晚间收盘情况
　　商品期货中涨幅前三的品种为：工业硅2311涨1.67%、沪镍2311涨1.31%和玉米淀粉2311涨1.03%；跌幅前三：焦煤2401跌6.50%、焦炭2401跌6.05%和红枣2401跌6.03%。
　　农产品市场情况
　　1、中棉协：截止2023年10月6日，全国皮棉累计加工量7.95万吨，同比增长30.7%，据中国棉花协会发布的全国棉花收购加工周报，截止2023年10月6日，全国皮棉累计加工量7.95万吨，同比增长30.7%。新疆地区皮棉累计加工7.34万吨，同比增长23.6%；其中自治区皮棉加工量6.4万吨，同比增长47%；兵团皮棉加工量1万吨，同比减少39.2%。内地累计加工量为0.6万吨，同比增长3.2倍，其中山东为4691吨，同比增长2.3倍；河北省284.9吨，同比增长1.7倍，湖南为850.6吨，安徽150.4吨，甘肃107吨，三省去年同期均未开工。
　　2、中棉协：国庆节前及假日期间新疆籽棉平均收购价为8.8元/公斤，同比上涨40.5%，据中国棉花协会发布的全国棉花收购加工周报，国庆节前及假日期间（9.25-10.06），新疆大规模机采还未开始，部分地区少量采收，日均加工量在5000吨左右。全国籽棉平均收购价为8.8元/公斤，同比上涨39.8%，环比下跌3.4%，新疆籽棉平均收购价为8.8元/公斤，同比上涨40.5%，环比下跌5.1%，其中手摘棉平均价格为9.3元/公斤，同比上涨27.4%，环比持平；机采棉平均价格为7.6元/公斤，同比上涨33.5%；内地棉平均价格为8.6元/公斤，同比上涨21.6%，环比上涨0.1%。
　　3、中棉协：预计全国棉花总产量为602.6万吨，同比下降9%，据中国棉花协会发布的全国棉花产量及采摘交售进度调查（2023年9月），2023年9月，中国棉花协会棉农分会对全国11个省市和新疆自治区1926个定点农户进行了棉花产量及采摘交售进度的调查。9月以来，全国棉区均处于裂铃吐絮期，其中新疆棉区进入吐絮盛期，总体发育期较常年同期偏晚，由于新疆大部棉区降温降水大风天气过程频繁，气象条件对棉花裂铃吐絮及机采棉脱叶剂喷施有不利影响，预测产量下调。按照被调查棉农植棉面积加权平均计算，预计全国棉花总产量为602.6万吨，同比下降9%，较上期下调25.3万吨；分区域看，新疆预计产量568.1万吨，同比下降8.1%，较上期下调24.9万吨；黄河流域预计产量18.7万吨，同比下降21.4%，较上期上调0.4万吨；长江流域预计产量13.2万吨，同比下降17.4%，较上期下调0.9万吨。
　　4、中棉协：截至9月30日，全国棉花采摘进度为4.5%，同比慢15.5个百分点，据中国棉花协会发布的全国棉花产量及采摘交售进度调查（2023年9月），2023年9月，中国棉花协会棉农分会对全国11个省市和新疆自治区1926个定点农户进行了棉花产量及采摘交售进度的调查。截至9月30日，全国棉花采摘进度为4.5%，同比慢15.5个百分点；交售进度1.3%，同比慢6.1个百分点；平均交售价格9.1元/公斤，同比上涨29.7%。

研究报告全文：金石期货研究所2023年10月10日商品期货中涨幅前三的品种为工业硅2311涨167沪镍2311涨131和玉米淀粉2311涨103跌幅前三焦煤2401跌650焦炭2401跌605和红枣2401跌6031中棉协截止2023年10月6日全国皮棉累计加工量795万吨同比增长307据中国棉花协会发布的全国棉花收购加工周报截止2023年10月6日全国皮棉累计加工量795万吨同比增长307新疆地区皮棉累计加工734万吨同比增长236其中自治区皮棉加工量64万吨同比增长47兵团皮棉加工量1万吨同比减少392内地累计加工量为06万吨同比增长32倍其中山东为4691吨同比增长23倍河北省2849吨同比增长17倍湖南为8506吨安徽1504吨甘肃107吨三省去年同期均未开工2中棉协国庆节前及假日期间新疆籽棉平均收购价为88元公斤同比上涨405据中国棉花协会发布的全国棉花收购加工周报国庆节前及假日期间925-1006新疆大规模机采还未开始部分地区少量采收日均加工量在5000吨左右全国籽棉平均收购价为88元公斤同比上涨398环比下跌34新疆籽棉平均收购价为88元公斤同比上涨405环比下跌51其中手摘棉平均价格为93元公斤同比上涨274环比持平机采棉平均价格