研究报告全文：2023941708头豹科技创新网Leadleocom客服电话400-072-5588轨道交通运营维护头豹词条报告系列谢俊共创作者谢2023-08-24未经平台授权禁止转载版权有问题点此投诉行业交通运输仓储和邮政业道路运输业城市公共交通运输城市交通工业制品工业制造关键词发展黄金期PPP模式TOT模式行业定义行业分类行业特征发展历程轨道交通是基于固定线路的轨轨道交通运营维护是轨道交通中国轨道交通运营维护行业呈轨道交通运营维护行业道通过专用的轨道运输车后市场的重要组成根据运现出智能化趋势轨道交通目前已达到3个阶段AI访谈AI访谈AI访谈AI访谈产业链分析行业规模政策梳理竞争格局上游分析中游分析下游分析轨道交通运营维护行业规模轨道交通运营维护行业中国地方诸多政府为了实现降星级报告暂无评级报告相关政策5篇本增效和盘活资产的经济目AI访谈AI访谈数据图表AI访谈AI访谈数据图表摘要轨道交通运营维护指对轨道交通运营设备设施的管理和维护通过对轨道交通基础设施和关键设备的检测监测定期或不定期对其进行检查维护确保其处于安全状态保障轨道交通运行的安全性中国轨道交通运营维护市场规模在近五年保持高速增长未来中国新建轨道交通线路市场前景广阔运营维护设备更新升级需求旺盛从而推动轨道交通运营维护行业市场规模进一步扩大该词条由头豹数字行研共创作者谢俊于2023年8月撰写完成轨道交通运营维护行业定义1轨道交通是基于固定线路的轨道通过专用的轨道运输车辆实现旅客及货物运输的交通方式轨道交通可分为铁路以普速铁路高速铁路为主和城市轨道交通以地铁轻轨有轨电车为主轨道交通是国家基础性产业在国民经济中占据重要地位随着中国轨道交通网络的逐渐完善居民对轨道交通运输需求大幅提升为保障运输效率和运输安全轨道交通运营维护的重要性日益凸显轨道交通运营维护指对轨道交通运营设备设施的管理和维护通过对轨道交通基础设施和关键设备的检测监测定期或不定期对其进行检查维护确保其处于安全状态保障轨道交通运行的安全性httpswwwleadleocomwikibriefid64d734bb0c68f5e18b9df532sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MTgyNTMzOTUwNg1202023941708头豹科技创新网11httpsbaikesogo2httpswwwgovc3搜狗百科交通运输部轨道交通运营维护行业分类2轨道交通运营维护是轨道交通后市场的重要组成根据运营维护的场景可以将其分为供电系统工务工程信号系统机车车辆等环节根据运营维护的场景进行分类httpswwwleadleocomwikibriefid64d734bb0c68f5e18b9df532sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MTgyNTMzOTUwNg2202023941708头豹科技创新网轨道交通供电系统由电力系统经高压输电网牵引变电所降压变相或换流等环节向轨道交通运行的电力机车动车组输送电力供电系统是轨道交通运营的动力源泉由接触网受电弓等部分组成为提升供电系统的维护质量原铁道部于2012年印发高速铁路供电安全检测监测系统6C系统总体技术规范提出构建高速铁路供电安全检测监测系统以下简称6C系统对供电系统的维护进行规范和统一6C系统是对牵引供电和接触网设备进行全面检测与监测的综供电系统维护合系统为轨道交通供电设备的安全运行运行状态和参数的综合分析设备的维修提供技术保障6C系统由高速公网综合检测装置C1装置接触网安全巡检装置C2装置车载接触网运行状态检测装置C3装置接触网悬挂状态检测监测装置C4装置受电弓滑板监测装置C5装置接触网及供电设备地面监测装置C6装置六大独立装置组成综合数据处理中心对各装置进行数据接入与信息交换并通过供电设备基础数据库分析监测数据所反映的设备状态及时发现设备存在的故障及潜在的安全隐患轨道交通运轨道交通工务工程维护从事的是轨道隧道桥梁等设营维护分类施的自动化养护相较于发达国家中国轨道交通工务工程运营维护技术能力普遍偏低为改变落后现状中工务工程维护国铁路总公司提出检养运维护管理模式加强轨道交通工务工程检测管理利用先进的检测设备科学的检测手段指导工务工程维护提高轨道隧道桥梁等设施的维护质量轨道交通信号系统是传递行车信息保证行车安全提高运输效率的关键系统由各类信号显示轨道电路信号系统维护道岔转辙装置等硬件设备及其他相关附属设施构成信号系统维护范围包括计算机联锁系统行车调度指挥系统闭塞系统列车自动监控系统等轨道交通机车车辆维护涉及有动力机车与无动力车辆的日常检修维护包括机车车辆运行故障动态图像检测入库轨边综合检测车载安全检测系统等中国第一代机车车辆维护机车车辆运营设备理论寿命约为10年目前已存在更新换代需求动车运用所负责配属动车组的一级检修和二级检修对车辆进行车轴超声探伤踏面修形电气回路绝缘检测等维护手段httpswwwleadleocomwikibriefid64d734bb0c68f5e18b9df532sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MTgyNTMzOTUwNg3202023941708头豹科技创新网21httpswwwthepa2澎湃新闻轨道交通运营维护行业特征3中国轨道交通运营维护行业呈现出智能化趋势轨道交通全生命周期维护和政企合力经营等特征智能制造的浪潮正在席卷全球的各行各业作为智能制造的代表轨道交通行业将逐步迈入智能化时代形成完善的具有持续创新能力的智能制造模式智能化趋势也将向产业上下游延伸并迅速带动轨道交通运营维护市场的快速增长同时中国轨道交通运营维护行业的进入壁垒较高进入企业需拥有覆盖轨道交通全生命周期的维护设备和管理能力另外中国诸多政府为了实现降本增效和盘活资产的经济目的大力引入社会资本对多条线路进行市场化和商业化运营并取得了良好效果1智能化趋势智能制造的浪潮正在席卷全球的各行各业作为智能制造的代表轨道交通行业将逐步迈入智