投资要点：
　　行情回顾：本周板块总体下跌，申万(2021)公用事业行业指数上涨0.90%，环保行业指数上涨0.60%。公用事业板块中水电涨幅较大，上涨2.07%，环保板块中园林涨幅较大，上涨5.25%。
　　行业动态
　　环保：
　　（1）推进农村生活污水治理，建议关注水务&水处理领域。生态环境部公开征求《关于进一步推进农村生活污水治理的指导意见（征求意见稿）》意见的通知。指导意见指出，坚持“因地制宜、尊重习惯，利用为先、生态循环，梯次推进、建管并重，发动农户、效果长远”的基本思路，立足农村实际，以污水减量化、分类就地处理、循环利用为导向，综合考虑农村区位条件、地理气候、地形地貌、经济发展水平、村庄常住人口及其污水产生量、污水集中收集难易程度、排水去向、区域水环境质量改善需求和农民生产生活习惯等，采取管理或/及工程措施，选择资源化利用、纳入城镇污水管网、相对集中式或集中式处理等模式，分阶段对农村生活污水应管尽管、应治尽治、应用尽用。此外，近日生态环境部、水利部与自然资源部联合印发了《地下水污染防治重点区划定技术指南（试行）》的通知。《指南》明确了地下水污染防治重点区划定包括保护类区域划定和管控类区域划定。此外，《指南》详细规划了确定保护类区域、管控类区域与地下水污染防治重点区的要求，并提出针对不同分区，制定差别化对策建议，编制地下水污染防治重点区划定报告和图件。重点推荐：区域水务龙头【中原环保】；建议关注：水务固废协同发展的【首创环保】；全产业链布局的水务龙头【洪城环境】；致力于成为一流水环境综合服务商的【重庆水务】。
　　（2）新疆印发建材行业碳达峰实施方案，引导行业减碳增效。新疆维吾尔自治区工业和信息化厅等部门联合印发了《新疆维吾尔自治区建材行业碳达峰实施方案》。《实施方案》依据国家政策，突出自治区建材行业特色，设定了六方面重点任务，分别是：1）调整产业结构，引导行业低碳转型；2）强化节能管理，提高能源利用效率；3）推行绿色制造，促进行业降碳增效；4）加快技术创新，推广先进技术装备；5）转换用能结构，提高清洁能源比重；6）推动原料替代，促进循环经济发展。建议关注：危废资源化龙头【高能环境】；积极开展余热服务，大气治理专家【清新环境】；提供节能服务装备的【瑞晨环保】。
　　公用：
　　（1）国家能源局发布1-8月份全社会用电量数据。8月份，全社会用电量8861亿千瓦时，同比增长3.9%。分产业看，第一产业用电量142亿千瓦时，同比增长8.6%；第二产业用电量5458亿千瓦时，同比增长7.6%；第三产业用电量1711亿千瓦时，同比增长6.6%；城乡居民生活用电量1550亿千瓦时，同比下降9.9%。此外，山东省能源局印发《山东省能源局关于开展山东省能源绿色低碳转型试点示范建设工作的通知》。通知提出：1）有序推进风电和光伏发电集中式开发；2）积极推进工商业和户用光伏开发利用，推广光伏发电与建筑一体化应用；3）鼓励发展风电、光伏发电制氢，培育可再生能源开发利用新模式新业态；4）因地制宜发展其他可再生能源。重点推荐：火电修复迎业绩拐点，绿电转型供长期动力的【华能国际】；风光产能稳步扩张的【三峡能源】【龙源电力】；建议关注：风光储一体化发展的【九洲集团】。
　　（2）浙江省推动新能源制造业高质量发展，广东湛江全面建立新能源为主的新型电力系统。浙江省制造业高质量发展领导小组办公室印发《浙江省推动新能源制造业高质量发展实施意见（2023-2025年）》，《意见》指出要加强关键核心技术攻关，围绕新能源制造业“卡脖子”技术和重大技术装备研发，组织实施一批“双尖双领”科研攻关项目，支持龙头企业牵头联合高校院所、整合产业链上下游创新资源，组建创新联合体承担国家、省级重大科技项目；推动白马湖实验室、东海实验室、分布式电源与微电网实验室在零碳能源高效转化与存储、交直流高质功能、氢储能与氢发电技术等方向取得重大突破，发挥重点实验室创新链源头的引擎作用。到2025年，新能源制造业领域力争取得重大科技成果10项以上。此外，湛江市市委、市政府印发《湛江市完整准确全面贯彻新发展理念推进碳达峰碳中和工作实施意见》，积极构建碳达峰碳中和“1+1+N”政策体系，为高质量推进全市碳达峰碳中和工作明确了顶层制度设计。重点推荐：布局PEM电解槽、碳纸、质子交换膜的【华电重工】；冷链设备龙头，CCUS+氢能打造第二增长曲线的【冰轮环境】。建议关注：工商业光伏运营领跑者【芯能科技】；国电投旗下，重点布局PEM设备的【吉电股份】；燃料电池储氢罐技术领先的【京城股份】。
　　本周专题：仪器仪表近期政策频出，国家各部门相继发布《机械行业稳增长工作方案（2023—2024年）》、《关于设备、器具扣除有关企业所得税政策的公告》、《关于研发机构采购设备增值税政策的公告》等多项政策，从财政、产业发展引导、企业固定资产折旧等多方面为仪器行业发展提供支持。国产仪器仪表产业经过多年发展已具备相当规模

研究报告全文：TableMain证券研究报告行业周报公用事业2023年09月17日环保公用国家能源局发布1-8月份全社会用电优于大市维持量数据近期仪器政策频出有望推动证券分析师行业发展郭雪环保与公用事业周报资格编号S0120522120001TableSummary投资要点邮箱guoxueteboncomcn研究助理行情回顾本周板块总体下跌申万2021公用事业行业指数上涨090环保卢璇行业指数上涨060公用事业板块中水电涨幅较大上涨207环保板块中邮箱luxuanteboncomcn园林涨幅较大上涨525市场表现行业动态环保沪深300111推进农村生活污水治理建议关注水务水处理领域生态环境部公开征求7关于进一步推进农村生活污水治理的指导意见征求意见稿意见的通知指40导意见指出坚持因地制宜尊重习惯利用为先生态循环梯次推进建-4管并重发动农户效果长远的基本思路立足农村实际以污水减量化分-7-11类就地处理循环利用为导向综合考虑农村区位条件地理气候地形地貌-15经济发展水平村庄常住人口及其污水产生量污水集中收集难易程度排水去2022-092023-012023-05向区域水环境质量改善需求和农民生产生活习惯等采取管理或及工程措施选择资