发展二坚持激励约束并重三保障管网平稳运政策内容行该政策下监管部门严格审查管道运输行业经营成本运输价格透明化提高效率降低成本促进全国一政策解读张网价格机制建成防范垄断现象刺激竞争与资源流通政策性质鼓励性政策政策名称颁布主体生效日期影响交通运输业和部分现代服务业营2013-08-财政部国家税务总局-8业税改征增值税试点实施办法01政策内容在中华人民共和国境内提供交通运输业和部分现代服务业服务的单位和个人为增值税纳税人将从事管道运输服务的单位和个人列为增值税纳税人虽对该行业起到一定规范作用但更大程度上对其发政策解读展产生阻力作用缴纳税金使得企业利润减少可支配资金随之减少小微企业甚至可能会面对经营困难的局面httpswwwleadleocomwikibriefid64c72dd8cb9524cdffeb24d0sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MDc3NTAwMDcwMg81320239151559头豹科技创新网政策性质规范类政策政策名称颁布主体生效日期影响关于规范和推进油气输送管道法2016-11-国务院国有资产监督管理委员会5定检验工作的通知23严格落实管道检验制度依据法律法规安全技术规范强制性标准开展压力管道元件制造监督检验和型政策内容式试验管道安装监督检验和在役管道定期检验等管道法定检验工作推动开展管道完整性管理不断提升管道质量安全水平落实管道检验制度有助于提高管道质量安全水平降低事故发生率降低人员伤亡和资源损失提高安全政策解读指数有助于企业建立良好的形象既是对行业负责也是对自己负责促进行业健康稳步发展政策性质规范类政策政策名称颁布主体生效日期影响天然气基础设施建设与运营管理2014-04-国家发展和改革委员会6办法01加强天然气基础设施建设与运营管理建立和完善全国天然气管网提高天然气基础设施利用效率保障政策内容天然气安全稳定供应维护天然气基础设施运营企业和用户的合法权益明确相关责任和义务促进天然气行业持续有序健康发展该政策目的在于推动陆地管道运输基础建设加快发展提高石油天然气管道运输效率并且优化资源配置政策解读但同时也提高了行业准入门槛使得小微企业投资者有所减少政策性质规范类政策政策名称颁布主体生效日期影响关于深化石油天然气体制改革的2017-05-中共中央国务院7若干意见22改革油气管网运营机制提升集约输送和公平服务能力分步推进国有大型油气企业干线管道独立实现政策内容管输和销售分开完善油气管网公平接入机制油气干线管道省内和省际管网均向第三方市场主体公平开放httpswwwleadleocomwikibriefid64c72dd8cb9524cdffeb24d0sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MDc3NTAwMDcwMg91320239151559头豹科技创新网该政策下八条意见分别涉及石油天然气运输的上中下游其中对陆地管道运输做出一定的规范逐渐推进政策解读大型企业油气管道独立实现运输与销售分开各类管道均向第三方公平开放提高行业竞争和市场化行业专业化程度得到提升政策性质规范类政策91httpwwwbailuz2httpwwwbailuz3httpwwwbailuz4httpwwwbailuz5httpswwwgovc6httpwwwbailuz7httpwwwbailuz8httpwwwbailuz9httpwwwbailuz10httpwwwbailu11httpwwwbailu12白鹿智库国家发展改陆地管道运输竞争格局10中国陆地管道运输行业竞争激烈国企与央企占据大部分市场份额小微企业数量众多力量不容小觑TOP企业有中国石油天然气集团与中国石油化工集团等大型国有企业第一梯队企业例如中石油上中下游自成一体拥有大量油气管道销售终端等资源第三梯队企业主要是私营小微企业相比于大型国企虽资金力量与规模有所差距但数量众多同样具有一定的竞争力中国陆地管道运输行业竞争格局形成原因包括以下几点第一资本市场为企业提供融资渠道加快企业扩张速度提高企业竞争能力管道铺设所需投资额较大小微企业一般难以承受国有企业有国家资金作为支撑良好的品牌形象也使得融资更加容易中石油集团2022年报显示短期借款72994亿元长期借款49877亿元第二资源累计使得头部企业能够实现一定程度上自给自足处于强势地位行业头部国企成