产业政策及动态
　　国家能源局：支持油气企业探索推进风光气储氢一体化示范项目建设。国家能源局就全国人大代表关于天然气产业发展、油气与新能源协同融合发展的建议做了答复。国家能源局表示：支持在低压低钢级支线及城燃配气管道，在工程设计及建设阶段统筹考虑未来掺氢乃至纯氢输送需求；支持油气企业探索推进风光气储氢一体化示范项目建设。
　　摩洛哥：计划修氢气管道，5600公里长，穿越11个国家。摩洛哥计划从尼日利亚铺设5600公里的氢气管道，途经11个西非国家。该管道将与此前宣布的天然气管道平行运行，并考虑将氢气出口到欧洲。根据计划，管道将在25年内分多个阶段建造，预计到2046年才能完工。
　　京能科技：成功投产京能查干淖尔“风光火储氢”一体化示范项目的配套制氢站。该项目总投资27000万元，其中自有资金5400万元，申请银行贷款21600万元。项目的最大制氢量为500Nm3/h，产氢纯度高达99.999%，产出的氢气可用于电厂发电机冷却、替代重卡用能等，有效助力了查干淖尔2×66万千瓦火电项目首台机组168调试运行。
　　西门子（德国）：氢能列车成功试运行。西门子交通在德国巴伐利亚州成功完成氢能列车Mireo PlusH首次试运行，标志着该州在实现轨道交通领域零碳排目标方面迈出重要一步。该车将于2024年中旬开始在奥格斯堡至弗森和奥格斯堡至佩森贝格之间提供客运服务，以推进可持续铁路发展。
　　清氢科技：完成数千万元种子轮融资。清氢(北京)科技有限公司已获得由启迪之星创投独家投资的数千万元种子轮融资，由云道资本担任长期独家财务顾问。清氢科技是一家为氢能产业化提供氢-电转换用催化剂材料、技术与装备综合解决方案和产品的科技创新企业。技术团队主要来自清华大学。
　　ZeroAvia：完成迄今最大的融资轮。这次融资轮由空中客车、巴克莱可持续影响资本和NEOM联合领投。其他参与者包括比尔·盖茨的突破能源风投、阿拉斯加航空公司和亚马逊气候承诺基金ZeroAvia总部位于英国肯布尔和美国加利福尼亚州霍利斯特，开发了用于飞机的氢电燃料电池推进架构。
　　

研究报告全文：产业观察TableMainTableTitle产业研究月报TableAuthor20230924XX期产业研究中心作者陈磊氢周一见清氢科技完成数千万元种子轮融电话021-38038037邮箱chenlei022459gtjascom资资格证书编号S0880522060001摘要TableSummary氢能产业周跟踪20230814-20230820作者王浩电话0755-23976068产业政策及动态邮箱wanghao013539gtjascom国家能源局支持油气企业探索推进风光气储氢一体化示范项目建设国家能源局就全国人大代表关资格证书编号S0880513090004于天然气产业发展油气与新能源协同融合发展的建议做了答复国家能源局表示支持在低压低钢级支线及城燃配气管道在工程设计及建设阶段统筹考虑未来掺氢乃至纯氢输送需求支持油气企业作者鲍雁辛探索推进风光气储氢一体化示范项目建设电话0755-23976830摩洛哥计划修氢气管道5600公里长穿越11个国家摩洛哥计划从尼日利亚铺设5600公里的氢邮箱baoyanxingtjascom气管道途经11个西非国家该管道将与此前宣布的天然气管道平行运行并考虑将氢气出口到欧资格证书编号S0880513070005洲根据计划管道将在25年内分多个阶段建造预计到2046年才能完工往期回顾TableDocReport京能科技成功投产京能查干淖尔风光火储氢一体化示范项目的配套制氢站该项目总投资27000万元其中自有资金5400万元申请银行贷款21600万元项目的最大制氢量为500Nmh产科技制造周报致瞻科技完成数亿人民币B轮融资氢纯度高达99999产出的氢气可用于电厂发电机冷却替代重卡用能等有效助力了查干淖尔22023092366万千瓦火电项目首台机组168调试运行科技制造周报积塔半导体完成135西门子德国氢能列车成功试