源化利用纳入城镇污水管网相对集中式或集中式处理等模式分阶段相关研究对农村生活污水应管尽管应治尽治应用尽用此外近日生态环境部水利部与自然资源部联合印发了地下水污染防治重点区划定技术指南试行的通知指南明确了地下水污染防治重点区划定包括保护类区域划定和管控类区域划定此外指南详细规划了确定保护类区域管控类区域与地下水污染防治重点区的要求并提出针对不同分区制定差别化对策建议编制地下水污染防治重点区划定报告和图件重点推荐区域水务龙头中原环保建议关注水务固废协同发展的首创环保全产业链布局的水务龙头洪城环境致力于成为一流水环境综合服务商的重庆水务2新疆印发建材行业碳达峰实施方案引导行业减碳增效新疆维吾尔自治区工业和信息化厅等部门联合印发了新疆维吾尔自治区建材行业碳达峰实施方案实施方案依据国家政策突出自治区建材行业特色设定了六方面重点任务分别是1调整产业结构引导行业低碳转型2强化节能管理提高能源利用效率3推行绿色制造促进行业降碳增效4加快技术创新推广先进技术装备5转换用能结构提高清洁能源比重6推动原料替代促进循环经济发展建议关注危废资源化龙头高能环境积极开展余热服务大气治理专家清新环境提供节能服务装备的瑞晨环保公用1国家能源局发布1-8月份全社会用电量数据8月份全社会用电量8861亿千瓦时同比增长39分产业看第一产业用电量142亿千瓦时同比增长86第二产业用电量5458亿千瓦时同比增长76第三产业用电量1711亿千瓦时同比增长66城乡居民生活用电量1550亿千瓦时同比下降99此外山东省能源局印发山东省能源局关于开展山东省能源绿色低碳转型试点示范建设工作的通知通知提出1有序推进风电和光伏发电集中式开发2积极推进工商业和户用光伏开发利用推广光伏发电与建筑一体化应用3鼓励发展风电光伏发电制氢培育可再生能源开发利用新模式新业态4因地制宜发展其他可再生能源重点推荐火电修复迎业绩拐点绿电转型供长期动力的华能国际风光产能稳步扩张的三峡能源龙源电力建议关注风光储一体化发展的九洲集团2浙江省推动新能源制造业高质量发展广东湛江全面建立新能源为主的新型电力系统浙江省制造业高质量发展领导小组办公室印发浙江省推动新能源请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用制造业高质量发展实施意见2023-2025年意见指出要加强关键核心技术攻关围绕新能源制造业卡脖子技术和重大技术装备研发组织实施一批双尖双领科研攻关项目支持龙头企业牵头联合高校院所整合产业链上下游创新资源组建创新联合体承担国家省级重大科技项目推动白马湖实验室东海实验室分布式电源与微电网实验室在零碳能源高效转化与存储交直流高质功能氢储能与氢发电技术等方向取得重大突破发挥重点实验室创新链源头的引擎作用到2025年新能源制造业领域力争取得重大科技成果10项以上此外湛江市市委市政府印发湛江市完整准确全面贯彻新发展理念推进碳达峰碳中和工作实施意见积极构建碳达峰碳中和11N政策体系为高质量推进全市碳达峰碳中和工作明确了顶层制度设计重点推荐布局PEM电解槽碳纸质子交换膜的华电重工冷链设备龙头CCUS氢能打造第二增长曲线的冰轮环境建议关注工商业光伏运营领跑者芯能科技国电投旗下重点布局PEM设备的吉电股份燃料电池储氢罐技术领先的京城股份本周专题仪器仪表近期政策频出国家各部门相继发布机械行业稳增长工作方案20232024年关于设备器具扣除有关企业所得税政策的公告关于研发机构采购设备增值税政策的公告等多项政策从财政产业发展引导企业固定资产折旧等多方面为仪器行业发展提供支持国产仪器仪表产业经过多年发展已具备相当规模但对标国际仍道阻且长我们认为在近期多重政策引导支持产业发展大背景下我国仪器仪表行业有望迎来新机遇行业格局有望进一步优化重点推荐孵化高端科学仪器平台谱育科技的聚光科技检漏仪器龙头新能源领域优势明显的皖仪科技环试设备环试服务双轮驱动布局半导体检测的苏试试验样品前处理龙头质谱技术不断突破的莱伯泰科建议关注雪迪龙钢研纳克禾信仪器科威尔投资建议十四五国家对环境质量和工业绿色低碳发展提出更多要求节能环保以及资源循环利用有望维持高景气度建议积极把握节能环保及再生资源板块的投资机遇重点推荐国林科技倍杰特建议关注冰轮环境高能环境伟明环保旺能环境华宏科技中国天楹十四五期间能源结构低碳化转型将持续推进风电和光伏装机依然保持快速增长水电核电有序推进同时储能氢能抽水蓄能也将进入快速发展阶段重点推荐南网科技中国核电华电重工中泰股份申菱环境建议关注穗恒运A科汇股份三峡能源龙源电力林洋能源九丰能源苏文电能华能国际国电电力风险提示项目推进不及预期市场竞争加剧国际政治局势变化政策推进不及预期电价下调风险本周投资组合股票股票EPSPE投资评级代码名称20222023E2024E20222023E2024E上期本期300435SZ中泰股份073098126182114491127买入买入000035SZ中国天楹005022031405824231719买入买入000544SZ中原环保0440831071364927719增持增持605090SH九丰能源17621224913571089927增持增持002469SZ三维化学04205708212221035720增持增持688087SH英科再生122144195183217131265增持增持600011SH华能国际-047084108-797992771增持增持资料来源德邦研究所注PE计算基于2023年9月15日收盘价预测数据来源于德邦证券研究所218请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用内容目录1行情回顾511板块指数表现512细分子板块情况513个股表现514碳市场情况615天然气价格716煤炭价格817光伏原料价格92专题研究1021科学仪器近期政策频出1022点评113行业动态与公司公告1131行业动态1232上市公司动态144定向增发165投资建议176风险提示17图表目录图1申万2021各行业周涨跌幅5图2环保及公用事业各板块上周涨跌幅5图3环保行业周涨幅前十6图4环保行业周跌幅前十6图5公用行业周涨