事件1：工信部发布关于组织开展2023年未来产业创新任务揭榜挂帅工作的通知，利好人形机器人产业化
　　9月13日，工信部发布关于组织开展2023年未来产业创新任务揭榜挂帅工作的通知——面向元宇宙、人形机器人、脑机接口、通用人工智能4个重点方向，聚焦核心基础、重点产品、公共支撑、示范应用等创新任务，发掘培育一批掌握关键核心技术、具备较强创新能力的优势单位，突破一批标志性技术产品，加速新技术、新产品落地应用。
　　人形机器人相关：通知附件中，人形机器人揭榜挂帅任务榜单分别为：（一）核心基础：全身动力学控制算法、电机驱动器、力传感器、MEMS姿态传感器、触觉传感器；（二）重点产品：旋转型电驱动关节、直线型电驱动关节、机械臂与灵巧手、高算力主控制器、高能量密度电池；（三）公共支撑：人形机器人的端到端仿真开发平台、人形机器人的标准、测试与评估、人形机器人的机器脑智能控制技术；（四）典型应用：面向工业制造的典型应用、面向灾害救援的典型应用、面向危险作业的典型应用、面向智慧物流的典型应用、面向安防巡逻的典型应用、面向服务娱乐的典型应用。
　　评论：
　　1、文件以2025年为关键节点，对关键部件的性能指标与机器人的场景应用提出了具体要求
　　例如，旋转关节要求达到峰值输出功率密度优于600W/kg，峰值力矩密度优于100N.m/kg；直线关节要求达到推力覆盖500-10000N，推力密度不低于1500 N/kg；工业制造场景实现制造业环境中稳定行走速度不低于3km/h，可以操作不低于10种设备或工具，综合工况续航不低于4h。整机通电后准备时间小于5min。
　　2、有望通过政府资助加速人形机器人产业化落地
　　揭榜挂帅为非周期性科研资助安排，有望通过政府资助加速人形机器人产业化落地。在政策推动下，旋转直线关节、灵巧手、驱动器、传感器、控制器等人形机器人零部件有望实现快速的成本下降、性能提升，满足产业化需求。建议重点关注产业化最前沿的T链标的，推荐三花智控（汽车组）、绿的谐波、鸣志电器（电新组）、五洲新春、双环传动（汽车组）、江苏雷利/鼎智科技（电新组），关注人形机器人产业链核心部件相关标的，建议关注汇川技术（电新组）、固高科技、丰立智能、步科股份、中大力德、恒立液压、柯力传感（电子组）、奥比中光（电子组）、华依科技等。
　　事件2：招商轮船与大连船舶重工签订全球首艘甲醇双燃料VLCC
　　9月14日晚间，招商轮船公告，公司通过下属全资单船公司与大连造船签署《船舶订造协议》，新造1艘甲醇双燃料动力VLCC油轮，净船价达1.075亿美元，交船期预计为2025年底。
　　评论：
　　1、该船为甲醇双燃料动力VLCC，并配置脱硫洗涤塔和轴带发动机，是推动大型油船绿色低碳转型的有益探索。
　　据中国船舶大连造船介绍，该船采用绿色甲醇燃料作为船舶动力燃料，设计满足最新国际公约、规范和大油运公司要求。同时，该船作为全球首艘甲醇双燃料动力VLCC，为全球航运业实现“碳中和”这一长远目标，提供了新的过程解决方案。
　　2、该船由中国重工旗下的大连造船厂建造，预计与2025年底交付。
　　一般而言，大型油船的建造周期为3年左右，而该船仅为2年多的建造周期反映出了大连造船厂更加优越的VLCC建造和交付能力。
　　3、VLCC油轮供需平衡收紧的基本面支撑运价，后续订单情况向好。
　　需求端来看，地缘政治使运距拉长+美国石油出口增加+交通运输需求复苏，共同拉动VLCC运输需求回升；供给端来看，LNG船和集装箱船占据船坞，导致新增运力供给受限+VLCC进入深度老龄化+IMO环保新规持续加码，船舶中期供应将维持低增速。综上，VLCC油轮供需偏紧，有望开启新一轮下单浪潮。中国重工作为国内VLCC建造龙头，有望率先受益于本轮VLCC订单浪潮，迎来业绩拐点。我们继续强烈推荐高接单预期+管理、人效改善+低估值的中国重工和国内造船业龙头中国船舶。
　　投资建议与风险提示
　　船舶+机器人+城市生命线，将是2023年机械行业贯穿全年的投资主线：
　　（1）船舶大周期已至，继续坚定推荐龙头。23年1-7月国内船舶市场数据明显向好，三大造船指标强势上行。除了“量”维度的数据明显变好外，“价”维度数据也继续向好。继续强烈推荐中国船舶、中国重工，建议关注中船防务等产业链公司。
　　（2）工业机器人静待制造业复苏，人形机器人进入商业化前夜，继续重点推荐机器人板块。从短期数据来看，我国工业机器人产量增速已经处于底部，人形机器人是机器人领域的终极方向，业界持续对产品和技术进行探索，在控制和硬件等方面已经取得了明显的进步。AI则有望在软件算法层面助力人形机器人发展再上一个台阶。我们认为人形机器人在软硬件方面都具备了从0-1的条件，产业趋势逐渐清晰，也有望成为下半年的主线之一。
　　（3）重点关注城市基础设施生命线安全工程所带动的设备板块。从数据收集、数据整合、数据存储和管理、数据分析和应用，挖掘稀缺的设备标的。强烈推荐