研究报告全文：计算机行业研计算机继续重视多模态AI布局机会究2023年10月08日行业周报投资评级看好维持陈宝健分析师李海强联系人chenbaojiankyseccnlihaiqiangkyseccn证书编号S0790520080001证书编号S0790122070009行业走势图市场回顾本周2023925-2023928沪深300指数下跌132计算机指计算机沪深300数下跌01977周观点继续重视多模态AI布局机会行58业38大模型多模态能力进一步提升AI应用有望加快繁荣周19ChatGPT新增多模态能力并恢复联网模式9月25日OpenAI在官网宣布将报0面向Plus和企业用户推出ChatGPT的语音和图像功能语音功能支持iOS和-192022-102023-022023-06Android平台图像功能支持全平台9月27日OpenAI宣布ChatGPT可以通数据来源聚源过微软的必应搜索引擎进行网络搜索将不再局限于2021年9月之前的数据OpenAI发布多模态视觉模型GPT-4V9月25日OpenAI在官网发布了介绍其相关研究报告多模态视觉模型GPT-4VVision的报告GPT-4Visionsystemcard根据报告ChatGPT推出语音和图像功能多GPT-4V使用户能够指示GPT-4分析用户提供的图像输入9月29日微软团模态AI加速突破行业点评报告队发布TheDawnofLMMsPreliminaryExplorationswithGPT-4Vision进一-2023926步分析了GPT-4V能够执行的任务以及提示模型的有效方法我们认为持续重视AI应用投资机会行业周等大模型在多模态能力的升级有望衍生出丰富的应用场景报-2023924ChatGPTGPT-4开源继续重视华为生态链机会行业周建议关注落地场景不断丰富的AI应用侧投资机会证报-2023917AI算力作为大模型和AI应用发展的底座景气有望高位向上券证9月27日NVIDIA官方公众号宣布创始人兼首席执行官黄仁勋将于10月15券研日至16日在特拉维夫举办的AI峰会AISummit上介绍最新的生成式AI和究云计算成果此外峰会还包括多场分会场会议主题涵盖生成式AI和大语言模报型LLMAI在医疗领域的应用网络和开发者工具以及NVIDIAOmniverse告等未来伴随国内外巨头先后加码大模型领域投入各家大模型参数量快速增长从单模态向多模态升级等发展趋势以及用户规模的不断攀升AI算力需求有望持续高景气投资建议龙头推荐科大讯飞金山办公同花顺三六零等应用领域推荐鼎捷软件彩讯股份焦点科技拓尔思致远互联等受益标的包括赛意信息泛微网络普元信息汉仪股份润达医疗新致软件福昕软件万兴科技汉得信息等底层算力领域服务器端推荐中科曙光浪潮信息受益标的包括紫光股份等GPU端推荐海光信息受益标的包括寒武纪景嘉微等华为昇腾生态推荐卓易信息神州数码等受益标的包括广电运通四川长虹烽火通信拓维信息同方股份等AI监管领域受益标的包括美亚柏科永信至诚人民网等风险提示AI落地不及预期市场竞争加剧风险公司研发不及预期风险请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明18行业周报目录1周观点继续重视多模态AI布局机会32公司动态今天国际发布中海油聚丙烯项目中标公告421业绩预告中科曙光等发布2023年前三季度业绩预告422重大合同今天国际发布中海油聚丙烯项目中标公告423股权激励中望软件等发布2023年度限制性股票激励计划草案53行业一周要闻鸿蒙原生应用全面启动531国内要闻鸿蒙原生应用全面启动532海外要闻亚马逊与人工智能公司Anthropic达成战略合作54风险提示6请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明28行业周报1周观点继续重视多模态AI布局机会市场回顾本周2023925-2023928沪深300指数下跌132计算机指数下跌019周观点继续重视多模态AI布局机会大模型多模态能力进一步提升AI应用有望加快繁荣ChatGPT新增多模态能力并恢复联网模式9月25日OpenAI在官网宣布将面向Plus和企业用户推出ChatGPT的语音和图像功能语音功能支持iOS和Android平台图像功能支持全平台9月27日OpenAI宣布ChatGPT可以通过微软的必应搜索引擎进行网络搜索将不再局限于2021年9月之前的数据OpenAI发布多模态视觉模型GPT-4V9月25日OpenAI在官网发布了介绍其多模态视觉模型GPT-4VVision的报告GPT-4Visionsystemcard根据报告GPT-4V使用户能够指示GPT-4分析用户提供的图像输入9月29日微软团队发布TheDawnofLMMsPreliminaryExplorationswithGPT-4Vision进一步分析了GPT-4V能够执行的任务以及提示模型的有效方法我们认为ChatGPTGPT-4等大模型在多模态能力的升级有望衍生出丰富的应用场景建议关注落地场景不