晚间收盘情况
　　商品期货中涨幅前三的品种为：碳酸锂2401涨5.68%、红枣2401涨4.83%和菜油2401涨3.42%；跌幅前三：工业硅2401跌1.54%、硅铁2312跌0.98%和烧碱2405跌0.92%。
　　农产品市场情况
　　1、农业农村部：本月对2023/24年度棉花产量、进出口、消费预测数据不作调整，据农业农村部发布2023年10月中国农产品供需形势分析，本月，根据海关统计数据，将2022/23年度中国棉花进口量调减2万吨至143万吨，棉花期末库存调减至711万吨。本月预测，2023/24年度棉花产量、进出口、消费维持上月不变。全国棉花进入集中采收期，受播种期和生长期不利天气影响，采摘进度较往年偏慢，近期天气条件总体有利，棉花采收有望加快。据国家棉花市场监测系统数据，截至10月7日，全国新棉采摘进度12.5%，同比下降3.5个百分点，其中新疆采摘进度10.6%，同比下降2.7个百分点。
　　2、农业农村部：新年度全国食糖产量有望恢复性增长，据农业农村部发布2023年10月中国农产品供需形势分析，本月对预计数据不作调整。2022/23年度中国食糖产销结束，截至9月末，全国累计产糖897万吨，比上年度减少59万吨；累计销糖853万吨，比上年度减少14万吨；累计销糖率95.1%，比上年度加快4.4个百分点。食糖年度均价为每吨6346元，在预测范围内，比上年度每吨涨640元，涨幅11.2%；国际原糖年度均价为每磅22.5美分，在预测范围内，比上年度每磅上涨3.6美分，涨幅19.0%。内蒙古、新疆首家糖厂分别于9月17日、26日开机，截至10月10日，共有21家糖厂开榨生产，2023/24年度生产伊始，总体正常偏快。广西、云南产区甘蔗长势良好，甘蔗入榨量预计增加。综合看，新年度全国食糖产量有望恢复性增长。
　　3、USDA美棉供需月报：10月预估2023/2024年度美棉产量环比减少7万吨，据美国农业部USDA发布的10月供需报告：2023/2024年度美国棉花平衡表，棉花种植面积预期1023万英亩，9月预期为1023万英亩，环比持平；棉花收获面积预期802万英亩，9月预期为802万英亩，环比持平；棉花单产预期767磅/英亩，9月预期为786磅/英亩，环比减少19磅/英亩；棉花产量预期279万吨，9月预期为286万吨，环比减少7万吨；棉花期末库存预期61万吨，9月预期为65万吨，环比减少4万吨。
　　4、10月USDA大豆供需月报：美国2023/24年度大豆期末库存预期2.2亿蒲式耳，据美国农业部USDA发布的10月供需报告，10月美国2023/2024年度大豆产量预期41.04亿蒲式耳，9月预期为41.46亿蒲式耳，环比减少0.42亿蒲式耳；10月美国2023/2024年度大豆压榨量预期23亿蒲式耳，9月预期为22.9亿蒲式耳，环比增加0.1亿蒲式耳；10月美国2023/2024年度大豆出口量预期17.55亿蒲式耳，9月预期为17.9亿蒲式耳，环比减少0.35亿蒲式耳；10月美国2023/2024年度大豆期末库存预期2.2亿蒲式耳，9月预期为2.2亿蒲式耳，环比持平。
　　

研究报告全文：金石期货研究所2023年10月13日商品期货中涨幅前三的品种为碳酸锂2401涨568红枣2401涨483和菜油2401涨342跌幅前三工业硅2401跌154硅铁2312跌098和烧碱2405跌0921农业农村部本月对202324年度棉花产量进出口消费预测数据不作调整据农业农村部发布2023年10月中国农产品供需形势分析本月根据海关统计数据将202223年度中国棉花进口量调减2万吨至143万吨棉花期末库存调减至711万吨本月预测202324年度棉花产量进出口消费维持上月不变全国棉花进入集中采收期受播种期和生长期不利天气影响采摘进度较往年偏慢近期天气条件总体有利棉花采收有望加快据国家棉花市场监测系统数据截至10月7日全国新棉采摘进度125同比下降35个百分点其中新疆采摘进度106同比下降27个百分点2农业农村部新年度全国食糖产量有望恢复性增长据农业农村部发布2023年10月中国农产品供需形势分析本月对预计数据不作调整202223年度中国食糖产销结束截至9月末全国累计产糖897万吨比上年度减少59万吨累计销糖853万吨比上年度减少14万吨累计销糖率951比上年度加快44个百分点食糖年度均价为每吨6346元在预测范围内比上年度每吨涨640元涨幅112国际原糖年度均价为每磅225美分在预测范围内比上年度每磅上涨36美分涨幅190内蒙古新疆首家糖厂分别于9月17日26日开机截至10月10日共有21家糖厂开榨生产202324年度生产伊始总体正常偏快广西云南产区甘蔗长势良好甘蔗入榨量预计增加综合看新年度全国食糖产量有望恢复性增长3USDA美棉供需月报10月预估20232024年度美棉产量环比减少7万吨据美国农业部USDA发布的10月供需报告20232024年度美国棉花平衡表棉花种植面积预期1023万英亩9月预期为1023万英亩环比持平棉花收获面积预期802万英亩9月预期为802万英亩环比持平棉花单产预期767磅英亩9月预期为786磅英亩环比减少19磅英亩棉花产量