能化时代形成完善的具有持续创新能力的智能制造模式智能化趋势也将向产业上下游延伸并迅速带动轨道交通运营维护市场的快速增长全球正出现以智能制造信息网络新能源和新材料为代表的新一轮技术创新浪潮轨道交通行业也不例外将逐步迈入智能化时代形成完善的具有持续创新能力的智能制造模式智能化趋势也将向产业上下游延伸并迅速带动轨道交通运营维护市场的快速增长国务院在近年以来指出将重点发展轨道交通装备加快其中新材料技术工艺应用城市轨道交通方面国家发改委等有关部门在进一步推动城市轨道交通自主化智能化发展当前中国针对轨道交通运营设备的维护为统一定期维修不同种类的设备维护周期差别巨大部分设备在定期维修日期前已老化严重在此传统模式下轨道交通运营维护服务成本保持高位且依赖政府财政补贴目前行业趋势为将定期修升级为定期修与状态修相结合通过机器人大数据等手段将下一代工业互联网技术融入轨道交通运营维护领域全面推进车辆检修无人工厂桥隧线路无人巡检供电变电无人值守等项目的落地打造轨道交通运营维护智能化的新体系神州高铁在轨道交通运营维护领域最早完成检测检修清洗物流等机器人的研制并投入商用神州高铁研制的世界首个动车车底巡检机器人采用全自动操作行动检测充电全程无需人工干预减少工作人员负担该系统通过先进的双臂机器人技术机器视觉技术图像识别技术等替代传统人工检测作业高效解决动车组一级修和城市轨道交通列车检修作业存在的问题智能化维护模式将使运营单位得以随时掌握设备的状况与潜在风险有效减少或避免中国当前定期检修次数频繁车辆运行效率低检修工作量大维修时间长等现状2轨道交通全生命周期维护中国轨道交通运营维护行业的进入壁垒较高进入企业需拥有覆盖轨道交通全生命周期的维护设备和管理能力httpswwwleadleocomwikibriefid64d734bb0c68f5e18b9df532sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MTgyNTMzOTUwNg4202023941708头豹科技创新网当前中国轨道交通运营维护行业呈现进入壁垒高行业参与者少市场集中度高的竞争格局中国轨道交通运营维护行业在研发设计生产方面均有较高门槛根据铁路安全管理条例中华人民共和国认证认可条例铁路产品认证管理办法等行政法规及部门规范性文件列入相关目录的铁路专用设备应当取得相关生产许可或资质认证从事规定的铁路运营维护设备的生产企业须获得轨道交通部门相关行政审批轨道交通运营维护解决方案提供商可分为整条线路承包商和分段承包商整条线路承包对公司要求极高需拥有覆盖轨道交通全生命周期的维护设备和管理能力目前中国仅神州高铁中国铁建中国中车等数家公司具备整包能力占据轨道交通运营维护行业主要市场份额随着维护设备逐渐国产化本土厂商在该领域的技术服务等方面逐步提升但受制于资金规模资质等问题分段承包商仅专精于运营维护细分领域缺乏整体集成能力代表公司有世纪瑞尔鼎汉科技辉煌科技运达科技等经过近20年高速发展中国轨道交通运营维护市场竞争格局趋于稳定新进入者独立拓展市场难度较大3政企合力经营中国地方诸多政府为了实现降本增效和盘活资产的经济目的大力引入社会资本对多条线路进行市场化和商业化运营并取得了良好效果考虑到新建线路缺乏运营维保专业人才短期内难以补充诸多地方政府将许多新建线路从建设期起即选择了委托给专业化第三方的运营管理方式使政府不用再承担运营维保这一市场化的企业职能充分发挥了专业化企业的积极性有效减少了政府的财政支出上述做法在西方先进国家和地区已被广泛采用并取得了成功目前中国的香港地铁和深圳市地铁集团有限公司已走在市场化运营的前列并在发达国家取得了线路运营维保权31httpopinionpeo2httpsehuaweic3httpsmthepape4人民日报华为澎湃轨道交通运营维护发展历程4轨道交通运营维护与轨道交通行业的发展密不可分中国轨道交通运营维护行业起步晚但发展迅速经历了萌芽期启动期和高速成长期三个阶段1949-1978年萌芽期轨道交通运营维护行业的概念逐渐兴起但是与国际先进水平相差较大没有形成规模化发展1979-2011年启动期中国政府逐渐制定标准以规范轨道交通运营维护行业的有序发展该行业的市场规模逐步扩大但是与同期发达国家相比中国轨道交通运营维护能力亟待提高2012-2023年高速发展期伴随着基于机器视觉的设备缺陷智能识别定位等新技术陆续投入应用并取得良好效果轨道交通运营维护行业朝着智能化信息化升级改造的方向发展但是在应用效率方面依旧需要进一步提升值得一提的是中国城市轨道交通运营维保产业已进入发展黄金期运营维保后市场将成为城市轨道交通行业最具发展前景空间最大的产业环节httpswwwleadleocomwikibriefid64d734bb0c68f5e18b9df532sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MTgyNTMzOTUwNg5202023941708头豹科技创新网萌芽期19491978建国以后轨道交通运营维护逐渐兴起但是发展较慢受限于轨道交通总里程较短研发实力落后等因素当时中国铁路运营维护能力与国际先进水平相差较大缺乏规模化的检测设备生产能力没有形成系统的轨道交通运营维护规范轨道交通运营维护行业的概念逐渐兴起但是与国际先进水平相差较大没有形成规模化发展启动期19792011改革开放后中国开始建立统筹的轨道交通建筑规划及运营维护标准此阶段轨道交通供电系统维护采用人工巡视观测点检查非信息化检查等传统检测监测手段严重依赖人工干预信息化程度低且耗时耗力尤其是在高速行车状态中人眼观察能力有限极易漏检而留下安全隐患此阶段轨道交通工务工程维护方法以徒步巡视和静态检查为主桥梁墩台裂纹隧道的水害掉块等主要依靠人工徒步巡视检查静态检查则是以人工巡查方式对轨道隧道桥梁关键部位病害地段等进行检查中国政府逐渐制定标准以规范轨道交通运营维护行业的有序发展该行业的市场规模逐步扩大但是与同期发达国家相比中国轨道交通运营维护能力亟待提高高速发展期20122023随着中国电气化铁路的