幅前十6图6公用行业周跌幅前十6图7本周全国碳交易市场成交情况7图8本周国内碳交易市场成交量情况7图9中国LNG出厂价格指数单位元吨7图10中国液化天然气LNG到岸价单位美元百万英热7图11期货结算价连续IPE英国天然气单位便士色姆8图12期货收盘价连续NYMEX单位美元百万英热单位8图13环渤海港口煤炭库存吨8318请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用图14京唐港Q5500混煤价格元吨9图15多晶硅致密料现货周均价9图16单晶硅片现货周均价9图17单晶PERC电池片周均价10表1企业所得税相关规定10表2板块上市公司定增进展16418请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用1行情回顾11板块指数表现本周板块总体上涨申万2021公用事业行业指数上涨090环保行业指数上涨060图1申万2021各行业周涨跌幅500400300200090060100003000-100-200-300-400-500煤医钢纺有石交公农环银上综商汽美基建家通轻食非社房建机传电电国计炭药铁织色油通用林保行证合贸车容础筑用信工品银会地筑械媒子力防算生服金石运事牧综零护化装电制饮金服产材设设军机物饰属化输业渔指售理工饰器造料融务料备备工资料来源wind德邦研究所12细分子板块情况分板块看环保板块子板块中水务板块上涨264大气治理下跌074园林上涨525检测服务板块下跌278固废处理上涨143水治理下跌015环境修复下跌009环保设备下跌282公用板块子板块中水电板块上涨207电能综合服务下跌010热电上涨189新能源发电下跌014火电上涨032燃气上涨105节能利用下跌180图2环保及公用事业各板块上周涨跌幅600525500400264300207189143200105090060100032003000-100-009-010-014-015-200-074-180-300-229-400-278-282资料来源wind德邦研究所13个股表现上周环保板块涨幅靠前的分别为启迪环境东方园林岳阳林纸百川518请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用畅银洪城环境中国天楹三峰环境重庆水务兴蓉环境兴源环境跌幅靠前的有青达环保美尚生态盛剑环境中电环保汉威科技和达科技卓锦股份大地海洋森远股份莱伯泰科上周公用板块涨幅靠前的分别为皖能电力京运通新天然气卓越新能协鑫能科联美控股蓝焰控股首华燃气江苏新能长江电力跌幅靠前的分别为龙源技术苏文电能荣晟环保粤电力A珈伟新能双良节能通宝能源迪森股份豫能控股图3环保行业周涨幅前十图4环保行业周跌幅前十1200青美盛中汉和卓大森莱达尚剑电威达锦地远伯1000环生环环科科股海股泰保态境保技技份洋份科800000-200600-400400-600200-800-1000000-1200-1400-1600资料来源wind德邦研究所资料来源wind德邦研究所图5公用行业周涨幅前十图6公用行业周跌幅前十700龙苏荣粤珈双通迪豫源文晟电伟良宝森能600技电环力新节能股控术能保A能能源份股500000400-100-200300-300200-400100-500-600000-700-800-900资料来源wind德邦研究所资料来源wind德邦研究所14碳市场情况本周全国碳市场碳排放配额CEA总成交量59272万吨总成交额419亿元挂牌协议交易周成交量14749万吨周成交额109亿元最高成交价7617元吨最低成交价7190元吨本周最后一个交易日收盘价为7476元吨较上周五上涨352大宗协议交易周成交量44524万吨周成交额31亿元截至本周全国碳市场碳排放配额CEA累计成交量275亿吨累计成交额13213亿元各碳交易市场看北京本周成交量最高为322万吨天津和重庆本周没有交易618请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用图7本周全国碳交易市场成交情况图8本周国内碳交易市场成交量情况10000000016000001403500090000000140000080000000120300007000000012000006000000010000001002500050000000800000802000040000000600000300000002000000040000060150002000001000000040100000020500000深圳上海北京广东天津湖北重庆福建全国碳市场碳排放配额CEA成交量吨右轴成交量吨右轴全国碳市场碳排放配额CEA成交金额元左轴成交均价元吨左轴资料来源wind德邦研究所资料来源碳排放权交易平台德邦研究所15天然气价格根据Wind发布的数据国内LNG出厂价格指数为429700元吨9月15日周环比上涨233中国LNG到岸价格为1286美元百万英热9月14日周环比上涨147图9中国LNG出厂价格指数单位元吨中国LNG出厂价格全国指数90008000700060005000400030002000100002016111201711120181112019111202011120211112022111资料来源wind德邦研究所图10中国液化天然气LNG到岸价单位美元百万英热到岸价液化天然气LNG中国9000800070006000500040003000200010000002017814201881420198142020814202181420228142023814资料来源wind德邦研究所718请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用图11期货结算价连续IPE英国天然气单位便士色姆期货结算价连续IPE英国天然气70000600005000040000300002000010000000201971202071202171202271202371资料来源wind德邦研究所图12期货收盘价连