核心观点：
　　市场行情回顾：上周机械设备指数下跌2.05%，沪深300指数下跌0.83%，创业板指下跌2.29%。机械设备在全部28个行业中涨跌幅排名第23位。剔除负值后，机械行业股指水平（整体法）28.4倍。上周机械行业涨幅前三的板块分别是油气开发设备、注塑机、航运设备；年初至今涨幅前三的细分板块分别是航运设备、半导体设备、激光。
　　周关注：制造业景气改善，关注顺周期及机器人产业链
　　【机器人】9月13日，工信部发布《关于组织开展2023年未来产业创新任务揭榜挂帅工作的通知》，要求面向元宇宙、人形机器人、脑机接口、通用人工智能4个重点方向，聚焦核心基础、重点产品、公共支撑、示范应用等创新任务，发掘培育一批掌握关键核心技术、具备较强创新能力的优势单位，突破一批标志性技术产品，加速新技术、新产品落地应用。其中，人形机器人任务榜单明确了核心基础（全身动力学控制算法/电机驱动器/力传感器/ MEMS姿态传感器/触觉传感器）、重点产品（旋转型电驱动关节/直线型电驱动关节/机械臂与灵巧手/高算力主控制器/高能量密度电池）、公共支撑（端到端仿真开发平台/标准、测试与评估/机器脑智能控制技术）、典型应用（面向工业制造/灾害救援/危险作业/智慧物流/安防巡逻/服务娱乐的典型应用）四部分的具体任务和预期目标，有望加快人形机器人的研发及产业化落地。我们长期看好机器人赛道，关注国产机器人产业链上核心零部件发展空间。
　　【数控机床&刀具】9月1日，工信部等七部门联合印发《机械行业稳增长工作方案（2023—2024年）》，提出加强工业母机、仪器仪表、机器人等创新产品推广应用，扩大有效需求；布局建设工业母机、仪器仪表等产业基础共性技术中心，开展重点产品产业链强链补链工作，深化供给侧改革。提升工业母机用丝杠、导轨、主轴等零部件性能，促进工业母机等整机装备关键指标对标国际。随着政策不断向高端制造倾斜，工业母机利好政策频出，产业链各环节企业有望充分受益。6月起通用机床&刀具景气度小幅好转，关注顺周期底部复苏。国家统计局数据显示，8月PMI指数49.7%，连续3个月回升；工业增加值同比增长4.5%，环比加快0.8pct。8月金属切削机床产量5万台，同比持平；1-8月累计产量40万台，同比下降1%。我们认为，以通用机床和刀具为代表的顺周期通用设备板块有望在下半年启动，建议关注机床&刀具底部复苏机会，机床标的海天精工、纽威数控，刀具标的华锐精密、欧科亿、中钨高新。
　　【轨交装备】根据国铁集团数据，8月31日，为期62天的铁路暑运圆满结束。7月1日至8月31日，全国铁路累计发送旅客8.3亿人次，创暑运旅客发送量历史新高。2023年前7个月，全国铁路发送旅客21.76亿人次，同比增长114.81%，累计客运量首次超越疫情前同期，比2019年前7个月增长了2.21%。其中，7月全国铁路发送旅客4.06亿人次，同比增长79.65%，比2019年同期增长14.04%。2019年前7个月全国铁路发送旅客21.30亿人次，其中7月发送3.56亿人次。7月21日，专为第19届杭州亚运会打造的复兴号亚运智能动车组（下称亚运智能动车组）在中国中车正式下线。亚运智能动车组列车为4动4拖的8辆编组动力分散型动车组，设计时速350公里，定员578人，由浙江交通集团购置，具有定制化、绿色、智能、舒适等特点。据RT轨道交通统计，2023年6月，全国共11座城市，16条轨道交通线路，共计2120辆地铁车辆中标。涉及宁波、北京、天津、深圳、上海等多城市的车辆采购。我们认为，铁路投资仍在持续推进，但铁路客车总体只减不增，在前日国铁大规模招标的背景下，一方面招标采购订单将向下传递，另一方面，招标采购需求仍可能持续释放，推荐关注整车厂商中国中车，和信号龙头中国通号。
　　【工程机械】2023年8月销售各类挖掘机13105台，同比下降27.5%，其中国内市场销量5669台，同比下降37.7%；出口销量7436台，同比下降17.2%。
　　其他品类工程机械，如装载机、平地机、汽车起重机以及履带起重机等工程机械销量增速也任然为负。虽然工程机械销量同比仍然负增长，但从开工端来看有一定的好转。8月，有近一半的省份实现工程机械总体开工率环比正增长，其中北京、黑龙江、安徽增幅位列前三，分别为4.98个百分点、2.9个百分点、2.37个百分点。表明我国各项基础设施建设持续推进，经济企稳向好基础坚实。我们认为，工程机械行业仍处于下行周期，可持续关注边际变化。
　　【钙钛矿设备】2022年6月以来钙钛矿电池指数跑赢沪深300，复盘2022年6月至2023年钙钛矿行情大致经历了4个阶段。效率端，商用尺寸钙钛矿组件全面积效率首次突破17%(极电光能2023年6月实现0.72m2大面积组件效率17.18%)，相比CPIA预测的2023年效率达到16.5%,量产组件效率提升进度超预期；同时，这标志同等售价和寿命前提下，钙钛矿光伏LCOE已逼近主流晶硅组件区间。产能端，极电光能GW级产线已开工，预计2024年底搭建完成，标志行业真正从0到1走向GW级时代，2025年末、2030年末产能预计分别达到25.8GW、177GW，2023-2030

研究报告全文：行业周报机械设备2023年09月18日制造业景气改善关注顺周期及机器人机械设备产业链推荐维持核心观点分析师市场行情回顾上周机械设备指数下跌205沪深300指数下跌083创业板指下跌229机械设备在全部28个行业中涨跌幅排名第23位剔除负鲁佩值后机械行业股指水平整体法284倍上周机械行业涨幅前三的板块分02120257809别是油气开发设备注塑机航运设备年初至今涨幅前三的细分板块分别是lupeiyjchinastockcomcn航运设备半导体设备激光分析师登记编码S0130521060001周关注制造业景气改善关注顺周期及机器人产业链机器人9月13日工信部发布关于组织开展2023年未来产业创新任务范想想揭榜挂帅工作的通知要求面向元宇宙人形机器人脑机接口通用人工010-80927663智能4个重点方向聚焦核心基础重点产品公共支撑示范应用等创新任fanxiangxiangyjchinastockcomcn务发掘培育一批掌握关键核心技术具备较强创新能力的优势单位突破一分析师登记编码S0130518090002批标志性技术产品加速新技术新产品落地应用其中人形机器人任务榜单明确了核心基础全身动力学控制算法电机驱动器力传感器MEMS姿态传感器触觉传感器重点产品旋转型电驱动关节直线型电驱动关节机械臂与灵巧手高算力主控制器高能量密度电池公共支撑端到端仿真开发平行业数据2023-09-15台标准测试与评估机器脑智能控制技术典型应用面向工业制造灾害救援危险作业智慧物流安防巡逻服务娱乐的典型应用四部分的具体任务机械设备沪深30020和预期目标有望加快人形机器人的研发及产业化落地我们长期看好机器人15赛道关注国产机器人产业链上核心零部件发展空间105数控机床刀具9月1日工信部等七部门联合印发机械行业稳增长工0作方案20232024年提出加强工业母机仪器仪表机器人等创新产-5品推广应用扩大有效需求布局建设工业母机仪器仪表等产业基础共性技-10-15术中心开展重点产品产业链强链补链工作深化供给侧改革提升工业母机用丝杠导轨主轴等零部件性能促进工业母机等整机装备关键指标对标国际随着政策不断向高端制造倾斜工业母机利好政策频出产业链各环节企资料来源中国银河证券研究院业有望充分受益6月起通用机床刀具景气度小幅好转关注顺周期底部复苏国家统计局数据显示8月PMI指数497连续3个月回升工业增加值同比增长45环比加快08pct8月金属切削机床产量5万台同比持相关研究平1-8月累计产量40万台同比下降1我们认为以通用机床和刀具为银河机械行业周报机械行业8月挖机销量降幅收代表的顺周期通用设备板块有望在下半年启动建议关注机床刀具底部复苏窄持续看好机器人产业链投资机遇机会机床标的海天精工纽威数控刀具标的华锐精密欧科亿中钨高新银河机械行业周报机械行业机械行业稳增长工作轨交装备根据国铁集团数据8月31日为期62天的铁路暑运圆满结方案印发关注工业母机机器人等产业链投资机遇束7月1日至8月31日全国铁路累计发送旅客83亿人次创暑运旅客银河机械行业周报机械行业CME预估8月挖机发送量历史新高2023年前7个月全国铁路发送旅客2176亿人次同比增长11481累计客运量首次超越疫情前同期比2019年前7个月增