研究报告全文：2023941702头豹科技创新网Leadleocom客服电话400-072-5588有机颜料头豹词条报告系列林若薇头豹分析师2023-08-18未经平台授权禁止转载版权有问题点此投诉行业制造业化学原料和化学制品制造业涂料油墨颜料及类似产品制造工业制品工业制造行业定义行业分类行业特征发展历程有机颜料是一种由有机化合物有机颜料的分类方式可以通过首先有机颜料行业的产业集有机颜料行业制成的具有颜料性能的有色化学结构和功能进行划分中度正在逐渐提高环保措目前已达到4个阶段AI访谈AI访谈AI访谈AI访谈产业链分析行业规模政策梳理竞争格局上游分析中游分析下游分析有机颜料行业规模有机颜料行业中国有机颜料行业集中度不高星级报告1篇相关政策5篇但是分层明显具体可分为AI访谈AI访谈数据图表AI访谈AI访谈数据图表摘要有机颜料具有着色力强色泽鲜艳色谱齐全等优点已广泛应用于油墨涂料塑料和橡胶等的着色截至2022年中国有机颜料行业的市场规模为744亿元据估计2027年有望达到1466亿元从竞争格局来看中国有机颜料行业集中度不高但是分层明显以百合花七彩化学双乐股份和联合化学为主的企业占据龙头地位随着有机颜料产品转向中高端市场环保监管长效机制加速等市场份额将逐渐向具有资本技术和环保安全优势的企业倾斜有机颜料行业定义1有机颜料是一种由有机化合物制成的具有颜料性能的有色材料常见的种类有偶氮颜料色淀颜料酞菁颜料及喹吖啶酮颜料等这些有机化合物通常由碳氢氧氮等元素组成并且具有较为稳定的分子结构能够吸收或反射某些特定的光波长从而呈现出明确的颜色有机颜料具有明亮稳定优良的色泽和高的染色力透明度耐光耐热耐候等特性广泛应用于油漆涂料塑料印刷油墨纺织品化妆品等行业11httpserszliborg2httpwwwyaban3知网亚邦颜料httpswwwleadleocomwikibriefid64cc7bc3e27502e0e111f658sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MTEyMjYyNzQ5MA1222023941702头豹科技创新网有机颜料行业分类2有机颜料的分类方式可以通过化学结构和功能进行划分按化学结构分类偶氮类颜料是一种有机合成染料其分子中含有两个相邻的氮原子这种颜料具有良好的耐光耐热耐溶剂偶氮类颜料和稳定性能因此被广泛应用于染色纺织品塑料涂料和油墨等材料此外偶氮类颜料还具有较高的色牢度和化学稳定性不易褪色或变质酞菁类颜料是一种含有酞菁结构的有机合成染料其分子结构中含有四个吡咯环和一个苯环通常由金属离子如铜铝锌等配位形成稳定的络合物酞菁类颜酞菁类颜料料具有良好的耐光耐热耐溶剂性能且颜色鲜艳饱和度高因此被广泛应用于油墨涂料塑料纺织品等领域有机颜料分类稠环酮类颜料是一种有机合成染料其分子结构中含有稠环酮环通常由苯并呋喃环和一个或多个稠环酮环组成稠环酮类颜料具有良好的耐光耐热耐溶剂性稠环酮类颜料能较高的色牢度和化学稳定性不易褪色或变质稠环酮类颜料的应用范围非常广泛如在油墨中用于印刷在涂料中用于涂装在塑料中用于着色等杂环类颜料是指由含有杂环结构的有机化合物制成的颜料这些杂环结构可以是芳香环杂环芳香环或非芳香环它们的分子结构复杂具有较强的色彩效果和稳定杂环类颜料性常见的杂环类颜料包括吡啶红吖丙啶黄酞菁绿等杂环类颜料的制备方法多样包括化学合成天然提取和生物合成等按功能分类httpswwwleadleocomwikibriefid64cc7bc3e27502e0e111f658sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MTEyMjYyNzQ5MA2222023941702头豹科技创新网普通有机颜料是指由有机化合物制成的颜料其分子结构中含有芳香环或杂环结构这些颜料具有良好的耐光耐热耐酸碱性能不易褪色和变色普通有机颜普通有机颜料料广泛应用于油墨涂料塑料橡胶纺织品等领域可以为产品提供丰富的色彩和美观的外观常见的普通有机颜料包括酞菁类菊粉类偶氮类酰胺类苯胺类等荧光类颜料是一种能够在特定波长下吸收光能并在另一波长下发射出更高能量的光的化学物质这种颜料通常被用于制造荧光笔荧光灯荧光涂料等产品中以增荧光类颜料强它们的亮度和可见性荧光类颜料的发光机理是通过激发电子跃迁来实现的当荧光颜料吸收光时其分子中的电子会被激发到一个更高的能级然后在分子返回有机颜料分基态时释放出能量产生荧光类珠光类颜料是一种由细小的金属或合成材料制成的颗粒它们能够在光线照射下反射出闪亮的光芒这种颜料通常被用于制造化妆品汽车漆印刷油墨等产品珠光类颜料中以增加它们的光泽和视觉效果珠光类颜料的颜色通常是银白色或金色但也可以通过涂层或染色来实现不同的颜色效果变色颜料是一种能够随着温度光线化学物质等外部条件的变化而改变颜色的颜料这种颜料通常由一种或变色颜料多种化学物质组成它们能够在特定的条件下发生化学反应或物理变化从而导致颜色的变化通常可用于制造温度指示器食品包装材料纸张涂料等产品21httpsmpweixin2httpserszliborg3博士学位论文有机颜有机颜料行业特征3首先有机颜料行业的产业集中度正在逐渐提高环保措施的严格要求使得部分中小企业限产或关停市场份额向头部企业倾斜其次随着信息化时代的发展有机颜料行业正在逐步融合传统生产工艺与新技术以提高产品生产自动化程度此外有机颜料生产过程产生三废许多企业开展建设了较完备的三