运行西门子交通在德国巴伐利亚州成功完成氢能列车MireoPlus亿人民币D轮融资20230923H首次试运行标志着该州在实现轨道交通领域零碳排目标方面迈出重要一步该车将于2024年中旬数字经济周报新款iPhone15发开始在奥格斯堡至弗森和奥格斯堡至佩森贝格之间提供客运服务以推进可持续铁路发展布全球首颗3nm芯片A17的亮相清氢科技完成数千万元种子轮融资清氢北京科技有限公司已获得由启迪之星创投独家投资的数20230921氢周一见东岳氢能在山东证监千万元种子轮融资由云道资本担任长期独家财务顾问清氢科技是一家为氢能产业化提供氢-电转换局进行辅导备案用催化剂材料技术与装备综合解决方案和产品的科技创新企业技术团队主要来自清华大学20230919ZeroAvia完成迄今最大的融资轮这次融资轮由空中客车巴克莱可持续影响资本和NEOM联合领新能源周报开心汽车拟收购威马汽投其他参与者包括比尔盖茨的突破能源风投阿拉斯加航空公司和亚马逊气候承诺基金ZeroAvia车20230919总部位于英国肯布尔和美国加利福尼亚州霍利斯特开发了用于飞机的氢电燃料电池推进架构请务必阅读正文之后的免责条款部分产业深度目录1产业政策311国内312国外32产业动态421国内422国外53投融资事件731国内732国外74行业会议预告8请务必阅读正文之后的免责条款部分2of10产业深度1产业政策11国内国家能源局支持油气企业探索推进风光气储氢一体化示范项目建设国家能源局就全国人大代表关于天然气产业发展油气与新能源协同融合发展的建议做了答复国家能源局表示支持在低压低钢级支线及城燃配气管道在工程设计及建设阶段统筹考虑未来掺氢乃至纯氢输送需求支持油气企业探索推进风光气储氢一体化示范项目建设国家能源局广西爱尚新车活动补贴氢能车9月18日广西商务厅发布2023年广西爱尚新车汽车购车补贴活动公告9月15日以后个人购买新能源汽车的给予2000-5000元补贴其中新能源汽车购车补贴名额共30000份氢能车也在列广西壮族自治区商务厅河北发布12项氢能产业创新应用场景9月21日河北省科技厅张家口市政府联合举办河北省氢能产业创新应用场景专场发布会发布会从场景业主方和技术供给方两个维度发布源网荷储模式下氢储能综合集成等12项创新应用场景场景业主方源网荷储模式下氢储能综合集成应用场景氢燃料电池轨道车辆研发应用场景氢治金短流程钒钛磁铁矿高效利用场景氢能全产品定制化测试场景氢气液化存储及长距离管道运输场景沽源风电制氢合成绿氨撬装式装备中试场景基于大规模可再生能源制氢的多元储氢系统应用场景技术提供方燃料电池固定式发电系统及技术高压氢气储运装备及技术兆瓦级PEM电解水制氢设备及技术氢能源混凝土搅拌运输车及技术超低温液化高能储运氢装备及技术河北日报辽宁沈阳沈阳大东区发布氢能补贴政策为了抢抓氢燃料电池汽车产业发展关键机遇期加快辽宁沈阳大东区新能源汽车产业高质量发展大东区工信局起草了大东区支持氢燃料电池汽车产业高质量发展的若干政策措施征求意见稿氢气运输补15元kg氢车购置补50-105万台沈阳大东区工信局12国外摩洛哥计划修氢气管道5600公里长穿越11个国家摩洛哥计划从尼日利亚铺设5600公里的氢气管道途经11个西非国家该管道将与此前宣布的天然气管道平行运行并考虑将氢气出口到欧洲根据计划管道将在25年内分多个阶段建造预计到2046年才能完工FuelCellChina德国全球首个氢交易所将落户德国德国计划在2024年开设全球首个氢交易所日本正在研究由政府支付部分生产成本的机制氢燃烧时不会排放温室气体因而作为一种脱碳能源备受期待但其生产成本居高不下氢交易所的开设有望增加交易量拉低价格带动氢能源普及德国的氢交易市场将由钢铁巨头安赛乐米塔尔公司金融巨请务必阅读正文之后的免责条款部分3of10产业深度头巴黎银行等50多家欧洲企业组成的Hintco负责运营运营系统将由欧洲能源交易所EEX提供参考消息网2产业动态21国内中国石油601857持有加氢站35座9月21日中国石油天然