长了销量126万台核污水排海关注检测设备需求221其中7月全国铁路发送旅客406亿人次同比增长7965比2019银河机械行业周报机械行业世界机器人大会召年同期增长14042019年前7个月全国铁路发送旅客2130亿人次其中开关注产业链核心部件投资机会7月发送356亿人次7月21日专为第19届杭州亚运会打造的复兴号亚运银河机械行业周报机械行业7月挖机出口下滑智能动车组下称亚运智能动车组在中国中车正式下线亚运智能动车组列138关注顺周期板块及新技术进展车为4动4拖的8辆编组动力分散型动车组设计时速350公里定员578人由浙江交通集团购置具有定制化绿色智能舒适等特点据RT轨wwwchinastockcomcn证券研究报告请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明证券研究报告-行业周报道交通统计2023年6月全国共11座城市16条轨道交通线路共计2120辆地铁车辆中标涉及宁波北京天津深圳上海等多城市的车辆采购我们认为铁路投资仍在持续推进但铁路客车总体只减不增在前日国铁大规模招标的背景下一方面招标采购订单将向下传递另一方面招标采购需求仍可能持续释放推荐关注整车厂商中国中车和信号龙头中国通号工程机械2023年8月销售各类挖掘机13105台同比下降275其中国内市场销量5669台同比下降377出口销量7436台同比下降172其他品类工程机械如装载机平地机汽车起重机以及履带起重机等工程机械销量增速也任然为负虽然工程机械销量同比仍然负增长但从开工端来看有一定的好转8月有近一半的省份实现工程机械总体开工率环比正增长其中北京黑龙江安徽增幅位列前三分别为498个百分点29个百分点237个百分点表明我国各项基础设施建设持续推进经济企稳向好基础坚实我们认为工程机械行业仍处于下行周期可持续关注边际变化钙钛矿设备2022年6月以来钙钛矿电池指数跑赢沪深300复盘2022年6月至2023年钙钛矿行情大致经历了4个阶段效率端商用尺寸钙钛矿组件全面积效率首次突破17极电光能2023年6月实现072m2大面积组件效率1718相比CPIA预测的2023年效率达到165量产组件效率提升进度超预期同时这标志同等售价和寿命前提下钙钛矿光伏LCOE已逼近主流晶硅组件区间产能端极电光能GW级产线已开工预计2024年底搭建完成标志行业真正从0到1走向GW级时代2025年末2030年末产能预计分别达到258GW177GW2023-2030复合增速88钙钛矿电池及设备玩家持续扩容央企在华能三峡等基础上新增中核集团建议关注已有订单的钙钛矿设备企业包括价值量大的PVDRPD设备厂商捷佳伟创京山轻机等确定性需求强且主流电池片环节渗透率提升的激光设备厂商大族激光迈为股份帝尔激光杰普特德龙激光等蒸镀设备厂商京山轻机子公司晟成与头部钙钛矿企业协鑫绑定较深奥来德涂布模头企业曼恩斯特关注上游原材料TCO玻璃-金晶科技耀皮玻璃靶材-隆华科技半导体设备自主可控国产化加速行业周期筑底向上AI景气周期牵引建议重点关注半导体设备投资机会行业周期趋于底部景气复苏可期半导体行业处于周期波动中每次上行或下行周期为2-3年最近一轮峰值在2021年3月行业趋于底部依据2000年至2023年一季度数据以一次上行或下行为周期每2-3年为一个完整周期2021年二季度半导体季度销售额同比增速达到最近峰值304此后增速放缓并于2022年三季度后同比下滑接近周期拐点半导体设备销售额波动与半导体销售额波动高度相关但波幅更大预计将有更高反弹AI浪潮下芯片缺口巨大长期利好半导体设备AI市场规模持续扩大预计2026年中国人工智能市场规模将达2646亿美元AI时代算力需求增大五年复合增长率高达523AI高算力需求对数据传输提出高要求相较纯电子通信更具传输速率和成本优势的光通信可实现需求高增长光通信核心元件光芯片将从中受益高算力下海量数据的传输需要更高速率光通信较纯电子通信优势显著预计未来会更广泛应用其核心元件光芯片需求量将大幅增长据LightCounting数据2022年至2027年全球光芯片市场规模将实现年均16的增幅AI高算力引致巨量数据存储需求存储芯片可从中获益据美光数据测算一台人工智能服务器的DRAM动态随机存取内存使用量是普通服务器的8倍高速率大容量存储芯片将受益于AI应用据IMARC数据2028年存储芯片市场规模将达4609亿美元2023至2028年均复合增长率为162关注低国产化率环节国内龙头及具备突破先进制程设备技术的厂商建议关注北方华创盛美上海精测电子芯源微华海清科拓荆科技赛腾股份关注长川科技万业科技中科飞测至纯科技核电设备8月24日日本启动核污水排海建议关注核环保领域设备公司莱柏泰科公司6月20日表示在核环保领域包括针对海水中放射性物质污染监测公司可以提供样品前处理及后续分析检测一体化的整体解决方案请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明2证券研究报告-行业周报如进行核元素的分离与测定可采用超级微波消解仪全自动核素固相萃取装置电感耦合等离子体质谱仪ICP-MS联机产品样品从前处理到后期测定全流程实现了自动化批量化如公司的Isotope-50C1海水放射性污染监测共沉淀装置可快速富集足够大体积海水中的锶90钇90铯137又如公司的EmporeRAD系列产品专门用于提取多种放射性元素在核环保领域应用广泛是核素检测中不可或缺的前处理材料与日本某公司已签订了未来4年长期供应Empore锶分离富集膜片的协议注塑机压铸机7月22日文灿股份发布公告其全资子公司天津雄邦收到客户定点通知将为客户开发生产大型一体化铝压铸前舱和后地板零部件共3个生命周期四年预计总销售金额23-26亿元项目预计将于24Q3逐步量产汽车轻量化趋势下新玩家陆续入局一体压铸随着近几个月汽车行业销量好转一体压铸投资进程有望持续从1到10的产业化进程不断推进催化超大型压铸机需求建议关注伊之密复合集流体近期复合铜箔产业链迎来密集催化设备端7月31日道森股份子公司洪田科技披露其一步法复合铜箔真空镀膜成套设备真空磁控溅射一体机顺利通过客户测试验证并正式签订首批订单合同合同金额约为7000万人民币先导智能推出复合铜箔磁控溅射水电镀解决方案并已获客户订单材料端近日阿石创全资子公司三明顶创恒隆材料有限责任公司锂电集流体研发项目成功点火将建成一条复合铜箔研发中试线6月21日双星新材发布公告称公司于2022年12月完成首条PET复合铜箔设备安装随之产品送样下游客户经客户测试验证已与近日获得客户首张PET复合铜箔产品订单6月30日万顺新材发布公告其全资子公司广东万顺动力电池超薄铜膜项目自开展以来已多次送样下游客户于近日获得首张复合铜箔产品订单加之上半年应用复合集流体的广汽埃安弹匣电池20技术发布重庆金美发布复合集流体扩产规划搭载采用复合集流体NP20技术的宁德时代麒麟电池全球量产首发车型纯电MPV极氪009正式上市复合集流体产业化进程不断迎来催化量产进程持续加速建议关注材料厂送样及扩产进度设备厂商将率先受益下游资本开支增长进程不断迎来催化量产进程持续加速建议关注材料厂商送样进展及扩产规划设备厂商将率先受益于下游资本开支增长建议关注东威科技骄成超声道森股份投资建议持续看好制造强国与供应链安全趋势下高端装备进口替代以及新技术发展下装备领域投资机会建议关注1机械设备领域存在进口替代空间的子行业包括数控机床及刀具机器人科学仪器半导体设备等2受益新技术发展子行业包括光伏设备人形机器人3D打印等3周期向上子行业包括船舶轨交装备风险提示新冠肺炎疫情反复政策推进程度不及预期制造业投资增速不及预期行业竞争加剧等的风险请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明3证券研究报告-行业周报目录一周关注制造业景气改善关注顺周期及机器人产业链5二周行情复盘7三重点新闻跟踪10四风险提示17请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明4证券研究报告-行业周报一周关注制造业景气改善关注顺周期及机器人产业链机器人9月13日工信部发布关于组织开展2023年未来产业创新任务揭榜挂帅工作的通知要求面向元宇宙人形机器人脑机接口通用人工智能4个重点方向聚焦核心基础重点产品公共支撑示范应用等创新任务发掘培育一批掌握关键核心技术具备较强创新