立时间较长且有一定身份加持使得自身有能力进行产业链纵向拓展提高成本控制能力中国石油天然气集团业务范围广泛涉及油气开采运输与销售各个方面2022年其油气资产达到976946亿元的规模固定资产与在建工程分别达到631237亿元与257652亿元可以保证其管道运输业务的稳定性和优质性第三大型企业人才队伍建设更加完善拥有更多相关专利从而保障了企业的可持续创新能力第四长期以来大型国企已经占据了中国管道运输市场的主导地位具有良好的品牌声誉和稳定的客户群体例如中石油集团2022年年报显示其商誉作为非流动资产达到7412亿元根据分析预测未来中国陆地管道运输行业垄断现象将有所减轻第一国家有意打破头部企业垄断现状十四五时期是天然气市场改革的最后一程打破行业头部企业垄断格局实现上游和下游多市场主体中游管网独立运营是改革的主要目的伴随着改革进程的一步步完成陆地管道运输行业竞争格局也会出现新的洗牌国家石油天然气管网集团作为改革产物运营天然气管道482万公里占中国天然气管网比重超六成全国14座储气库中的5座划已转至国家管网集团旗下该集团旗下还拥有7座液化天然气LNG接收站接卸量约占全国的13第二新技术的广泛应用可以降低管道运输成本提高效率与安全性进而降低行业垄断现象2023年召httpswwwleadleocomwikibriefid64c72dd8cb9524cdffeb24d0sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MDc3NTAwMDcwMg101320239151559头豹科技创新网开的国际管道会议有大量新技术新产品展出涉及信息技术控制监测技术产品防护器材和辅助器材等多个方面13上市公司速览中国石油天然气股份有限公司601857中国石油化工股份有限公司600028总市值营收规模同比增长毛利率总市值营收规模同比增长毛利率13万亿元32万亿元2390219668千亿元33万亿元21061503中国海洋石油有限公司600938三江化工有限公司HK2198总市值营收规模同比增长毛利率总市值营收规模同比增长毛利率58千亿元-------江苏东方盛虹股份有限公司000301陕西煤业股份有限公司601225总市值营收规模同比增长毛利率总市值营收规模同比增长毛利率7867亿元2953亿元11444143216千亿元4481亿元13093938101httpenergypeo2httpsnewqqco3人民网企查查中国httpswwwleadleocomwikibriefid64c72dd8cb9524cdffeb24d0sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MDc3NTAwMDcwMg111320239151559头豹科技创新网111httpswwwqccc2httpswwwqccc3httpswwwqccc4httpswwwqccc5httpswwwqccc6httpswwwqccc7httpswwwqccc8httpswwwqccc9企查查121httpswwwqccc2httpswwwqccc3httpswwwqccc4httpswwwqccc5httpswwwqccc6httpswwwqccc7企查查131企查查陆地管道运输代表企业分析1中国石油天然气集团有限公司公司信息企业状态存续注册资本48690000万人民币企业总部市辖区行业燃气生产和供应业法人戴厚良统一社会信用代码91110000100010433L企业类型有限责任公司国有独资成立时间1990-02-09品牌名称中国石油天然气集团有限公司经营范围组织经营陆上石油天然气和油气共生或钻遇矿藏的勘探开发生产建设加工和综合利查看更多竞争优势中国石油天然气集团有限公司作为国有企业在许多方面都具有优势首先它成立时间久与新生企业相比积累有一定的资本与关系各方面业务更加熟悉拥有更加完善的供应链管理系统其次作为国有企业有国家资金作为支撑融资比起私营企业也更加容易再有中国石油天然气公司拥有丰富的资源储备是全球最大的石油和天然气生产商之一为自身运输业务提供可靠的原材料法律声明权利归属头豹上关于页面内容的补充说明描述以及其中包含的头豹标识版面设计排版方式文本图片图形等相关知识产权归头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