快速发展轨道交通运营维护要求日渐提高原铁道部于2012年印发高速铁路供电安全检测监测系统6C系统总体技术规范对高速铁路供电安全检测监测进行统一规范实现对供电系统的全面维护2013年北京市质量技术监督局发布城市轨道交通运营设备维护检修管理规范规定了城市轨道交通运营设备维护检修管理工作的一般要求和各系统具体要求等适用于城市轨道交通运营设备预防性维护检修管理工作在原铁道部和中国铁路总公司的统筹规划下中国轨道交通运营维护技术取得重大突破基于机器视觉的设备缺陷智能识别定位等新技术陆续投入应用并取得良好效果传统维护设备逐渐开启智能化信息化升级改造但与美日欧洲等成熟市场相比中国轨道交通运营维护占总投资的比重偏低仅占5以下在商业化水平运营效率方面提升空间显著但是在该领域随着时间的推移和商业模式的积累中国市场上必将产生营收市值过千亿的超大型企业伴随着基于机器视觉的设备缺陷智能识别定位等新技术陆续投入应用并取得良好效果轨道交通运营维护行业朝着智能化信息化升级改造的方向发展但是在应用效率方面依旧需要进一步提升值得一提的是中国城市轨道交通运营维保产业已进入发展黄金期运营维保后市场将成为城市轨道交通行业最具发展前景空间最大的产业环节httpswwwleadleocomwikibriefid64d734bb0c68f5e18b9df532sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MTgyNTMzOTUwNg6202023941708头豹科技创新网41httpsmpweixin2轨道科技网轨道交通运营维护产业链分析5中国轨道交通运营维护产业链分为上游中游和下游三个环节产业链上游环节的参与主体为轨道交通运营维护部件制造商代表企业有凌云光技术雷得兴业正电电气睿控创合道森电子和长电科技等企业中游环节的市场参与者为轨道交通运营维护解决方案提供商代表企业有中车股份神州高铁鼎汉技术唐源电气中国中铁和中国铁建等企业下游环节涉及铁路城市轨道交通等应用领域代表企业有深圳地铁北京地铁广州地铁和杭州地铁等产业链上游从组成部分来看运营维护所需的零部件可以分为视觉类部件电气设备类部件信息技术类部件和其他部件如工具仪器辅助材料车体类部件和机械部件等因视觉部件具有较高的技术壁垒和资金壁垒故其占据了接近40的成本支出份额在产业链中游环节中智能化和服务品质升级化是两个重要的发展趋势随着技术的发展轨道交通的运营和维护过程将越来越智能化和自动化例如通过引入先进的物联网技术和人工智能技术可以实现列车的远程监控和维护提高运营效率其中物联网对轨道交通的智能化发展至关重要过去5年间全球物联网行业呈现高速发展的态势其市场规模由2018年的3461亿美元上涨至2022年的4938亿美元2018-2022年化复合增长率达到929这也表明在未来物联网会更加能激发出轨道交通服务的智能化发展潜力另外随着乘客对出行服务品质的要求提高轨道交通运营公司将更加注重服务质量的提升例如通过引入移动支付智能导航等技术可以提供更便捷的票务服务提高乘客体验产业链下游的终端应用环节包括铁路和地铁两大交通业愈发旺盛的下游需求也将刺激轨道交通运营维护行业产业链中游规模的持续扩大上产业链上游生产制造端轨道交通运营维护部件制造商上游厂商凌云光技术股份有限公司四川雷得兴业信息科技有限公司上海正电电气有限公司查看全部产业链上游说明轨道交通运营维护行业产业链上游环节的参与主体为轨道交通运营维护部件制造商部件采购成本约占中游轨道交通运营维护解决方案提供商营业成本的20-40核心部件涉及视觉类部件电气设备类部件信息技术类部件工具仪器辅助材料等上游行业生产工艺和技术水平的不断提高有利httpswwwleadleocomwikibriefid64d734bb0c68f5e18b9df532sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MTgyNTMzOTUwNg7202023941708头豹科技创新网于轨道交通维护设备质量的提升及检测技术的提高相关部件行业技术壁垒低市场竞争充分以雷得兴业成都广胜源睿控创合为代表的供应商数量众多不存在单一供应商垄断多个部件市场的情况产品供应充足部件价格基本保持稳定因此部件制造商的议价能力有限供电系统和工务工程是轨道交通运营维护的重点覆盖对象供电系统维护需要对线路供电情况进行视觉检测因此以相机镜头配件等为主的视觉类部件采购成本占比最大这部分的采购金额占比达30电气设备类部件以激光雷达传感器和陀螺仪等为主采购金额占比20信息技术类部件以服务器电脑硬盘和工控机等为主采购金额占比15这些是工务工程维护的主要部件采购金额占比较大另外还有工具仪器辅助材料车体类部件和机械部件等其他部件采购金额占比35中产业链中游品牌端轨道交通运营维护解决方案提供商中游厂商中国中车股份有限公司神州高铁技术股份有限公司北京鼎汉技术集团股份有限公司查看全部产业链中游说明轨道交通运营维护行业产业链中游环节的参与主体为轨道交通运营维护解决方案提供商从行业头部企业来看目前神州高铁牢牢占据着行业头部的竞争地位这是国投集团控股管理的央企混合所有制试点企业也是中国轨道交通运营检修装备行业龙头26年来神州高铁为500余条货运专用铁路提供了各类装备及维保服务为近200家钢厂水泥厂港口等工矿企业提供了一系列产品和服务近年来逐步开辟出了货运专用铁路运营维保轨道交通人才培训大型工矿企业智能物流装备三大新赛道从发展趋势来看随着智能制造浪潮对于轨道交通行业的刺激目前轨道交通运营维护运营商正在致力于提供智能化解决方案城市轨道交通智能化技术应用主要涉及以下方面1推动网络化运营调度的普及为了提升运输组织效率要求对各条线路进行网络化运营轨道交通行业下游企业需要应用更合理的优化算法和更可靠的通信技术建立智能化的线网级调度指挥中心实现线路间的联动及网络化运营调度2采集多源客流监测数据构建智慧客流分析及预测系统依托物联网城轨云大数据平台及数据挖掘技术动态监测客流状况对采集的客流数据进行分析和处理如根据客流量确定列车每站的停靠时间