能力的优势单位突破一批标志性技术产品加速新技术新产品落地应用其中人形机器人任务榜单明确了核心基础全身动力学控制算法电机驱动器力传感器MEMS姿态传感器触觉传感器重点产品旋转型电驱动关节直线型电驱动关节机械臂与灵巧手高算力主控制器高能量密度电池公共支撑端到端仿真开发平台标准测试与评估机器脑智能控制技术典型应用面向工业制造灾害救援危险作业智慧物流安防巡逻服务娱乐的典型应用四部分的具体任务和预期目标有望加快人形机器人的研发及产业化落地我们长期看好机器人赛道关注国产机器人产业链上核心零部件发展空间数控机床刀具9月1日工信部等七部门联合印发机械行业稳增长工作方案20232024年提出加强工业母机仪器仪表机器人等创新产品推广应用扩大有效需求布局建设工业母机仪器仪表等产业基础共性技术中心开展重点产品产业链强链补链工作深化供给侧改革提升工业母机用丝杠导轨主轴等零部件性能促进工业母机等整机装备关键指标对标国际随着政策不断向高端制造倾斜工业母机利好政策频出产业链各环节企业有望充分受益6月起通用机床刀具景气度小幅好转关注顺周期底部复苏国家统计局数据显示8月PMI指数497连续3个月回升工业增加值同比增长45环比加快08pct8月金属切削机床产量5万台同比持平1-8月累计产量40万台同比下降1我们认为以通用机床和刀具为代表的顺周期通用设备板块有望在下半年启动建议关注机床刀具底部复苏机会机床标的海天精工纽威数控刀具标的华锐精密欧科亿中钨高新轨交装备根据国铁集团数据8月31日为期62天的铁路暑运圆满结束7月1日至8月31日全国铁路累计发送旅客83亿人次创暑运旅客发送量历史新高2023年前7个月全国铁路发送旅客2176亿人次同比增长11481累计客运量首次超越疫情前同期比2019年前7个月增长了221其中7月全国铁路发送旅客406亿人次同比增长7965比2019年同期增长14042019年前7个月全国铁路发送旅客2130亿人次其中7月发送356亿人次7月21日专为第19届杭州亚运会打造的复兴号亚运智能动车组下称亚运智能动车组在中国中车正式下线亚运智能动车组列车为4动4拖的8辆编组动力分散型动车组设计时速350公里定员578人由浙江交通集团购置具有定制化绿色智能舒适等特点据RT轨道交通统计2023年6月全国共11座城市16条轨道交通线路共计2120辆地铁车辆中标涉及宁波北京天津深圳上海等多城市的车辆采购我们认为铁路投资仍在持续推进但铁路客车总体只减不增在前日国铁大规模招标的背景下一方面招标采购订单将向下传递另一方面招标采购需求仍可能持续释放推荐关注整车厂商中国中车和信号龙头中国通号工程机械2023年8月销售各类挖掘机13105台同比下降275其中国内市场销量5669台同比下降377出口销量7436台同比下降172其他品类工程机械如装载机平地机汽车起重机以及履带起重机等工程机械销量增速也任然为负虽然工程机械销量同比仍然负增长但从开工端来看有一定的好转8月有近一半的省份实现工程机械总体开工率环比正增长其中北京黑龙江安徽增幅位列前三分别为498个百分点29个百分点237个百分点表明我国各项基础设施建设持续推进经济企稳向好基础坚实我们认为工程机械行业仍处于下行周期可持续关注边际变化钙钛矿设备2022年6月以来钙钛矿电池指数跑赢沪深300复盘2022年6月至2023年钙钛矿行情大致经历了4个阶段效率端商用尺寸钙钛矿组件全面积效率首次突破17极电光能2023年6月实现072m2大面积组件效率1718相比CPIA预测的2023年效率达到165量产组件效率提升进度超预期同时这标志同等售价和寿命前提下钙钛矿光伏LCOE已逼近主流晶硅组件区间产能端极电光能GW级产线已开工预计2024年底搭建完成标志行业真正从0到1走向GW级时代2025年末2030年末产能预计分别达到258GW177GW2023-2030复合增速88钙钛矿电池及设备玩家持续扩容央企在华能三峡等基础上新增中核集团建议关注已有订单的钙钛矿设备企业包括价值量大的PVDRPD设备厂商捷佳伟创京山轻机机等确定性需求强且主流电池片环节渗透率提升的激光设备厂商大族激光迈为股份帝尔激光杰普特德龙激光等蒸镀设备厂商京山轻机子公司晟成与头部钙钛矿企业协鑫绑定较深奥来德涂布模头企业曼恩斯特关注上游原材料TCO玻璃-金晶科技耀皮玻璃靶材-隆华科技半导体设备自主可控国产化加速行业周期筑底向上AI景气周期牵引建议重点关注半导体设备投资机会行业周期趋于底部景气复苏可期半导体行业处于周期波动中每次上行请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明5证券研究报告-行业周报或下行周期为2-3年最近一轮峰值在2021年3月行业趋于底部依据2000年至2023年一季度数据以一次上行或下行为周期每2-3年为一个完整周期2021年二季度半导体季度销售额同比增速达到最近峰值304此后增速放缓并于2022年三季度后同比下滑接近周期拐点半导体设备销售额波动与半导体销售额波动高度相关但波幅更大预计将有更高反弹AI浪潮下芯片缺口巨大长期利好半导体设备AI市场规模持续扩大预计2026年中国人工智能市场规模将达2646亿美元AI时代算力需求增大五年复合增长率高达523AI高算力需求对数据传输提出高要求相较纯电子通信更具传输速率和成本优势的光通信可实现需求高增长光通信核心元件光芯片将从中受益高算力下海量数据的传输需要更高速率光通信较纯电子通信优势显著预计未来会更广泛应用其核心元件光芯片需求量将大幅增长据LightCounting数据2022年至2027年全球光芯片市场规模将实现年均16的增幅AI高算力引致巨量数据存储需求存储芯片可从中获益据美光数据测算一台人工智能服务器的DRAM动态随机存取内存使用量是普通服务器的8倍高速率大容量存储芯片将受益于AI应用据IMARC数据2028年存储芯片市场规模将达4609亿美元2023至2028年均复合增长率为162关注低国产化率环节国内龙头及具备突破先进制程设备技术的厂商建议关注北方华创盛美上海精测电子芯源微华海清科拓荆科技赛腾股份关注长川科技万业科技中科飞测至纯科技核电设备8月24日日本启动核污水排海建议关注核环保领域设备公司莱柏泰科公司6月20日表示在核环保领域包括针对海水中放射性物质污染监测公司可以提供样品前处理及后续分析检测一体化的整体解决方案如进行核元素的分离与测定可采用超级微波消解仪全自动核素固相萃取装置电感耦合等离子体质谱仪ICP-MS联机产品样品从前处理到后期测定全流程实现了自动化批量化如公司的Isotope-50C1海水放射性污染监测共沉淀装置可快速富集足够大体积海水中的锶90钇90铯137又如公司的EmporeRAD系列产品专门用于提取多种放射性元素在核环保领域应用广泛是核素检测中不可或缺的前处理材料与日本某公司已签订了未来4年长期供应Empore锶分离富集膜片的协议注塑机压铸机7月22日文灿股份发布公告其全资子公司天津雄邦收到客户定点通知将为客户开发生产大型一体化铝压铸前舱和后地板零部件共3个生命周期四年预计总销售金额23-26亿元项目预计将于24Q3逐步量产汽车轻量化趋势下新玩家陆续入局一体压铸随着近几个月汽车行业销量好转一体压铸投资进程有望持续从1到10的产业化进程不断推进催化超大型压铸机需求建议关注伊之密复合集流体近期复合铜箔产业链迎来密集催化设备端7月31日道森股份子公司洪田科技披露其一步法复合铜箔真空镀膜成套设备真空磁控溅射一体机顺利通过客户测试验证并正式签订首批订单合同合同金额约为7000万人民币先导智能推出复合铜箔磁控溅射水电镀解决方案并已获客户订单材料端近日阿石创全资子公司三明顶创恒隆材料有限责任公司锂电集流体研发项目成功点火将建成一条复合铜箔研发中试线6月21日双星新材发布公告称公司于2022年12月完成首条PET复合铜箔设备安装随之产品送样下游客户经客户测试验证已与近日获得客户首张PET复合铜箔产品订单6月30日万顺新材发布公告其全资子公司广东万顺动力电池超薄铜膜项目自开展以来已多次送样下游客户于近日获得首张复合铜箔产品订单加之上半年应用复合集流体的广汽埃安弹匣电池20技术发布重庆金美发布复合集流体扩产规划搭载采用复合集流体NP20技术的宁德时代麒麟电池全球量产首发车型纯电MPV极氪009正式上市复合集流体产业化进程不断迎来催化量产进程持续加速建议关注材料厂送样及扩产进度设备厂商将率先受益下游资本开