研究报告全文：2023941704头豹科技创新网Leadleocom客服电话400-072-5588涂料钛白粉头豹词条报告系列林若薇头豹分析师2023-08-22未经平台授权禁止转载版权有问题点此投诉行业制造业化学原料和化学制品制造业涂料油墨颜料及类似产品制造工业制品工业制造行业定义行业分类行业特征发展历程钛白粉是一种重要的白色无机涂料钛白粉可以通过晶体形首先涂料钛白粉行业的环保涂料钛白粉行业颜料化学名称为二氧化钛态生产工艺的不同进行分成本不断上升产品转向中目前已达到4个阶段AI访谈AI访谈AI访谈AI访谈产业链分析行业规模政策梳理竞争格局上游分析中游分析下游分析涂料钛白粉行业规模涂料钛白粉行业中国涂料钛白粉行业竞争格局星级报告暂无评级报告相关政策5篇激烈行业集中度较高且分AI访谈AI访谈数据图表AI访谈AI访谈数据图表摘要钛白粉是涂料的重要组成成分在涂料中的应用涵盖了建筑汽车船舶金属家具家用电器卷材涂装等领域截至2022年中国涂料钛白粉行业的市场规模为3593亿元据估计2027年有望达到7074亿元从竞争格局来看中国涂料钛白粉行业集中度较高以龙佰集团中核钛白和钒钛股份等多家中国涂料钛白粉龙头企业为主导随着资源优势逐渐集中涂料钛白粉产品转向中高端市场环保政策的不断出台具有资本技术和产品优势的氯化法涂料钛白粉企业将获得进一步发展空间涂料钛白粉行业定义1钛白粉是一种重要的白色无机颜料化学名称为二氧化钛简称TiO2它具有优异的遮盖性白度和光亮度广泛应用于涂料塑料橡胶纸张油墨陶瓷玻璃等行业中钛白粉可通过硫酸法氯化法等不同生产工艺制得具有高色力和耐候性同时也具备耐高温化学稳定性和耐腐蚀性在涂料领域中钛白粉的主要作用是增白提高产品色泽和质感同时还能起到防腐保护基材增加涂层厚度和使用寿命等功能是目前用量最大质量最好应用最广的白色颜料httpswwwleadleocomwikibriefid64cc7a2fe27502e0e111e475sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MTEyMjIyMzIyMg1202023941704头豹科技创新网11期刊无机盐工业涂料钛白粉行业分类2涂料钛白粉可以通过晶体形态生产工艺的不同进行分类按照晶体形态分类板钛矿型钛白粉是一种以天然矿石板钛矿也称为钛铁矿为原料经过高温还原氯化氧化等多道工艺制得的钛白粉板钛矿型钛白粉的晶体结构为正交晶系板钛矿型钛白颗粒形状较规则板钛矿型钛白粉具有较高的白度遮粉盖力和光泽度其颜色纯度高光泽度好具有优异的遮盖力耐候性和化学稳定性广泛应用于涂料塑料橡胶纸张陶瓷等行业中用作颜料和填充剂锐钛型钛白粉即A型钛白粉是一种以二氧化钛为主涂料钛白粉要成分的钛白粉其晶体结构呈锐钛矿结构锐钛型钛分类白粉具有高度的白度遮盖力和光泽度同时具有良好锐钛型钛白粉的耐候性和化学稳定性无毒无味对人体无刺激作用广泛应用于许多工业领域如涂料塑料造纸及油墨等金红石型钛白粉即R型钛白粉是一种以钛酸锌为主要成分的钛白粉其晶体结构类似于金红石矿物金红金红石型钛白石型钛白粉是二氧化钛种最稳定的结晶形态呈现四方粉晶系其具有较高的抗紫外线性能和耐候性适用于户外涂料和塑料等领域按照生产工艺分类httpswwwleadleocomwikibriefid64cc7a2fe27502e0e111e475sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MTEyMjIyMzIyMg2202023941704头豹科技创新网氯化法钛白粉是一种通过氯化反应制得的钛白粉其生产过程主要包括氯化还原氧化等步骤首先将钛矿石经过氯化反应生成氯化钛然后通过还原反应将氯化钛还原成金属钛最后再进行氧化反应生成氧化氯化法钛白粉钛即钛白粉氯化法钛白粉具有颜色纯正遮盖力强耐光性好等特点广泛应用于涂料塑料橡胶造纸陶瓷等领域氯化法钛白粉的生产过程中会产生大量的氯化氢等有害气体对环境造成一定的污染涂料钛白粉分类硫酸法钛白粉是一种通过硫酸法制得的钛白粉其生产过程主要包括浸出沉淀煅烧等步骤首先将钛矿石经过浸出反应生成硫酸钛溶液然后通过沉淀反应将硫酸钛溶液中的钛离子沉淀下来最后再进行煅烧处硫酸法钛白粉理生成氧化钛即钛白粉硫酸法钛白粉具有颜色纯正遮盖力强耐光性好等特点广泛应用于涂料塑料橡胶造纸陶瓷等领域同时硫酸法钛白粉的生产过程中会产生大量的废水和废酸对环境造成一定的污染21httpsmpweixin2httpsmpweixin3期刊山西冶金钛涂料钛白粉行业特征3首先涂料钛白粉行业的环保成本不断上升产品转向中高端市场涂料钛白粉龙头企业拥有