综合
　　1、上海国际能源交易中心发布通知，自2023年10月19日交易起，集运指数（欧线）期货EC2404合约交易手续费调整为成交金额的万分之一；集运指数（欧线）期货EC2404、EC2406、EC2408、EC2410、EC2412合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之一。
　　2、据中国证券报，近期，巴以局势的再次动荡以及俄乌局势的新变化，令黄金、原油等商品的价格剧烈波动。多家一线私募最新表示，短中期内大宗商品市场的高波动特征仍可能延续，而周期品行业整体可能出现进一步的估值修复行情。与此同时，主观、量化CTA策略未来可能迎来更多交易机会。
　　3、世界钢铁协会发布最新版短期（2023年-2024年）钢铁需求预测显示，全球钢铁需求在2022年下降3.3%后，2023年将恢复性增长1.8%，达到18.145亿吨。2024年将继续保持增长1.9%，达到18.491亿吨。
　　4、上海有色网最新报价显示，10月17日，国产电池级碳酸锂持平，报17.3万元/吨。
　　5、周二波罗的海干散货指数上涨4.36%，报2058点，创近15个月新高。
　　6、美债收益率集体收涨，2年期美债收益率涨11.5个基点报5.224%，3年期美债收益率涨14个基点报5.02%，5年期美债收益率涨15.6个基点报4.878%，10年期美债收益率涨12.9个基点报4.842%，30年期美债收益率涨7.6个基点报4.931%。
　　

研究报告全文：投资咨询业务资格证监许可20111778号资讯早班车资讯早班车-2023-10-18一宏观数据速览发布日期指标日期指标名称单位当期值上期值去年同期值20230905202306GDP不变价当季同比63045004020230930202309制造业PMI502049705010非制造业PMI商务活20230930202309517051005060动20231001202309财新PMI制造业506051004810财新PMI服务业经营20231001202309502051804930活动指数社会融资规模增量当20231013202309亿元412000031237003541100月值M0流通中的现金同2023101320230910709501360比20231013202309M1货币同比210220640M2货币和准货币同20231013202309103010601210比金融机构人民币贷20231013202309亿元231000013600002470000款当月新增20231013202308CPI当月同比010-03025020231013202309PPI当月同比-250-300095固定资产投资不含农20230915202308320340580户完成额累计同比社会消费品零售总额20230919202308700730050累计同比20231013202309出口总值当月同比-620-88047020231013202309进口总值当月同比-620-730-035亿美20230905202307实际利用外资当月值3830000011570元专业研究创造价值116请务必阅读文末免责条款资讯早班车二商品投资参考综合1上海国际能源交易中心发布通知自2023年10月19日交易起集运指数欧线期货EC2404合约交易手续费调整为成交金额的万分之一集运指数欧线期货EC2404EC2406EC2408EC2410EC2412合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之一2据中国证券报近期巴以局势的再次动荡以及俄乌局势的新变化令黄金原油等商品的价格剧烈波动多家一线私募最新表示短中期内大宗商品市场的高波动特征仍可能延续而周期品行业整体可能出现进一步的估值修复行情与此同时主观量化CTA策略未来可能迎来更多交易机会3世界钢铁协会发布最新版短期2023年-2024年钢铁需求预测显示全球钢铁需求在2022年下降33后2023年将恢复性增长18达到18145亿吨2024年将继续保持增长19达到18491亿吨4上海有色网最新报价显示10月17日国产电池级碳酸锂持平报173万元吨5周二波罗的海干散货指数上涨