支增长进程不断迎来催化量产进程持续加速建议关注材料厂商送样进展及扩产规划设备厂商将率先受益于下游资本开支增长建议关注东威科技骄成超声道森股份请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明6证券研究报告-行业周报二周行情复盘上周机械设备指数下跌205沪深300指数下跌083创业板指下跌229机械设备在全部28个行业中涨跌幅排名第23位剔除负值后机械行业股指水平整体法284倍图1机械设备指数本周涨跌幅543210-1-2-3-4-5医药生物钢铁纺织服装有色金属交通运输公用事业农林牧渔银行采掘综合商业贸易汽车化工建筑装饰家用电器通信沪深轻工制造食品饮料非银金融休闲服务房地产建筑材料机械设备传媒创业板指电子电气设备国防军工计算机300指数资料来源Wind中国银河证券研究院图2机械设备行业估值变化4035302520151050资料来源Wind中国银河证券研究院上周机械行业涨幅前三的板块分别是油气开发设备注塑机航运设备年初至今涨幅前三的细分板块分别是航运设备半导体设备激光请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明7证券研究报告-行业周报图3机械各细分子行业平均涨跌幅周涨幅年初至今涨幅右53032021000-2-10-3-20-5-30-6-40资料来源Wind中国银河证券研究院表1机械各板块涨幅前三名标的板块周涨幅前三名标的板块名称周涨幅年初至今涨幅标的名称周涨幅年初至今标的名称周涨幅年初至今标的名称周涨幅年初至今轨道交通设备-1551ST华铁25-45神州高铁177中铁工业0815工程机械-21144厦工股份071山推股份0618柳工-0325油气开发设备28102准油股份10613中曼石油10029博迈科4821航运装备03207中船防务2821中集集团283中国动力1827锂电设备-32-197科瑞技术10917赢合科技7620海目星23-24光伏设备-28-288京运通64-24帝尔激光50-16长药控股29-343C及面板设备-42116科瑞技术10917赛腾股份3149和科达11-12风电设备-16-263新强联08-41通裕重工046金雷股份-13-31半导体设备-44160华亚智能131-1盛美上海1339至纯科技-15-12机床工具-3348华辰装备3517亚威股份1217秦川机床0731注塑机17-32力劲科技10128海天国际06-18伊之密-0310激光-26146华工科技5093海目星23-24光峰科技09-4机器人-51141哈工智能-22-35拓斯达-291埃斯顿-331仪器仪表-2329普源精电07-19新天科技-2212三川智慧-227检测服务00-39谱尼测试4126中国汽研2311国检集团04-6资料来源Wind中国银河证券研究院请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明8证券研究报告-行业周报表2机械各板块涨幅前三名标的公司代码公司名称周前收盘价周收盘价周最高价周涨幅周最高涨幅年初至今涨幅300450SZ先导智能279027062916-301452-3171300751SZ迈为股份131461170713280-1095102-5432300316SZ晶盛机电526251005375-308215-1925300776SZ帝尔激光627665876774496793-1594688033SH天宜上佳169816141747-495289-2569000657SZ中钨高新965981993166290-1947002747SZ埃斯顿226021852286-332115089601100SH恒立液压666463456708-479066146资料来源Wind中国银河证券研究院请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明9证券研究报告-行业周报三重点新闻跟踪工程机械徐工与中铁特货签订战略合作协议9月13日徐工机械与中铁特货举行战略合作协议签订仪式国铁集团货运部主任韩伯领中铁特货党委书记董事长于永利总经理顾光明上海铁路局副局长何元庆货运部主任郭坚徐工集团徐工机械党委书记董事长杨东升徐工机械副总裁蒋明忠孟文等出席签约仪式仪式上双方就集中优势资源建立紧密战略合作持续优化产品的物流成本推动运输能力的提档升级展开了充分的交流韩伯领表示在以往合作的基础上将对徐工国内国外铁路运输业务进行整体打包提供整体服务以多式联运快捷物流的运输模式充分发挥铁路长距离大批量的运输优势有力支撑徐工国际化布局实现合作共赢杨东升对长期以来国铁集团给予徐工的大力支持表示感谢表示未来要构建徐工营销物流管理体系通过打通产品打通线路变革内部销售模式以全球布局引领形成集约化管理全面提升物流服务水平不断强化全球市场保障能力徐州市是江苏省运输结构调整示范建设城市是中国工程机械之都作为徐州市工程机械集群一号产业链主企业徐工将与国铁集团全面推进战略合作坚持以绿色低碳促进物流提质降本增效在徐工产业五化转型升级和智改数转的新征程中夯实物流基础建设新闻来源中国工程机械工业协会三一印尼产业园二期项目正式奠基9月12日印度尼西亚KIM工业园三一集团印尼灯塔工厂又上新了三一印尼产业园二期项目正式奠基三一印尼灯塔工厂是三一集团在海外布局的首家智能工厂一期于2020年3月开工建设总投资2亿元主要生产面向东南亚市场的13吨-55吨挖掘机年产能3000台企业负责人介绍之所以选择印度尼西亚是公司经过深思熟虑后的最佳选择首先印尼经济发展潜力十足人口第四矿藏资源丰富对工程机械装备需求量大其次印尼作为东盟中心在这里建设灯塔工厂能够以此为中心覆盖整个东盟及澳大利亚新西兰等区域更好促进三一集团的全球化战略为高质量共建一带一路贡献力量另外灯塔工厂的建设为印尼带来先进制造工艺技术加速本土人才培养提升产业链创新链和价值链水平2022年8月15日首台印尼造的挖掘机从灯塔工厂下线实现从设备安装调试到产品下线30天内的三一速度负责人介绍这座工厂融合了三一在国内多家灯塔工厂的核心成果按照工业40标准建设与其他海外基地相比三一印尼灯塔工厂从设计规划到厂区建设和设备调试再到整体运营管理全部由三一的国内团队主导一期工厂有各类智能化设备约200台工人只有100人左右实现年产值超20亿元人均年产值2000万元左右是中国工程机械行业人均产值最高智能化程度最高的海外工厂之一得益于灯塔工厂的抢先布局三一迅速发展为印尼最大的工程机械企业至今为止三一产品在印尼销售额已经超过200亿人民币设备保有量超过24万台几乎参与了印尼所有重大工程的建设也为当地创造了2000多个就业机会一期进展顺利投资二期自然更有信心此次开工建设的三一印尼产业园二期项目总投资15亿美元占地面积105亩主要生产挖掘机宽体车等装备产值将达50亿元人民币新增就业2000人以上与一期相比三一印尼产业园二期不仅规模更大也更聪明主要体现在这些方面通过自动化物料配送系统依托数字化生产管理实现生产订单自动叫料无人小车配送通过数字孪生系统在云端建立数字工厂实时收集数据并与三一全球生产管控中心和树根互联根云平台进行数据互联为每一道工序每一个机型甚至每一把刀具匹配最强算力通过工艺仿真系统模拟仿真生产工艺确认工艺路线并指导生产实现工程机械行业智能制造的海外系统化输出通过智能制造运营管理系统集成产品生命周期管理产品供应规范供应链管理等十余个数字系统并结合自动化生产设备提高生产的智能化水平三一表示将把国内智赋万企经验运用于三一印尼产业园二期项目建设首家印尼智能工厂打造扎根印尼面向东南亚辐射全球的国际化经营平台打造中国企业走出去标杆中印尼双边合作共赢样板当前智赋万企行动正在湖南如火如荼地展开打造1000家智能制造企业3000条个智能制造生产线车间15000个智能工位以三一为代表的湖南智能制造龙头企业乘着智赋万企的东风加快乘数而上赋智腾飞并带动先进技术标准和产品高水平走出去为高质量共建一带一路贡献力量新闻来源中国工程机械工业协会轨道交通深圳国内最大全装配式地铁车站拼装完成记者从中国铁建股份有限公司了解到9月15日随着最后一块重达1288吨的预制构件顶板拼装就位深圳地铁16号线二期龙兴站完成全部拼装标志着由中铁十四局承建的国内最大全装配式地铁车站顺利拼装完成龙兴站地处深圳市岩溶发育区是深