研究报告全文：每日晨报2023年10月18日主要市场指数表现今日要闻收市价上个交易日升YTD升跌恒生指数17773075-1015美國9月零售銷售成長07強於預期恒生科技指数3836064-709欧元区9月咨商会领先指标按月续降1国企指数6092071-913沪深3003639035-600佳兆業01638HK現有債務持有人已成立境外債權人小組上证综合指数3083031-019中国太保前三季度累计原保险业务收入353202亿元深证成份指数9940015-977中小板指6338020-1365小米集团01810发表新操作系统小米澎湃OS道琼斯指数33997004257标普500指数4373-0011390京东物流按客户需求及订单结构调整快递营运中心数目纳斯达克指数13533-0252931山高新能源01250HK中途短暂停牌待公布潜在内幕消息伦敦富时指数7675058300CAC40指数7029011859艾美疫苗A股上市辅导备案申请获监管机构受理DAX指数15251009954主要货币表现市场回顾汇率1M升跌6M升跌港股港股結束兩個交易日連跌恒生指數一度升逾170點收市報17773點升132點人民币指数99590186-033升幅075主板總成交金額約635億元科技指數亦靠穩收市收報3836點升24點美汇指数106414106425升幅064小米新手機將公布新的生態作業系統股價升4是表現最好恒指及科指成港币人民币0935-023-625份股ATM靠穩手機設備股受壓舜宇跌逾2是表現最差藍籌股瑞聲跌06內地人民币美元0137032632媒體指今個月首星期內地智能手機市佔率華為的銷量取代蘋果成為首位晶片股上升欧元美元1055-129-340中芯及華虹半導體升2至3本地地產股及金融股普遍上升內房股偏軟恒大汽車尾市美元日元149670-138-1016急升高收近4成英镑美元1217-176-170A股內地3大指數靠穩收市結束連跌兩個交易日跨境支付大金融證券石油股上美元瑞士法郎0902-050-032升醫藥股汽車零部件等板塊下跌上證指數先跌後升收報3083點升9點升幅主要商品表现032深證成份指數反覆靠穩收報9940點升15點升幅015創業板指數收報1961點升5點升幅026货币美元最新价1M升跌6M升跌布伦特原油桶89750-345-345美股美国三大股指收盘涨跌不一道指涨004报3399765点标普500指数跌001报天然气1mnBtu311763463443732点纳指跌025报1353375点雪佛龙涨134可口可乐涨12领涨道指黄金盎司192217-064-370万得美国TAMAMA科技指数跌067英伟达跌468特斯拉涨039中概股多数下跌白银盎司22696-258-954金生游乐跌677新濠博亚娱乐跌615玉米1蒲式耳488250257257欧洲欧洲三大股指收盘小幅上涨德国DAX指数涨009报1525169点法国CAC40指大豆1蒲式耳12880-392-392数涨011报70297点英国富时100指数涨058报767521点沪港通和深港通每日额度余额情况亿人民币沪港通深港通过去五年恒生指数及预测市盈率走势1900额度使用使用率额度使用使用率34000北向430083-799-154南向67016012703021700来源彭博越秀证券研究部备注以上数据均截止上个交易日2900015001300微信扫码关注越秀证券24000越秀证券公众号越秀证券研究订阅号11001900090014000700201820192020202120222023恒生指数五年预测PEx-1个标准差1个标准差-2个标准差2个标准差五年平均PEx来源彭博越秀证券研究部越秀证券研究部1香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937电邮researchyxshhk电话85239259888传真85236071980每日晨报2023年10月18日美国9月零售销售成长07强于预期虽然利率走高且担心经济疲软但9月消费者表现出惊人的强劲动能零售额成长远超预期美国商务部周二17日发布的报告本月零售额成长07远高于道琼预期的03不包括汽车在内的销量成长06也远高于仅有的02预测这些数字没有根据通货膨胀进行调整因此显示消费者更能跟上物价上涨的步伐上周公布的消费者物价指数CPI显示9月整体通膨率上涨04销售额年增38而CPI增幅为37报告发布后美国公债殖利率走高而股市期货仍处于下跌本月销售成长广泛其中杂项商店零售商增幅最大成长3网络销售额成长11年成长92领先所有类别汽车零件和经销商成长1食品服务和饮酒场所成长09只有少数类别出现下降电子电器商店以及服装零售商本月均下跌08当官员们思考货币政策的未来时零售报告被认为是联准会的重要参考指标虽然市场普遍预期联准会将在本周期升息但出乎意料的强劲消费者使情况变得