气集团有限公司发布2022年度社会责任报告取得了氢能业务的突破包括2022年新投运加氢站综合服务站23座公司目前共有35座新增高纯氢产能1500吨年高纯氢总产能达到3000吨年已初步在甘肃宁夏新疆形成氢气供应链中国石油海大清能全国首艘205米氢燃料电池海上交通船开工建造9月20日我国首艘205米氢燃料电池海上交通船开工仪式在海大清能厂内成功举行由海大清能与大连海事大学联合研发设计并由海大清能独立承建该船搭载了自主研发的无氢机舱等先进技术其研发设计与建造得到了股东方蠡湖股份的大力支持国际船舶网广晟氢能国内首个氢燃料电池工业车辆碳核算项目启动9月20日国内首个氢燃料电池工业车辆碳排放核算项目正式启动广东广晟氢能有限公司联合多家单位共同启动该项目通过对氢燃料电池工业车辆开展全生命周期碳排放核算从而完成氢燃料工业叉车碳减排核算报告等有利于完善氢燃料电池工业车辆碳减排数据的科学化和规范化中国新闻网明天氢能正式首发210kW燃料电池系统9月20日明天氢能自主210千瓦大功率燃料电池系统正式首发这一产品的发布标志着明天氢能在燃料电池系统的功率指标上取得了重大突破高度适配自卸车重型牵引车等大功率道路车辆使用需求可拓展为船舶大型工程机械氢储能发电等更高功率的应用场景所使用经济观察报上海氢晨全国首个干熄焦发电制氢项目投产由上海氢晨新能源科技有限公司全资子公司上海氢盛创合能源科技有限公司EPC总承包的山西鹏飞集团郑旺氢能科技有限公司3x500Nm3h水电解制绿氢项目正式投入运行标志着全国首套干熄焦余热发电制氢项目正式投产氢晨科技瀚蓝环境600323全国首个大规模餐厨垃圾沼气制氢加氢一体化项目在广东南海投产9月18日全国首个大规模沼气制氢加氢一体化项目瀚蓝可再生能源沼气制氢项目在佛山市南海区正式投产年产约2200吨氢气标志着瀚蓝氢能业务制加输用一体化实现全面贯通瀚蓝环境宇通客车600066150台氢燃料轻卡批量交付宇通轻卡150台氢燃料轻卡批量交付河南亿桓泓达运输有限公司构建节能减排的新物流运输发展模式开启城市氢能物流运输新篇章本次大客户批量采请务必阅读正文之后的免责条款部分4of10产业深度购的宇通氢燃料轻卡将应用于零担物流和短途跨城运输场景充分发挥宇通氢燃料轻卡的系统核心优势为客户带来科技安全高效的运营解决方案宇通轻卡广晟氢能全球首台45吨氢燃料电池正面吊于北京发布广晟氢能联合杭叉新能源在第十六届中国北京国际工程机械及矿山展览与技术交流会上正式发布45吨氢燃料电池正面吊并与中集氢能天养新能源签署港口应用及配套支撑战略合作协议该产品是现今全球首台最大氢燃料电池工业车辆起重设备填补了该领域的国际空白解决了港口大型起重设备高能耗高排放的痛点问题中国工业报京能科技成功投产京能查干淖尔风光火储氢一体化示范项目的配套制氢站该项目总投资27000万元其中自有资金5400万元申请银行贷款21600万元项目的最大制氢量为500Nmh产氢纯度高达99999产出的氢气可用于电厂发电机冷却替代重卡用能等有效助力了查干淖尔266万千瓦火电项目首台机组168调试运行京能集团国家电投全球首台新型氢燃料与锂电池混合动力矿用车即将交付使用9月21日国家电投集团内蒙古公司南露天煤矿全球首台套满足质量安全环境和服务等产业化标准的NTH150新型氢燃料与锂电池混合动力矿用车即将交付使用使用清洁能源的混合动力矿用车能满足大载重运输需求并具备长续航能力是矿山减排的一种合理选择DT新能源上海华爱氢能源品质移动检测车亮相中国工业气体工业协会于2023年9月19日在上海华爱色谱分析技术有限公司召开氢能源品质移动检测车新产品鉴定会会上对上海华爱色谱分析技术有限公司研制新产品氢能源品质移动检测车的主要性能技术水平投产的可行性和实用性市场前景社会经济效益等进行综合审查和评价展开讨论鉴定委员会一致同意通过新产品鉴定氢能源品质移动检测车主要适用于氢能源产业链上游的各种制氢厂还可以检测加氢站中外来氢气槽车或站内制氢的氢气品质可实现加氢站之间的流动检测上海华爱色谱分