436报2058点创近15个月新高6美债收益率集体收涨2年期美债收益率涨115个基点报52243年期美债收益率涨14个基点报5025年期美债收益率涨156个基点报487810年期美债收益率涨129个基点报484230年期美债收益率涨76个基点报4931金属1力拓近日在其官网上公布了2023年第三季度的业绩报告其中包括了公司综合铜产量和精炼铜产量的数据报告显示三季度公司综合铜产量达到了169万吨与去年同期相比增加了5这一成绩主要得益于奥尤托勒盖高品位地下矿井的持续扩大和埃斯孔迪达的高铜饲料等级然而Kennecott产量的下降在一定程度上抵消了这些好处因为该选矿厂从2023年3月发生的输送机故障中逐步恢复了满负荷生产专业研究创造价值216请务必阅读文末免责条款资讯早班车煤焦钢矿1印尼国有企业克拉卡陶钢铁公司与宝武集团中南钢铁有限公司签署了一份谅解备忘录将重新启动一家钢铁制造厂此次合作旨在开发长材钢铁产品2必和必拓第一财季铜产量457万吨可归属矿石产出6324万吨西澳铁矿石总产量6945万吨西澳铁矿石发货量7175万吨能源化工1印度政府通知称自10月18日起将原油暴利税从12200卢比吨下调至9050卢比吨将柴油暴利税从5卢比升下调至4卢比升将航空涡轮燃料暴利税从350卢比升降至1卢比升2马拉松石油公司与嘉能可旗下的一家公司就其赤道几内亚阿尔巴气田生产的部分天然气签订了为期五年的液化天然气LNG销售协议从而提升了该公司在欧洲液化天然气市场的地位3俄罗斯央行如果全球石油供应不足的情况进一步恶化欧佩克将在2024年初讨论可能增加石油产量的问题农产品1农业农村部公示37个转基因玉米品种14个转基因大豆品种通过初审从产业链来看转基因上游生物育种A股公司包括大北农隆平高科杭州瑞丰非上市公司包括中国种子集团中游为制种企业包括荃银高科登海种业等三财经新闻汇编公开市场1央行公告称为维护银行体系流动性合理充裕10月17日以利率招标方式开展了开展710亿元7天期逆回购操作中标利率为18Wind数据显示今日670亿元逆回购到期此外还有5000亿元MLF到期央行昨日已经续做因此单日净回笼4960亿元专业研究创造价值316请务必阅读文末免责条款资讯早班车要闻资讯1据央行上海总部上海9月份人民币贷款增加1166亿元同比少增351亿元前三季度人民币贷款增加6707亿元同比少增423亿元9月末上海本外币贷款余额1102万亿元同比增长65增速比上月末低09个百分点2据经济观察网9月底自然资源部已给各省市自然资源主管部门下发文件内容包含建议取消土地拍卖中的地价限制建议取消远郊区容积率10限制等多个信源透露济南南京合肥宁波苏州成都西安等城市已落地取消地价上限这一动作多数城市将在下一批次土地出让文件中删去地价上限等内容北京上海等核心城市仍在研究如何调整竞买规则3中国银行业协会发布中国上市银行分析报告2023我国59家上市银行资产规模已经超过265万亿元是银行业支持实体经济的主要力量报告显示目前我国上市银行包括6家国有大型银行10家股份制银行30家城市商业银行和13家农村商业银行4北交所总经理隋强表示持续增加北交所基础产品类型逐步构建覆盖股票债券基金的全品类体系高质量推进债券市场建设以北交所承接企业债为契机推进北交所信用债市场建设目前北交所信用债市场制度规则技术系统市场准备等各项工作已基本就绪预计很快就可以推出5国家金融监督管理总局发布非银行金融机构行政许可事项实施办法自2023年11月10日起施行主要修订内容包括持续扩大对外开放进一步放宽境外机构入股金融资产管理公司的准入条件允许境外非金融机构作为金融资产管理公司出资人取消境外金融机构作为金融资产管理公司出资人的总资产要求6近期央行公开市场操作中不断增加资金净投放尤其是10月份MLF净投放创年内新高10月以来银行间隔夜Shibor持续保持平稳维持在18附近震荡机构认为从稳增长防风险角度对四季度财政政策并非完全没有期待几大因素可能会导致超预期供给出现专业研究创造价值416请务必阅读文末免责条款资讯早班车7重庆一般公共预算收入连续八年在2100亿元上下徘徊而近年卖地收入大降财政收支矛盾突出债务负担相对较重根据近期披露的重庆市人民政府关于2023年市级预算调整方案的报告财政部下达当地政府债券结存限额合计726亿元重庆拟发行再融资债券全部转贷区县使用这