复杂联准会主席鲍尔将于周四19日在纽约发表讲话市场将密切关注以寻找有关利率走向的一些迹象制订利率的联邦公开市场委员会FOMC下次会议将于10月31日至11月1日举行市场定价几乎确定FOMC届时不会升息但如果经济数据依然强劲它可能会选择在未来的会议上升息欧元区9月咨商会领先指标按月续降1经济咨商会ConferenceBoard数据显示欧元区9月经济领先指标LEI按月续降1报1018期内同步指标CEI按月升02截至9月止过去六个月欧元区LEI降49降幅超过之前六个月期间降37CEI升03持平于之前六个月期间升幅咨商会商业周期指标高级经济JustynaZabinska-LaMonica表示欧元区9月LEI持续下降意味着区内经济衰退风险回复制造业新订单消费者对未来经济状况信心负收益率差以及服务业商业预期指数都对过去六个月的总体指数产生了负面影响加沙冲突期间油价飙升金融状况趋紧以及乌克兰持续战争的影响可能进一步加剧通胀继续为经济活动带来阻力然而咨商会维持欧元区今年实际GDP增长07预测不变沙特8月原油出口跌至28个月低点联合石油数据库JODI公布的数据显示由于沙特继续减产以稳定全球市场该国8月原油出口降至28个月低点自今年3月以来沙特的原油出口量一直在稳步下降从1月的750多万桶日的高点回落原因是欧佩克的减产此外数据还显示8月沙特的原油产量下降了95万桶日至892万桶日为27个月来的最低水平近几个月来沙特的减产和原油出口下降一直令石油市场吃紧供应减少导致价格在9月底飙升至今年迄今的最高水平佳兆业01638HK现有债务持有人已成立境外债权人小组佳兆业集团01638HK公布境外债务拟建议的重组进展公司一直在与本金总额约123亿美元的优先票据及其他境外债务的若干持有人及其财务顾问和法律顾问进行沟通与建设性接洽以推动集团境外债务重组方案的制定该等现有债务持有人已成立的境外债权人小组共同持有超过35的现有债务本金总额过去数月各方交换了一些初步重组方案但迄今尚未达成最终协议越秀证券研究部2每日晨报2023年10月18日按初步重组框架公司拟将一定数量的现有债务转换为公司股份以实现可持续的资本结构将剩余现有债务兑换为新的以美元计价的公开票据及将若干资产处置所得款净额包括集团现有项目中的一系列旧改项目作为偿还新票据的额外资金来源中国太保前三季度累计原保险业务收入353202亿元中国太保公告于2023年1月1日至2023年9月30日期间本公司子公司中国太平洋人寿保险股份有限公司累计原保险业务收入为204747亿元同比增长79本公司子公司中国太平洋财产保险股份有限公司累计原保险业务收入为148455亿元同比增长118小米集团01810发表新操作系统小米澎湃OS小米集团1810HK创办人创办人兼董事长雷军于微博发文指今天对小米来说是一个历史性时刻小米全新的操作系统小米澎湃OSXiaomiHyperOS正式版已完成封包小米14系列第一款搭载新系统的手机已交付工厂正式开始生产从这一刻起小米澎湃OS将逐步接替MIUI京东物流按客户需求及订单结构调整快递营运中心数目京东物流公布升级港澳快递服务在港澳开设多个快递营运中心并实现自营营运模式京东物流香港快递业务总经理马伟表示现时香港团队有逾100人本港共有4个快递营运中心亦有较小的营运网点配合运作但他未有透露日后快递营运中心的拓展计划只表示会按照客户需求及订单结构以调整快递营运中心数量及员工数目会优先聘请港人他表示香港人口密度高交通发达有其独特性及订单结构但香港没有内地的三轮车或两轮车送货可透过步兵等送货等方式以弥补他希望结合内地的经验在香港创新并应用人工智能作出调度以优化快递服务马伟表示现时升级港澳快递服务期望可把握双11及圣诞的快递旺季提到定价他指已在网页公布相关标准但指出要在成本及单价之间取平衡是公司最大的挑战因既要达到对客户承诺的时间同时亦要做到公司内部的成本效益他提到营运中心结合分拣中心与快递站功能配备半自动化设备以提升中转效率加快快递过程山高新能源01250HK中途短暂停牌待公布潜在内幕消息山高新能源01250HK表示股份已于2023年10月17日下午3时22分起于联交所短暂停止买卖以待发出一份涉及公司潜在内幕消息的公告该股份在停牌前报278元升1165成交48461万股涉资142753万元艾美疫苗A股上市辅导备案申请获监管机构受理艾美疫苗6660HK宣布公司提交的首次公开发行A股上市辅导备案申请已于10月16日获相关监管机构受理A股上市的具体方案包括发售方案和架构须待董事会及公司股东作出最终决定以及取得中国证监会和其他相关监管机构的同意后方可实施越秀证券研究部3每日晨报2023年10月18日港股市场表现上个交易日恒生指数成份股表现成交额单位港元名称股价升幅成交额名称股价跌幅成交额1小米集团13043991538亿1舜宇光学科技60-220374亿五申洲国际788362246亿五华润万象生活301-179384