发车间隔和频次等3提升机电设备车辆和轨道设施的自动化检测和诊断水平基于状态感知物联网BIM技术云计算及5G等技术构建必要的在线监测数据采集传输和存储平台建立数据与设备状态关联的知识图谱和运算模型4提高系统的安全性可用性和可靠性例如研制智能化列车提高列车相关系统的自主在线诊断自主运行控制以httpswwwleadleocomwikibriefid64d734bb0c68f5e18b9df532sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MTgyNTMzOTUwNg8202023941708头豹科技创新网及远程控制能力5实现安全保障工作的智能化智能化巡检和综合监控技术的应用是当前行业安全保障智能化的主要体现6实现服务的便捷化及人性化下产业链下游渠道端及终端客户终端应用领域包括铁路城市轨道交通等渠道端深圳市地铁集团有限公司北京市地铁运营有限公司广州地铁集团有限公司查看全部产业链下游说明轨道交通运营维护行业产业链下游环节的参与主体为终端应用领域包括铁路城市轨道交通等铁路细分领域的代表企业有中国国铁江苏铁路和江西铁路等企业城市轨道交通细分领域的代表企业有北京地铁南京地铁和广州地铁等近十年来中国铁路网规模质量大幅提升铁路固定资产投资累计超过了7万亿元增产里程52万公里到2022年底中国铁路营业里程达到了155万公里其中高铁42万公里铁路已经覆盖了全国81的县高铁通达93的50万人口以上城市基本形成了布局合理覆盖广泛层次分明安全高效的铁路网络铁路网的转型升级与轨道交通运营维护技术的提升密不可分一方面铁路运输的旺盛需求倒逼轨道交通运营维护解决方案提供商持续保持服务及产品的优化与创新另一方面越来越智能化和多样化的轨道交通运营维护技术推动了铁路运输行业的迅速发展以地铁为代表的城市轨道交通也是轨道交通运营维护行业产业链下游的重要应用领域根据中国城市轨道交通协会发布的最新数据截至2022年12月31日中国内地共有55个城市开通了城市轨道交通项目运营总里程达到1029195公里其中地铁801285公里占比7785这一细分应用领域所产生的旺盛需求也推动了轨道交通运营维护行业规模的进一步扩大51httpswwwthepa2澎湃新闻轨道交通运营维护行业规模相较于国外而言轨道交通运营维护行业在中国兴起的时间较晚但是发展速度较快中国轨道交通运营维护行业市场规模从2017年的914亿元增长至2022年的19168亿元年复合增长率达1586在智能化发展httpswwwleadleocomwikibriefid64d734bb0c68f5e18b9df532sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MTgyNTMzOTUwNg9202023941708头豹科技创新网轨道交通全生命周期维护技术持续推进以及动车组高级维修市场逐步开启等积极因素对行业本身赋能逐步加深的背景下中国轨道交通运营维护行业未来5年将以2000的年复合增长率增长中国轨道交通运营维护行业规模在过去六年内持续扩大主要是因为1下游应用领域需求巨大轨道交通运营维护行业与轨道交通建设息息相关其发展得益于轨道交通整体规模的发展与市场需求自2008年以来中国轨道交通运营里程不断增长为轨道交通运营维护行业带来了丰富的客户基础铁路市场得益于铁路运输运营成本低覆盖面积广运输体量大等特点铁路运输一直是中国重点建设领域根据国家铁路局数据2017年中国铁路营业里程为127万公里至2022年增长为155万公里在国家政策的助推下中国铁路投资规模将持续扩大2023年总铁路营业里程有望达到160万公里中国铁路路网规模逐年扩大带动轨道交通运营维护市场规模的提高与此同时铁路方面固定资产投资保持稳步提升为铁路运营维护行业的持续发展奠定基础据国家发改委消息2022年全国铁路完成固定资产投资7109亿元未来将有一批重点铁路建设项目建成投产发改委将以中西部地区为重点进一步推进八纵八横主干道的完善开工新一批重大项目如郑州至济南铁路濮阳至济南段等并就京津冀协同发展长江经济带发展粤港澳大湾区建设等重点战略规划储备一批重点项目未来中国铁路固定资产投资有望持续保持每年8000余亿元规模城市轨道交通市场近五年来中国城市轨道交通线路新建持续提速2022年中国大陆地区新增地铁运营线路21条地铁建设投资额为73258亿元同比增长549截至2022年底中国大陆地区共53个城市开通地铁线路运营线路总长达9584公里累计共63个城市的城市轨道交通规划获批随着城市轨道交通批复数量的增多投资总额的持续增长各城市线路规模扩张从原有单一线路化逐步向网状发展转变庞大的新建线路需求将推动轨道交通运营维护行业的稳健发展2动车组高级维修市场逐步开启自2008年至今中国高铁已运营超过10年高铁车辆供电系统等设备质保期在1至3年大批运营维护设备于近期将进入维保阶段根据铁路动车组运用维修规程目前中国动车组检修标准分为五个等级等级越高检修要求越高其中三级检修周期通常为3年四级检修周期6年五级检修周期12年三四五级检修需要返厂维修将为车轴刹车片碳滑板等需要定期更换的零部件带来新的增量空间随着动车组高级维修市场的逐渐开启各地方铁路局对轨道交通运营维护的市场需求也随之上升对维护设备的使用率将大幅提高在动车组的维修机构设置上中国铁路总公司遵循集中检修分散存放优势设备相对集中的基本原则在重点区域设置覆盖面广的检修基地和运用所两种不同功能的维修机构根据铁路动车组运用维修规程中国已在北京上海武汉广州沈阳成都西安建立7个检修基地供电系统工务工程设备的更新换代周期约为3-8年部分设备随动车组高级维修一同更换升级随着中国高铁运营速度不断提高早期装备的供电系统工务工程设备由于不能满足铁路提速管理自动化等方面的要求需要更新换代3技术升级带来市场需求随着人工智能大数据物联网等新兴技术兴起检测维护新技术不断进入应用期对现存的轨道交通运营维护设备带来冲击过去各细分领域如电力系统工务工程救援接触网作业等均需单独的维护设备对轨道交通运营维护从业人员的技术