析技术有限公司22国外西门子德国氢能列车成功试运行西门子交通在德国巴伐利亚州成功完成氢能列车MireoPlusH首次试运行标志着该州在实现轨道交通领域零碳排目标方面迈出重要一步该车将于2024年中旬开始在奥格斯堡至弗森和奥格斯堡至佩森贝格之间提供客运服务以推进可持续铁路发展西门子CellulaRobotics加拿大氢燃料电池无人潜水器启动CellulaRobotics表示自2023年初启动的该项目取得了巨大进展这展示了公司推进超大型无人水下潜水器XLUUVs的决心Solus-XRXLUUV已正式开始备受期待的海上试验这是CellulaRobotics公司在长续航氢请务必阅读正文之后的免责条款部分5of10产业深度能燃料电池动力自主水下系统研发方面迈出的关键一步HaechiFuelCell道达尔能源法国发起每年50万吨绿色氢供应招标道达尔能源正在为每年50万吨的绿色氢供应发起招标该公司希望到2030年用可再生能源生产的绿色氢取代其炼油厂每年消耗的50万吨氢道达尔能源田中贵金属日本将在中国生产燃料电池用催化剂田中贵金属工业株式会社宣布与中国关联公司成都光明派特贵金属有限公司签订关于燃料电池用电极催化剂制造技术的技术支持协议成都光明派特贵金属的子公司雅安光明派特贵金属有限公司计划2024年夏季开始正式运营将在工厂内安装生产设备将于2025年内开始生产面向中国市场的燃料电池用电极催化剂通过此次合作田中贵金属集团应对不断增长的中国国内燃料电池用电极催化剂需求田中贵金属集团ENGIE法国地下盐洞储氢HyPSTER示范项目引领欧洲氢能产业发展首个位于盐洞内的可再生氢气储存演示项目HyPSTER正式揭幕该演示项目位于法国布尔日恩布雷斯附近的Etrez的Storengy储气库由九家欧洲公司组成的联合团队开发由ENGIE旗下的Storengy公司协调该项目的目标是在工业规模上测试可再生氢气的生产和储存以及该过程在欧洲其他地点的技术和经济可行性ENGIESalzgitter德国计划打造100MW绿氢工厂HydrogenPro为电解槽供应商德国钢铁巨头萨尔茨吉特Salzgitter宣布将投资兴建100MW绿氢工厂为其零碳钢铁生产供应关键的氢气该绿氢工厂主要供应商是挪威电解槽生产商HydrogenProHydrogenPro将供应18台55MW的高压碱性电解槽2023年4月HydrogenPro已和Andritz签署协议双方共同在欧洲开展绿氢项目FuelCellChinaHexagonPurus挪威德国卡塞尔新的四型瓶工厂投入运营此前HexagonPurus已在加拿大基洛纳美国马里兰州落户了储氢瓶生产工厂HexagonPurus德国卡塞尔工厂占地面积83万平方英尺年产能超过4万个四型瓶储氢罐新工厂可雇佣300名熟练工厂工厂的建筑结构可进一步扩建以满足不断增长的储氢瓶需求HexagonPurusIonomrInnovations加拿大已成功完成壳牌GameChangerAccelerator项目通过与美国国家可再生能源实验室NREL和壳牌的合作Ionomr进一步验证了其Aemion阴离子交换膜材料AEM的卓越性能和寿命这些阴离子交换膜材料具有行业领先的性能和寿命能将水电解制氢设备的生命周期系统的资本成本降低40以上IonomrInnovations奥瑟亚韩国签署美国最大200MW的绿氢承购协议OCI和NewFortressEnergy总部位于纽约的能源公司专注液化天然气清洁能源项目签署了美国首个绿氢收购协议协议包括NewFortress请务必阅读正文之后的免责条款部分6of10产业深度Energy在德克萨斯州ZeroPark1项目生产的所有的氢该项目的最大容量可达200MW该收购协议旨在充分利用美国通货膨胀减少法案中规定的补贴以寻求更有利的氢气价格OCI3投融资事件31国内清氢科技完成数千万元种子轮融资清氢北京科技有限公司已获得由启迪之星创投独家投资的数千万元种子轮融资由云道资本担任长期独家财务顾问清氢科技是一家