断丰富的AI应用侧投资机会AI算力作为大模型和AI应用发展的底座景气有望高位向上9月27日NVIDIA官方公众号宣布创始人兼首席执行官黄仁勋将于10月15日至16日在特拉维夫举办的AI峰会AISummit上介绍最新的生成式AI和云计算成果此外峰会还包括多场分会场会议主题涵盖生成式AI和大语言模型LLMAI在医疗领域的应用网络和开发者工具以及NVIDIAOmniverse等未来伴随国内外巨头先后加码大模型领域投入各家大模型参数量快速增长从单模态向多模态升级等发展趋势以及用户规模的不断攀升AI算力需求有望持续高景气投资建议龙头推荐科大讯飞金山办公同花顺三六零等应用领域推荐鼎捷软件彩讯股份焦点科技拓尔思致远互联等受益标的包括赛意信息泛微网络普元信息汉仪股份润达医疗新致软件福昕软件万兴科技汉得信息等底层算力领域服务器端推荐中科曙光浪潮信息受益标的包括紫光股份等GPU端推荐海光信息受益标的包括寒武纪景嘉微等华为昇腾生态推荐卓易信息神州数码等受益标的包括广电运通四川长虹烽火通信拓维信息同方股份等AI监管领域受益标的包括美亚柏科永信至诚人民网等请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明38行业周报2公司动态今天国际发布中海油聚丙烯项目中标公告21业绩预告中科曙光等发布2023年前三季度业绩预告海光信息发布2023年前三季度业绩预告的自愿性披露公告预计2023年前三季度实现归母净利润85亿元到98亿元同比增长3035至5028实现扣非归母净利润785亿元到91亿元同比增长3005至5076超图软件发布2023年前三季度业绩预告预计2023年前三季度实现营业收入119亿元到133亿元同比增长1846-3240实现归母净利润1245亿元到143亿元同比增长100-130柏楚电子发布2023年前三季度业绩预告的自愿性披露公告预计2023年前三季度实现归母净利润566亿元同比增长4640实现扣非归母净利润7524亿元同比增长4045中科曙光发布2023年前三季度业绩预增公告预计2023年前三季度实现归母净利润686亿元-752亿元同比增长5-15中科软发布2023年前三季度业绩预告预计2023年前三季度实现归母净利润35亿元到39亿元同比增长1477到2788实现扣非归母净利润34亿元到38亿元同比增长1586到294922重大合同今天国际发布中海油聚丙烯项目中标公告今天国际发布关于收到中海油聚丙烯项目中标结果通知书的公告公司中标SEI中海油大榭石化聚丙烯项目招标内容为自动化立体仓库1套中标价格为738800万元本次中标项目是中海油首个大型聚烯烃自动化立体仓库项目系石化行业推进新型工业化的重要部署也是公司继承建中国石化中国石油多个标杆项目之后在石油化工领域取得的又一重大突破竞业达发布关于项目中标的自愿披露公告公司收到中国音乐学院改善办学保障条件-信息化-附中智慧教室建设设备购置精品录播教室建设设备购置项目的中标通知书确定公司为项目中标人中标金额为13835万元公示项目属于公司核心业务中智慧教学业务围绕日常教学实践排练等应用场景充分运用互联网AI大数据等数字技术构建整体智慧教学环境结合学校课程建设打造创新教学模式创新实践排练方式提升学生理论结合实际的实践素养助力学校高质量人才培养建设此项目体现了公司以数智化赋能人才培养助力高质量人才培养及教育数智化转型的战略布局以及教育新基建大背景下公司在高校教育数字化领域的竞争力对公司未来经营业绩产生良好的促进作用盛视科技发布关于北京中关村综合保税区海关信息化建设项目中标候选人公示的提示性公告投标报价为114亿元公司作为人工智能智慧口岸应用领域领先企业充分利用在人工智能大数据物联网等新一代信息技术领域的技术积累在巩固智慧口岸优势地位的同时积极拓展AI行业应用以综合保税区为代表的海关特殊监管区作为口岸的外延领域是公司近几年来重点布局的市场在成功中标海南自由贸易港封关运作中的多个项目后公司预中标本项目进一步彰显了公司在海关特殊监管区业务领域的竞争力为公司进一步开拓并赢得海关特殊监管区市场推动海关特殊监管区业务成为公司新的利润增长点奠定坚实基础请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明48行业周报23股权激励中望软件等发布2023年度限制性股票激励计划草案中望软件发布2023年限制性股票激励计划草案拟向激励对象授予的限制性股票数量为453246万股占公司股本总额的037授予价格为5115元股激励对象总人数为192人约占公司员工总人数2081人的923包括公司核心技术人员以及骨干员工业绩考核目标为以2022年为基础2023-2025年营业收入增长率分别不低于250056259531三未信安发布2023年限制性股票激励计划草案激励计划拟授予的限制性股票数量为993万股约占公司股本总额113889356万股的087激励对象包括江南科友总经理单淼副总经理岑川以及25名核心骨干员工业绩考核目标为以2022年为基础2023-2024年