水平提出较高要求铁路城市轨道交通运营维护主要由中央或地方财政承担种类繁杂的维护设备增大了各地政府的财政负担随着检测维护技术的不断突破行业内公司研发出多功能集成的综合作业设备如湖北时瑞达联合中铁电气化局集团有限公司联合研发了同时具备牵引车接触网施工运输维护作业等多种功能的综合作业车新生代的现代化设备将倒逼现有传统维护设备技术升级轨道交通运营维护设备市场需求将稳步增长httpswwwleadleocomwikibriefid64d734bb0c68f5e18b9df532sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MTgyNTMzOTUwNg10202023941708头豹科技创新网中国轨道交通运营维护行业市场规模未来将逐步上升主要是受到智能化趋势的驱动全球正出现以智能制造信息网络新能源和新材料为代表的新一轮技术创新浪潮作为智能制造的代表轨道交通行业将逐步迈入智能化时代形成完善的具有持续创新能力的智能制造模式智能化趋势也将向产业上下游延伸并迅速带动轨道交通运营维护市场的快速增长目前行业趋势为将定期修升级为定期修与状态修相结合通过机器人大数据等手段将下一代工业互联网技术融入轨道交通运营维护领域全面推进车辆检修无人工厂桥隧线路无人巡检供电变电无人值守等项目的落地打造轨道交通运营维护智能化的新体系智能化维护模式将使运营单位得以随时掌握设备的状况与潜在风险有效减少或避免中国当前定期检修次数频繁车辆运行效率低检修工作量大维修时间长等现状目前行业内已经有神州高铁等企业完成该行业趋势的布局预计在未来会有更多数量的企业布局智能化运营维护技术26年来神州高铁为500余条货运专用铁路提供了各类装备及维保服务为近200家钢厂水泥厂港口等工矿企业提供了一系列智能化产品和服务中国轨道交通运营维护行业规模轨道交通运营维护行业规模计算规则中国轨道交通运营维护行业规模轨道交通运营里程维护费用数据来源国家统计局安永立鼎轨道交通运营维护政策梳理6政策名称颁布主体生效日期影响关于推动都市圈市域郊铁路国务院2020-128加快发展的意见httpswwwleadleocomwikibriefid64d734bb0c68f5e18b9df532sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MTgyNTMzOTUwNg11202023941708头豹科技创新网意见提出要充分发挥市域郊铁路安全可靠经济高效绿色环保的优势依据都市圈空间功能布政策内容局产业人口分布和规划发展方向综合交通需求财力支撑生态环保等因素合理规划确定路网规模系统制式运营模式及投融资模式加强市域郊铁路规划与国土空间城市群和都市圈多层次轨道交通城市综合交通体系这一政策旨在延续以人民为中心的发展思想和优先利用既有铁路有序推进新建项目的总体思路结合发政策解读展面临的突出问题及新形势和新要求对功能定位规划体系运营服务等关键问题做了进一步优化完善和深化细化能够有效推动中国轨道交通运营维护行业的健康有序发展政策性质鼓励性政策政策名称颁布主体生效日期影响交通运输部关于服务构建新发展交通运输部2021-018格局的指导意见建立常态化交通运输政企沟通机制推动铁路公路水路民航邮政等领域法规制修订加快综合交政策内容通运输现代物流安全应急绿色交通新基建新业态新模式等重点领域标准制定有利于稳步推进轨道交通运营维护建设加强中西部地区干线轨道交通运营维护建设深化轨道交通运营政策解读维护行业竞争性环节市场化改革建立健全城市群交通运输协同发展体制机制政策性质规范类政策政策名称颁布主体生效日期影响国家综合立体交通网规划纲要交通运输部2021-029到2035年国家综合立体交通网实体线网总规模合计70万公里左右不含国际陆路通道境外段空中及海政策内容上航路邮路里程其中铁路20万公里左右公路46万公里左右高等级航道25万公里左右有利于着力推动中国轨道交通运营维护行业更高质量更有效率更加公平更可持续更为安全的发政策解读展发挥轨道交通运输在国民经济扩大循环规模提高循环效率增强循环动能降低循环成本保障循环安全中的重要作用政策性质指导性政策政策名称颁布主体生效日期影响httpswwwleadleocomwikibriefid64d734bb0c68f5e18b9df532sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MTgyNTMzOTUwNg12202023941708头豹科技创新网综合运输服务十四五发展规交通运输部2021-119划明确到2025年全国123出行交通圈和全球123快货物流圈国内1天送达周边国家2天送达政策内容全球主要城市3天送达加快构建多层次高品质的旅客出行服务系统和全链条一体化的货运物流服务系统初步建立现代国际物流供应链体系不断完善运输结构进一步优化有利于实现轨道交通运营维护服务效率显著提高提升轨道交通运输设备的安全性和稳定性物流成本进政策解读一步降低政策性质指导性政策政策名称颁布主体生效日期影响十四五现代综合交通运输体国务院2022-0110系发展规划到2025年综合交通运输基本实现一体化融合发展智能化绿色化取得实质性突破综合能力服务品政策内容质运行效率和整体效益显著提升交通运输发展向世界一流水平迈进超大特大城市轨道交通加快成网建设都市圈多层次轨道交通网络这一政策旨在对建设多层级一体化的综合交通枢纽体系进行了部署并将综合交通和物流枢纽列入十政策解读四五规划102项重大工程项目予以推进为综合交通枢纽体系建设包括轨道交通运营维护行业建设指明了方向政策性质指导性政策61httpswwwgovc2httpswwwgovc3httpswwwgovc4httpswwwgovc5httpswwwgovc6交通运输部国务院轨道交通运营维护竞争格局中国地方诸多政府为了实现降本增效和盘活资产的经济目的大力引入社会资本对多条线路进行市场化和商业化运营并取得了良好效果目前中国城市轨道交通市场化改革趋势明显呈现出政企合力实现中国轨道