也被视为后续重庆还可能继续发行特殊债8广西10月16日按计划发行498亿元特殊债用于偿还存量债务此次获得特殊债额度远高于上一轮30亿元在目前16个省份披露的总计7263亿元特殊债发行计划中发债额度排第六2022年来柳州债务压力较大引起市场关注为防范地方政府隐性债务风险近些年广西多渠道筹集资金积极化解存量隐性债务9金地集团董事长凌克因身体原因申请辞去公司董事董事长和董事会战略委员会委员职务由公司董事总裁黄俊灿代为行使公司董事长职务金地集团最新回应称公司董事长凌克先生的辞职是因为身体原因黄俊灿总裁代为行使董事长职务是正常的管理团队交接有助于公司管理团队的平稳过渡以及公司的长期稳定发展10恒大地产集团公告称定于10月18日-19日召开20恒大052023年第二次债券持有人会议审议议案一关于变更本期债券持有人会议相关时间的议案和议案二关于调整20恒大05债券本息兑付安排的议案11平安不动产回应境外主体评级及相关债项信用等级下调称受中国房地产行业下行影响公司业绩短期有所波动但公司坚持长期投资业务运营稳健财务水平良好上述事项对公司日常经营及偿债能力影响不大目前公司经营运作正常整体风险可控12为规范公司债券簿记建档发行业务上海证券交易所信用债集中簿记建档系统10月16日上线10月17日济南高新控股集团有限公司通过上交所簿记系统成功完成了127亿元私募公司债的簿记发行工作为全国首批采用上交所簿记系统发行的公司债券13海南省市场利率定价自律机制公告10月18日起对于拥有海南省户籍的居民家庭贷款购买三亚市商品住房首套住房商业性个人住房贷款最专业研究创造价值516请务必阅读文末免责条款资讯早班车低首付款比例调整为25二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为3514熊猫债发行规模不断攀升Wind数据显示今年以来熊猫债已发行1225亿元同比大幅增加447亿元业内专家表示熊猫债市场随着我国资本市场对外开放和人民币国际化进程日益发展壮大后续熊猫债发行规模有望进一步扩大更好服务实体经济发展15据中国新闻网当地时间10月16日埃及在中东和北非发行首笔可持续发展熊猫债发行规模为35亿元人民币期限三年此债券由亚洲基础设施投资银行AIIB和非洲开发银行AFDB等国际银行提供担保16IMF称由于实际利率已接近历史高位许多新兴市场似乎触及了紧缩周期的峰值美联储在更长时间内将利率维持在较高水平的预期加强下新兴市场继续承压在债券方面长期高息预期以及伴随而来的美国国债收益率飙升使全球投资者再次对新兴市场的潜在违约潮感到担忧他们担心那些债务负担重的经济体无法偿还债务被迫进行债务重组17美国9月零售销售环比升07预期升03前值自升06修正至升08核心零售销售环比升06预期升02前值自升06修正至升0918债券重大事件金地集团部分公司债券二级市场交易价格发生异常波动20恒大05持有人会议拟审议调整本息兑付安排的议案四川省港航投资集团董事长法定代表人发生变动南平武夷新区投资开发集团控股股东发生变更江苏海州湾发展集团实际控制人变更首钢集团董事长及总经理发生变动杭州金投融资租赁董事长到龄退休奥园集团终止信用评级债市综述1债市综述银行间主要利率债小幅震荡10年期国债活跃券23附息国债18收益率上行025bp10年期国开活跃券23国开10收益率下行025bp国债期货收盘全线下跌信用债方面金地集团债券全线下跌资金面相对稳定一年期同业存单利率升势依旧明显二永债成交活跃收益率多数上行专业研究创造价值616请务必阅读文末免责条款资讯早班车2信用债方面交易所债券市场收盘金地集团债券全线下跌21金地0420金地01跌超2316金地02跌超1721GLP07跌超1121龙湖02跌超10福建2113涨超9芸臻019C涨超83中证转债指数收盘跌022万得可转债等权指数收盘跌043广电转债鸿达转债超达转债分别跌20126866N盟升转尚荣转债惠城转债分别涨444913624044货币市场利率多数上行其中银存间质押式回购加权平均利率1天期品种上行908BP报180727天期上行689BP报1877614天期上行343BP报193441月期下行124BP报227695Shibor短端品种多数上行隔夜品种上行92bp报18147天期上行51bp报184414天期上行56