废处理设施同时为满足环保要求越来越多有机颜料企业开始开发环保型产品httpswwwleadleocomwikibriefid64cc7bc3e27502e0e111f658sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MTEyMjYyNzQ5MA3222023941702头豹科技创新网1产业集中度提高市场份额向头部企业倾斜行业集中度提升近年来中国有机颜料行业以绿色发展理念为主导政府逐渐加强对环保政策的监管力度对于中小规模企业环保措施的规范要求逐渐严格由于环保工艺不达标环保处理能力不足等原因部分中小型颜料生产企业被主管部门要求限产或关停下游客户的采购订单向有机颜料行业头部企业转移此外具备环保安全技术优势的大型企业加快兼并收购步伐市场份额逐渐向具有竞争优势的龙头企业集中行业集中度不断提升根据中国染料工业协会统计2016-2021年中国有机颜料前5名企业产量之和占总产量的比例由50上升至642生产自动化结合信息技术提高产品生产自动化程度随着信息化时代的发展有机颜料行业正在逐步融合传统生产工艺与新技术通过结合自动化信息化智能化等信息技术有机颜料行业致力于提升生产工序的自动化程度从而实现颜料的自动化智能生产在生产过程中有机颜料逐步与数字化信息化智能化等新技术和新模式融合以满足不断变化的需求例如联合化学致力于打造智慧工厂引进中央自动控制系统进一步提升投料数量和反应条件设置的精准度同时提高全流程的生产效率3重视环境保护处理三废推出绿色产品以满足环保政策要求有机颜料生产过程中会产生一定量的废水废气和固体废弃物为了减少污染物排放和促进可持续发展许多有机颜料企业积极开展建设了较完备的三废处理设施并按照国家最新环保政策的要求不断加大投入对相关设施更新改造同时环保政策要求降低有害物质含量和挥发性有机化合物排放推动绿色环保产品的使用因此越来越多有机颜料企业开始开发环保型产品推出了一系列绿色环保的产品如水性有机颜料低VOC有机颜料等31httpwwwdyechi2联合化学双乐股份公有机颜料发展历程4httpswwwleadleocomwikibriefid64cc7bc3e27502e0e111f658sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MTEyMjYyNzQ5MA4222023941702头豹科技创新网中国有机颜料行业已经经历了萌芽期起步期和高速发展期目前正处于成熟发展阶段在萌芽期大型染料厂开始生产有机颜料但是规模较小中国生产有机颜料的企业不足二十家然后进入启动期从20世纪70年代末期到1992年在这个阶段国家大力发展工业有机颜料基本实现自给自足有机颜料生产装置逐步向亚洲转移自1993年以来外资企业进入中国有机颜料产量超过万吨的企业达到7个有机颜料行业进入了高速发展期从2011年起中国有机颜料行业进入了成熟发展期中国成为全球有机颜料最大的生产国和出口国而随着国家政府环保政策的不断出台有机颜料行业开始强调绿色发展理念环保型有机颜料成为行业发展重点萌芽期19491978在1949年之前中国在有机颜料领域几乎没有任何实质性的进展这是因为当时中国既没有炼焦工业副产品作为基本有机原料也缺乏相应的技术支持因此此时中国的有机颜料主要依赖于从国外进口然而随着新中国的成立吉林染料厂开始生产一些重要的中间体并在政府的统一安排下中国数家大型染料厂陆续开始生产有机颜料尽管规模较小但中国生产有机颜料的企业数量也逐渐增加不过仍不足二十家未形成独立的学科也未达到工业规模启动期19791992新中国成立之后国家大力发展工业有机颜料行业也逐渐得到了政策和技术的支持五十年代末油漆油墨等工业所用的甲苯胺红和色淀等有机颜料基本上实现自给自足20世纪80年代以后全球化使得有机颜料生产装置逐步向亚洲转移欧美等国产量逐步下降1986年中国把颜料列为11类精细化工产品之一颜料的发展开始受到有关部门的重视产品自给自足有机颜料生产装置逐步向亚洲转移高速发展期19932010随着市场需求的增加和技术水平的发展中国颜料行业进入了快速增长的阶段1990年代中期中国开始批准设立外商独资或合资的涂料企业这推动了有机颜料行业的进一步发展1994年全国涂料和颜料标准化技术委员会年会在上海市召开会议对颜料分类命名和型号聚氨醋磁漆分装等12项标准送审稿进行了审查均获得通过2010年中国有机颜料产量超过万吨的企业达到7个快速发展有机颜料大型企业开始涌现httpswwwleadleocomwikibriefid64cc7bc3e27502e0e111f658sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MTEyMjYyNzQ5MA5222023941702头豹科技创新网成熟期20112023目前中国已成为全球有机颜料最大的生产国和出口国近年来有机颜料的年产量约为22万吨约占全球总产量的60产量多年位居世界第一2020年3月财政部税务总局发布关于提高部分产品出口退税率的公告有机颜料行业从中受益以百合花为例百合花的有机颜料产品出口退税率由0提高至132016年中国制造2025战略规划的提出使得中国染料颜料行业在产品结构商品化技术智能设备等方面与国际先进水平的差距正在缩小引导有机颜料企业朝着智能化高端化节能环保化方向升级转型近年来中国有机颜料行业强调绿色发展理念环保型有机颜料成为行业发展