交通运营维护行业健康有序发展的竞争与合作局面按照企业类型可以将轨道交通运营维护行业内的企业分为城市轨道交通运营公司地铁市场化先行者建筑施工企业和运营维保系统装备提供商等1城市轨道交通运营公司各城市由政府直接管理的城市轨道交通运营公司目前是中国本土城市轨道交通运营维保解决方案的主httpswwwleadleocomwikibriefid64d734bb0c68f5e18b9df532sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MTgyNTMzOTUwNg13202023941708头豹科技创新网要提供商但是该类型企业存在市场化程度不高和效率较低的发展问题对于政府的资金压力较大在未来的市场化改革中这类由政府直接管理的城市轨道交通运营公司的市场份额将逐渐减少2地铁细分领域的市场化先行者以香港地铁深圳地铁为代表这类企业拥有成熟的运营管理经验香港地铁业务已经进入欧洲深圳地铁已经进入以色列充分说明香港地铁和深圳地铁已经具备了世界领先的运营管理水平属于中国本土轨道交通运营维护行业的市场有力竞争者3建筑施工企业以中国交通建设集团有限公司中国铁建股份有限公司为代表单纯的建筑施工类企业的竞争优势会在未来的发展中萎缩这也就意味着该类企业需要进行转型升级未来将建筑施工和线路运营权打包招标将成为重要的行业趋势因此这类企业也有机会参与运营维保服务4车辆线路信号供电等运营维保系统装备提供商以神州高铁为代表运营维保设备和系统的稳定可靠是确保安全运营减少故障的关键但这同时也就意味着运营维修费的高昂支出例如广州地铁的进口设备每年需3000万美元的养护维修费上海地铁1号线运营第2年的进口配件消耗就达1500-2000万元人民币运营检修装备制造商向运营维保服务商转型是业务模式的自然延伸具有天然的优势原因在于激烈的市场竞争会促使企业不断更新设备技术提高设备国产化率从而有效降低企业运营维保的成本从中国轨道交通运营维护行业细分市场的竞争情况来看目前可以分为七大细分市场1辅助电源相对集中代表性企业有南车时代电气和武汉征原2高速铁路控制系统集成高度集中代表企业有中国通号中国铁建和中国中铁3高速铁路控制系统设备相对集中代表性企业有中国通号神州高铁和铁科院通号所4铁路综合视频监控系统相对集中代表性企业有国铁华晨世纪瑞尔和辉煌科技等5供电安全监测监测系统高度集中代表性企业有神州高铁6机车车辆日常运用维护系列产品几乎垄断代表性企业有神州高铁7机车车辆维修系统化解决方案几乎垄断代表企业有神州高铁综上分析可以发现神州高铁在多个细分领域内均占据着领先地位神州高铁作为轨道交通运营检修行业的龙头企业凭借其全产业链运营维保装备体系和智能化无人化布局的优势正积极向服务商转型力争通过有效减少运营维保人员投入降低成本提高效率实现模式升级26年来神州高铁为500余条货运专用铁路提供了各类装备及维保服务为近200家钢厂水泥厂港口等工矿企业提供了一系列产品和服务近年来逐步开辟出了货运专用铁路运营维保轨道交通人才培训大型工矿企业智能物流装备三大新赛道当前中国轨道交通运营维护行业呈现进入壁垒高行业参与者少市场集中度高的竞争格局中国轨道交通运营维护行业在研发设计生产方面均有较高门槛根据铁路安全管理条例中华人民共和国认证认可条例铁路产品认证管理办法等行政法规及部门规范性文件列入相关目录的铁路专用设备应当取得相关生产许可或资质认证从事规定的铁路运营维护设备的生产企业须获得轨道交通部门相关行政审批轨道交通运营维护解决方案提供商可分为整条线路承包商和分段承包商整条线路承包对公司要求极高需拥有覆盖轨道交通全生命周期的维护设备和管理能力目前中国仅神州高铁中国铁建中国中车等数家公司具备整包能力占据轨道交通运营维护行业超过70的市场份额随着维护设备逐渐国产化本土厂商在该领域的技术服务等方面逐步提升但受制于资金规模资质等问题分段承包商仅专精于运营维护细分领域缺乏整体集成能力代表公司有世纪瑞尔鼎汉科技辉煌科技运达科技等经过几十的年高速发展中国轨道交通运营维护市场竞争格局趋于稳定新进入者独立拓展市场难度较大未来中国轨道交通运营维护行业不具备覆盖轨道交通全生命周期的维护设备和管理能力以及无法持续创新升级的中小企业将加速出清市场集中度将逐步提升具有整条线路的承包能力的企业将占据更多市场份额以中httpswwwleadleocomwikibriefid64d734bb0c68f5e18b9df532sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MTgyNTMzOTUwNg14202023941708头豹科技创新网国城轨地铁行业为例虽然有30余家从事运营的企业但除了深圳成都等少数城市的地铁公司外大多数企业的运营规模较小缺乏规模效应总的来说中国轨道交通运营维护行业未来将面临趋于垄断和企业加速出清的市场格局变化这一变化将进一步推动行业的整合和升级提高行业的竞争力和效率也将对行业未来的发展产生深远的影响9上市公司速览71httpswwwqccc2httpswwwqccc3httpswwwqccc4httpswwwqccc5httpswwwqccc6httpswwwqccc7httpswwwqccc8httpswwwqccc9httpswwwqccc10httpswwwqcc11httpswwwqcc12企查查81httpswwwqccc2httpswwwqccc3httpswwwqccc4httpswwwqccc5httpswwwqccc6httpswwwqccc7httpswwwqccc8httpswwwqccc9httpswwwqccc10httpswwwqcc11企查查91httpswwwqccc2httpswwwqccc3httpswwwqccc4httpswwwqccc5httpswwwqccc6httpswwwqccc7httpswwwqccc8httpswwwqccc9httpswwwqccc10httpswwwqcc11httpswwwqcc12企查查httpswwwleadleocomwikibriefid64d734bb0c68f5e18b9df532sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MTgyNTMzOTUwNg15202023941708头豹科技创新网轨道交通运营维护代表企业分析1株洲中车时代电气股份有限公司688187公司信息企业状态存续注册资本1416236912万人民币铁路船舶航空航天和其他运输设备制企业总部株洲市行业造业法人李东林统一社会信用代码914300007808508659企业类型股份有限公司台港澳与境内合资上市成立时间2005-09-26品牌名称株洲中车时代电气股份有限公司股票类型科创板经营范围研发生产销售检修轨道交通牵引变流装置列车网络通讯产品自动化设备安全监查看更多财务数据分析财务指标20102011201720182019202020222023Q1销售现金流营115111088104101---业收入资产负债率3553073716732244630691132709228365272427243营业总收入同比748021210286-3395441277-16581926221255增长归属净利润同比616708392597-3527517867---增长应收账款周转天50252751045714855161463951534592172146246数天流动比率2179422394286093053228539335531143098每股经营现金流--125321711491441-0898元毛利率370061354549370759374741388763---流动负债总负94355190770487913686676586955820038855887228债速动比率143111518201432242823657281426172538摊薄总资产收益135811508079614495199857740655170891率httpswwwleadleocomwikibriefid64d734bb0c68f5e18b9df532sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MTgyNTMzOTUwNg16202023941708头豹科技创新网加权净资产收益--150913951274---率基本每股收益-10921522222621118031元净利率14474166607169193169278162998155705143729145019总资产周转率093830905205683056240525804803890063次归属净利润滚动-241237498854------环比增长存货周转天数1203491275646132153712156821243051144159267天营业总收入元5887亿7125亿15144亿15658亿16304亿16034亿18034亿3085亿经营现金流营--125321711491441-0898业收入竞争优势中车时代电气拥有基础器件装置与系统整机与工程的完整产业链业务结构产品涉及高铁机车城轨轨道工程机械通信信号大功率半导体传感器等领域具有高可靠性高安全性特点得到客户的广泛认可在多个地方铁路重点工程中应用中车时代与国内外多家知名企业合作在通信与信息技术车载控制诊断技术列车控制技术等领域均有自主版权并主导制定了多项国际标准此外中车时代在国内外20余个城市和地区建设有现代化产业制造基地和地铁变流器动车组变流器等20余条生产线拥有牵引系统实验室电机与变压器实验室无线信号实验室电子装置实验室EMC实验室等多个实验室具备较强的设备维护检测能力2湖北时瑞达重型工程机械有限公司公司信息企业状态存续注册资本229412万人民币企业总部襄阳市行业建筑安装业法人陈英杰统一社会信用代码914206076951135616企业类型其他有限责任公司成立时间2009-10-13品牌名称湖北时瑞达重型工程机械有限公司经营范围轨道交通运营及工程车辆电气化铁路施工维修检测用车辆城市有轨电车运营及工程车辆查看更多融资信息披露时间投资企业金额轮次httpswwwleadleocomwikibriefid64d734bb0c68f5e18b9df532sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MTgyNTMzOTUwNg17202023941708头豹科技创新网融资信息2020-10-19汉江国投未披露股权融资2016-11-02庭瑞集团未披露股权融资股权融资未披露2016-11-02股权融资未披露2020-10-19竞争优势时瑞达现有专职技术研发人员100余人拥有发明专利超过百项拥有数控加工中心数控火焰等离子水下切割机25m50m等曲线半径铁路检测试验线等整车施工检测检验设备公司产品销往全国如北京上海广州等地也已开始出口到美国沙特巴西马来西亚等国家和地区时瑞达联合中铁电气化局集团有限公司联合自主研发的新能源综合作业车顺利下线该车辆实现了作业功能的自动化智能化操作并通过以色列新能源标注将作用于以色列特拉维夫轻轨红线中3北京华高世纪科技股份有限公司430039公司信息企业状态存续注册资本5300万人民币企业总部市辖区行业研究和试验发展法人刘伟统一社会信用代码911101057003110883股份有限公司非上市自然人投资或控企业类型成立时间1999-05-14股品牌名称北京华高世纪科技股份有限公司股票类型新三板经营范围技术开发转让咨询培训服务销售开发后的产品计算机及外围设备通信设备查看更多财务数据分析财务指标200820092010201120122013201420152016销售现金流营16212112066099103104108094业收入资产负债率84351273669234662271639207528210082216386288625322486营业总收入同比-3634928713971531