圳地铁16号线二期工程3座装配式车站之一车站全长298米整体装配率达795是目前国内最大的全装配式地铁车站也是粤港澳大湾区首批装配式试点地铁车站整座车站由595块积木现场按顺序拼接成型其中顶板重达1288吨为国内地铁装配式车站单块构件重量之最据中铁十四局项目负责人丁泽介绍为高质高效完成拼装施工项目团队创新应用请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明10证券研究报告-行业周报设备状态自动化监控系统全生命周期BIM可视化平台盾构智能化管控平台等多项黑科技并自主研发了具备旋转防摇摆姿态微调等多功能于一体的180吨门式起重机分离式拼装台车工装设备实现大型预制构件毫米级精准拼装截至目前深圳地铁16号线二期3座装配式车站进展顺利除了已完成拼装封顶的福坑站龙兴站阿波罗南站计划于今年10月底完成装配段施工深圳地铁16号线二期是粤港澳大湾区轨道交通重点工程建成后将加强深圳龙岗中心城与园山片区的联系新闻来源轨道交通网宜宾港铁路集疏运中心专用铁路开通长江首港实现铁公水联运9月10日18时由中铁八局承建的宜宾港铁路集疏运中心专用铁路正式开通这标志着设计年货运量近期700余万吨远期1000余万吨的长江首港四川宜宾港重要的铁公水联运枢纽型港口由此打通铁水联运最后一公里宜宾港铁路集疏运中心专用铁路位于宜宾市三江新区地处宜宾市核心新能源产业园地带区位优势明显属于我国长江干线12个港口铁水联运设施联通项目之一是国家要求四川省加快建设的唯一港口铁水联运项目不仅影响长江水域运输整体建设而且是关乎万里长江第一城宜宾市经济发展的交通命脉为确保宜宾港铁路集疏运中心专用线顺利开通中铁八局跑步进场发扬铁军精神整合施工资源细化施工方案加强施工质量标准化管理项目员工始终坚守一线紧盯关键节点持续进行隧道施工作业确保了临港隧道观斗山隧道甑子山隧道等关键节点的顺利贯通为铁路专线开通奠定了坚实的基础据中铁八局集团宜宾港铁路项目经理尹恒介绍宜宾港铁路集疏运中心专用铁路按国铁级标准建设工程起于内六线一步滩站止于宜宾港码头线路全长224公里设计时速80公里全线隧道设有隧道4条桥梁11座桥隧比达46具有施工环境差安全风险高等特点今年3月31日宜宾港铁路隧道已实现全线贯通据悉该项目建成后将使宜宾港与干线铁路内六线紧紧联系到一起通过内六线经沪昆线南昆线连接东南亚北部湾粤港澳大湾区经成渝线至成都青白江国际陆港连接欧亚大陆将大大提升我国长江上游港口综合运输体系运转效率推动四川公转水公转铁运输结构优化调整促进物流业降本增效加快四川南向东向开放发展新闻来源轨道交通网油气开发设备中国首次杰瑞7000型电驱压裂设备在北美成功应用近日由杰瑞自主研发制造的7000型电驱压裂装备IntelliFrac在美国井场现场应用成功已累计完成超1200小时压裂作业为客户提供了更清洁更高效更经济的压裂作业新模式这次成功试用是杰瑞电驱压裂业务的又一次突破也是中国电驱压裂设备首次成功进入北美高端油气市场并实现应用针对北美页岩油气开采的连续作业工况要求杰瑞电驱压裂装备搭载了7000型柱塞泵可以在大功率负载下连续作业达20-22小时天同时配备的指挥监控系统可以对压裂过程进行实时监测和精准控制确保整个作业过程的安全和设备性能的最大利用随着北美页岩油气开发的不断升级以及国际ESG发展对油气开采环境的监管力度日益加大北美各大油服公司纷纷加快电代油步伐加速电驱压裂设备布局在环保方面杰瑞电驱压裂装备可接入多种电力源实现零碳作业同时针对美国电网基础设施建设不足的情况杰瑞的移动式发电解决方案可广泛应用于石油天然气开发及其他工业用电领域目前杰瑞35MW燃气轮机发电机组已经在得克萨斯州犹他州的高海拔等地区作业给用于同步压裂的电驱设备提供稳定可靠的电力累计实现超10000小时作业除了电驱压裂设备外杰瑞的涡轮压裂设备也同样备受北美市场青睐截至目前杰瑞已在北美实现了5套涡轮压裂整套车组的销售并在北美页岩井场完成数十万小时的压裂作业其稳定可靠节能环保的性能优势对于帮助客户降本增效满足行业对ESG的要求具有重要的战略意义作为行业发展的风向标北美市场在全球油气市场有着举足轻重的地位据美国能源战略分析及投资公司TPH的行业分析报告以电驱压裂和涡轮压裂为代表的新型压裂技术前景广阔预计至2025年新型压裂车组数量将增长至全美压裂车组总数的30未来杰瑞将继续加强新一代电驱压裂设备的应用及市场拓展不断积累经验持续创新为客户提供降本增效低碳环保智能化程度高的一系列装备产品及解决方案为全球油气开发贡献中国智慧新闻来源石油石化物资采购平台壳牌久立续签EFA集团战略采购框架协议9月12日-13日壳牌2023年赋能进步共创辉煌中国供应链赋能未来论坛在上海举行壳牌集团项目与技术采购副总裁范伟德品类管理与战略采购总经理郑淑芬等领导在会上发言会上作为壳牌核心供应商久立特材董事长李郑周作海外并购经验分享他介绍了久立海外并购经验及久立全球布局的重要意义久立将持续进行全球化战略配置全球最佳资源更好地服务用户贡献社会发展自己久立一直致力于为壳牌及其合资公司所在的全球油气炼化LNG绿色能源等项目提供各类不锈钢及耐蚀耐温管材管件双金属复合管材等产品基于过去11年EFA框架执行的优异表现和长期以来良好合作壳牌和久立在会议期间续签EFA集团战略采购框架协议壳牌期待久立继续保持可靠的产品质量及服务为壳牌项目提供各类高性能材料新闻来源石油石化物资采购平台航运装备请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明11证券研究报告-行业周报中国船舶广船国际主导两项船用梯国际标准发布近日由中国船舶集团有限公司旗下广船国际主导修订的两项国际标准Iso37972023船舶与海上技术钢质直梯和Iso95192023船舶与海上技术踏步梯相继发布两项标准由中国船舶集团旗下中船综合院江南造船黄埔文冲外高桥造船等单位共同参与研制自2022年3月立项以来得到韩国意大利英国美国等国家的广泛关注和深度参与在项目组的全力推进下两份标准从立项到发布用时17个月比原计划的36个月缩短19个月直梯和踏步梯作为船用通道装置在各类船舶上均有大量应用关乎船上人员通行安全此次发布的两项标准均为修订类标准原标准分别发布于1976年和1990年随着全球造船水平的快速提升和造船技术的更新换代标准技术内容已明显滞后无法满足现代船舶艇装件在安全质量新材料应用等方面的需求此次修订通过补充防跌落装置特定区域改用不锈钢材料增加圆钢型式优化设计调整或扩大使用范围等方式进一步提高了钢质直梯和踏步梯的安全性适用性便利性和可靠性很好地满足了国际海广事机构新规则规范的要求新闻来源中国船舶报国内首个船用旋筒风帆加装项目启动记者从海洋石油工程股份有限公司获悉海油工程海洋石油226号船用风力旋筒助推系统改造项目启动仪式日前在天津临津产业园举行标志着国内首个船用旋筒帆加装项目进入实质性推进阶段风力旋筒助推系统又称旋筒风帆是一种安装在船舶甲板上利用马格努斯效应通过电机驱动旋筒旋转产生辅助推力的设备当船舶侧向来风作用在旋筒表面时会在其两侧形成压力差产生与来风方向垂直的推力内塔和底座钢结构将推力传递给船体从而辅助船舶推进降低推进系统能耗该系统具有安全可靠安装便捷对甲板空间要求低等优点具有广阔的应用前景据了解海洋石油226号船用风力旋筒助推系统改造方案依托海洋石油226号布置图结构布局特征制订该方案结合该型船操纵视线航行信号灯甲板装卸货要求等多方面设计影响因素在不影响船舶原有功能属性的前提下可以保证船舶安全性能提高船舶能效减少碳排放由于该项技术应用在国内尚属首次在前期设计阶段就面临了能耗仿真分析旋筒帆技术参数确定等方面的诸多难题项目团队组织专家开展多次技术论证确保船用旋筒帆节能减排效果该系统计划于今年12月底完成安装据初步估算海洋石油226号加装旋筒风帆后每年节油率约12年节油量约132吨年减少二氧化碳排放约412吨可实现全生命周期受益新闻来源中国船舶报锂电设备总投资220亿两大电池项目有新进展据近日宁德时代和比亚迪旗下的动力电池项目迎来新的进展宁德时代合资项目获建设用地规划许可证9月12日江苏省溧阳市自然资源和规划局发布时代上汽先进动力电池产业化项目二期建设用地规划许可证据了解该项目总投资约120亿元规划产能12GWh将建设多条先进动力电池生产线及Pack线预计2024年建成早在2016年宁德时代就落子溧阳当年6月宁德时全资子公司