千万大2大2升3联想集团86324285亿跌3东方海外国际9845-175498千万幅幅4信义光能571307489千万4百度1194-1651027亿5中国石化428264595亿5李宁332-148692亿来源彭博越秀证券研究部港股主板表现成交额单位港元名称股价升幅成交额名称股价跌幅成交额1国美金融科技017511875282百万1粤港湾控股0275-4388513万五五大2汇鑫小贷073536817万大2云能国际05-3976845升幅3百德国际0052405451万跌3中亚烯谷集团0109-25342135万幅4恒大汽车0613864353千万4新焦点0233-223369千万5海鑫集团0572391192千万5科技集团335-2209311千万名称股价升幅相对股价名称股价升幅成交额HKD1腾讯控股30220332778亿五1香港中华煤气5652845347五大大2盈富基金1840712224亿最2比亚迪股份2408244248202成3小米集团13043991538亿佳3联想集团862238615ADR交4阿里巴巴820861449亿4中电控股5820157653恒生中国企业指数561740851281亿5友邦保险69406869321上市基金来源彭博阿思达克财经网越秀证券研究部沪深港股通热门股票一览成交额单位人民币成交额单位港元名称股价升幅成交额名称股价升幅成交额1贵州茅台1726-023968亿港1腾讯控股3022033502亿股沪2赛力斯781267881亿2中国海洋石油1354000431亿股通3海天味业3648176582亿3小米集团-W1304399409亿通沪4紫金矿业1206-066564亿4中国移动652054408亿5中信证券2195205431亿5安踏体育9095039321亿名称股价升幅成交额名称股价升幅成交额1宁德时代185440371478亿港1腾讯控股3022033537亿股深2迈瑞医疗26688-038714亿2中国海洋石油1354000424亿股通3立讯精密3165-053595亿3美团-W1145070417亿通深4中际旭创10056055592亿4长城汽车1032218351亿5比亚迪238021531亿5快手-W6155-144345亿来源东方财富网越秀证券研究部越秀证券研究部4每日晨报2023年10月18日主要板块表现及沽空情况上个交易日港股主要板块表现房地产管理与开发-050电子设备仪器及组件-041银行-013资本市场-012酒店餐厅与休闲-006石油天然气和消费燃料-002多線零售001互动媒体与服务010保险044技术硬件存储和外部设备052娱乐055纺织品服装和奢侈品064无线电信服务091生物技术102汽车218-100-050000050100150200250来源彭博越秀证券研究部港股通沪深过往三年成交额及占港股成交额的比例成交额亿人民币港股通深港股通沪港股通占比RHS占比3504030035302502520020150151001050500201020122122142162182110211222222422622822102212232234236238来源彭博越秀证券研究部港股沽空数据货币港元名称股价升跌沽空金额沽空比率恒指1恒基地产207073209千万4814成份2中国人寿1238016109亿4621股3万洲国际43-069233千万4482的沽4农夫山泉436011428千万4139空5申洲国际7883621亿4076恒生指数177730756019亿2022名称股价升跌沽空金额沽空比率国指1中国人寿1238016109亿4621成份2农夫山泉436011428千万4139股3申洲国际7883621亿4076的沽4京东健康374081526千万4020空5工商银行391156373亿3953国企指数609207149亿1907来源阿思达克财经网越秀证券研究部越秀证券研究部5每日晨报2023年10月18日主要股指走势图截至上个交易日恒生指数过去五年走势道琼斯指数过去五年走势3400017003800030001500330002900025001300280002400011002000230009001900015001800070014000500130001000201820192020202120222023201820192020202120222023HSIIndex5年平均PExPERatioxINDUIndex5年平均PExPERatiox上证综指过去五年走势标普500指数过去五年走势4000200050003500180045003000350040001600250035003000140030002000120025002500150010002000200080015001000201820192020202120