预期279万吨9月预期为286万吨环比减少7万吨棉花期末库存预期61万吨9月预期为65万吨环比减少4万吨410月USDA大豆供需月报美国202324年度大豆期末库存预期22亿蒲式耳据美国农业部USDA发布的10月供需报告10月美国20232024年度大豆产量预期4104亿蒲式耳9月预期为4146亿蒲式耳环比减少042亿蒲式耳10月美国20232024年度大豆压榨量预期23亿蒲式耳9月预期为229亿蒲式耳环比增加01亿蒲式耳10月美国20232024年度大豆出口量预期1755亿蒲式耳9月预期为179亿蒲式耳环比减少035亿蒲式耳10月美国20232024年度大豆期末库存预期22亿蒲式耳9月预期为22亿蒲式耳环比持平1硅锰继续关注整体供需关系的变化据铁合金现货网大型钢厂招标仍未定价硅锰市场逐渐偏弱盘整运行市场信心随之松动锰矿价格下调钢厂近期检修停产较集中硅锰供应水平偏高短期市场暂无明显利好支撑贸易商方面压价情绪提升在期货连续下跌下谨慎观望或刚需操作短期看市场还有待钢招博弈结果指引后续建议保持关注硅锰供需关系变化以及成本面调整情况2LME有色金属现货升贴水10月13日LME0-3铜贴水7525美元吨LME0-3铝贴水2725美元吨LME0-3铅升水1825美元吨LME0-3锌贴水245美元吨LME0-3锡贴水339美元吨LME0-3镍贴水266美元吨3国家统计局9月煤炭开采和洗选业下降156收窄06个百分点黑色金属冶炼和压延加工业下降50收窄16个百分点4巴里克第三季度黄金铜产量上升据外媒加拿大巴里克矿业公司BarrickGold周四表示由于内华达州Cortez金矿产量增加第三季度黄金产量环比增长近3该公司在截至9月30日的三个月内的初步黄金总产量为104万盎司高于上一季度的101万盎司巴里克本季度初步铜产量从上一季度的107亿磅增长47至112亿磅主要受赞比亚Lumwana矿的产量的提升影响5必和必拓通过初步工会协议避免了Escondida矿的罢工据外媒全球矿业公司必和必拓BHP周三晚间宣布该公司与智利Escondida铜矿的监管者工会达成初步协议避免了该全球最大铜矿的罢工9月下旬工会成员拒绝了该公司的一项提议促使政府进行调解以避免停工必和必拓在周三晚间的一份声明中表示双方同意将调解时间延长一天以便在成员批准后敲定并签署新的集体谈判协议公司继续正常运营2022年Escondida生产了105万吨铜1俄罗斯副总理诺瓦克表示全球市场已经平衡但平衡是脆弱的更慢的全球经济增速影响了原油需求市场状况需要OPEC更密切的合作俄罗斯和沙特将继续密切关注原油市场OPEC成员国之间的合作确保了石油市场的稳定和投资2IEA月报显示2023年全球石油需求增速预计为230万桶日得益于中国印度和巴西的增长之前的预测为220万桶日将2023年石油供应增长预测保持在每日150万桶总供应平均为每日1016亿桶3美国上周首次申领失业救济人数为209万人预估为21万人前值为207万人4美国9月CPI同比增长37高于预期核心CPI连续六个月下降美国9月CPI同比增长37预估为36前值为37美国9月CPI环比增长04预估为03前值为06美国9月核心CPI同比增长41为2021年9月来最小涨幅已连续六个月下降预估为41前值为43美国9月核心CPI环比增长03预估为03前值为035美国整体CPI保持不变核心CPI保持回落趋势美国9月未季调CPI年率录得37美国9月未季调核心CPI年率录得41为2021年9月来最小涨幅已连续六个月下降美国9月季调后CPI月率录得03较上月亦有所回落6美国申请失业金人数保持在历史低位美国上个星期申请失业金的人数几乎没有变化保持在历史低位这再次表明美国就业市场在利率上升的情况下依然强劲公布的数据显示截至10月7日当周初请失业金人数为209万人剔除周间波动的初请失业金人数四周均值下降3000人至20625万人这些数字继续表明美国工人享有非凡的工作保障当美联储去年开始提高基准利率以控制飙升的物价时许多经济学家预计美国将陷入衰退不过近期通胀压力缓解和就业状况良好的结合让人们燃起了美联储能够实现所谓软着陆的希望7CME美联储观察美联储11月维持利率不变的概率为851据CME美联储观察美联储11月维持利率在525-550区间不变的概率为851加息25个基点至550-575区间的概率为149到12月维持利率不变的概率为655累计加息25个基点概率为311累计加息50个基点概率为348国家统计局9月PPI同比下降25环比上涨04国家统计局数据显示9月份全国工业生产者出厂价格同比下降25环比上涨04工业生产者购进价格同比下降36环比上涨0619月平均工业生产者出厂价格比上年同期下降31工业生产者购进价格下降369国家统计局中国9月CPI同比持平环比上涨02国家统计局数据显示2023年9月份全国居民消费价格同比持平其中城市上涨01农村下降03食品价格下降32非食品价格上涨07消费品价格下降09服务价格上涨1319月平均全国居民消费价格比上年同期上涨049月份全国居民消费价格环比上涨02其中城市上涨02农村上涨03食品价格上涨03非食品价格上涨02消费品价格上涨04服务价格下降01