更大的竞争优势产能日益集中其次随着下游市场涂料行业的不断发展对钛白粉的性能要求也愈加高此外为了减少污染物排放和促进可持续发展涂料钛白粉企业需要加强技术研发和创新开发符合环保要求的涂料钛白粉替代品1产能日益集中市场份额向头部企业倾斜行业集中度提升随着环保政策的实施环保成本不断上升中小型生产商将被迫关闭或限制生产同时拥有氯化法技术的领先钛白粉生产商将受益于利好政策进一步提高其市场份额另外随着钛白粉市场的不断发展钛白粉龙头企业积极整合产业链涉及上游的钛矿石开采钛精矿加工高钛渣熔炼及合成金红石生产中游的钛白粉产品及其他副产品生产以及下游产品开发这种产业链的整合将为涂料钛白粉龙头企业带来更多资源和营收空间进一步提高其在产业链中的市场份额httpswwwleadleocomwikibriefid64cc7a2fe27502e0e111e475sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MTEyMjIyMzIyMg3202023941704头豹科技创新网2受涂料市场影响大需求推动涂料行业带动涂料钛白粉发展作为涂料行业的重要组成部分钛白粉与涂料行业相辅相成相互促进随着涂料技术的不断发展对钛白粉的性能要求也愈加高如色彩稳定性耐久性抗污性等目前绿色涂料以其低挥发性有机化合物VOC排放低毒性和无重金属等特点受到消费者和建筑工程领域的青睐然而绿色涂料的研发和生产仍面临技术难题和成本问题上游市场钛白粉企业需要加大投入并不断改进技术以进一步推动绿色涂料的普及和应用3环保意识提高国家对环保的重视环保钛白粉成为重要命题就产品类型来说中国厂家生产的大多为锐钛型钛白粉其在涂料中的分散性较差在国家提倡清洁工业的大背景下其在涂料行业中的应用逐渐被金红石钛白粉所取代在生产工艺上中国整体仍主要以经济成本较低但环境成本较高的硫酸法为主随着国家政策对氯化法钛白粉生产的鼓励拥有氯化法核心技术的涂料钛白粉生产商将享受利好政策带来的竞争优势31httpsnewscnpo2httpwwwchinac3httpwwwhntlxh4中国粉体网涂界龙涂料钛白粉发展历程4中国涂料钛白粉行业已经经历了萌芽期起步期和高速发展期目前正处于新的发展阶段第一个阶段为1952-1960年这一时期中国涂料钛白粉行业尚处在萌芽探索阶段钛白粉产业投产生产装置和技术水平在一定阶段后有所提高第二阶段始于1960年中国涂料钛白粉行业进入了启动阶段在这个阶段国家开始自主研发填补了当时中国没有金红石钛白粉生产的空白第三阶段为1993年后中国涂料钛白粉行业步入快速发展阶段不少企业从苏联德国等地引入技术和设备产品逐渐出口到欧美市场行业进入提速发展阶段从2011年起中国涂料钛白粉行业进入了新的发展期中国成为钛白粉生产第一大国绿色和可持续成为中国涂料钛白粉行业发展的重要命题萌芽期195219601952年钛白粉产业投产1958年所有建好的装置投产仅能生产非颜料级二氧化钛非完整意义上的钛白粉1959年中海油天津化工研究设计院原天津化工研究院简称天化院试制出锐钛型钛白粉生产装置和技术水平有所提高产品品种转为以生产涂料用颜料级钛白粉为主httpswwwleadleocomwikibriefid64cc7a2fe27502e0e111e475sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MTEyMjIyMzIyMg4202023941704头豹科技创新网产业投产生产装置和技术水平有待提高启动期196019921966年天化院完成日产50kg金红石型钛白粉的扩大实验填补了当时中国没有金红石钛白粉生产的空白1970年国家组织进行盐酸法人造金红石的攻关由冶金部布点27家进行人造金红石的生产开发1974年南京油脂化工厂与南京大学化学系无机教研室合作在化工部涂料研究所的协作下开发化纤级钛白粉在这个阶段钛白粉产品种类增多质量提升中国钛白粉行业获得一定的发展起步自主研发填补产品空白质量提升高速发展期199320101993年5月由核工业总公司404厂钛白粉分厂引进原捷克斯洛伐克柴洛夫厂钛白生产技术建成第一套10万ta硫酸法金红石型钛白粉生产装置随后锦州铁合金厂重庆渝港钛白粉股份有限公司等也相继引入技术和设备中国钛白粉行业得到快速发展在20世纪90年代后期中国钛白粉生产厂家增至55家工艺流程与装置较之80年代也有较大的提高进入2000年中国经济进入一个高速增长期中国钛白粉产品开始出口到欧美市场中国钛白粉进入提速发展阶段引入技术和设备产品出口到欧美市场行业进入提速发展阶段高速发展期20112023进入2010年代