营业收入或净利润增长率分别不低于20443行业一周要闻鸿蒙原生应用全面启动31国内要闻鸿蒙原生应用全面启动联想副总裁将加快推动AIGC的落地应用36氪9月25日联想副总裁中国区大客户业务群总经理王立平在杭州表示联想已形成基于新IT架构的全栈智能布局面向未来将加快推动AIGC等新一代人工智能在千行百业的落地应用鸿蒙原生应用全面启动TechWeb9月25日华为秋季全场景新品发布会在深圳举行发布会期间华为常务董事终端BGCEO智能汽车解决方案BU董事长余承东分享了HarmonyOS的最新进展HarmonyOS4发布后短短一个多月升级用户已经超过6千万成为史上升级速度最快的HarmonyOS版本并宣布全新鸿蒙HarmonyOSNEXT蓄势待发鸿蒙原生应用全面启动华为已培养数百万鸿蒙人才将投入百亿资金支持伙伴发展全面覆盖18个领域应用HarmonyOSNEXT开发者预览版将在2024年第一季度面向开发者开放华为希望与更多伙伴开发者携手共进加速打造更流畅更智能更安全的鸿蒙原生应用决策类人工智能公司第四范式挂牌港交所TechWeb9月28日决策类人工智能公司第四范式正式登陆港股第四范式成立于2014年专注于提供以平台为中心的人工智能软件使企业能够开发其自有的决策类人工智能应用主要能力在于识别数据中的隐藏规律指导基于数据洞察的决策过程并解决与核心业务运营密切相关的问题IDC发布的中国人工智能软件2022年市场份额报告显示2022年机器学习开发平台市场规模达354亿元人民币相比2021年同比下降49其中第四范式327华为云216九章云极76创新奇智70市场份额居中国机器学习开发平台市场前四32海外要闻亚马逊与人工智能公司Anthropic达成战略合作Meta官宣AI助手进驻社交媒体App发布涨价头显Quest336氪Quest3标志着Meta从虚拟现实向混合现实的转变它起售499美元较Quest2涨价67比Quest2薄40搭载高通速度更快的骁龙XR2二代芯片图形性能是Quest2的两倍拥有Meta迄今最佳显示器分辨率比Quest2高30可请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明58行业周报玩Xbox云游戏和增强现实版乐高Meta同时发布新版智能眼镜起售299美元可播放音乐接电话拍照录视频和直播亚马逊与人工智能公司Anthropic达成战略合作将向后者投资至多40亿美元36氪Anthropic选择亚马逊云科技AWS作为其主要云提供商并将利用AWS的高性能低成本机器学习加速器在AWSTrainium和Inferentia芯片上训练和部署其未来基础模型谷歌正式发布新一代安卓旗舰手机Pixel8Pro系列谷歌正式发布新一代安卓旗舰手机Pixel8Pro系列搭载TensorG3芯片该芯片可运行更复杂的ML机器学习模型为新机新增多项AI增强功能例如用不同语言与更自然的声音为用户朗读网页虚拟助理说话也更自然谷歌指出Pixel8Pro是首款直接在设备上运行谷歌基础大模型的手机其计算量是Pixel7上最大的ML模型的150倍与此同时谷歌宣布面向安卓与iOS设备推出Bard助理AssistantwithBard将手机的个人助手功能与生成式AI相结合用户可通过文本语音或图像与Bard助理互动4风险提示AI落地不及预期市场竞争加剧风险公司研发不及预期风险请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明68行业周报特别声明证券期货投资者适当性管理办法证券经营机构投资者适当性管理实施指引试行已于2017年7月1日起正式实施根据上述规定开源证券评定此研报的风险等级为R4中高风险因此通过公共平台推送的研报其适用的投资者类别仅限定为境内专业投资者及风险承受能力为C4C5的普通投资者若您并非境内专业投资者及风险承受能力为C4C5的普通投资者请取消阅读请勿收藏接收或使用本研报中的任何信息因此受限于访问权限的设置若给您造成不便烦请见谅感谢您给予的理解与配合分析师承诺负责准备本报告以及撰写本报告的所有研究分析师或工作人员在此保证本研究报告中关于任何发行商或证券所发表的观点均如实反映分析人员的个人观点负责准备本报告的分析师获取报酬的评判因素包括研究的质量和准确性客户的反馈竞争性因素以及开源证券股份有限公司的整体收益所有研究分析师或工作人员保证他们报酬的任何一部分不曾与不与也将不会与本报告中具体的推荐意见或观点有直接或间接的联系股票投资评级说明评级说明买入Buy预计相对强于市场表现20以上增持预计相对强于市场表现证券评级outperform520中性Neutral预计相对市场表现在55之间波动减持underperform预计相对弱于市场表现5以下看好overweight预计行业超越整体市场表现行业评级中性Neutral预计行业与整体市场表现基本持平看淡underperform预计行业弱于整体市场表现备注评级标准为以报告日后的612个月内证券相对于市场基准指数的涨跌幅表现其中A股基准指数为沪