为氢能产业化提供氢-电转换用催化剂材料技术与装备综合解决方案和产品的科技创新企业技术团队主要来自清华大学云道资本国科领纤完成千万级天使轮融资9月19日国科领纤新材料常州有限公司简称国科领纤宣布完成千万级天使轮融资由麟阁创投与戈壁创投共同领投小饭桌创投常州伟驰基金跟投融资资金将用于氢燃料电池关键材料碳纸和碳纸产线建设戈壁创投福氢氢能完成数千万元新一轮融资9月22日苏州福氢氢能科技有限公司宣布完成数千万元新一轮融资本轮融资由金浦智能领投前沿投资苏创投苏高新股份等机构跟投本轮资金将用于技术研发及产能和团队升级福氢氢能成立于2022年12月12日聚焦制氢和用氢环节是一家技术驱动型公司公司主要产品是质子交换膜产品应用于燃料电池和PEM电解水制氢领域金浦智能32国外ZeroAvia完成迄今最大的融资轮这次融资轮由空中客车巴克莱可持续影响资本和NEOM联合领投其他参与者包括比尔盖茨的突破能源风投阿拉斯加航空公司和亚马逊气候承诺基金ZeroAvia总部位于英国肯布尔和美国加利福尼亚州霍利斯特开发了用于飞机的氢电燃料电池推进架构氢启未来网表1本期国内外氢能产业并购及投融资项目梳理投资轮次并购披露时间项目名称公司简介成立时间交易金额交易对手类型氢能电催化2023919清氢科技剂膜电极产202210数千万元启迪之星创投种子轮品研发生产商国内麟阁创投戈壁氢燃料电池碳创投小饭桌创2023919国科领纤2023426约千万元天使轮纸生产商投常州伟驰基金请务必阅读正文之后的免责条款部分7of10产业深度制氢和用氢环金浦智能前沿2023922福氢科技节核心材料供20221212数千万元投资苏创投融资应商苏高新股份等空中客车巴克莱可持续影响资本NEOM突破零排放航空公国外2023719ZeroAvia2017-能源风投阿拉融资司斯加航空公司亚马逊气候承诺基金资料来源企名片国泰君安证券研究4行业会议预告表2行业会议预告会议名称时间主题参会方地点中国土木工程学会燃气分中国城市燃气氢能发展创新联会中国城市燃气氢能发展四川成都盟2023年年会暨第四届氢能2023年9月26-27日氢汇蓉城共谋未来创新联盟佛燃能源集团有希顿国际酒店银河厅学术会议限公司佛山环境与能源研究院等氢化工市场趋拟邀中石油中石化宝丰势绿电-电解槽-氢能源吉电股份三峡集2023中国国际氢化工技术创新化工耦合技术绿氢团中能建国家能源集2023年10月12-13日北京大会化工储运技术氢化团陕西省燃气设计院有限工案例分析与科技创公司隆基氢能西门子新正星氢电奥扬新能源等大连市发改委中国国际专利技术与产品贸易会组委氢能改变世界创新中国大连国际氢能论坛2023年10月14日会中科院大连化学物理研辽宁大连智领未来究所大连理工大学大连海事大学等制氢用氢输氢储能压缩空中国国际透平机械产业联盟山东日照氢能储能新能源装备技术大气储能及飞轮储能会员单位国内知名石化和日照东湖开元名都大会暨第二届中国国际透平机械2023年10月14-15日和储气库等能源的工电力单位石化和电力设计酒店8号楼开元B厅产业联盟前沿科技大会艺流程以及各类工院透平机械行业制造企业会议室艺路线对透平机械设备的技术需求上海交通大学上海捷氢科2023氢峰论坛第一届氢科学氢能源氢医学氢上海2023年10月25-27日技宝武清洁能源有限公司技术与产业大会农学大零号湾科创大厦等-2023要点氢能燃料电池系统开系统控制系统部件发技术研讨会系统部件专2023年11月15日-上海以及系统仿真与测试场CHTC2023中国国际氢能重湖南长沙2023年11月23-24日--卡与工程机械高峰论坛延年航迈大酒店请务必阅读正文之后的免责条款部分8of10产业深度资料来源国泰君安证券研究请务必阅读正文之后的免责条款部分9of10产业深度本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格分析师声明作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