后社会各种力量进入钛白粉生产领域有实力的企业IPO上市或收购重组进入股市借助资本的力量迅猛发展2014年中国钛白粉生产量超越美国中国成为世界钛白粉生产第一大国现在绿色与可持续发展成为当今社会经济活动的基本技术前提节能减排降耗提高资源利用率成为钛白粉生产的必要要求中国成为钛白粉生产第一大国绿色和可持续成为行业重要命题41httpswwwshzgf2期刊无机盐工业涂料钛白粉产业链分析5httpswwwleadleocomwikibriefid64cc7a2fe27502e0e111e475sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MTEyMjIyMzIyMg5202023941704头豹科技创新网涂料钛白粉行业的产业链包括上游原材料供应商中游涂料钛白粉生产厂家和下游应用行业具体来看上游代表性参与方主要涉及钛精矿浓硫酸等原材料供应商代表企业有安宁股份龙蟒集团宜化化工等中游代表性参与方则是涂料钛白粉的生产企业代表企业有龙佰集团中核钛白和钒钛股份等而下游市场则包括造纸橡胶油墨涂料和塑料等领域其中涂料钛白粉下游代表企业有巴斯夫立邦三棵树等从涂料钛白粉产业链上游来看钛精矿为钛白粉生产核心原材料每年需从澳大利亚等国进口大量高品质的钛矿随着中国钛白粉市场逐渐发展成熟钛白粉龙头企业致力于整合产业链涉及上游的钛矿石开采和钛精矿加工中游的钛白粉产品生产以及下游产品开发对于中游涂料钛白粉生产商从市场发展来看涂料钛白粉市场规模将继续受到需求推动供给变化环保政策出台等多方面因素的影响预计市场规模将继续保持增长2027年市场规模有望达到7074亿元从竞争格局来看中国涂料钛白粉行业以龙佰集团中核钛白和钒钛股份等多家中国涂料钛白粉龙头企业为主导随着资源优势逐渐集中涂料钛白粉产品转向中高端市场环保政策的不断出台具有资本技术和产品优势的氯化法涂料钛白粉企业将获得进一步发展空间在下游环节涂料为钛白粉最大的应用市场其中建筑涂料拥有较大的发展空间在政策的引导鼓励下老旧小区改造将成为建筑涂料行业增量市场的重要组成部分上产业链上游生产制造端钛精矿浓硫酸等原材料供应商上游厂商四川安宁铁钛股份有限公司四川龙蟒集团有限责任公司山东友邦科思茂新材料有限公司查看全部产业链上游说明目前主流的钛白粉生产方式为硫酸法和氯化法其中硫酸法钛白粉的主要原材料是钛精矿和浓硫酸氯化法钛白粉的主要原材料是富钛料和氯气目前中国主要采用硫酸法生产钛白粉钛精矿为中国钛白粉生产核心原材料中国钛资源非常丰富是世界钛资源大国截至2021年中国钛矿探明储量达88亿吨尽管中国拥有众多钛原料生产企业但在产量和质量上还不能满足中国下游企业对钛原料的需求中国每年还需要从澳大利亚等国进口大量高品质的钛矿2022年中国钛精矿的产量为665万吨而进口量超过了360万吨涂料钛白粉的原材料成本为其主要的生产成本以龙柏集团为例2022年钛白粉的原材料采购成本为763亿元占营业成本的664随着中国钛白粉市场逐渐发展成熟钛白粉龙头企业致力于整合产业链涉及上游的钛矿石开采钛精矿加工高钛渣熔炼及合成金红石生产中游的钛白粉产品及其他副产品生产以及下游产品开发2021年11月中核钛白通过增资参股取得青海锦泰钾肥有限公司httpswwwleadleocomwikibriefid64cc7a2fe27502e0e111e475sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MTEyMjIyMzIyMg6202023941704头豹科技创新网439的股权并与青海锦泰钾肥有限公司签署购销战略合作框架协议为旗下磷酸铁锂项目所需碳酸锂材料采购铺路龙佰集团拥有多处矿权2023年预计其自有矿山生产的钛精矿超过120万吨购买钛中矿低品位矿石加工生产钛精矿超过60万吨自给率预计超过60中产业链中游品牌端涂料钛白粉生产商中游厂商龙佰集团股份有限公司中核华原钛白股份有限公司金浦钛业股份有限公司查看全部产业链中游说明从市场发展来看中国涂料钛白粉市场展现出巨大的增长潜力受原材料成本上涨和下游需求增加的共同驱动预计未来几年市场规模将持续扩大预计至2027年可达7074亿元下游市场的增长动力主要来自于建筑涂料等领域的需求其中城市存量房屋的翻新和二手房交易的增多为市场提供了有力支撑过去5年全国二手房交易量达1557万套占全部房屋总交易额的70而在环保方面随着环保要求的日益严格综合执法力度的加大化工企业的环保成本将提高从进出口情况来看中国钛白粉市场出口数量远高于进口数量与此同时市场贸易顺差程度正在不断扩大据海关总署中国钛白粉出口量自2015年的5