深300指数港股基准指数为恒生指数新三板基准指数为三板成指针对协议转让标的或三板做市指数针对做市转让标的美股基准指数为标普500或纳斯达克综合指数我们在此提醒您不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准我们采用的是相对评级体系表示投资的相对比重建议投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素投资者应阅读整篇报告以获取比较完整的观点与信息不应仅仅依靠投资评级来推断结论分析估值方法的局限性说明本报告所包含的分析基于各种假设不同假设可能导致分析结果出现重大不同本报告采用的各种估值方法及模型均有其局限性估值结果不保证所涉及证券能够在该价格交易请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明78行业周报法律声明开源证券股份有限公司是经中国证监会批准设立的证券经营机构已具备证券投资咨询业务资格本报告仅供开源证券股份有限公司以下简称本公司的机构或个人客户以下简称客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户本报告是发送给开源证券客户的属于商业秘密材料只有开源证券客户才能参考或使用如接收人并非开源证券客户请及时退回并删除本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息但本公司不保证该等信息的准确性或完整性本报告所载的资料工具意见及推测只提供给客户作参考之用并非作为或被视为出售或购买证券或其他金融工具的邀请或向人做出邀请本报告所载的资料意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断本报告所指的证券或投资标的的价格价值及投资收入可能会波动在不同时期本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突不应视本报告为做出投资决策的唯一因素本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户不构成客户私人咨询建议本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标财务状况或需要本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况以及若有必要咨询独立投资顾问在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议在任何情况下本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任若本报告的接收人非本公司的客户应在基于本报告做出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问本报告可能附带其它网站的地址或超级链接对于可能涉及的开源证券网站以外的地址或超级链接开源证券不对其内容负责本报告提供这些地址或超级链接的目的纯粹是为了客户使用方便链接网站的内容不构成本报告的任何部分客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险开源证券在法律允许的情况下可参与投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持开源证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系并无需事先或在获得业务关系后通知客户本报告的版权归本公司所有本公司对本报告保留一切权利除非另有书面显示否则本报告中的所有材料的版权均属本公司未经本公司事先书面授权本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝复印件或复制品或再次分发给任何其他人或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用所有本报告中使用的商标服务标记及标记均为本公司的商标服务标记及标记开源证券研究所上海深圳地址上海市浦东新区世纪大道1788号陆家嘴金控广场1号地址深圳市福田区金田路2030号卓越世纪中心1号楼10层楼45层邮编200120邮编518000邮箱researchkyseccn邮箱researchkyseccn北京西安地址北京市西城区西直门外大街18号金贸大厦C2座9层地址西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层邮编100044邮编710065邮箱researchkyseccn邮箱researchkyseccn请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明88