重点中国成为全球有机颜料最大的生产国和出口国产品逐渐接近国际技术水平41httpsmpweixin2httpsbaijiahaob3期刊现代化工有机颜料产业链分析5有机颜料行业产业链包括上游原材料中游生产制造和下游终端应用上游供应商主要为火碱冰醋酸亚硝酸钠等原材料的供应商代表企业有天业股份中泰化学和滨化集团等中游为有机颜料生产厂家如百合花联合化学和双乐股份等下游应用领域包括油墨涂料及塑料加工等领域代表企业有东洋油墨三棵树和金发科技等上游环节有机颜料产业链上游采购成本构成了颜料生产的主要成本原材料的价格受多种因素影响包括地缘政治因素市场供需变化等其中颜料中间体是有机颜料的主要原材料而中国是世界有机颜料中间体的最大生产和消费国中游环节从市场体量来看预计2027年中国有机颜料市场规模可达到1466亿元从进出口情况来看中国是全球有机颜料出口第一大国而印度是中国最大的有机颜料进口国从竞争格局来看中国有机颜料行业以百合花七彩化学双乐股份和联合化学等多家中国有机颜料龙头企业为主导资源优势将逐渐集中于头部企业在下游环节有机颜料主要可应用于油墨涂料及塑料加工等领域这些领域的发展不仅与宏观经济的相关性明显且受国家环保政策影响较大上产业链上游生产制造端火碱冰醋酸亚硝酸钠和精铅等原材料生产商上游厂商httpswwwleadleocomwikibriefid64cc7bc3e27502e0e111f658sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MTEyMjYyNzQ5MA6222023941702头豹科技创新网新疆天业股份有限公司新疆中泰化学股份有限公司滨化集团股份有限公司查看全部产业链上游说明有机颜料的原材料主要是火碱冰醋酸亚硝酸钠和精铅等这些原材料的成本构成有机颜料生产的主要成本据联合化学公告其2019-2021年主营业务成本中直接材料的占比分别为807及778和793有机颜料上游市场属于石油化工和煤化工行业其价格受地缘政治因素市场供需变化等多种因素的影响而波动较大从地缘政治方面来看自2022年2月俄乌冲突事态升级2022年布油年均价达到1015美元桶达到2014年以来的高位水平从供需方面来看2022年3月南京英力士及广西华谊的冰醋酸装置相继停车醋酸价格小幅下降之后受供给不足影响5月醋酸整体市场开始触底反弹中国华东地区冰醋酸的市场价格为47505050元吨较4月底时上涨265从细分市场来看有机颜料的主要原材料是颜料中间体颜料中间体是一种芳烃衍生物是以来自煤化工和石油化工的苯甲苯萘和蒽等芳香烃为基本原料通过有机合成单元过程而制得目前中国是世界有机颜料中间体的最大生产和消费国2021年中国颜料中间体的产量为516万吨同比增长217中产业链中游品牌端有机颜料生产商中游厂商百合花集团股份有限公司龙口联合化学股份有限公司双乐颜料股份有限公司查看全部产业链中游说明从市场发展来看中国有机颜料市场规模整体呈现上升趋势据估算中国有机颜料市场规模为744亿元2018-2022的CAGR为1152020年财政部和国家税务总局发布关于提高部分产品退税率的公告将有机颜料及制品的出口退税率提高至13增强了中国有机颜料企业的生产积极性2021年中国有机颜料市场规模同比增长429为736亿元随着原材料价格上涨及下游市场需求增加预估未来几年中国有机颜料市场规模保持持续增长趋势2027年有望达到1466亿元从进出口情况来看在出口上中国是全球有机颜料出口第一大国近年来中国每年生产的有机颜料50以上出口销往海外2022年中国有机颜料出口量为127万吨其中欧洲有机颜料生产量httpswwwleadleocomwikibriefid64cc7bc3e27502e0e111f658sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MTEyMjYyNzQ5MA7222023941702头豹科技创新网有限每年约有近10万吨进口量从中国进口量占比约为40-45在进口上2022年中国有机颜料进口量为51万吨印度是中国最大的有机颜料进口国以生产酞菁颜料为主从竞争格局来看中国有机颜料中小企业居多行业集中度不高但是分层明显以百合花七彩化学双乐股份和联合化学等多家中国有机颜料龙头企业为主导产品应用领域较为集中在特定领域占有较大的市场份额长期来看随着资源优势逐渐集中于头部企业有机颜料产品转向中高端市场环保监管长效机制加速等颜料行业将进一步出清具有资本技术和环保安全优势的企业将获得更大的发展空间下产业链下游渠道端及终端客户油墨涂料及塑料加工等领域渠道端天津东洋油墨有限公司苏州科德教育科技股份有限公司杭华油墨股份有限公司查看全部产业链下游说明有机颜料的下游应用领域很广主要可应用于油墨涂料及塑料加工等领域其中油墨行业用量占比最大为40涂料行业用量占比为28塑料行业用量占比为27其他行业用量占比5从下游市场需求来看在油墨领域中国是全球第二大油墨生产制造国2022年中国油墨产量约为74万吨占全球油墨总产量的17在涂料领域中国连续14年稳居全球涂料生产和消费大国第一的位置2022年中国涂料行业总产量为3488万吨主营业务收入约4525亿元利润总额约233亿元在塑料领域包装材料工程塑料日用塑料等产品大多以色母粒着色而颜料是色母粒的重要组成部分2022年中国塑料制品行业产量为77716万吨以华东地区产量最高占比为451长期来看有机颜料下游市场的发展与宏观