为76元公斤同比上涨335内地棉平均价格为86元公斤同比上涨216环比上涨013中棉协预计全国棉花总产量为6026万吨同比下降9据中国棉花协会发布的全国棉花产量及采摘交售进度调查2023年9月2023年9月中国棉花协会棉农分会对全国11个省市和新疆自治区1926个定点农户进行了棉花产量及采摘交售进度的调查9月以来全国棉区均处于裂铃吐絮期其中新疆棉区进入吐絮盛期总体发育期较常年同期偏晚由于新疆大部棉区降温降水大风天气过程频繁气象条件对棉花裂铃吐絮及机采棉脱叶剂喷施有不利影响预测产量下调按照被调查棉农植棉面积加权平均计算预计全国棉花总产量为6026万吨同比下降9较上期下调253万吨分区域看新疆预计产量5681万吨同比下降81较上期下调249万吨黄河流域预计产量187万吨同比下降214较上期上调04万吨长江流域预计产量132万吨同比下降174较上期下调09万吨4中棉协截至9月30日全国棉花采摘进度为45同比慢155个百分点据中国棉花协会发布的全国棉花产量及采摘交售进度调查2023年9月2023年9月中国棉花协会棉农分会对全国11个省市和新疆自治区1926个定点农户进行了棉花产量及采摘交售进度的调查截至9月30日全国棉花采摘进度为45同比慢155个百分点交售进度13同比慢61个百分点平均交售价格91元公斤同比上涨2971七地锌锭库存总量为1015万吨较10月7日增加094万吨据SMM截至10月9日七地锌锭库存总量为1015万吨较9月28日增加212万吨较10月7日增加094万吨国内库存录增节后库存增加上海地区除了国产品牌少量到货外另有部分进口到货补充库存增加广东地区库存增加明显主要是周末冶炼厂到货增加较多天津地区因巴紫红烨新紫和驰宏等品牌均有到货库存亦有增加2蒙古国进口炼焦煤市场向好运行口岸询盘问价增多据Mysteel9日晨间蒙古国进口炼焦煤市场向好运行甘其毛都口岸今日恢复正常通关下游企业节后有一定补库需求口岸询盘问价增多然市场可售资源有限现甘其毛都口岸蒙5原煤1580蒙5精煤2040蒙4原煤1400蒙3精煤1800策克口岸马克A950马克西1000欧斯克A750欧斯克A930欧斯克B890南戈壁A900南戈壁A-700南戈壁B620泰拉原煤1050满都拉口岸主焦精煤1450气原煤820二连浩特口岸蒙5原煤1580均口岸货场提货含税现金价后期需重点关注国内主产地炼焦煤矿供应恢复情况山西地区四米三焦炉产能淘汰进度以及钢厂停产检修计划对蒙煤贸易的影响单位元吨3力拓第三季度皮尔巴拉铁矿出货量总计为8390万吨力拓表示第三季度皮尔巴拉铁矿出货量总计为8390万吨产量为8350万吨2024年的发货量指引为323亿-338亿吨4LME有色金属现货升贴水10月10日LME0-3铜贴水6475美元吨LME0-3铝贴水33美元吨LME0-3铅升水29美元吨LME0-3锌贴水30美元吨LME0-3锡贴水286美元吨LME0-3镍贴水280美元吨5吕梁炼焦煤市场暂稳运行个别煤种小幅上调据Mysteel9日吕梁炼焦煤市场暂稳运行供应方面煤矿事故影响持续区域内煤矿安全检查趋严炼焦煤供应在保安全生产下或有影响需求方面节前焦企经过两轮涨价后利润有所修复现处于盈亏边缘焦钢企业继续保持按需采购策略暂时对炼焦煤价格有一定支撑下游钢厂高炉开工仍处于高位部分钢厂后期有检修计划短期也不存在下跌风险预计市场继续偏稳运行个别煤种小幅上调6蒙古国进口炼焦煤市场向好运行口岸询盘问价增多据Mysteel9日晨间蒙古国进口炼焦煤市场向好运行甘其毛都口岸今日恢复正常通关下游企业节后有一定补库需求口岸询盘问价增多然市场可售资源有限现甘其毛都口岸蒙5原煤1580蒙5精煤2040蒙4原煤1400蒙3精煤1800策克口岸马克A950马克西1000欧斯克A750欧斯克A930欧斯克B890南戈壁A900南戈壁A-700南戈壁B620泰拉原煤1050满都拉口岸主焦精煤1450气原煤820二连浩特口岸蒙5原煤1580均口岸货场提货含税现金价后期需重点关注国内主产地炼焦煤矿供应恢复情况山西地区四米三焦炉产能淘汰进度以及钢厂停产检修计划对蒙煤贸易的影响单位元吨7秘鲁Buenaventura已暂停其Colquijirca的TajoNorte锌铅银矿开采据SMM由于许可审批的延迟秘鲁最大的公开交易贵金属生产商Buenaventura已暂停其Colquijirca的TajoNorte