核心观点
　　本周核心观点与重点要闻回顾
　　人工智能：AI应用开始丰富，各行业应用不断落地，产业链有望持续受益。百度发布全球首个AI原生地图，实现地图制图成本降低95%。科大讯飞携讯飞星火认知大模型V2.0、智慧家庭、通话助理、数字触点、智慧云网等多领域“AI+”行业解决方案亮相2023中国移动全球合作伙伴大会。工业和信息化部等六部门印发《算力基础设施高质量发展行动计划》。
　　算力租赁：AI算力需求快速成长，算力租赁板块有望受益。华为高级副总裁李鹏表示，大模型为代表的AI应用发展带来对智能算力需求的快速增长。到2025年，智能算力需求将达到当前的100倍。莲花健康表示，算力租赁业务市场供不应求，公司计划在2024年底前（力争在2024年上半年内）投资建设规模5000P的智能算力中心。
　　信创：行业订单招标不断，重点龙头有望持续受益。7月份以来，中国邮政集团、中信银行、邮储银行、工商银行等陆续发布信创招标订单。近日，神州信息继入围中信银行近65亿信创项目大单后，再次入围某国有大行IT及网络设备信创采购建设项目。
　　数据要素：顶层设计不断完善，数据资源入表在即，拥有数据资源优势的公司有望受益。上海市经济信息化委发布《关于推进上海数据品牌培育工作的通知》。通知提出，到2025年底，企业数据管理能力进一步提高，数据产品量质齐增，品牌引领和辐射效应进一步彰显，品牌培育与数商发展的联动机制基本形成，数据要素发展生态整体跃升，打造100+上海数据品牌。
　　市场行情回顾
　　本周（10.09-10.13）A股申万计算机指数上涨0.65%，板块整体跑赢沪深300指数达1.36pct，跑赢创业板综指数达0.21pct。在申万31个一级子行业中，计算机板块周涨跌幅排名为第4位。计算机二级行业涨跌幅由高到低分别为：计算机设备(1.76%)、IT服务II(1.25%)、软件开发(-0.39%)。本周（10.09-10.13）海外市场指数整体走势平稳，海外指数涨跌幅由高到低分别为：恒生资讯科技业(1.45%)、台湾信息服务(0.29%)、道琼斯美国科技(0.1%)、纳斯达克(-0.18%)、Wind美国中资股软件与服务(-4.47%)。
　　投资建议
　　本周我们继续看好AI+行业应用、需求快速增长的算力租赁、大单持续落地的信创、政策推动的数据要素板块。
　　人工智能：AI行业应用不断落地，AI+行业应用有望受益，随着各个公司陆续推出AI产品，C端应用需求有望迎来增长。建议关注金山办公、科大讯飞等；
　　算力租赁：AI算力需求快速增长，带动AI算力租赁的需求，产业链有望受益。建议关注汇纳科技、拓维信息等；
　　信创：信创行业已由政策驱动发展到订单驱动，金融信创已经深入核心业务系统，配套软硬件需求有望持续提升。建议关注操作系统相关的中国软件、国产数据库相关的太极股份、硬件相关的神州数码、金融行业信创相关的宇信科技、新晨科技等；
　　数据要素：顶层设计不断完善，数据资源入表在即，拥有数据资源优势的公司有望受益。建议关注政务数据相关的太极股份、医疗数据相关的万达信息、金融数据相关的同花顺、东方财富等。
　　风险提示
　　市场发展不及预期，政策不及预期，国产替代不及预期