经济的相关性明显受宏观经济的周期性波动影响大以油墨为例油墨产品包括报刊杂志油墨食品包装油墨等主要应用于印刷行业随着电子书手机网络阅读等电子媒体的流行宏观经济增速放缓报刊杂志印刷的市场需求将呈现逐步萎缩的态势另外油墨涂料和塑料等行业受国家环保政策影响较大2021年12月国务院印发十四五节能减排综合工作方案明确要求溶剂型工业涂料使用比例降低10环保型涂料成为当前涂料产业发展的重要方向httpswwwleadleocomwikibriefid64cc7bc3e27502e0e111f658sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MTEyMjYyNzQ5MA8222023941702头豹科技创新网51httpsbaijiahaob2httpwwwdyechi3httpsbusinesss4httpwwwdyechi5httpwwwnbtltz6httpsmpweixin7httpsmpweixin8httpswwwgovc9httpwwwdyechi10国务院化易天下中有机颜料行业规模62022年中国有机颜料市场规模为744亿元这一行业目前处于波动发展阶段但随着原材料价格上涨及下游市场需求增加预估未来几年中国有机颜料市场规模保持持续增长趋势2027年有望达到1466亿元过去5年有机颜料市场规模波动变化从2018年的481亿元升至2019年的532亿元随后下降至2020年的514亿元在2021年由于2020年3月20日起中国将有机颜料及制品的出口退税率提高至13较大幅度地增强了中国有机颜料在国际市场上的竞争力提高了企业的生产积极性2021年中国有机颜料市场规模升至736亿元同比增长429从2021年到2022年中国有机颜料市场规模小幅增长市场规模为744亿元中国有机颜料市场规模变化受原材料价格波动需求拉动和政府政策鼓励等多项因素的综合影响在原材料价格方面有机颜料的生产成本比无机颜料的高其上游是大宗商品化工企业这些企业的价格波动对有机颜料的生产成本和市场价格有着直接的影响2022年3月南京英力士及广西华谊的冰醋酸装置相继停车中国冰醋酸行业开工有所下降受供给不足影响5月19日中国华东地区冰醋酸的市场价格为47505050元吨较4月底时上涨2652022年双乐股份酞菁颜料的直接材料成本为39亿元同比增长154需求拉动方面随着下游油墨塑料涂料行业的不断发展中国有机颜料市场整体呈现增长趋势在油墨领域中国是世界主要的油墨生产国和消费国近年来全球油墨的年产量约为420至450万吨其中中国油墨产量约占全球油墨总产量的17已成为全球第二大油墨生产制造国在塑料领域2022年中国塑料制品行业产量77716万吨从省份来看广东浙江的塑料产量超过1000万吨在政府政策方面2020年财政部和国家税务总局发布关于提高部分产品退税率的公告将有机颜料及制品的出口退税率提高至13有机颜料生产商获得更多的资金支持扩大了中国有机颜料的产量除此之外2017年国家发展改革委科技部工业和信息化部等有关部门发布的战略性新兴产业重点产品和服务指导目录2016版将高品质有机颜料列入战略性新兴产业重点产品也使得越来越多的企业注重技术创新和绿色生产积极探索新的下游应用市场未来几年中国有机颜料市场规模将继续受到需求推动供给变化环保政策出台等多方面因素的影响在需求方面有机颜料市场下游的涂料市场发展空间增大尤其是建筑涂料市场和汽车涂料市场一方面城市存量房屋的二次装修市场和二手房交易的增长为建筑涂料市场带来发展机遇过去5年中国二手房交易量达1557万套占全部房屋总交易额的70另一方面中国新能源汽车市场的快速发展使得汽车涂料产能不断增大根据中汽协预测新能源汽车的销量在汽车销售总量中所占的比例会愈加大预计2023年中国新能源汽车的销量将达到900万辆在供给方面有机颜料的原材料主要来自石油化工行业原油价格的变动直接影响有机颜料市场发展在环保方面随着精准治污科学治污依法治污的推进颜料制造企业越发注重绿色环保化发展一方面关注生产工艺的绿色环保加大三废治理力度另一方面则着眼于产品的绿色环保通过技术进步加快环保型高性能产品的开发与研制以开发高端产品市场httpswwwleadleocomwikibriefid64cc7bc3e27502e0e111f658sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MTEyMjYyNzQ5MA9222023941702头豹科技创新网中国有机颜料行业规模4星评级有机颜料行业规模计算规则中国有机颜料表观消费量中国有机颜料产量中国有机颜料进口量-中国有机颜料出口量中国有机颜料行业规模中国有机颜料表观消费量有机颜料价格数据来源中国染料工业协会百合花联合化学双乐股份61httpwwwdyechi2httpsmpweixin3httpsmpweixin4httpsmpweixin5httpcaijingchin6httpsbaijiahaob7联合化学公告中国染有机颜料政策梳理7政策名称颁布主体生效日期影响产业技术创新能力发展规划工信部2016-1082016-2020年将千吨级酞菁颜料杂环有机颜料和偶氮型有机颜料连续化生产工艺及装备列为石化和化学工业重点政策内容发展方向该政策意味着政府将加大对有机颜料行业的支持力度这将促进有机颜料行业的技术创新和产业升级提政策解读高产品质量和市场竞争力同时也有助于推动环保和可持