锌铅银矿的开采暂停期可长达三年Colquijirca位于秘鲁中部的Pasco省该公司原计划将Colquijirca的加工能力扩大到每天25万吨自新冠疫情爆发以来该矿山的加工厂的环境影响研究修改版的审批一直被搁置该公司表示这一审批受到了一系列因素的影响包括监管变化等8目前仍处于镍矿发货高峰期镍矿累库基本符合预期据SMM10月9日全国港口镍矿库存较9月22日上升444万湿吨至8552万湿吨总折合金属量6715万金吨其中全国七大港口库存391万湿吨较9月22日增加84万湿吨目前仍处于镍矿发货高峰期镍矿累库基本符合预期但受印尼镍矿事件冲击同比增速低于往年9世界黄金协会四季度全球央行黄金储量或继续增长世界黄金协会10月9日发布报告表示进入四季度全球央行年度黄金储备总量将保持强劲增长态势全球央行的购金需求保持了健康发展态势即便考虑到今年早些时候的净售金情况年初至今的购金节奏也足以表明2023年全年的央行购金需求将再一次迎来强劲增长10ILZSG全球锌市场将在2023年和2024年出现过剩国际铅锌研究组织ILZSG周一表示全球精炼锌市场可能在2023年和2024年出现过剩ILZSG称2023年锌将出现248万吨的过剩2024年将过剩367万吨2023年全球精炼锌需求将增长11至1359万吨2024年增长25至1393万吨2023年全球精炼锌产量预计将增长37至1384万吨2024年料增长33至1430万吨11ILZSG全球铅市场将在2023年和2024年出现过剩国际铅锌研究组织ILZSG周一表示全球精炼铅市场可能在2023年和2024年出现过剩2023年全球精炼铅金属供应将超过需求35万吨ILZSG表示2024年预计将过剩52万吨预计2023年全球精炼铅需求将增长11至1280万吨2024年将增长22至1308万吨在2022年下降17之后2023年全球精炼铅供应将增长27至1284万吨预计2024年将增长23达到1314万吨12智利Codelco明年将以每吨234美元的溢价向欧洲客户出售铜据外媒一市场人士表示全球最大的铜矿商智利Codelco明年将以每吨234美元的升水向欧洲客户出售铜与今年持平Codelco为铜的实物交割设定升水基准为伦敦金属交易所LME合约该升水不时被用作全球签订铜合同的基准在其他地方欧洲最大的铜冶炼厂Aurubis明年将以每吨228美元的升水向欧洲客户销售铜与2023年持平从明年开始奥地利MontanwerkeBrixlegg将以每吨286欧元的升水向客户出售其低碳铜较今年略有下降13焦炭第三轮提涨已在路上据焦联资讯国内焦炭市场稳中偏强运行综合来看钢厂盈利水平一般但铁水产量延续高产状态且主产地在43米焦炉淘汰预期下焦炭供应仍显紧张焦企提涨意愿较强预计短期内焦炭市场或稳中偏强运行后期需持续关注宏观政策运输情况焦炭库存变化焦炭需情况原料煤价格走势钢厂生产情况焦钢利润粗钢平控政策等对焦炭市场的影响149月中国碳酸锂产量为41724吨环比减少7据SMM2023年9月中国碳酸锂产量为41724吨环比减少7同比增加27预计10月产量为38613吨环比减少7同比增长13主要系某头部大厂检修1欧佩克世界石油展望报告称预计2027年全球石油需求将达到109亿桶日高于2022年估计的1069亿桶日上调至2028年的中期和2023-2045年的长期全球石油需求展望2俄副总理继续禁止所有汽油出口和通过铁路出口柴油俄罗斯副总理亚历山大诺瓦克表示俄罗斯继续禁止所有的汽油出口和禁止通过铁路出口柴油诺瓦克在俄总理米舒斯京召开的副总理会议上说仍然禁止出口汽车汽油和通过铁路出口柴油以继续确保国内市场防止批发价格上涨3欧佩克秘书长表示应对气候变化不应以全球能源安全为代价世界将需要更多能源包括各种形式的能源4CME美联储观察美联储11月维持利率不变的概率为88据CME美联储观察美联储11月维持利率在525-550区间不变的概率为880加息25个基点至550-575区间的概率为120到12月维持利率不变的概率为736累计加息25个基点概率为244累计加息50个基点概率为205三季度中国中小企业发展指数回升中国中小企业协会10日发布消息称随着一系列稳增长措施落地生效三季度中国中小企业发展指数重回上升区间多个分项指数和分行业指数上升明显数据显示中国中小企业发展指数今年一季度大幅上升13点二季度回落了03点三季度再次上升02点为892