384万吨逐年增长到2022年已经达到了1406万吨相比之下中国产能持续扩张整体进口量有所下降2022年的进口量仅为123万吨较2021年明显减少同比下降3585从竞争格局来看中国涂料钛白粉行业竞争格局激烈行业集中度较高以龙佰集团中核钛白和钒钛股份等多家中国涂料钛白粉龙头企业为主导其中又以龙佰集团的钛白粉产量产能为第一目前龙佰集团钛白粉产能151万吨年位居全球第一在生产工艺上氯化法钛白粉排出三废少能耗低是较为高端的钛白粉产品目前中国43家全流程型钛白粉生产商中仅5家企业具备氯化法钛白粉生产工艺而随着资源优势逐渐集中涂料钛白粉产品转向中高端市场环保政策的不断出台具有资本技术和产品优势的氯化法涂料钛白粉企业将获得进一步发展空间下产业链下游渠道端及终端客户涂料生产商httpswwwleadleocomwikibriefid64cc7a2fe27502e0e111e475sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MTEyMjIyMzIyMg7202023941704头豹科技创新网渠道端PPG工业公司巴斯夫中国有限公司佐敦涂料张家港有限公司查看全部产业链下游说明钛白粉可应用于造纸橡胶油墨涂料和塑料行业其中涂料为钛白粉最大的应用市场占比约为60从细分市场来看建筑涂料拥有较大的发展空间2020年政府工作报告中提出建设城镇保障房并深入推进农村危房改造关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见指出到十四五期末力争基本完成2000年底前建成的城镇老旧小区改造任务据第十一届全国既有建筑改造大会公布数据中国城镇约有4300万户家庭居住在16万个老旧小区内建筑面积近40亿平方米老旧小区改造将成为建筑涂料行业增量市场的重要组成部分在竞争格局上中国涂料企业的数量众多市场竞争激烈以立邦PPG阿克苏诺贝尔等进驻中国多年的外资企业为主导2022年的销售收入均在百亿元以上在2022年的前十大涂料企业中有七家是外国企业这些企业的市场占有率之和为1431然而随着国产化替代进程加速近年来三棵树亚视创能和嘉宝莉等中国品牌快速崛起三棵树嘉宝莉等企业的市场占有率也在快速提升51httpsbaijiahaob2httpsbaijiahaob3httpsmpweixin4httpnewscnpow5httpswwwchina6中核钛白龙柏集团年涂料钛白粉行业规模62022年中国涂料钛白粉市场规模为3593亿元这一行业目前处于波动发展阶段但随着原材料价格上涨及下游市场需求增加预估未来几年中国涂料钛白粉市场规模保持持续增长趋势2027年有望达到7074亿元过去5年涂料钛白粉市场规模波动变化2017-2020年中国涂料钛白粉市场规模变动幅度较小从2018年的2553亿元降至2020年的2487亿元2020年6月钛白粉价格大幅上涨自6月的1290元吨不断上升至2021年2月的1980元吨上涨了53受此影响2021年中国涂料钛白粉市场规模上升至382亿元在2022年小幅下降回落至3593亿元中国涂料钛白粉市场规模的变化受到需求拉动成本波动和政府政策等多种因素的综合影响需求拉动方面钛白粉市场下游涂料的应用场景广泛如与宏观经济联系密切的建筑涂料建筑涂料是中国涂料行业的最大市场2022年中国建筑涂料产量为1026吨占据了涂料总产量的287在2020年之前大宗商品市场规模的缩减与宏观经济放缓和市场需求减弱有关随着2021年经济复苏和工业生产的增加钛白粉市场的需求得到了提振2021年中国第一产业增加值比上年增长71制造业占GDP的比重为274钛白粉市场规模也实现了显著增长增幅高达536成本波动方面钛白粉的上游市场主要是钛矿石和硫酸等原材料市场这些原材料httpswwwleadleocomwikibriefid64cc7a2fe27502e0e111e475sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MTEyMjIyMzIyMg8202023941704头豹科技创新网的价格波动会直接影响到钛白粉的生产成本和价格2023年4月龙佰集团中核钛白惠云钛业等多家钛白粉企业发布涨价函其中龙佰集团发布公告称其钛白粉销售价格在原价基础上对中国各类客户上调700元人民币吨对国际各类客户上调100美元吨据公司年报2023年钛白粉原材料硫酸和钛矿价格上涨是多家钛白粉企业上调产品价格的原因之一在政策出台方面随着产业及环保政策的不断加强针对钛白粉生产和能耗也提出了更高的要求国家发改委2019年11月颁布产业结构调整指