597441821-121529-93687379421523356212466增长httpswwwleadleocomwikibriefid64d734bb0c68f5e18b9df532sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MTgyNTMzOTUwNg18202023941708头豹科技创新网归属净利润同比-92316668272272243785985895-448483-172211149491340395204453增长摊薄净资产收益224160535424211-----率应收账款周转天104432672961645693487431718011712432432177760211757021442828数天流动比率955344657456373274265643982435873289130947每股经营现金流073-0002094-0620050210200517343-0511元毛利率549474503523552345567187602997625368805397699956763224流动负债总负1006973568708697622710098334298816610095993债速动比率59512230713085267513552431724263342095615941摊薄总资产收益2165913996531577139079164375141836237488225716197693率加权净资产收益2261745424652682125178930229162864率基本每股收益009020561270710715194093元净利率46432194206248843427421841236943369217314575339025总资产周转率04665072071269114020752605986064320717505831次每股公积金元277060002800028000280002800028000280002806247存货周转天数13388871533154814646845368162337729658928458647565415410353753天营业总收入元101668万190262万481667万694478万610078万552922万762713万116亿141亿每股未分配利润007150202907151185382372829788436045589619567元稀释每股收益00902056127-0715194-元归属净利润元4721万36950万119858万238025万133247万131011万281607万365499万477599万扣非每股收益01301505611506965059147187103元httpswwwleadleocomwikibriefid64d734bb0c68f5e18b9df532sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MTgyNTMzOTUwNg19202023941708头豹科技创新网经营现金流营073-0002094-0620050210200517343-0511业收入竞争优势技术优势华高世纪自成立以来注重研发与创新设有专业的研发中心与生产基地培养建立了一支专业配套勇于创新的科技人才队伍公司现有的员工中均为本科以上学历同时华高世纪研发中心与北京邮电大学北方交通大学等多家科研机构合作借助靠近市场的地域优势储备有多项运营维护前沿技术与解决方案并在高铁轻轨等多领域应用竞争优势2贴近客户需求为确保客户在产品使用时获得及时的技术支持与维护服务华高世纪在全国10余个重点城市设立办事处或服务站根据不同的轨道交通产品华高世纪提供客制化的运营维护解决方案以轻轨市场为例轻轨需要包含列车广播数字监控乘客信息等系统并借由各规格LEDLCD显示屏动态电子地图媒体播放装置共同组成乘客信息系统PIS华高世纪研发了针对性的乘客信息系统已成功应用于北京成都重庆沈阳等多个地铁项目法律声明权利归属头豹上关于页面内容的补充说明描述以及其中包含的头豹标识版面设计排版方式文本图片图形等相关知识产权归头豹所有均受著作权法商标法及其它法律保护尊重原创头豹上发布的内容包括但不限于页面中呈现的数据文字图表图像等著作权均归发布者所有头豹有权但无义务对用户发布的内容进行审核有权根据相关证据结合法律法规对侵权信息进行处理头豹不对发布者发布内容的知识产权权属进行保证并且尊重权利人的知识产权及其他合法权益如果权利人认为头豹平台上发布者发布的内容侵犯自身的知识产权及其他合法权益可依法向头豹联系邮箱supportleadleocom发出书面说明并应提供具有证明效力的证据材料头豹在书面审核相关材料后有权根据中华人民共和国侵权责任法等法律法规删除相关内容并依法保留相关数据内容使用未经发布方及头豹事先书面许可任何人不得以任何方式直接或间接地复制再造传播出版引用改编汇编上述内容或用于任何商业目的任何第三方如需转载引用或基于任何商业目的使用本页面上的任何内容包括但不限于数据文字图表图像等可根据页面相关的指引进行授权操作或联系头豹取得相应授权联系邮箱supportleadleocom合作维权头豹已获得发布方的授权如果任何第三方侵犯了发布方相关的权利发布方或将授权头豹或其指定的代理人代表头豹自身或发布方对该第三方提出警告投诉发起诉讼进行上诉或谈判和解或在认为必要的情况下参与共同维权完整性以上声明和本页内容以及本平台所有内容包括但不限于文字图片图表视频数据构成不可分割的部分在未详细阅读并认可本声明所有条款的前提下请勿对本页面以及头豹所有内容做任何形式的浏览点击引用或下载httpswwwleadleocomwikibriefid64d734bb0c68f5e18b9df532sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MTgyNTMzOTUwNg2020