续NYMEX单位美元百万英热单位期货收盘价连续NYMEX天然气12001000800600400200000201971202071202171202271202371资料来源wind德邦研究所16煤炭价格根据煤炭市场网数据本周环渤海港口煤炭库存21097吨9月15日周环比上涨17京唐港Q5500混煤价格为920元吨9月15日周环比上涨514图13环渤海港口煤炭库存吨35003000250020001500100050002022-07-262022-08-212022-10-122022-11-072022-12-032021-05-012023-06-042019-07-042020-02-272021-04-052021-05-272021-06-222021-07-182021-08-142021-09-092021-10-072021-11-072021-12-042021-12-302022-01-252022-02-202022-03-182022-04-132022-05-092022-06-042022-06-302022-09-162022-12-302023-01-252023-02-202023-03-182023-04-132023-05-092023-07-022023-07-282023-08-23818请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用资料来源煤炭市场网德邦研究所图14京唐港Q5500混煤价格元吨180000160000140000120000100000800006000040000200000002012262022282009212011912014412014932017982018212200971420105212011330201271020135222015211201572020165312016113201741020187202019530201911420204102020910202121920218312022712202352220091217201010252012121320131025201512232018122420221214资料来源wind德邦研究所17光伏原料价格根据wind数据截至2023年9月13日多晶硅致密料周现货均价为84元kg周环比上涨244单晶硅片-210本周现货均价为053美元片周环比持平单晶硅片-182本周现货均价为335元片周环比持平单晶PERC-210单晶PERC-182电池片现货周均价分别为009美元瓦072元瓦周环比分别下跌106270图15多晶硅致密料现货周均价图16单晶硅片现货周均价3508001503006002501002001504001000505020000000002021-08-182022-04-272021-07-142021-09-222021-10-272021-12-012022-01-052022-02-162022-03-232022-06-082022-07-132022-08-172022-09-212022-11-022022-12-072023-01-112023-02-222023-03-292023-05-102023-06-142023-07-192023-08-232022-03-302023-08-022021-07-142021-08-252021-10-062021-11-172021-12-292022-02-162022-05-182022-06-292022-08-102022-09-212022-11-092022-12-212023-02-082023-03-222023-05-102023-06-212023-09-13多晶硅致密料现货周均价元kg单晶硅片-182元片单晶硅片-210美元片右轴资料来源wind德邦研究所资料来源wind德邦研究所918请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用图17单晶PERC电池片周均价1600201401200151000800100600400050200000002021-12-292022-12-212023-07-192021-07-142021-08-112021-09-082021-10-062021-11-032021-12-012022-01-262022-03-022022-03-302022-04-272022-06-012022-06-292022-07-272022-08-242022-09-212022-10-262022-11-232023-01-182023-02-222023-03-222023-04-192023-05-242023-06-212023-08-162023-09-13单晶PERC电池片-182元瓦单晶PERC电池片-210美元瓦右轴资料来源wind德邦研究所2专题研究21科学仪器近期政策频出事件18月17日工业和信息化部等部门发布机械行业稳增长工作方案20232024年目标20232024年机械行业运行保持平稳向好态势重点产业链供应链韧性和安全水平持续提升产业发展质量效益不断增强针对仪器仪表行业方案提出1开展工业母机仪器仪表智能检测装备等创新产品推广应用系列行动打造一批应用验证单元产线或典型场景形成创新成果持续应用迭代的良好生态2发挥中央财政资金牵引作用支持科技教育医疗机构日常采购和重大项目建设中优先采购高端仪器仪表创新产品3持续扩大工业母机仪器仪表制药装备工业机器人等的需求4布局建设一批工业母机仪器仪表等产业基础共性技术中心推动行业共性技术研发和推广应用5加大对仪器仪表产业创新攻关的支持支持优势企业更好地整合行业资源提升产业集中度培育拥有自主知识产权具有国际竞争力的龙头企业组织开展国产与进口产品对比测试分析研究制定高端仪器及零部件创新产品目录研究推动产业聚集区建设结合地方基础条件和意愿支持地方打造产业集聚区支持龙头企业和科研院所联合打造共性技术平台提高高端仪器研发效