bp报19381个月期下行05bp报22186银银间回购定盘利率全线上涨FDR001涨90个基点报182FDR007涨80个基点报188FDR014涨30个基点报1937银行间回购定盘利率表现分化FR001涨80个基点报19FR007跌50个基点报20FR014持平报218一级市场方面据交易员透露国开行1年3年5年期金融债中标收益率分别为221562462025397全场倍数分别为204256348边际倍数分别为4456301农发行2年3年7年期金融债中标收益率分别为246702563628136全场倍数分别为32342377边际倍数分别为1975959美债收益率集体收涨2年期美债收益率涨115个基点报52243年期美债收益率涨14个基点报5025年期美债收益率涨156个基点报487810年期美债收益率涨129个基点报484230年期美债收益率涨76个基点报493110欧债收益率集体收涨英国10年期国债收益率涨31个基点报4508法国10年期国债收益率涨98个基点报3500德国10年期国债收益率涨专业研究创造价值716请务必阅读文末免责条款资讯早班车98个基点报2879意大利10年期国债收益率涨125个基点报4881西班牙10年期国债收益率涨98个基点报3997汇市速递1在岸人民币对美元1630收盘报73137较上一交易日跌22个基点人民币对美元中间价报71796调升2个基点前一交易日中间价报71798在岸人民币1630收盘价报73115夜盘收报731082纽约尾盘美元指数跌001报10619非美货币多数下跌欧元兑美元涨016报10577英镑兑美元跌03报12184澳元兑美元涨036报06366美元兑日元涨021报14981美元兑瑞郎涨001报09003离岸人民币对美元跌173个基点报73258研报精粹1中信证券报告称7月政治局会议后为了推动积极的财政政策有效发挥职能功效政府债发行节奏明显加快我们认为一方面地方化债目标将驱动特殊再融资债发行本轮特殊再融资债发行规模或将超过1万亿另一方面目前存在在余额限额下增发普通国债的可能综合来看预计四季度政府债发行规模或将达到5万亿净融资规模28万亿预计央行将通过宽松的货币政策对冲政府债券发行对资金面的扰动从而为政府债券的发行以及经济运行的持续好转营造良好的流动性环境2华泰固收报告称三季度以来政策积极发力降低灰犀牛风险爆发担忧并推动当前经济出现阶段性好转苗头近期经济的积极信号正在逐渐累积和显现价格外需内需预期等方面均有边际改善短期基本面企稳甚至向好因素积聚3中信建投报告称宏观流动性方面上周央行OMO累计净回笼17810亿元各期限美债收益率下降中美利差缩小人民币汇率持平海外流动性方面美联储放鸽巴以冲突使风险资产承压微观资金供求方面两融余额环比上行新基金发行量环比下行股票型ETF份额下行4中金固收报告称在美国经济和通胀韧性仍较强背景下年内美联储继续加息预期仍在美债收益率或仍在高位运行美债利率的拐点可能在年末到专业研究创造价值816请务必阅读文末免责条款资讯早班车明年上半年期间中资美元债方面投资级债券表现受到美债利率影响较大美债利率的影响可能会持续到四季度今日提示1Wind数据显示10月18日23附息国债2223贴现国债6323邮储永续债0123交通银行CD24623附息国债2323建设银行CD25923浦发银行CD20123湖北债11723湖南债12623中信银行CD23723华夏银行CD25123伊利实业SCP02323国开15增423进出06增423渤海银行CD33523湖北债11623江苏银行CD16623进出11增1223国开1823湖南债125等223只债券上市2Wind数据显示10月18日23附息国债20续发23附息国债19续发23江西债8423农发21增323农发2023江西债8323华泰Y223东方电气SCP00323重庆银行永续债0123兴业C123兴业C223陕西交通MTN00423云能投CP01323山西建投MTN00623联和K323大唐集MTN01723南航股MTN00123财证0123物产中大SCP00723青岛地铁MTN003等77只债券发行3Wind数据显示10月18日18附息国债2321附息国债1422国新控股MTN004能源保供特别债22四川债9922四川债9422四川债9721