续发展httpswwwleadleocomwikibriefid64cc7bc3e27502e0e111f658sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MTEyMjYyNzQ5MA10222023941702头豹科技创新网政策性质指导性政策政策名称颁布主体生效日期影响战略性新兴产业重点产品和服务国家发展改革委科技部工业和2017-028指导目录2016版信息化部政策内容将高品质有机颜料列入战略性新兴产业重点产品该政策将高品质有机颜料列入战略性新兴产业重点产品意味着政府将加大对有机颜料行业的支持力度政策解读将为有机颜料行业带来更多的政策红利和发展机遇有助于推动行业向高端化智能化和绿色化方向发展提升行业整体实力和国际竞争力政策性质指导性政策政策名称颁布主体生效日期影响产业结构调整指导目录2019发改委2019-108年本将高色牢度功能性低芳胺无重金属易分散原浆着色的染料有机颜料及其中间体清洁生产政策内容本质安全的新技术的开发和应列入鼓励类投资项目该政策鼓励投资于开发和应用高色牢度功能性强低芳胺含量无重金属易分散原浆着色的染料政策解读有机颜料及其中间体的新技术这些技术在有机颜料行业具有清洁生产和本质安全的优势有助于提高有机颜料行业的环保和安全性能促进染料和颜料行业的可持续发展政政策性质指导性政策政策名称颁布主体生效日期影响关于提高部分产品出口退税率的财政部税务总局2020-037公告政策内容将颜料及以其为基本成分的制品出口退税率提高到了13该政策是将颜料及以其为基本成分的制品出口退税率提高到13这意味着有机颜料行业在出口环节可以政策解读享受更高的退税比例进一步降低了企业的出口成本这对于促进有机颜料行业的出口贸易具有积极影响鼓励企业增加出口规模拓展国际市场httpswwwleadleocomwikibriefid64cc7bc3e27502e0e111f658sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MTEyMjYyNzQ5MA11222023941702头豹科技创新网政策性质鼓励性政策政策名称颁布主体生效日期影响鼓励外商投资产业目录2022发改委2022-106年版鼓励外资企业从事颜料包膜处理深加工环保型表面处理技术产品开发生产腐植酸类精细化工产品开政策内容发生产鼓励外资企业从事有机颜料的深加工包括环保型表面处理技术和腐植酸类精细化工产品的开发与生产政策解读这一政策旨在推动有机颜料行业的发展提高产品质量和技术水平同时也将为外资企业提供更多的投资机会和商业发展空间政策性质鼓励性政策71httpswwwgovc2httpswwwgovc3政府官网有机颜料竞争格局8中国有机颜料行业集中度不高但是分层明显具体可分为两个梯队2第一梯队以百合花七彩化学双乐股份和联合化学等多家中国有机颜料企业为代表资本力量技术实力为中国同行企业领先该梯队的企业专注于生产特定类型的有机颜料产品应用领域较为集中在特定领域占有较大的市场份额以双乐股份为例双乐股份在中国酞菁和无机铅铬颜料生产领域处于领先地位2022年双乐股份酞菁和无机铅铬颜料的营业收入分别为88亿元和25亿元目前双乐股份已参与制定国家标准9项行业标准20余项被全国涂料和颜料标准化技术委员会认定为颜料行业标准化先进单位3第二梯队以常山北美阳光颜料和捷虹颜料等企业为代表该梯队利润较低竞争力较弱与大型有机颜料企业在技术水平资产规模和品牌知名度上有一定差距中国有机颜料行业竞争格局的形成主要有以下几个原因首先头部企业在有机颜料行业中的市占率高有机颜料中小型企业小而散竞争力薄弱目前中国有机颜料生产企业有70多家其中产能规模较大的约为15家2022年中国有机颜料产量为23万吨而百合花颜料年产量为39万吨双乐股份酞菁颜料产量为2万吨联合化学偶氮颜料产量为13万吨而行业内的中小企业通常产量低产品种类单一且性能较差质量稳定度低下游行业通常选择向大型颜料生产企业持续稳定采购其次随着有机颜料头部企业规模不断扩大产能扩张迅速中小企业受到越来越严格的环保安全健康政策的影响不同程度地出现了限产状况落后产能将逐渐被淘汰2018年百合花拓展了珠光颜料领域2022年10月百合花公告拟定增募集资金总额不超过118httpswwwleadleocomwikibriefid64cc7bc3e27502e0e111f658sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MTEyMjYyNzQ5MA12222023941702头豹科技创新网亿元用于年产40000吨磷酸铁锂项目年产3000吨电池级碳酸锂项目年产5000吨高性能有机颜料及配套中间体项目及补充流动资金随着资源优势逐渐集中有机颜料产品转向中高端市场产品性能稳定性提升环保监管长效机制加速颜料行业出清具有资本技术和环保安全优势的企业将获得进一步发展空间首先头部企业的市场占有率在逐渐提高据中国染料工业协会2016-2021年中国有机颜料前5名企业产量之和占总产量的比例由50上升至64其次有机颜料产品转向中高端市场龙头企业具备先发优势一方面由于有机颜料行业中的中小企业研发水平较低生产规模受限只能生产已有颜料产品的仿制产品因此中小企业开发中高端产品市场能力有限另一方面小型企业生产规模小抗压风险低不具有长期向特定客户稳定供应的能力下游行业通常选择向大型颜料生产企