率事件28月18日财政部及税务总局发布关于设备器具扣除有关企业所得税政策的公告企业在2024年1月1日至2027年12月31日期间新购进的设备器具单位价值不超过500万元的允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除不再分年度计算折旧单位价值超过500万元的仍按企业所得税法实施条例财政部国家税务总局关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知财税201475号财政部国家税务总局关于进一步完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知财税2015106号等相关规定执行表1企业所得税相关规定文件名称发布时间主要内容1018请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用对仪器仪表制造业等6个行业的企业2014年1月1日后新购进的固定资产可缩短折旧年限或采取加速折旧的方法关于完善固定资产加速折旧企业对上述6个行业的小型微利企业2014年1月1日后新购进的研发和生产经营共用的仪器设备所得税政策的通知财税201410以及对所有行业企业2014年1月1日后新购进的专门用于研发的仪器设备201475号单位价值不超过100万元的允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除不再分年度计算折旧单位价值超过100万元的可缩短折旧年限或采取加速折旧的方法对轻工纺织机械汽车等四个领域重点行业的企业2015年1月1日后新购进的固定资产财政部国家税务总局关于进一可由企业选择缩短折旧年限或采取加速折旧的方法步完善固定资产加速折旧企业所得对上述行业的小型微利企业2015年1月1日后新购进的研发和生产经营共用的仪器设备20159税政策的通知财税2015单位价值不超过100万元的允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除106号不再分年度计算折旧单位价值超过100万元的可由企业选择缩短折旧年限或采取加速折旧的方法资料来源中国政府网财政部国家税务总局德邦研究所事件38月28日财政部商务部税务总局联合发布关于研发机构采购设备增值税政策的公告为鼓励科学研究和技术开发促进科技进步继续对内资研发机构和外资研发中心采购国产设备全额退还增值税执行退税的仪器设备种类包括实验环境类设备前处理设备实验室专用设备和计算机工作站等22点评政策频出有望鼓励企业加大仪器投资力度促进仪器设备更新换代关于研发机构采购设备增值税政策的公告中继续执行对内资和外资研发机构采购国产仪器设备全额退还增值税的政策其中对适用机构做出了明确规定涵盖了国家各部门核定的国家工程研究中心企业技术中心国家重点实验室各类科研院所等十类并明确了外资研发中心需满足研发费用标准作为独立法人的其投资总额不低于800万美元作为公司内设部门或分公司的非独立法人的其研发总投入不低于800万美元专职研究与试验发展人员标准不低于80人设立以来累计购置的设备原值标准不低于2000万元有望拉动仪器设备的采购需求推进国产科学仪器设备行业进一步发展机械行业稳增长工作方案20232024年有望促进仪器仪表行业创新攻关优化行业竞争格局1供给端看方案提出要加强对仪器仪表产业的创新攻关支持形成创新成果持续应用迭代的良好生态此外方案还提出要组织开展国产与进口产品对比测试分析有望促进国产仪器进一步高端化发展培养具备国际竞争力的龙头企业2需求端看财政对仪器仪表行业的力度继续加大中央财政资金牵引作用有望持续发挥作用促进多领域采购高端仪器仪表我们认为财政支持各领域采购或更新高端仪器不仅能够拉动相关需求亦可促使各领域科技体系升级优化并增加实际运用过程中的用户反馈对仪器仪表相关企业形成正向反馈形成产业良性循环国产仪器仪表产业经过多年发展已具备相当规模但对标国际仍道阻且长我们认为在近期多重政策引导支持产业发展大背景下我国仪器仪表行业有望迎来新机遇行业格局有望进一步优化重点推荐孵化高端科学仪器平台谱育科技的聚光科技检漏仪器龙头新能源领域优势明显的皖仪科技环试设备环试服务双轮驱动布局半导体检测的苏试试验样品前处理龙头质谱技术不断突破的莱伯泰科建议关注雪迪龙钢研纳克禾信仪器科威尔3行业动态与公司公告1118请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用31行业动态1生态环境部发布关于进一步推进农村生活污水治理的指导意见征求意见稿生态环境部公开征求关于进一步推进农村生活污水治理的指导意见征求意见稿意见的通知指导意见指出坚持因地制宜尊重习惯利用为先生态循环梯次推进建管并重发动农户效果长远的基本思路立足农村实际以污水减量化分类就地处理循环利用为导向综合考虑农村区位条件地理气候地形地貌经济发展水平村庄常住人口及其污水产生量污水集中收集难易程度排水去向区域水环境质量改善需求和农民生产生活习惯等采取管理或及工程措施选择资源化利用纳入城镇污水管网相对集中式或集中式处理等模式分阶段对农村生活污水应管尽管应治尽治应用尽用2浙江省推动新能源制造业高质量发展实施意见2023-2025年印发浙江省制造业高质量发展领导小组办公室印发浙江省推动新能源制造业高质量发展实施意见2023-2025年意见指出要加强关键核心技术攻关围绕新能源制造业卡脖子技术和重大技术装备研发组织实施一批双尖双领科研攻关项目支持龙头企业牵头联合高校院所整合产业链上下游创新资源组建创新联合体承担国家省级重大科技项目推动白马湖实验室东海实验室分布式电源与微电网实验室在零碳能源高效转化与存储交直流高质功能氢储能与氢发电技术等方向取得重大突破发挥重点实验室创新链源头的引擎作用到2025年新能源制造业领域力争取得重大科技成果10项以上3广东湛江全面建立新能源为主的新型电力系统协同建成沿海电力产业基地湛江市市委市政府印发湛江市完整准确全面贯彻新发展理念推进碳达峰碳中和工作实施意见积极构建碳达峰碳中和11N政策体系成为全省除广州