导目录2019年本限制新建硫酸法钛白粉鼓励新建单线产能每年3万吨及以上的氯化法钛白粉生产线这一政策的出台对于涂料行业来说是一个重要的转折点目前中国主要采用硫酸法生产钛白粉但传统的硫酸法钛白粉生产方式不仅存在环境污染问题而且能耗高生产效率低下而氯化法钛白粉生产方式则具有更高的生产效率和更低的能耗同时也更加环保因此该政策的出台一定程度上限制了行业的钛白粉生产积极性从长期来看中国涂料钛白粉行业的市场规模预计将保持持续增长趋势未来几年钛白粉市场规模将继续受到需求推动供给变化环保政策出台等多方面因素的影响在需求方面钛白粉市场下游的涂料应用场景广泛尤其是建筑涂料市场城市存量房屋的二次装修市场和二手房交易的增长为建筑涂料市场带来发展机遇过去5年全国二手房交易量达1557万套占全部房屋总交易额的70在供给方面涂料钛白粉的原材料主要来自石油化工行业原油价格的变动直接影响钛白粉市场发展在环保方面国务院报告指出2022年生态环境保护方向不变力度不减未来国家环保标准资源循环利用标准生产安全标准将进一步对标发达国家对标全球领先企业加大综合执法力度随着环保监管和督查的力度不断加大化工企业的环保成本将提高中国涂料钛白粉市场规模涂料钛白粉行业规模计算规则中国涂料钛白粉市场规模中国涂料用钛白粉产量中国涂料用钛白粉价格数据来源涂料工业国家化工行业生产力促进中心钛白分中心三棵树亚视创能经营数据报告httpswwwleadleocomwikibriefid64cc7a2fe27502e0e111e475sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MTEyMjIyMzIyMg9202023941704头豹科技创新网61httpsmpweixin2httpsnewscctvc3httpswwwchina4httpsbaijiahaob5httpfinancesina6颜钛云商国家统计局涂料钛白粉政策梳理7政策名称颁布主体生效日期影响产业结构调整指导目录2019年国家发展改革委2019-108本鼓励水性木器工业船舶用涂料高固体分无溶剂辐射固化涂料低VOCs含量的环境友好资源节政策内容约型涂料用于大飞机高铁等重点领域的高性能防腐涂料生产单线产能3万吨年及以上氯化法钛白粉生产此政策鼓励涂料钛白粉行业推广环境友好资源节约型涂料原材料的生产和使用根据政策要求单条氯政策解读化法钛白粉生产线的产能应达到3万吨年或以上推动氯化法钛白粉等环保型产品的生产促进行业转型升级政策性质鼓励性政策政策名称颁布主体生效日期影响生态环境部商务部国家发展和关于加强自由贸易试验区生态环改革委员会住房和城乡建设部境保护推动高质量发展的指导意2021-057中国人民银行海关总署国家能见源局国家林业和草原局因地制宜推广建设涉挥发性有机物VOCs绿岛项目强化源头替代鼓励新建项目采用符合国家有政策内容关低VOCs含量产品规定的涂料油墨胶粘剂等推动现有企业进行源头替代加强水资源水生态水环境系统治理在周边重要河流合理划定生态缓冲带实施保护修复政策鼓励采用低VOCs含量涂料油墨胶粘剂等加强水资源水生态水环境系统治理实现污水处理政策解读稳定达标排放对钛白粉行业来说需要加强环保治理推广低VOCs含量产品减少挥发性有机物排放同时加强水资源水生态水环境系统治理保障行业可持续发展政策性质指导性政策httpswwwleadleocomwikibriefid64cc7a2fe27502e0e111e475sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MTEyMjIyMzIyMg10202023941704头豹科技创新网政策名称颁布主体生效日期影响典型地区再生水利用配置试点方国家发展改革委2021-107案要加强源头管控接纳含有毒有害物质的工业废水的污水处理厂不纳入试点城市区域再生水循环利用体政策内容系到2025年在再生水规划配置利用产输激励等方面形成一批效果好能持续可推广的先进模式和典型案例政策强调对于接纳含有毒有害物质的工业废水的污水处理厂到2025年形成再生水规划典型案例对钛政策解读白粉行业而言需要严格控制废水排放确保处理后的废水符合国家相关标准并积极探索再生水循环利用模式为行业可持续发展做出贡献政策性质规范类政策政策名称颁布主体生效日期影响关于印发十四五节能减排综国务院2022-017合工作方案的通知以工业涂装包装印刷等行业为重点推动使用低挥发性有机物含量的涂料油墨胶粘剂清洗剂到政策内容2025年溶剂型工业涂料油墨使用比例分别降低20个百分点10个百分点溶剂型胶粘剂使用量降低20政策要求使