222023201820192020202120222023SHCOMPIndex5年平均PExPERatioxSPXIndex5年平均PExPERatiox深证综指过去五年走势纳斯达克指数过去五年走势190006000180004200160003700500014000140003200120002700400010000220090003000800017006000120020182019202020212022202340002000201820192020202120222023SICOMIndex5年平均PExPERatioxCCMPIndex5年平均PExPERatiox伦敦富时指数过去五年走势法国CAC40指数过去五年走势8500330086003800800033002800760075002800230070006600230065001800560018006000130046005500130050008003600800201820192020202120222023201820192020202120222023UKXIndex5年平均PExPERatioxCACIndex5年平均PExPERatiox来源彭博越秀证券研究部来源彭博越秀证券研究部越秀证券研究部6每日晨报2023年10月18日港股IPO信息截至上个交易日半新股表现货币港元股份名称上市日期最新股价首日表现累计表现超额倍数中签率绿源集团控股12102023745095109678000十月稻田12102023246226660160310000迈越科技1110202312838148471510000天图投资610202341-2492-3692認購不足10000永联丰控股299202323407NANANA第四范式289202355855220451045000东软熙康2892023194-4286-5924認購不足10000中旭未来28920231368000-2291035000途虎269202328855363041710000乐舱物流2592023505-059-156383000来源阿思达克财经网越秀证券研究部即将上市新股货币港元上市日期股份名称所属行业招股价每手股数入场费招股截至日27102023极兔速递环球航空货运及物流12200242419102023来源阿思达克财经网越秀证券研究部注解入场费指申购公开新上市招股须付款项分四个元素分别是i申请款项所申购股数的发售价ii经纪佣金申请款项的1iii证监会交易征费申请款项的00027及iv交易所交易费申请款项的0005拟上市新股公布尔日期申请人所属行业公布尔日期申请人所属行业06102023KCash金融科技集团有限公司网上贷款平台15092023耐看娱乐控股有限公司影视娱乐05102023知行汽车科技苏州股份有限公司TMT12092023EverestAcquisitionCorporationSPAC04102023锅圈食品上海股份有限公司大消费08092023泛远国际控股集团有限公司跨境电子商务03102023江苏荃信生物医药股份有限公司B生物医药04092023趣致集团人工智能物联网29092023宜搜科技控股有限公司推荐引擎30082023DidaInc出行平台29092023臻和科技集团有限公司肿瘤分子诊断及检测29082023四川百茶百道实业股份有限公司非酒精饮料29092023山西省安装集团股份有限公司工程28082023树兰医疗管理股份有限公司医疗服务28092023拉拉科技控股有限公司-W物流运输28082023深业物业运营集团股份有限公司物业管理28092023瑞昌国际控股有限公司能源25082023深业物业运营集团股份有限公司物业管理28092023梦金园黄金珠宝集团股份有限公司大消费25082023深圳市优必选科技股份有限公司TMT27092023百乐皇宫控股有限公司娱乐博彩及休闲25082023天聚地合苏州科技股份有限公司TMT26092023菜鸟智慧物流网络有限公司物流22082023马泷医疗管理浙江股份有限公司齿科22092023米高集团控股有限公司化肥工业22082023普洱澜沧古茶股份有限公司普洱茶20092023西安经发物业股份有限公司物业管理21082023顺丰控股股份有限公司运输美中嘉和医学技术发展集团股份有限19092023医疗服务21082023北京友宝在线科技股份有限公司TMT公司来源阿思达克财经网越秀证券研究部越秀证券研究部7每日晨报2023年10月18日一周主要经济资料日期时间事件前值10月18日0400美国08月长期资本净流入8800亿美元1000中国09月工业生产年迄今同比391000中国09月零售销售额同比461000中国09月社会消费品零售同比7001000中国09月固定资产除农村年迄今同比3201000中国