江苏时代新能源科技有限公司在溧阳登记成立注册资本10亿元同年9月宁德时代牵手溧阳市政府在高新区布局落子首个百亿项目开工建设长三角动力电池生产研发基地产能50GWh2017年宁德时代联手上汽集团进一步在溧阳展开布局这一年6月时代上汽和上汽时代两家合资公司注册成立其中时代上汽注册资本20亿元宁德时代持股51上汽管理上汽集团全资子公司持股49是双方的电芯企业上汽时代注册资本3亿元上汽管理持股51宁德时代持股49是双方合资的电池PACK企业时代上汽和上汽时代成立以来双方在动力电池领域的合作快速升温彼时的报道指出两家公司的项目一期规划总投资100亿元将形成18GWh的动力电池产能计划于2018年底投产另外动力电池系统项目计划于2018年6月投产预计到2020年合资公司将形成36GWh的动力电池生产能力2021年2月宁德时代公告时代上汽拟在溧阳市投建时代上汽动力电池生产线扩建项目总投资不超过105亿元规划产能或达35GWh项目分两期建设6月18日总投资约120亿元的上汽时代时代上汽先进动力电池产业化项目二期在溧阳高新区开工预计2024年完成建设12月上汽集团在回复投资者提问时表示时代上汽一期建成产能已达到26GWh考虑到产能供不应求已启动二期16GWh电芯产线建设计划2022年年底建成投产除了上述已有布局维科网锂电注意到今年5月宁德时代嫡系孙公司溧阳润开新能源有限公司简称溧阳润开新能源正式成立溧阳润开新能源法定代表人为杨正举注册资本为1000万元经营范围包含发电业务输电业务供配电业务工程和技术研究和试验发展储能技术服务等股东信息显示润开新能源由时代绿色能源有限公司100持股而时代绿色能源有限公司是宁德时代的全资子公司溧阳润开新能源的成立意味着宁德时代将在溧阳有更进一步的布局而从经营范围推断溧阳润开新能源未来的发展方向大多和电力能源有关比亚迪徐州动力电池项目封顶8月31日上徐州金弗新能源项目举行主厂房钢结构封顶活动据悉该项目为比亚迪旗下动力电池项目总投资100亿元总建筑面积3299万平方米建设工业厂房测试中心能源中心等26个单体建筑及配套设施主要从事新能源商用车工程机械等配套刀片电池以及相关核心产品生产储能及动力电池梯次利用等打造新能源动力电池战略基地一期项目达产后预计实现年产动力电池15GWh去年11月8日比亚迪与徐州市政府建立战略合作伙伴关系旗下动请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明12证券研究报告-行业周报力电池子公司弗迪电池与徐工集团签署合作协议并计划在徐州经开区建设新的动力电池工厂今年1月4日比亚迪新能源动力电池徐州生产基地奠基建设刀片电池生产线计划2023年12月部分产线投产运营3月29日弗迪电池联合徐工集团共同设立徐州徐工弗迪电池科技有限公司注册资本10亿元经营范围包含电池制造电池销售新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用等值得一提的是除了锂电池项目迎来新进展维科网锂电还注意到比亚迪今年还在徐州经开区落地了钠电池生产基地6月8日淮海控股集团与弗迪电池在深圳比亚迪总部签署战略合作协议双方将以合资公司方式在徐州经开区共同建设钠电池生产基地共同打造全球最大的微型车钠电系统配套商新闻来源Ofweek锂电网全球汽车巨头将投建400GWh电池产能9月8日汽车巨头Stellantis的首个电池技术中心BatteryTechnologyCenter在意大利都灵开业该电池技术中心投资4000万欧元将专注于设计测试和开发电动汽车动力电池电芯和电池模组为即将推出的Stellantis品牌车辆提供动力据悉在本次开业仪式上Stellantis高级副总裁MickyBly表示已经在全球宣布建设约250GWh的电池产能但认为需要在全球建设400GWh的产能他们已经承诺在全球建设六座电池超级工厂未来还会有更多也就是说Stellantis计划将电池产能扩大至400GWh并会将电池超级工厂数量提升至6个新闻来源Ofweek锂电网光伏设备总投资60亿元赛拉弗将在广州投建光伏组件项目9月12日广东省广州市花都区人民政府与赛拉弗能源集团股份有限公司以下简称赛拉弗在花都举行招商协议签约活动据悉赛拉弗将在花都区建设10GW光伏组件制造项目总投资额约60亿元项目计划分二期进行每期均建设5GW大尺寸全兼容光伏组件生产线在3年内完成投资建设赛拉弗成立于2011年随后就进入了发展快车道截至2022年其全球产能已达75GW全球出货量超过20GW组件产品在海内外市场均大受欢迎2023年3月赛拉弗发布TOPCon系列组件采用182mmN型高效电池片量产组件转换效率达225功率达到580W可为分布式光伏项目和大型地面电站带来更低的度电成本在组件效率与发电量上均有突破同时赛拉弗还为新品提供了长达30年的质保远高于市场通行标准预计到2023年底赛拉弗TOPCon系列组件产能可达4GW整体产能可达12GW近两年来南方地区尤其是广东工商业光伏发展迅速已成为光伏企业的重点市场加快拓宽销售渠道已成共识部分光伏企业甚至已在广东投建生产基地此前已有隆基绿能在广东江门投建10GW光伏组件项目信义光能在江门投建光伏玻璃项目TCL中环在广州投建光伏电池项目新闻来源Ofweek太阳能光伏网150MW组件协议签订通威股份迈向巴西市场近期通威太阳能与位于巴西戈亚尼亚市的EnerwattEngenharia公司签订了总计150MW光伏组件的框架协议巴西地处南美洲东部国土总面积85149万平方公里是南美洲最大的国家居世界第五位国土面积80位于热带地区全年日照量充足非常适宜发展光伏作为南美最大的经济体此前巴西可再生能源以水电为主由于当地幅员辽阔导致输配电成本较高在光伏发电成本大幅下降后巴西开始将可再生能源发展重心转向光伏并发布了多项政策数据显示直到2017年巴西的光伏装机量刚刚迈过GW级大关2022年其新增光伏装机容量已超过10GW累计装机容量超过25GW成为继中国欧洲美国和印度之后的第五大光伏市场2023年上半年巴西新增光伏装机已达66GW预计全年新增有望突破14GW累计装机容量超过35GW同时巴西光伏市场主要以分布式光伏为主价格敏感度较低是中国光伏企业必争之地通威股份是全球光伏硅料和电池双龙头在进军光伏组件后连续中标多个光伏组件集采项目2022年组件出货量已跻身全球前十2023年上半年组件出货量达896GW本次与巴西能源企业展开合作将让其在海外市场更进一步为全球碳中和目标做出更大贡献新闻来源Ofweek太阳能光伏网3C设备群创友达8月营收同写佳绩近日台湾上市面板厂已陆续公布2023年8月份业绩报告其中群创光电8月份累计实现营收19295亿新台币折合人民币约4393亿同比增长2585环比增长38友达光电8月份累计实现营收24282亿新台币折合人民币约5529亿同比增长515环比增长142友达8月营收攀高主要是面板总出货面积达1987万平方米较7月增加82加上电视面板报价续涨所致友达第二季已调高电视面板出货比重群创8月大尺寸合并出货量共计901万片较上月减少67中小尺寸合并出货量共计2553万片与上月相比增加71去年7月之后面板厂扩大减产营收基期偏低今年在面板报价上涨稼动力拉升下预期友达群创下半年营收年增率可望翻正但能否转亏为盈还待观察群创友达均表示对需求谨慎评估正向看待营运走势仍认为下半年优于上半年据统计友达前8月累计营收177865亿新台币折合人民币约405亿较去年同期减少10群创前8月累计营收138422亿新台币折合人民币约31533亿年减1285新闻来源Ofweek显示网请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明13证券研究报告-行业周报最高补助500万又一新型显示相关扶持政策出台近日河北省人民政府办公厅印发关于支持第三代半导体等5个细分行业发展若干措施以下简称若干措施提出加快新型显示第三代半导体等细分行业发展该政策提出将对新型显示行业平台建设产业链配套领跑企业等多方面进行资金支持强化创新平台建设方面对晋级新型显示领域国家重点实验室技术创新中心的科技创新平台给予300万500万元一次性奖励认定为省级制造业创新中心的给予300万元资金支持对升级为国家制造业创新中心的按照国家有关规定予以相应支持完善产业链配套方面围绕强链补链延链对为新型显示企业生产首次提供自主研发的原材料或零部件