四川债4222四川债9818湖南债2016中船0221信投1121华泰1422甘肃债2722鲁高速MTN00617甘肃债2122国信0622青岛债3617甘肃债2223深圳债1322四川债91等165只债券还本付息4Wind数据显示10月18日23吉林债5123内蒙古债3523内蒙古债3423吉林债5223吉林债5423内蒙古债3323吉林债4923吉林债5023青海债1923青海债2123农发15增323青海债2223农发13增423吉林债5323光大集团SCP01423沪电力SCP02023象屿SCP00823光大集团SCP01523鲁高速SCP00523苏银租赁小微债等97只债券缴款四股票市场要闻专业研究创造价值916请务必阅读文末免责条款资讯早班车国内股市1A股缩量震荡攀升上证指数收涨032报30835点深成指涨015创业板指涨026科创50指数涨093北证50跌138万得全A涨014万得双创涨014盘面上券商股力挺大盘金融科技卫星导航概念股活跃市场成交额73605亿元北向资金实际净卖出3058亿元连续3日净卖出天齐锂业遭净卖出208亿元最多美的集团获净买入203亿元居首2恒指缩量收涨075报1777334点恒生科技指数涨064国企指数涨071科技股金融股涨幅居前小米集团-W涨近4中国太保涨超3公用事业股午后发力信义能源涨4全日大市成交仅635亿港元南向资金小幅净买入533亿港元美团-W获净买入254亿港元居首快手-W净卖出267亿港元最多中国台湾加权指数收盘跌006报1664255点连跌三日3证监会同意合合信息科创板IPO注册4券中社报道首创证券开源证券长江证券等在内的10家券商将参与北交所的做市商测试评估本次测试的目的是评估拟开展北交所做市交易业务的券商技术系统准备情况5中国证券业协会日前召开托管结算专业委员会主任委员扩大会议会议认为下一阶段将按照监管部门和协会的统一安排积极参与相关自律规则标准和案例的制定编发加强DVP改革对托管结算业务发展影响等课题研究工作6据证券时报近期由中国铁建等央企领衔A股掀起了回购潮券商股亦陆续加入回购大军东方证券公告筹划以25亿元至5亿元回购A股股份同时安信证券控股股东国投资本亦宣布筹划以2亿元至4亿元回购公司A股股份此前国金证券东方财富海通证券已动用真金白银进行回购合计回购金额超过465亿元专业研究创造价值1016请务必阅读文末免责条款资讯早班车7据不完全统计今年以来深市已有近200家公司发布提前终止减持计划的相关公告有200余家公司股东自愿承诺不减持股份的公告有60余家公司发布股东延长锁定期的公告8近5个交易日约148家公司被机构调研共有25家公司获20家以上机构扎堆调研航天宏图最受关注参与调研的机构达到207家金石资源被107家机构调研排名第二博瑞医药怡合达等分别被77家74家机构调研9上交所因公司及保荐人国泰君安提交撤回文件申请决定终止对全式金首次公开发行股票并在科创板上市的审核10中证报头版刊文指出随着新一轮国企改革深化提升行动启动近期海口兰州齐齐哈尔等地国企重组整合迎来新部署业内人士认为地方国资重组整合有望进一步提速尤其是国企上市公司并购重组会更加活跃围绕战略性新兴产业的并购重组也将增多11据中国证券报近日主动股票型基金前三季度业绩冠军金鹰科技创新股票取消了大额申购限制此外百亿基金经理董辰马龙等管理的多只基金也放宽限购业内人士表示放宽限购有利于基金经理逆势布局避免赎回带来的冲击同时也代表了基金经理中长期对市场的看好12据经济参考报A股上市公司三季报披露全面启动Wind数据显示截至10月17日来自沪深北三大交易所近80家上市公司率先晒出了最新经营业绩表现的成绩单本周相关财报披露家数也将增至270家左右与此同时10月以来亦有不少上市公司发布了业绩预告或业绩快报整体来看历经三个季度的修复多领域上市公司都在积极优化经营策略中取得了稳步发展13据每日经济新闻随着A股上市公司三季报陆续披露QFII及RQFII季度持仓变化有新迹象此前多次唱空A股的部分外资机构在三季度内并没有放弃A股投资机会反而在加仓或新进部分标的一些困境反转的企业估值在三季度内获得较大修复专业研究创造价值1116请务必阅读文末免责条款资讯早班车14据证券时报10月17日两家锂电池材料上市公司分别发布业绩双双超出市场预期业内人士表示近期部分电