用低挥发性有机物含量的涂料油墨胶粘剂清洗剂到2025年溶剂型工业涂料油墨使政策解读用比例分别降低20个百分点10个百分点溶剂型胶粘剂使用量降低20对钛白粉行业而言这意味着需要开发和推广低挥发性有机物的涂料油墨胶粘剂等产品以满足市场需求并减少对环境的影响政策性质规范类政策政策名称颁布主体生效日期影响国家发展改革委工业和信息化工业重点领域能效标杆水平和基部生态环境部市场监管总局2023-078准水平2023年版国家能源局在重点领域范围增加乙二醇尿素钛白粉聚氯乙烯精对苯二甲酸子午线轮胎工业硅卫生纸政策内容原纸纸巾原纸棉化纤及混纺机织物针织物纱线粘胶短纤维等11个领域重点推动分类改造升级httpswwwleadleocomwikibriefid64cc7a2fe27502e0e111e475sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MTEyMjIyMzIyMg11202023941704头豹科技创新网政策提出在重点领域范围内增加钛白粉行业推动分类改造升级这表明钛白粉行业需要采取措施提政策解读高产品质量和环保性能以符合政策要求具体措施包括改进生产工艺减少污染物排放提高资源利用率等政策性质鼓励性政策71httpswwwmee2httpswwwgovc3httpswwwndrc4httpswwwgovc5政府官网涂料钛白粉竞争格局8中国涂料钛白粉行业竞争格局激烈行业集中度较高且分层明显具体可分为三个梯队1第一梯队以龙佰集团为代表资本力量技术实力为中国同行企业领先在涂料钛白粉行业占有较大的市场份额2022年龙佰集团的营业收入为2416亿元研发投入为101亿元占营业收入比例为42毛利率为167目前龙佰集团是中国唯一贯通钛全产业链的钛白粉生产企业掌握优质矿产资源及深加工能力产品贯通钛全产业链据预计龙佰集团2023年自有矿山生产的钛精矿将超过120万吨自给率预计超过602第二梯队以中核钛白金浦钛业和钒钛股份等企业为代表该梯队资本力量和钛白粉产能虽不敌龙佰集团但综合实力在中国钛白粉行业中等偏上2022年的钛白粉产量均在10万吨以上营业收入在20-60亿元之间研发投入占比在2-4之间以中核钛白为例2022年中核钛白营业收入为548亿元总市值达2152亿元3第三梯队以天原股份国城矿业等新进入企业为主该梯队企业入局涂料钛白粉行业不久钛白粉产能较低但整体资本力量雄厚具备一定竞争优势如国城矿业其全资子公司国城资源正在建设的硫钛铁资源循环综合利用项目的钛白粉产能设计规模为20万吨年中国涂料钛白粉行业竞争格局的形成主要有以下几个原因首先头部企业在中国涂料钛白粉市场早期进入并大量投资从而使其具备了技术资金和品牌等方面的优势目前2022年中国钛白粉行业所有具备正常生产条件的全流程型生产商共43家钛白粉总产量为3914万吨其中龙佰集团中核钛白和钒钛股份三家企业的钛白粉产量分别为99万吨334万吨和244万吨占比分别为25385和62除此之外头部企业积极整合钛白粉产业链寻找业绩增长点龙佰集团的另一产品为磷酸铁锂是一种性能卓越的锂电池正极材料目前龙佰集团以硫酸亚铁等钛白粉生产过程中的副产品为原料生产磷酸铁锂在有效利用资源之余还可避免生产工序重复降低生产成本拓宽业绩增长空间其次在产能利用上高性能钛白粉颜料产能利用率高于低性能钛白粉颜料的产能利用率低性能钛白粉颜料指的是硫酸法钛白粉目前中国涂料钛白粉生产主要采用硫酸法氯化法工艺为部分头部企业掌握2022年中国涂料钛白粉厂商中中信钛业天原海丰和泰天原股份全资子公司采用纯氯化法同时采用硫酸法工艺和氯化法工艺的企业有龙佰集团钒钛股份和鲁北化工其余38家企业采用的均为硫酸法工艺httpswwwleadleocomwikibriefid64cc7a2fe27502e0e111e475sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MTEyMjIyMzIyMg12202023941704头豹科技创新网随着资源优势逐渐集中涂料钛白粉产品转向中高端市场环保政策的不断出台具有资本技术和产品优势的涂料钛白粉企业将获得进一步发展空间首先随着涂料钛白粉产品向中高端升级以及国家政策对氯化法生产钛白粉的鼓励氯化法钛白粉成为行业发展重点掌握氯化法生产工艺的企业具备先发优势相比于硫酸法生产工艺氯化法钛白粉生产过程中三废产生量少能源消耗低是中国钛白粉行业转型升级的主要方向截至2022年龙佰集团已拥有河南焦作和云南楚雄两大氯化法生产基地氯化法钛白粉年产能达66万吨2022年龙佰集团氯化法钛白粉产量为309万吨占中国氯化法钛白粉