产品形成有效供应链的企业按照供需双方第一年销售合同额的10双方各5给予一次性最高500万元奖励打造集群领跑者方面大力培育创新能力强发展潜力大质量效益优的新型显示中小企业对领跑者企业上年度更新先进生产研发检测试验设备按实际投入额20给予补助最高补助500万元支持招商引资方面支持有关市参照国内城市最优招商引资政策制定扶持措施对引进强链项目以及上游关键材料和设备下游智能终端等补链项目予以支持对引进国内技术先进投资体量大有成熟运营团队的重大项目采取一事一议方式予以支持随着新型显示产业不断增长新型显示也成为2023年不少重点专项政策中的热词据行家说Display不完全统计今年以来已有工信部财政部以及河北青岛深圳广州成都多个省市出台新政支持新型显示等细分行业的发展目前新型显示产业吸引了较多的资源涌入相信在政策资金技术等多方面的助力下未来新型显示将会朝着更广阔的未来发展新闻来源Ofweek显示网半导体设备半导体领域又一收购案完成近日楷登电子Cadence宣布已完成此前宣布的收购活动成功收购了RambusInc公司的SerDes和存储器接口PHYIP业务Rambus是业界领先的芯片和硅IP提供商致力于提高数据速率和安全性该公司将保留其数字IP业务包括存储器和接口控制器以及安全IP此次技术资产收购丰富了Cadence现有的IP组合并增强了公司的智能系统设计IntelligentSystemDesign战略此次收购还一并吸纳了美国印度和加拿大经验丰富的PHY工程团队进一步扩充了Cadence的人才队伍Rambus高级副总裁兼首席运营官SeanFan此前表示人工智能的加速发展和数据中心的持续增长推动市场对存储器和安全的需求不断增长通过此次收购他们将更加专注于开发市场领先的数字IP和芯片扩展他们的新型存储器解决方案路线图以支持数据中心和人工智能的持续发展新闻来源全球半导体观察网40亿美元格芯新加坡厂启用据路透社报道9月12日格芯宣布其在新加坡投资40亿美元扩建的制造厂正式启用进一步扩展全球产能根据报道扩建后的晶圆厂每年将额外生产45万片300毫米晶圆将格芯新加坡的总产能提高到每年约150万片300毫米晶圆23万平方米的晶圆厂将在新加坡创造1000个高价值工作岗位格芯新加坡总经理TanYewKong表示如果充分利用新加坡工厂的产能这可能会占格芯收入的45左右公司预计到2024年下半年全球对芯片的需求将会回升格芯总裁兼CEOTomCaulfield表示车用芯片市场依旧强劲AI云端看起来也相当旺盛工业需求一直都在反倒与消费者相关的市场则呈现疲弱并称在未来十年这个产业将会再次倍增格芯成立于2009年其前身为AMD在德国德累斯顿和纽约马耳他的芯片制造业务在德国德累斯顿新加坡纽约马耳他佛蒙特州伯灵顿和纽约东菲什基尔等地建有制造基地此前2月格芯宣布与半导体封测厂商安靠AmkorTechnology结成战略合作伙伴关系共建葡萄牙大型封装项目根据公告格芯计划将其德累斯顿工厂的12英寸晶圆级封装产线转移到安靠位于葡萄牙波尔图的工厂以建立欧洲第一个大规模的后端设施同时格芯将保留其在波尔图转让的工具流程和IP的所有权双方还计划在葡萄牙的未来发展工作中进行合作据TrendForce集邦咨询表示在2023年第二季度晶圆代工市场中格芯GlobalFoundries以67的市占率居位全球第三从营收上看格芯第二季营收与第一季大致持平环比增长仅02约185亿美元其中智能手机及车用领域等营收均有成长新闻来源全球半导体观察网机床工具上机MKA1332A磨床全新发布性能全面提升MKA1332系列数控外圆磨床是一种应用广泛操作简单结构成熟性能稳定可靠的外圆磨床能在一次装夹工件的条件下完成多档外圆磨削的自动循环针对用户对机床精度稳定性加工性能自动化的需求全面提升了机床的布局结构功能配置以及自动化性能开发了全新一代MKA1332系列数控外圆磨床产品新一代MKA1332采用集约模块化设计的液压及电气及油箱系统内部布局更为合理后续检修更加便捷实现了功能及性能的提升针对用户的需求贴心的设计各种外防护结构即可全防护也有半防护结构防护结构简洁大方大幅提升机床加工精度及数控精度使得机床得以胜任更加精细的加工任务更好的满足客户的需要在原有的机床型号50010001500的基础上全新开发了20003000产品并可配置多种工艺解决方案全新的MKA1332系列现已应用于商用车车桥传动注塑机螺杆电机水泵轴传动减速机轴等外圆磨削满足更广泛的用户需求MKA1332A新一代机请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明14证券研究报告-行业周报床在提升产品技术及品质的同时坚持模块化设计原则降低管理制造成本充分兼顾了上海机床厂加工及装配工艺的能力挖掘制造潜力合理控制成本新闻来源158机床网注塑机压铸机博创全新一代直驱电动注塑机全球巡展9月8日欧洲第二大规模的塑料工业展览会PLASTMILAN2023在意大利米兰新展览中心FIERAMILANO精彩落幕PLASTMILAN拥有吸引力和独特魅力吸引了来自欧洲各国的观众其中90的参观者来自意大利德国西班牙法国等欧洲重点塑机进口国家还有许多来自亚太美非作为中国塑料智能装备与智能服务标杆企业博创携全新一代直驱电动注塑机BD130与全新一代二板智能注塑机BU500-V为主体的家用靠背椅子注塑方案亮相展会吸引了众多专业观众前来咨询博创展台成为本次展会备受瞩目的焦点工作人员也始终以饱满的热情耐心与参观者沟通展会期间还有许多久别重逢的老客户在博创展位相聚大家纷纷表示很欣喜看到博创的新技术对博创新一代产品有浓厚的兴趣特别是BD直驱电动注塑机新闻来源塑料机械网机器人工业自动化蓝宙推出情感交互机器人产品体系2023年8月30日维科杯OFweek2023第八届人工智能行业年度评选颁奖典礼在深圳会展中心隆重举行蓝宙科技以其拥有自主研发和多项产品专利及较强变现能力的商务模型荣获维科杯OFweek2023人工智能行业卓越投资价值奖蓝宙的获奖理由为蓝宙拥有优秀的设计研发和基础硬件搭建能力拥有稳健的产品体系蓝宙科技成立5年每年增速平均超过200实现了25倍增长资方阵容强大包括国资和市场化基金有着良好的投资背景和投资潜力随着人工智能技术的升级迭代机器人也具有了人的情感特征以蓝宙机器人为代表的陪伴机器人也逐渐走进了人们的生活当中不断强化AI自主研发实力蓝宙推出情感交互机器人产品体系在孩子的成长过程中陪伴和学习是家长们最关注的话题AI技术在孩子成长教育领域的应用无疑将构建起一个全新的成长教育环境极大地促进孩子成长教育的发展作为一家将人工智能技术和顺性教育理念科学应用于青少年成长的创新型科技公司从2018年成立开始蓝宙江苏技术有限公司以家庭养成式交互机器人产品矩阵为核心业务致力于人工智能人才的培养经过几年的发展和沉淀公司在2020年达到年销售11亿的规模目前已完成A轮融资融资金额22亿元已到账投后估值6亿元曾入选知名创新创业媒体铅笔道2023年真榜科技创新潜力独角兽榜单top302023年公司业务进行升级转型构建了新的产品体系智能AI交互机器人机器人IP卡牌LESS操作系统元宇宙强化了蓝宙产品自主研发能力增加了消费者的LTV让蓝宙从原有的零售交易型公司转型为拥有自主研发和多项产品专利及较强变现能力的商务模型的科技企业蓝宙科技致力于通过自身完善的产品体系引领孩子走进AI机器人的世界在不同年龄段的细分领域满足不同的成长需求搭载先进AI技术的情感交互式机器人能够极大的丰富成长教育教学场景在提供基础陪伴功能的同时激发孩子的学习兴趣实时帮助孩子解决疑难问题为孩子的学习氛围注入新的活力在孩子的天赋开发和培养提供大量的数据和方案支持从而更有建设性的提高孩子的学习能力和思维能力蓝宙情感交互机器人以一个智能核心为基本单元装配不同功能不同外形的配件可变成全新的机器人每个独特的组合都可以解锁对应的系列表情和独特的互动玩法既是拼装玩具也是机器人蓝宙情感交互机器人采用了蓝宙进化与灵动交互系统展现多种桌面陪伴型角色机器人通过多样的卡牌玩法不断推进玩具自我成长形成多样化的实体机器人产品群通过虚拟卡牌喂养以及实体玩具互动将信息转化为能量值供虚拟形象的持续成长蓝宙情感交互机器人呈现出多元化应用场景例如蓝宙自主研发教孩子书法的AI机器人专为5-8岁孩子定制的书法启蒙神器昆希绘画机器人是蓝宙采用高精度类人机械臂通过PID以及神经网络算法打造的具有家庭绘画教育功能的