核心观点
　　信创陆续启动：2023央国企综合办公信创研讨暨慧点科技用户交流大会在京举办，超百家央国企CIO参会，共同探讨企业数字化转型高质量发展，助推信息技术应用创新工程建设。
　　 AI大模型带来的算力升级需求，数据中心产业链将持续受益，AI应用的用户体验也将持续改善：大模型落地持续加速，9月5日，百度发布百度智能云大模型生态伙伴计划，宣布将发展10+核心综合型伙伴，100+核心应用软件开发伙伴，并为1万+初创企业提供相关支持；同日，讯飞星火认知大模型、360智脑大模型宣布面向公众开放。9月7日，腾讯混元大模型宣布通过腾讯云对外开放；9月8日，蚂蚁财富平台发布了国内首个应用大模型技术的智能理财助理支小宝2.0，将在完成相关备案工作后上线。
　　手机产业链、被动元件等有望迎来复苏，半导体整体景气度正迎来向上拐点：SEMI最新报告《全球半导体设备市场报告》显示，23Q2全球半导体设备出货金额为258亿美元，同比下降2%，而中国大陆23Q2逆势上涨，出货同比增长15%达到75.5亿美元。8月29日，华为开售Mate 60 Pro，卫星通话和“星闪”无线连接。Mate 60 Pro可直连中国电信天通一号系统实现卫星通话并可通过北斗短报文系统发送消息；星闪技术将通过软硬协同，实现更低的时延和更低的功耗，星闪只用蓝牙60%能耗，就能达到6倍速度，传输时延只有1/30。据媒体消息，华为将在2023年9月12日下午14:30举行新品发布会。卫星通信产业链和星闪产业链有望受益。
　　投资建议与投资标的
　　建议关注：大华股份(002236，买入)、工业富联(601138，买入)、华工科技(000988，未评级)、源杰科技(688498，未评级)、长光华芯(688048，未评级)、紫光国微(002049，增持)、奥来德(688378，买入)、北京君正(300223，买入)、东芯股份(688110，未评级)、同有科技(300302，未评级)、杰普特(688025，未评级)、兆威机电(003021，未评级)、领益智造(002600，买入)、美芯晟(688458，未评级)、联想集团(00992，买入)、中微公司(688012，买入)、海康威视(002415，买入)、紫光国微(002049，增持)、舜宇光学科技(02382，买入)、晶晨股份(688099，买入)、三环集团(300408，买入)、顺络电子(002138，买入)、龙芯中科(688047，未评级)、海光信息(688041，买入)、鹏鼎控股(002938，买入)、汇顶科技(603160，买入)、华力创通(300045，未评级)、创耀科技(688259，未评级)。
　　风险提示
　　下游需求不及预期；行业竞争加剧。