池股业绩超出预期反映出龙头公司在逆境中盈利能够得到一定程度的保证估值修复行情值得期待15农业农村部公示第五届国家农作物品种审定委员会第四次品种审定会议初审通过的转基因玉米大豆品种及相关信息包括37个转基因玉米品种14个转基因大豆品种通过初审申请公司包括大北农登海种业等16中国石化入股哈萨克斯坦聚乙烯项目公司将获得30股权17小米董事长兼CEO雷军宣布小米全新的操作系统小米澎湃OS正式版已完成封包小米14系列第一款搭载新系统的手机已交付工厂开始生产18京东快递宣布港澳快递服务全面升级通过在香港澳门开设多个快递运营中心实现全环节自营与拣运环节优化为港澳用户提供同城快递港澳互寄以及港澳至内地的互发互寄与送货上门服务19腾讯待办宣布将于今年12月20日全面停止运营并下架原因为业务发展方向调整据了解包括腾讯待办在内今年以来腾讯已有数款应用宣布关停关停项目包括日程管理工具游戏在线音频平台等20台积电宣布在现阶段条件下不再考虑进驻龙潭园区三期台积电原先规划在龙潭园区三期兴建14纳米制程的晶圆厂预定2026年开始建厂规划在2027-2028年之间进入量产此外就获得美国半导体设备出口管制豁免一事台积电表示公司已获准于南京工厂持续营运也正在申请在中国营运的无限期豁免国际股市1热门中概股多数下跌金生游乐跌677新濠博亚娱乐跌615图森未来跌498百度跌412优品车跌375达达集团跌373京东跌358陆金所控股跌327传奇生物跌29涨幅方面涂鸦智能涨1083盛大科技涨993海川证券涨722天境生物涨692新蛋专业研究创造价值1216请务必阅读文末免责条款资讯早班车涨658亿咖通科技涨604盛美半导体涨601亘喜生物涨524中概新能源汽车股涨跌不一蔚来汽车涨012小鹏汽车涨02理想汽车跌0362美国银行的一项调查显示全球基金经理正再次转向看空并增加现金配置以为未来12个月经济增长放缓做准备调查中最广泛的情绪指标基于现金头寸股票配置和经济增长预期从22降至17目前现金占资产管理规模的百分比上升至53触发美银全球FMS现金规则的买入信号注数据来源Wind宝城期货金融研究所专业研究创造价值1316请务必阅读文末免责条款资讯早班车宝城期货总部及各地营业部宝城期货杭州分公司地址杭州市西湖区财通双冠大厦东楼202203室电话0571-87633856宝城期货北京营业部地址北京市朝阳区望京西路甲50号1号楼7层1-09内701单元电话010-64795128宝城期货深圳营业部地址深圳市福田区福田街道福安社区福华一路138号电话0755-83209976国际商会大厦A栋517-518宝城期货嘉兴营业部地址浙江省嘉兴市嘉善县嘉善大道688号嘉善万联城万联广场1幢2幢办公A-401电话0573-84093136宝城期货武汉营业部地址武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心写字楼7层07单元电话027-88221981宝城期货南宁营业部地址南宁市青秀区东葛路延长线118号青秀万达甲3栋13楼1306室电话0771-5532168宝城期货沈阳营业部地址沈阳市和平区南五马路3号中驰国际大厦21层210421052106电话024-31257633宝城期货邯郸营业部地址邯郸市丛台区人民路408号锦林大厦十八层1805室电话0310-2076686宝城期货郑州营业部地址郑州市未来大道69号未来大厦12011202室电话0371-65612648宝城期货昆明营业部地址昆明市盘龙区联盟街道办事处瀚文云鼎商务大厦5层S508S509电话0871-65732801宝城期货青岛营业部地址中国山东自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区鹏湾路68号首农东风大厦1406室B电话0532-81111856宝城期货长沙营业部地址长沙市芙蓉区五一大道618号银华大酒店22楼2222室电话0731-85239858宝城期货大连营业部地址大连市沙河口区会展路129号期货大厦2010室电话0411-84807260专业研究创造价值1416请务必阅读文末免责条款资讯早班车获取每日资讯早班车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