AI动态机器人未来随着人工智能技术的不断发展和完善蓝宙情感交互机器人的产品矩阵也将覆盖更多的应用领域真正帮助孩子和家长在数字时代享受更好的生活新闻来源高工机器人激光设备500W单模连续波532nm绿光激光器研制成功近日以色列高功率激光器供应商CivanLasers宣布公司已成功研制出500W单模连续波SMCW532nm绿光激光器创造了该类型激光器的世界纪录这款绿光激光器诞生于由FraunhoferIWS西门子和蒂森克虏伯领导的EUREKA项目CBCGreen该项目旨在创造并实现高功率激光束用于更灵活更有效地处理铜材料这款500W单模连续波532nm激光器利用了相干光束组合CBC技术该技术能够将多束单模激光合成具有卓越光束质量的单个相干光束借助相干光束组合CBC技术CivanLasers的系统能够获得高亮度而不会有损坏激光晶体的风险就像使用更高激光功率增加亮度的情况一样从而保留光束的光谱特性并确保随着时间的推移仍能保持持久可靠的性能正是这种CBC技术使激光器能够使用高质量高功率光束提高材料加工的工艺效率和性能同时提供功率调制功能考虑到532nm激光器通常需要稳定的晶体温度这是一项重大进步这种能力有可能突破目前铜加请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明15证券研究报告-行业周报工的限制这种限制是由于高反射率造成的与红外光纤激光辐射相比绿光激光器在材料中表现出更多的吸收这将有助于工业界更好地加工铜组件这些组件是生产储能系统电力电子控制和必要的冷却结构的关键虽然绿光单模连续波激光器的开发仍在进行中但CivanLasers已经提到了其取得进一步进展的意图这些计划建立在一系列不同材料加工应用的基础上其中包括焊接高反射材料如铜半导体领域的焊接特别是芯片到晶圆的焊接还可以作为传统金属键合工艺的替代方案以及铜材料产品的3D打印未来的发展计划包括将激光器的尺寸缩小一半大幅降低其成本增强其功率能力并在绿光激光器中引入动态光束最终使其与市场竞争对手区分开来在进一步完善升级后这种激光器将被送到德国弗劳恩霍夫材料和光束技术研究所FraunhoferIWS在那里该研究所将引领两大工业界巨头西门子和蒂森克虏伯的开发进程并进一步探索激光器的能力和潜在应用其中许多目前仍是未知领域新闻来源OFweek激光网医疗植入物制造商宣布推出切割应用超短脉冲激光器近日全球领先的下一代医疗植入物合约制造商NormanNoble宣布推出了超短脉冲激光器NobleSTEALTHHP用于创新医疗设备和植入物的加工制造据悉这款激光器主要搭载成为高功率激光切割系统能够实现高品质的切割效果无热影响区HAZNormanNoble的制造副总裁DanStefano表示很高兴宣布推出STEALTHHP激光切割技术这种最先进的激光切割工艺提供了切割厚壁镍钛诺医疗设备的无热影响区同时减少了昂贵的二次操作的需要这项技术加上全自动经过验证的流程继续将诺曼诺布尔定位为医疗设备和植入物生产的领先合同制造商NobleSTEALTHHP是一种超短脉冲激光器可以减少或消除昂贵的去毛刺和后处理步骤因为它可以在没有热影响区的情况下进行切割这些元素提高了医疗器械的质量和产量非热激光使加工下一代血管和矫形植入物成为可能否则将无法生产新闻来源OFweek激光网请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明16证券研究报告-行业周报四风险提示新冠肺炎疫情反复的风险政策推进程度不及预期的风险制造业投资增速不及预期的风险行业竞争加剧的风险请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明17证券研究报告-行业周报图表目录图1机械设备指数本周涨跌幅7图2机械设备行业估值变化7图3机械各细分子行业平均涨跌幅8表格目录表1机械各板块涨幅前三名标的8表2机械各板块涨幅前三名标的9请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明18证券研究报告-行业周报分析师承诺及简介本人承诺以勤勉的执业态度独立客观地出具本报告本报告清晰准确地反映本人的研究观点本人薪酬的任何部分过去不曾与现在不与未来也将不会与本报告的具体推荐或观点直接或间接相关鲁佩机械组组长首席分析师伦敦政治经济学院经济学硕士证券从业9年2021年加入中国银河证券研究院曾获新财富最佳分析师IAMAC最受欢迎卖方分析师万得金牌分析师中证报最佳分析师Choice最佳分析师金翼奖等范想想机械行业分析师日本法政大学工学硕士哈尔滨工业大学工学学士2018年加入银河证券研究院曾获奖项包括日本第14届机器人大赛团体第一名FPM学术会议BestPaperAward曾为新财富机械军工团队成员评级标准行业评级体系未来6-12个月行业指数相对于基准指数沪深300指数推荐预计超越基准指数平均回报20及以上谨慎推荐预计超越基准指数平均回报中性预计与基准指数平均回报相当回避预计低于基准指数公司评级体系未来6-12个月公司股价相对于基准指数沪深300指数推荐预计超越基准指数平均回报20及以上谨慎推荐预计超越基准指数平均回报中性预计与基准指数平均回报相当回避预计低于基准指数免责声明本报告由中国银河证券股份有限公司以下简称银河证券向其客户提供银河证券无需因接收人收到本报告而视其为客户若您并非银河证券客户中的专业投资者为保证服务质量控制投资风险应首先联系银河证券机构销售部门或客户经理完成投资者适当性匹配并充分了解该项服务的性质特点使用的注意事项以及若不当使用可能带来的风险或损失本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用并不构成对客户的投资咨询建议并非作为买卖认购证券或其它金融工具的邀请或保证客户不应单纯依靠本报告而取代自我独立判断银河证券认为本报告资料来源是可靠的所载内容及观点客观公正但不担保其准确性或完整性本报告所载内容反映的是银河证券在最初发表本报告日期当日的判断银河证券可发出其它与本报告所载内容不一致或有不同结论的报告但银河证券没有义务和责任去及时更新本报告涉及的内容并通知客户银河证券不对因客户使用本报告而导致的损失负任何责任本报告可能附带其它网站的地址或超级链接对于可能涉及的银河证券网站以外的地址或超级链接银河证券不对其内容负责链接网站的内容不构成本报告的任何部分客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险银河证券在法律允许的情况下可参与投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持银河证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系并无需事先或在获得业务关系后通知客户银河证券已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格除非另有说明所有本报告的版权属于银河证券未经银河证券书面授权许可任何机构或个人不得以任何形式转发转载翻版或传播本报告特提醒公众投资者慎重使用未经授权刊载或者转发的本公司证券研究报告本报告版权归银河证券所有并保留最终解释权联系中国银河证券股份有限公司研究院机构请致电深圳市福田区金田路3088号中洲大厦20层深广地区程曦0755-83471683chengxiyjchinastockcomcn苏一耘0755-83479312suyiyunyjchinastockcomcn上海浦东新区富城路99号震旦大厦31层上海地区陆韵如021-60387901luyunruyjchinastockcomcn李洋洋021-20252671liyangyangyjchinastockcomcn北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦北京地区田薇010-80927721tianweichinastockcomcn唐嫚羚010-80927722tangmanlingbjchinastockcomcn公司网址wwwchinastockcomcn请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明19