力保证报告所采用的数据均来自合规渠道分析逻辑基于作者的职业理解本报告清晰准确地反映了作者的研究观点力求独立客观和公正结论不受任何第三方的授意或影响特此声明免责声明本报告仅供国泰君安证券股份有限公司以下简称本公司的客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户本报告仅在相关法律许可的情况下发放并仅为提供信息而发放概不构成任何广告本报告的信息来源于已公开的资料本公司对该等信息的准确性完整性或可靠性不作任何保证本报告所载的资料意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断本报告所指的证券或投资标的的价格价值及投资收入可升可跌过往表现不应作为日后的表现依据在不同时期本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态同时本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改投资者应当自行关注相应的更新或修改本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户不构成客户私人咨询建议在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议在任何情况下本公司本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利不与投资者分享投资收益也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任投资者务必注意其据此做出的任何投资决策与本公司本公司员工或者关联机构无关本公司利用信息隔离墙控制内部一个或多个领域部门或关联机构之间的信息流动因此投资者应注意在法律许可的情况下本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行财务顾问或者金融产品等相关服务在法律许可的情况下本公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事市场有风险投资需谨慎投资者不应将本报告为作出投资决策的惟一参考因素亦不应认为本报告可以取代自己的判断在决定投资前如有需要投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策本报告版权仅为本公司所有未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版复制发表或引用如征得本公司同意进行引用刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为国泰君安证券研究且不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改若本公司以外的其他机构以下简称该机构发送本报告则由该机构独自为此发送行为负责通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的证券本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议本公司本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任国泰君安证券研究上海深圳北京深圳市福田区益田路6003号荣超商务中北京市西城区金融大街甲9号金融地址上海市静安区新闸路669号博华广场20层心B栋27层街中心南楼18层邮编200041518026100032电话0213867666607552397688801083939888E-mailgtjaresearchgtjascom请务必阅读正文之后的免责条款部分10of10