总产量的623其次随着涂料钛白粉产品转型升级国家环保政策的日益严格要求涂料钛白粉行业中规模较小的企业将难以生存行业产能日益集中一方面涂料钛白粉中小企业大部分不具备氯化法生产工艺另一方面国家对环保的重视促使涂料钛白粉企业的环保安全成本提高并加大对环保型钛白粉的研发投入但中小企业在资本技术上竞争力较为薄弱因此预计涂料钛白粉生产商数目将会减少而龙头生产商的产能将会提高11上市公司速览龙佰集团股份有限公司002601中核华原钛白股份有限公司002145总市值营收规模同比增长毛利率总市值营收规模同比增长毛利率-698亿元14782304-123亿元-17251117金浦钛业股份有限公司000545安徽安纳达钛业股份有限公司002136总市值营收规模同比增长毛利率总市值营收规模同比增长毛利率httpswwwleadleocomwikibriefid64cc7a2fe27502e0e111e475sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MTEyMjIyMzIyMg13202023941704头豹科技创新网-112亿元-1832-058-53亿元-1808155381httpswwwsohu2httpsfinanceeas3龙佰集团中核钛白91httpsgushitong2httpsgushitong3httpsgushitong4公司年报百度股市通101公司年报111httpswwwqccc2httpswwwqccc3httpswwwqccc4企查查公司年报涂料钛白粉代表企业分析121金浦钛业股份有限公司000545公司信息企业状态存续注册资本986833096万人民币企业总部吉林市行业医药制造业法人郭彦君统一社会信用代码91220201124501827K企业类型其他股份有限公司上市成立时间1989-11-15品牌名称金浦钛业股份有限公司股票类型A股经营范围钛矿资源技术开发钛白粉产品技术及综合利用产品化工机械的科研开发销售提供相查看更多财务数据分析财务指标2014201520162017201820192020202120222023Q1销售现金流营078083057056065046----业收入资产负债率231992300855294113271909343333282537427376633914345975营业总收入同比-127292-341134736076643266525816314-269442857-4203-19609增长归属净利润同比-5607322146043-79115372704-384633-754903----增长应收账款周转天1713091664311157151070281301071481918182224数天流动比率308671965218412196891244135761251143113230878httpswwwleadleocomwikibriefid64cc7a2fe27502e0e111e475sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MTEyMjIyMzIyMg14202023941704头豹科技创新网每股经营现金流0208500683-01311026-03556-00021018011700330036元毛利率13644315449917909124181519315171972----流动负债总负736542825702845188639992531892184394223955849760698154债速动比率080210594405437116010426046881124120610770748摊薄总资产收益253645655246278608743471608045-8373597-4735-2064率营业总收入滚动-162366-2827761604643076-120281-224343----环比增长扣非净利润滚动-328956-815413-6401872441769-160481374297----环比增长967加权净资产收益447774658849503121----率基本每股收益013013012017010300253-0253601087-01479-00626元净利率56736184797115483952485502213269-13642940957-58198-104104总资产周转率044710306040070639106309060630614087808150198次归属净利润滚动-301812