市外第二个制定出台碳达峰碳中和11政策体系的地市本次印发的实施意见是第一个1是对全市碳达峰碳中和工作的统筹部署为高质量推进全市碳达峰碳中和工作明确了顶层制度设计4佛山就首个新能源汽车产业园扶持办法征求社会意见佛山市发改委同南海区三水区及市有关部门拟制了促进佛山新能源汽车产业园发展扶持办法征求公众意见稿鼓励国内外投资者在产业园投资建设新能源汽车产业企业对符合扶持范围新设立的现有从事新能源汽车产业企业新增投资的现有非新能源汽车产业企业实施转型的并形成实际固定资产投资新能源汽车产业企业按固定资产实际投入额度分四档给予一次性奖励投资4000万元及以上的企业最高奖励不超过200万元奖励前10家以申报企业固定资产实际投入完成时间为准下同投资2000万元4000万元不含下同的企业最高奖励不超过100万奖励前20家投资1000万元2000万元的企业最高奖励不超过50万元奖励前30家300万元1000万元的企业最高奖励不超过15万元奖励前40家5山东聊城全面摸排光伏风电等新能源项目建立完善新能源项目库1218请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用聊城市发改委发布关于支持新能源产业高质量发展的若干措施文件指出坚持集中式和分布式并举积极推进光伏综合开发利用优化光伏发电发展模式提高光伏发电质量和效益促进光伏与土地利用生态保护农业生产相协调做好整县屋顶分布式光伏开发试点工作利用工业园区及工业企业商业企业公共建筑居住建筑等屋顶资源建设光伏屋顶分布式发电推动光伏发电就地生产就地消纳结合养殖业渔业等建设一批畜光渔光等光伏综合利用项目促进光伏与其他产业有机融合6北京市征求绿色制造单位管理暂行办法可再生能源利用率纳入评价指标近日北京市经信局发布关于征求北京市绿色制造单位管理暂行办法征求意见稿意见的通知通知指出将依据分级评价指标及评分标准对已入围国家级绿色工厂开展分级评价评价级别由低至高分别为绿色工厂达标企业优质企业标杆企业领军企业根据评价指标可再生能源利用率最高为6分按照指标说明及计算公式标准企业可再生能源利用率应大于5利用率大于15为满分7新疆维吾尔自治区印发建材行业碳达峰实施方案近日新疆维吾尔自治区工业和信息化厅发展改革委生态环境厅住建厅联合印发了新疆维吾尔自治区建材行业碳达峰实施方案实施方案依据国家政策突出自治区建材行业特色设定了六方面重点任务分别是1调整产业结构引导行业低碳转型2强化节能管理提高能源利用效率3推行绿色制造促进行业降碳增效4加快技术创新推广先进技术装备5转换用能结构提高清洁能源比重6推动原料替代促进循环经济发展8国家能源局8月份全社会用电量同比增长399月14日国家能源局发布8月份全社会用电量等数据8月份全社会用电量8861亿千瓦时同比增长39分产业看第一产业用电量142亿千瓦时同比增长86第二产业用电量5458亿千瓦时同比增长76第三产业用电量1711亿千瓦时同比增长66城乡居民生活用电量1550亿千瓦时同比下降999深圳围绕电化学储能等领域快速发展过程中对材料提出的更高要求近日深圳市发布关于推动新材料产业集群高质量发展的若干措施该措施重点聚焦新能源材料电子信息材料生物医用材料先进金属材料高分子材料绿色建筑材料前沿新材料等领域支持下一代高性能新能源材料研发与应用围绕电化学储能新能源汽车光伏等领域快速发展过程中对材料提出的更高要求重点支持钙钛矿材料固态电解质金属锂负极材料硫化物正极材料等下一代高性能新能源材料的研发与应用10生态环境部等三部门印发地下水污染防治重点区划定技术指南试行近日生态环境部水利部与自然资源部联合印发了地下水污染防治重点区划定技术指南试行的通知指南明确了地下水污染防治重点区划定包括保护类区域划定和管控类区域划定此外指南详细规划了确定保护类1318请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用区域管控类区域与地下水污染防治重点区的要求并提出针对不同分区制定差别化对策建议编制地下水污染防治重点区划定报告和图件11山东省能源局关于开展能源绿色低碳转型试点示范建设工作的通知近日山东省能源局印发山东省能源局关于开展山东省能源绿色低碳转型试点示范建设工作的通知通知提出1有序推进风电和光伏发电集中式开发2积极推进工商业和户用光伏开发利用推广光伏发电与建筑一体化应用3鼓励发展风电光伏发电制氢培育可再生能源开发利用新模式新业态4因地制宜发展其他可再生能源32上市公司动态万德斯公司公告公司将与阿拉善高新技术产业开发区城乡建设局终止原特许经营协议并签订EPC总承包协议公司以BOT模式运作项目变更为公司承接项目EPC总承包中标金额为225亿元华电国际公司公告公司与中国华电再次签订有效期限为2024年1月1日至2026年12月31日的华电国际电力股份有限公司与中国华电集团有限公司关于购买供应燃料设备及服务框架协议以延续原燃料设备及服务采购供应框架协议并将该协议项下燃料采购的原有年度上限由人民币140亿元上调至人民币180亿元长源电力公司公告公司确定国能朗新明为公司所属子公司长源电力汉川公司四期21000MW扩建工程水岛EPC项目的中标方项目中标金额为182亿元大连热电公司公告公司拟向大连洁净能源集团有限公司出售其全部资产及负债拟向恒力石化股份有限公司江苏恒力化纤股份有限公司发行股份购买其合计持有的康辉新材100股权并募集配套资金清新环境公司公告公司本次发行股票数量不超过421亿股含本数募集资金总额不超过272亿元含本数浙富控股公司公告公司全资子公司申联环保集团近日与中国进出口银行浙江省分行签署了保证合同对母公司向该行申请的最高余额为2亿元的债权提供连带责任保证保证期间为债务履行期届满之日起三年长源电力公司公告公司拟与国能融资租赁开展融资租赁业务并与其签订融资租赁相关服务协议协议约定公司与国能融资租赁开展融资租赁业务金额含相关费用每年不超过20亿元协议有效期两年创元科技公司公告公司为国家电网有限公司2023年第六十九批采购特高压项目第五次材料招标采购绝缘子包6和包7的推荐中标候选人预中标金额约252亿元含税公司为国家电网有限公司2023年第六十五