特斯拉Dojo性能优秀，略超英伟达A100。Dojo构成的基础单位是Dojo Node，354个Dojo Node组成一个D1芯片，再通过排列组合，构成最终的ExaPOD。D1芯片由台积电的7nm工艺制造，集成了500亿晶体管，芯片尺寸为645mm2，D1芯片配备有440MB的SRAM，每边提供2TB的带宽，算力可达362TFlops BF16/CFP8，22TFlops FP32，运行速度可达2GHz。Dojo D1的BF16/CFP8和FP32的运算性能分别为362TFLOPS和22.6TFLOPS，超过了英伟达的A10080GBSXM版本。Dojo训练块采用InFO_SoW封装，提供低延迟和优良电气性能。
　　苹果发布5款新品，A17 Pro性能亮眼。1）iPhone15系列：iPhone15系列均升级到“灵动岛”，配备48MP主摄，12MP长焦，充电接口改为TypeC，其中Pro使用合金机身，使其重量变轻约10%，另外，静音按键改为Action按键，可支持多种快捷指令，更加灵活，并搭载3倍长焦(77mm焦距)，5倍潜望长焦(120mm焦距)，支持拍摄空间视频，可通过Vision Pro实现重温，国内价格小幅上涨。2）iPhone15 Pro搭载最新款A17 Pro，6核设计峰值性能提升20%：A17 Pro芯片采用6CPU+6GPU的配置，相较于A16多1颗GPU，峰值性能提升20%，神经网络引擎运行机器学习模型的速度提升最快可达两倍。A17 Pro拥有专用的AV1解码器，增加网格着色、光线追踪功能，能为游戏打造更多环境细节且能耗更少；3）Apple Watch全新互动手势增强交互性与便捷性，Apple Watch Ultra 2亮度升级：Apple Watch Series 9搭载全新第二代超宽带芯片，提供iphone精准定位，新增互动手势，双指点两下即可实现手表控制，交互更加便捷；Apple Watch Ultra 2提升屏幕最高亮度至3000尼特。
　　台股电子板块23Q2月度环比明显改善。台股电子七大板块七月情况：1）存储：2023年2月以来，公司营收在波动中上升，库存逐步消化，8月营收环比+9.5%，小幅补库需求拉动下月度营收有所反弹。2）IC设计及服务：IC设计2023年8月营收环比+15.5%，实现较高增长，驱动IC和触动IC持续改善。IC设计服务2023年8月环比增速为+5.0%，营收环比改善。3）晶圆材料及代工：晶圆代工2023年8月环比增速为-0.2%，其中台积电2023年8月环比增速为6.2%。4）封测：2023年8月营收环比+6.1%，已经连续四个月环比改善。5）光学及面板：光学、CMOS、面板2023年8月营收环比分别为+38%、+1.03%和+8.11%，其中光学板块呈现快速复苏的态势，CMOS月度环比增速则略有下滑。6）元器件：2023年8月板块总营收121.58亿新台币，MoM+1%，较上月（MoM+2.43%）稍有下滑。连接器2023年8月板块总营收49.61亿新台币，MoM+4.1%，23年1-8月较为稳定。7）载板及PCB：载板2023年8月营收MoM+6.4%，较上月（MoM+3.5%）改善明显。PCB 2023年8月MoM+5.9%，较上月（MoM+19.5%）增速小幅回落。
　　投资建议：相关核心标的见尾页投资建议。
　　风险提示：复苏节奏不及预期；中美贸易摩擦加剧；行业竞争加剧