第3季GDP同比6301700欧元区09月CPI同比终值5202030美国09月新宅开工指数12830万2030美国09月新宅开工月环比-11302030美国09月建筑许可15430万2030美国09月建设许可月环比69010月19日2200美国09月现房销售404百万2200美国09月旧宅销售环比-07010月23日2200欧元区10月消费者信心指数初值-178010月24日1600欧元区10月Markit欧元区综合采购经理指数初值47202145美国10月Markit美国综合采购经理指数初值50202145美国10月Markit美国制造业采购经理指数初值49802200美国10月里士满联储制造业指数50010月25日1600欧元区09月M3货币供应同比-1302200美国09月新建住宅销售6750万2200美国09月新建住宅销售环比-87010月26日2015欧元区10月欧洲央行主要再融资利率4502015欧元区10月欧洲央行存款机制利率4002030美国09月商品貿易帳-84300亿美元2030美国09月耐用品订单初值0102030美国09月非国防资本货物订单飞机除外初值0902030美国09月非国防资本货物出货飞机除外初值0702030美国09月批发库存环比初值-0102030美国第3季GDP年化环比2102030美国第3季个人消费年化环比0802030美国第3季GDP平減指數同比1702030美国第3季核心个人消费支出环比370来源彭博越秀证券研究部越秀证券研究部8每日晨报2023年10月18日评级标准公司评级定义以报告发布当日之后的12个月内公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅为基准买入预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅达15以上增持预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅介于5和15之间持有预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅介于-10和5之间卖出预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅达-10以上行业投资评级以报告发布当日之后的12个月内行业指数的涨跌幅相对同期恒生指数的涨跌幅为基准正面预期行业指数表现将优于恒生指数10或以上中性预期行业指数表现相对恒生指数之变动幅度介于-10和10之间负面预期行业指数表现将逊于恒生指数-10或以上利益披露事项分析员声明就本报告所提及的证券及其发行人做出以下声明1发表于本报告之观点准确地反映有关于分析员个人对所提及的证券及其发行人之观点2分析员的薪酬在过往现在和将来与发表在报告上的观点并无直接或间接关系分析员本人及其有联系者按照香港证监会证券及期货事务监察委员会持牌人或注册人操守准则的相关定义确认以下声明1没有在发表本研究报告前30日内交易或买卖本报告中提及的任何证券2没有在发表本研究报告后3个营业日内交易或买卖本报告中提及的任何证券3没有在所分析或评论的有关公司内担任高级人员4并没有持有有关证券的任何权益一般披露事项越秀证券及其关联机构并非本报告所分析之公司证券之市场庄家越秀证券与报告中提到公司在最近的12个月内没有任何投资银行业务关系越秀证券及其编制该报告之分析师与上述公司没有任何利益关系越秀证券研究部9每日晨报2023年10月18日免责声明免责条款本报告仅作一般综合资料之用旨在越秀证券及其关联机构之客户作一般阅览及数据参考并未考虑接获本报告之任何人士之特定投资目标投资产品偏好风险承受能力财务状况及特别需求投资者若基于此报告做出投资前必须咨询独立专业顾问的意见任何因使用或参考本报告提及内容或信息做出投资决策的人士需自行承担风险越秀证券毋须承担因使用本报告所载数据而可能直接或间接引致之任何责任或损失本报告所载信息及数据基于已公开的数据仅作参考用途越秀证券力求但不保证相关信息及数据的可靠性准确性和完整性本报告中所提及之信息或所表达之观点在任何司法管辖权下的地方均不可被作为或被视作证券出售邀约或证券买卖之邀请也不构成对有关证券或相关金融工具的建议询价及推荐等本报告仅反映相关研究人员的观点见解及分析方法并不代表越秀证券及或其关联机构的立场报告所载观点推荐或建议仅反映研究人员于发出本报告当日之判断也可在无提前通知的情况下随时更改越秀证券无责任提供任何更新之提示越秀证券可发出其他与本报告所载信息不一致或有不同结论的报告越秀证券的销售人员交易员及其他专业人士可能会向我们的客户及我们的自营交易部提供与本研究报告中观点不一致或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