批采购输变电项目第四次线路装置性材料招标采购绝缘子包7的推荐中标候选人预中标金额约96992万元含税以上项目预中标金额合计约为261亿元含税占公司2022年度营业收入的6261418请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用美晨生态公司公告公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了关于出售浙江德晨旅游开发有限公司股权的议案同意全资子公司杭州赛石园林集团将其持有的浙江德晨旅游开发有限公司2133的股权转让给德清县文化旅游控股有限公司转让价格为人民币437124万元龙源电力公司公告公司已于2023年9月12日发行2023年度第十三期超短期融资券实际发行总额155亿元人民币票面利率237期限119天本次所募集资金将主要用于偿还公司本部及子公司有息债务及补充营运资金等吉电股份公司公告公司将向特定对象发行股票发行数量不超过837亿股吉林能投将认购不低于本次向特定对象发行股票总额的34本次所募集的资金将用于新能源绿氢合成氨项目风电项目农光互补发电项目以及补充流动资金鹏鹞环保公司公告鹏鹞环保股份有限公司近日接到控股股东宜兴鹏鹞投资有限公司以下简称鹏鹞投资通知获悉其办理了部分股份解除质押手续股东宜兴鹏鹞投资有限公司本次解除质押2210万股占其所持股份比例102占公司总股本比例279格林美公司公告格林美股份有限公司于2023年9月14日收到公司控股股东深圳市汇丰源投资有限公司和实际控制人许开华先生王敏女士出具的关于未来六个月内不减持公司股份的承诺函具体情况如下公司控股股东实际控制人自承诺函签署之日2023年9月14日起六个月内不减持所持有的公司股票包括承诺期间该部分股份因资本公积转增派送股票红利配股增发等事项产生的新增股份东江环保公司公告东江环保股份有限公司董事会近日收到公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司以下简称广晟控股出具的关于自愿不减持公司股份的承诺函现将相关情况公告如下广晟控股直接持有A股266亿股占总股本2409间接持有H股251792万股占总股本228新奥股份公司公告新奥天然气股份有限公司以下简称公司基于公司战略和长期发展考虑通过全资子公司新能香港能源投资有限公司以下简称新能香港增持控股子公司新奥能源控股有限公司的股份截至2023年9月12日新能香港已增持新奥能源股份41791万股合并此前持有的367亿股共持有新奥能源股份373亿股截至2023年8月31日新奥能源已发行股份总数为1131亿股公司持有的新奥能源373亿股股份占其已发行股份总数的330华电重工公司公告近日华电重工股份有限公司与湖北楚新矿业有限公司签署了湖北楚新矿业有限公司宜都市钟家冲建筑石料用灰岩矿长皮带廊道EPCO总承包项目合同合同金额为423亿元人民币含税大地海洋公司公告公司董事会审议通过了关于终止公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项及签署本次交易终止协议的议案等相关议案公司原拟购买浙江虎哥环境有限公司100股权同时拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金现因本次重组自筹划以来已历时较长市场环境1518请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用较本次重组筹划之初发生较大变化同时为维护全体股东特别是中小股东权益及公司利益公司决定终止本次重组事项仕净科技公司公告公司近日收到招标人以及招标代理机构发来的中标通知书中标项目为泰安高新区乡村振兴产业园建设项目设计施工总承包项目金额118亿元工期240天本次中标将对公司的未来经营业绩产生积极影响同时有利于公司配套设备一体化业务做大做强路德环境公司公告公司发布关于控股股东实际控制人及其一致行动人不减持公司股份的公告公司控股股东实际控制人季光明及一致行动人白彩群武汉德天众享企业管理合伙企业所持有的合计210892万股首发限售股将于2023年9月22日上市流通根据相关规定公司控股股东实际控制人及其一致行动人所持有的公司股份于2024年11月25日前不得转让4定向增发表2板块上市公司定增进展增发价格增发数量增发募集资金增发进度增发上市日证券代码证券简称年度2022年度2022年度2022年度2022年度2022单位元单位万股单位亿元001896SZ豫能控股实施2022-07-064881701935831000966SZ长源电力实施2022-01-2160119966721200603903SH中持股份实施2022-03-08907530157481300631SZ久吾高科实施2022-01-20330031212103300929SZ华骐环保董事会预案1038-002672SZ东江环保证监会通过2637801-000155SZ川能动力实施2022-01-142293269313618300779SZ惠城环保证监会通过1172270000-600956SH新天绿能实施2022-01-06136333718274596002573SZ清新环境股东大会通过4211163-002973SZ侨银股份股东大会通过1225994-688156SH路德环境发审委上市委通过135783404-000875SZ吉电股份股东大会通过8370625-300237SZ美晨生态董事会预案1914325745-002617SZ露笑科技实施2022-07-2280431933462567300197SZ节能铁汉股东大会通过8468616-600803SH新奥股份实施2022-08-16169125280904275300140SZ中环装备股东大会通过46321789540-000531SZ穗恒运A股东大会通过2466298-600526SH菲达环保实施2022-08-314861642214798600461SH洪城环境实施2022-11-07726507161368600874SH