业持续采购这进一步挤占了中小型企业的盈利空间再者随着环保督查的常态化进行以及供给侧改革的持续推进中小规模企业由于规范性不足将面临较高的成本和环保压力因此可能选择主动退出市场或者被中大型企业兼并收购这将导致市场份额逐渐集中于规范性龙头优势企业产业集中度不断提高11上市公司速览百合花集团股份有限公司603823龙口联合化学股份有限公司301209总市值营收规模同比增长毛利率总市值营收规模同比增长毛利率-55亿元-14431642-10亿元-39931445httpswwwleadleocomwikibriefid64cc7bc3e27502e0e111f658sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MTEyMjYyNzQ5MA13222023941702头豹科技创新网双乐颜料股份有限公司301036鞍山七彩化学股份有限公司300758总市值营收规模同比增长毛利率总市值营收规模同比增长毛利率-31亿元-3971107-26亿元-1845215581httpswwwsohu2httpsmthepape3httpsmpweixin4httpwwwdyechi5涂界澎湃新闻双乐91httpswwwqccc2httpswwwqccc3httpswwwqccc4httpwwwlkunio5httpsbaijiahaob6httpswwwshua7企查查公司官网101httpsfuyancom2httpsaiqichabai3httpswwwqlrcc4httpwwwsheng5公司官网111httpswwwqccc2httpswwwqccc3httpswwwqccc4企查查有机颜料代表企业分析1鞍山七彩化学股份有限公司30075812公司信息企业状态存续注册资本41023737万人民币企业总部鞍山市行业化学原料和化学制品制造业法人徐惠祥统一社会信用代码91210300788777922C企业类型其他股份有限公司上市成立时间2006-06-12品牌名称鞍山七彩化学股份有限公司股票类型A股经营范围许可项目危险化学品生产依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动查看更多12财务数据分析财务指标2014201520162017201820192020202120222023Q1销售现金流营07064065057064067----业收入资产负债率49227436292935853430677930504721931330578310794355542289营业总收入同比-14503819609225062310529136894451663358-10271-18445增长httpswwwleadleocomwikibriefid64cc7bc3e27502e0e111f658sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MTEyMjYyNzQ5MA14222023941702头豹科技创新网归属净利润同比-11361919489493662551927225834----增长应收账款周转天74588267842660663355952852768151622559595755数天流动比率0977414308144021609322066362421803153519851821每股经营现金流0470409109085404559048703930225-008元毛利率267516317092349087366632350598375739----流动负债总负93017410010097082667734776604487401901935030251461债速动比率0624309784084930878412705279461362108314091241摊薄总资产收益312386741813401417974815820198952103957888-0098-0493率营业总收入滚动---62895-112544103965----环比增长扣非净利润滚动---06027-402971-227811----环比增长加权净资产收益63212331887263922791081----率基本每股收益022049095129132106091046-001-004元净利率56321050711712071870361724811556311839911486709361-46986总资产周转率05546064160782809610917206358059705904290088次归属净利润滚动----18818-417225-815779----环比增长每股公积金元106251423414234146771467759465285921968819941994存货周转天数13612131258785122369911218810470291144056106110144165天营业总收入元323亿370亿442亿553亿611亿695亿1008亿1347亿1209亿264亿每股未分配利润14143185191717821937339333118621887114310939909038元稀释每股收益022049095129132106091046-001-004元httpswwwleadleocomwikibriefid64cc7bc3e27502e0e111f658sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MTEyMjYyNzQ5MA15222023941702头豹科技创新网181754388260756699-277448-148049归属净利润元103亿105亿108亿175亿180亿万万万3154927扣非每股收益0170509412813313088039-002-00429元经营现金流营0470409109085404559048703930225-008业收入竞争优势七彩化学具备客户资源优势已与巴斯夫瑞士科莱恩Axalta涂料PPG涂料立邦涂料德国朗盛DIC和宣伟等达成战略合作伙伴关系在技术研发上七彩化学是中国最早将苯并咪唑酮系列产品产业化的企业之一经过多年的技术积累与研发投入积累了大量的工艺诀窍和生产经验如表面处理工艺不含联苯胺基团减少三废排放替代铅铬黄等也增加了对环境友好的水性高性能有机颜料产品2双乐颜料股份有限公司301036公司信息企业状态存续注册资本10000万人民币企业总部泰州市行业化学原料和化学制品制造业法人杨汉洲统一社会信用代码9132128114265267XQ企业类型股份有限公司上市成立时间1994-11-28品牌名称双乐颜料股份有限公司股票类型A股经营范围铬黄锌黄酞菁钼铬红偶氮颜料涂料橡胶塑料硫酸铵氰尿酸制造科技开查看更多财务数据分析财务指标2017201820192020202120222023Q1销售现金流营059056063065---业收入资产负债率46393474253446981413175181681963921051营业总收入同比-102367144709192515-1339-4895-3975增长归属净利润同比-18031213215856259---增长应收账款周转天480769437685427843379079404652数天httpswwwleadleocomwikibriefid64cc7bc3e27502e0e111f658sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MTEyMjYyNzQ5MA16222023941702头豹科技创新网流动比率09611071850566306561158115881624每股经营现金流-093-015013132-106401-0238元毛利率217781187124220705254917---流动负债总负61849781894940696838115894029163892543债速动比率05041043380349604453085707040847摊薄总资产收益510215668260434998752951487-0006率营业总收入滚动---0954762778---环比增长扣非净利润滚动---1041803718---环比增长加权净资产收益1126106910811748---率基本每股收益082094114211112029-元净利率66097076374997116747130322554-00398总资产周转率077208010805808555074306590162次归属净利润滚动---17777716233---环比增长每股公积金元---69778101676101676101676存货周转天数688179576692496504411081568497天营业总收入元900亿992亿1136亿1354亿1336亿1271亿314亿每股未分配利润---44999426153728837275元稀释每股收益082094114211112029-元归属净利润元594760万702001万851678万158亿952684万286592万-12505285扣非每股收益07106811203106021-00109元httpswwwleadleocomwikibriefid64cc7bc3e27502e0e111f658sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MTEyMjYyNzQ5MA17222023941702头豹科技创新网经营现金流营-093-015013132-106401-0238业收入竞争优势双乐股份具备技术和工艺优势能够及时调整工艺响应客户需求具备根据油墨涂料塑料等不同行业和产品体系在耐光耐候耐热耐迁移等具体应用性能方面的不同要求在标准制定上双乐股份作为中国酞菁颜料和铬系颜料细分领域的领先企业参与制定国家标准9项行业标准20余项被全国涂料和颜料标准化技术委员会认定为颜料行业标准化先进单位3龙口联合化学股份有限公司301209公司信息企业状态开业注册资本8000万人民币企业总部烟台市行业化学原料和化学制品制造业法人李秀梅统一社会信用代码913706817986634439企业类型股份有限公司上市自然人投资或控股成立时间2007-03-12品牌名称龙口联合化学股份有限公司股票类型A股经营范围一般项目化工产品生产不含许可类化工产品颜料制造油墨制造不含危险化学品查看更多财务数据分析财务指标201820192020202120222023Q1资产负债率531224836430575300861477711723营业总收入同比--3085636516812-1804