-4209872241893934861-1116891261----环比增长4每股公积金元13924-00799-0065-0065-0065-0065-0065-0065-0065-0249存货周转天数50346154550446391849974362127957702539334134天营业总收入元735亿710亿1046亿1741亿1855亿1885亿1834亿2620亿2510亿594亿每股未分配利润17231079570888110261107951104908313094010792207289元稀释每股收益013013012017010300253-0253601087-01479-00626元416975250110-250223-145904-618200归属净利润元131亿121亿166亿102亿107亿万万30041212252626扣非每股收益00400076004014009-00194-026550099-01575-00758元经营现金流营0208500683-01311026-03556-00021018011700330036业收入httpswwwleadleocomwikibriefid64cc7a2fe27502e0e111e475sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MTEyMjIyMzIyMg15202023941704头豹科技创新网竞争优势在研发优势上金浦钛业拥有江苏省认定企业技术中心江苏省功能性钛白粉工程技术研究中心南京市博士后创新实践基地市级企业技术中心和实际工程技术研究中心现有授权专利70件其中发明专利8件实用新型专利61件软件著作权1件在信息化管理优势上金浦钛业生产线全流程采用DCS控制系统还建设了浙大中控PIMS系统用友U8ERP系统基于Vue的MES系统致远A8办公自动化OA系统在产品包装环节实现无人干扰全自动化包装在物流环节实现了无人值守全自动称重系统2中核华原钛白股份有限公司002145公司信息企业状态存续注册资本3871026315万人民币企业总部白银市行业其他制造业法人袁秋丽统一社会信用代码916202007190638385企业类型股份有限公司成立时间2001-02-23品牌名称中核华原钛白股份有限公司股票类型A股经营范围生产经营钛白粉硫酸亚铁改性聚丙烯酰胺余热发电硫酸渣化工新产品研制开发查看更多财务数据分析财务指标2014201520162017201820192020202120222023Q1销售现金流营079066086078104078----业收入资产负债率5923815079195094074741574128184283172872237799401512983营业总收入同比94078-60546257003589913-514449326910027446381994-17251增长归属净利润同比-513228870011166545136205943730469214----增长3应收账款周转天473647731916536161344811445824365741414950数天流动比率065850855809011097990919909681222417871517266每股经营现金流-02448-1041302311028760380603521035073403120002元毛利率249679209093250123329542297276317859----httpswwwleadleocomwikibriefid64cc7a2fe27502e0e111e475sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MTEyMjIyMzIyMg16202023941704头豹科技创新网流动负债总负951343822958802154838128253428016989212924988319883829债速动比率039880577805868067806152062642024160313182503摊薄总资产收益1003-29131679711372177690868321256756250714率营业总收入滚动26088251225114443-142524-18255-97347----环比增长扣非净利润滚动-122187-214758105213281765-148541-30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