创业环保实施2022-09-295801431897830600509SH天富能源证监会通过2500000-301068SZ大地海洋股东大会通过252000-000920SZ沃顿科技实施2022-12-20805506211407603817SH海峡环保实施2022-07-05606841584510300664SZ鹏鹞环保实施2022-12-02466643777300603588SH高能环境实施2022-08-16112024625002758300317SZ珈伟新能股东大会通过4582472852-603956SH威派格实施2022-04-251176824745970002514SZ宝馨科技实施2022-08-152961660000491002893SZ华通热力股东大会通过704608400-1618请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用600021SH上海电力实施2022-07-2761719957941231600744SH华银电力实施2022-11-303362500000840002015SZ协鑫能科实施2022-03-16139027086333765300982SZ苏文电能实施2022-12-2645263068121389000591SZ太阳能实施2022-08-1866390212945981000925SZ众合科技股东大会通过1676266-603318SH水发燃气实施2022-12-201015108374110600481SH双良节能实施2022-08-17143324340543488605090SH九丰能源实施2022-12-29228352562120605368SH蓝天燃气实施2022-06-201244321543400资料来源wind德邦研究所5投资建议十四五国家对环境质量和工业绿色低碳发展提出更多要求节能环保以及资源循环利用有望维持高景气度建议积极把握节能环保及再生资源板块的投资机遇重点推荐国林科技倍杰特建议关注冰轮环境高能环境伟明环保旺能环境华宏科技中国天楹十四五期间能源结构低碳化转型将持续推进风电和光伏装机依然保持快速增长水电核电有序推进同时储能氢能抽水蓄能也将进入快速发展阶段重点推荐南网科技中国核电华电重工中泰股份申菱环境建议关注穗恒运A科汇股份三峡能源龙源电力林洋能源九丰能源苏文电能华能国际国电电力6风险提示项目推进不及预期市场竞争加剧国际政治局势变化政策推进不及预期电价下调风险1718请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用信息披露分析师与研究助理简介郭雪北京大学环境工程新加坡国立大学化学双硕士北京交大环境工程学士拥有5年环保产业经验2020年12月加入安信证券2021年新财富第三名核心成员2022年3月加入德邦证券负责环保及公用板块研究分析师声明本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格以勤勉的职业态度独立客观地出具本报告本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息本人不保证该等信息的准确性或完整性分析逻辑基于作者的职业理解清晰准确地反映了作者的研究观点结论不受任何第三方的授意或影响特此声明投资评级说明1TableRatingDescription投资评级的比较和评级标准类别评级说明以报告发布后的6个月内的市场表买入相对强于市场表现20以上现为比较标准报告发布日后6个股票投资评增持相对强于市场表现520月内的公司股价或行业指数的级中性相对市场表现在-55之间波动涨跌幅相对同期市场基准指数的涨减持相对弱于市场表现5以下跌幅2市场基准指数的比较标准优于大市预期行业整体回报高于基准指数整体水平10以上A股市场以上证综指或深证成指为基行业投资评中性预期行业整体回报介于基准指数整体水平-10与10之间准香港市场以恒生指数为基准级美国市场以标普500或纳斯达克综合弱于大市预期行业整体回报低于基准指数整体水平10以下指数为基准法律声明本报告仅供德邦证券股份有限公司以下简称本公司的客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议在任何情况下本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任本报告所载的资料意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断本报告所指的证券或投资标的的价格价值及投资收入可能会波动在不同时期本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告市场有风险投资需谨慎本报告所载的信息材料及结论只提供特定客户作参考不构成投资建议也没有考虑到个别客户特殊的投资目标财务状况或需要客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况在法律许可的情况下德邦证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务本报告仅向特定客户传送未经德邦证券研究所书面授权本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝复印件或复制品或再次分发给任何其他人或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用所有本报告中使用的商标服务标记及标记均为本公司的商标服务标记及标记如欲引用或转载本文内容务必联络德邦证券研究所并获得许可并需注明出处为德邦证券研究所且不得对本文进行有悖原意的引用和删改根据中国证监会核发的经营证券业务许可德邦证券股份有限公司的经营范围包括证券投资咨询业务1818请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明