-39928增长应收账款周转天-6367666470数天流动比率1261512412261359277544每股经营现金流08308103405408880243元流动负债总负9837983459743898249687896134债速动比率08321123162917747256325摊薄总资产收益-99531471415039100431229率httpswwwleadleocomwikibriefid64cc7bc3e27502e0e111f658sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MTEyMjYyNzQ5MA18222023941702头豹科技创新网基本每股收益0510681031120962301193元净利率62807861811253141217761183793519总资产周转率-11551174123508480131次每股公积金元--32606326065424454244存货周转天数-798289104124天营业总收入元458亿444亿473亿552亿542亿102亿每股未分配利润--02719128011681818011元稀释每股收益0510681031120962301193元归属净利润元287886万382840万592114万672132万641549万95401万扣非每股收益051068099105079070096元经营现金流营08308103405408880243业收入竞争优势在客户资源上联合化学与DIC株式会社洋紫荆杭华股份科斯伍德等全球主要有机颜料下游企业均具有超过10年的合作历史已形成稳定的可持续的合作关系在技术研发上联合化学是中国大型有机颜料企业中少数具有挤水基墨生产能力的企业目前拥有一支60余人组成的研发团队拥有9项发明专利14项实用新型专利1件国际专利PCT已通过4百合花集团股份有限公司603823公司信息企业状态存续注册资本412160476万人民币企业总部杭州市行业化学原料和化学制品制造业法人陈立荣统一社会信用代码9133010025569303X1企业类型其他股份有限公司上市成立时间1995-08-11品牌名称百合花集团股份有限公司股票类型A股经营范围化工原料及产品不含危险品及易制毒化学品的生产销售危险化学品的生产凭许可查看更多httpswwwleadleocomwikibriefid64cc7bc3e27502e0e111f658sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MTEyMjYyNzQ5MA19222023941702头豹科技创新网财务数据分析财务指标2014201520162017201820192020202120222023Q1销售现金流营071062063056064064059---业收入资产负债率55139948480534742331562130297635457330132346873189729866营业总收入同比74782-88352175381120231999969270812081225530437-14429增长归属净利润同比845910265273372-4690942532119878142526---增长应收账款周转天6268066932686546887046946686856440887495707489数天流动比率11811295721522003219411864419096197120652286每股经营现金流0603908266044604719081960850907140518-0004元毛利率2418632569342461820203822924525998626043---流动负债总负831964851917873763878887886419919072925575872778795884278债速动比率06762068615636107309881041313191135413911602摊薄总资产收益1028291088759966775812983651006749968966461450449率营业总收入滚动--09543-20507217606-0877836791133756---环比增长扣非净利润滚动---237291172965-373115-156718170644---环比增长加权净资产收益256523320921092141315161548---率基本每股收益065072076059084101082099067005元净利率114391133493125614101359118201129282143422139228885329227总资产周转率089890815607934074808322077870695076107070159次归属净利润滚动--55029-252362648407-391838-141796119673---环比增长每股公积金元0238602386191871919191919191085116641171511733httpswwwleadleocomwikibriefid64cc7bc3e27502e0e111f658sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MTEyMjYyNzQ5MA2022