本期内（2023/8/1-2023/8/31）定增、可转债项目发行数量分别为38、14个，募资总额为608.6、141.1亿元，再融资规模环比减少10.0%至749.7亿元。　审核方面，获批的定增和可转债预案数量分别为41个和12个，计划募资总额为376.6亿元和89.1亿元，分别环比减少58.3%和9.8%，再融资项目审核注册放缓。解禁方面，本期内定增解禁市值环比减少58.3%至736.3亿元，解禁压力减小，解禁收益率大幅下降22.8pcts至2.9%，为2022年以来新低。减持方面，新批露减持计划的股东家数为14家，平均拟减持比例为2.0%，减持压力小幅缓解。市场动态方面，证监会于2023年8月27日宣布优化再融资监管安排，限制存在破发、破净和亏损等情形的上市公司再融资，A股超2500家公司的融资间隔、融资规模受到限制。本期再融资市场审核端显著收紧，系与近期“活跃资本市场”的“优化IPO、再融资监管安排”措施相关，我们复盘过创业板从核准制到注册制的改革时期，也出现过再融资规模初期明显增加、随后开始边际收敛的过程，预计此后A股再融资市场将保持有序扩容，对二级市场流动性影响有限。
　　▍发行：定价、竞价类定增折价率差异扩大，可转债发行规模显著回落。8月有38个定增项目完成发行，募资总额608.6亿元，环比增加15.5%，机械和基础化工、电新等行业募资较多。定价、竞价项目数量分别为11个和27个，募资总额为238.1、370.4亿元，平均折价率为39.6%、8.1%，定价项目折价率提高，竞价项目折价率降低。可转债方面，7月有14家完成可转债发行，募资总额141.1亿元，环比显著减少53.8%，其中机械行业募资较多。此外，8月有1个配股项目和1个优先股项目完成发行，分别募资12.6亿元和30.0亿元。
　　▍审核：定增和可转债新批露预案数量回落，再融资审核放缓。截至2023/8/31，获批尚未发行的定增预案和可转债预案数量分别为138个和28个，计划募资2614.8亿元和780.1亿元。8月新批露定增预案为38个，环比减少35.6%，证监会批准项目数量环比减少19.6%至41家。从定增预案到获批的平均审核时长为265.9天（7月平均251.1天），审核效率放缓。可转债方面，新批露预案数量环比减少29.4%至12家，审核机构通过预案数量环比减少59.1%至9家，证监会批准预案数量增加20.0%至12家。
　　▍解禁：定增解禁压力减小，解禁收益率大幅降低。8月有40家公司的定增机构配售股份解禁，解禁总市值为736.3亿元，环比减少58.3%，其中机械行业解禁市值较大。解禁股份在流通股中平均占比11.7%，环比降低1.5pcts，解禁股份后续可能面临的减持压力减小。定增股份平均解禁收益率受二级市场影响，环比大幅下降22.8pcts至2.9%，为2022年以来新低。
　　▍减持：减持压力缓解，计算机、机械等行业减持较多。8月有19家完成定增减持，平均减持比例、占持有股份比例分别为2.9%、34.2%。新披露定增减持计划的股东家数为14家，平均拟减持2.0%，减持压力有所缓解。正在进行定增减持的股东行业分布中，计算机、机械等行业的减持股东家数较多。
　　▍证监会收紧再融资。证监会于2023年8月27日宣布优化再融资监管安排，包括管控大额再融资、再融资扶优限劣、严限募资节奏和用途等，限制存在破发、破净和亏损等情形的上市公司再融资。截至8月31日，A股5266家上市公司中，破发数量超过700家，破净公司超过300家，1016家上半年业绩亏损，仅3476家公司满足条件。再融资监管收紧后，近1800家不满足条件的公司融资间隔、融资规模将受到限制，占A股上市公司数量的34%。自8月27日以来，市场无新增定增预案，可转债预案仅一家，沪深北交易所无新受理的再融资项目，再融资审核显著放缓。
　　▍再融资市场审核端收紧，将改善二级市场流动性。自2023年2月全面注册制以来，改革初期再融资发行规模显著增加、审核持续宽松。在7月政治局会议释放“活跃资本市场”信号后，8月证监会宣布了“优化IPO、再融资监管安排”的措施，再融资市场审核端显著收紧，8月获批的定增预案计划募资总额环比减少58.3%至376.6亿元。我们在2023年8月10日发布的《注册制观察: A股融资市场的变化、现状和展望》一文中复盘过创业板从核准制到注册制的改革时期，也曾出现过再融资规模初期明显增加、随后开始边际收敛的过程，预计此后A股再融资市场将保持有序扩容，对二级市场流动性影响有限，二级市场资金面将得到改善。
　　▍风险因素：融资政策超预期收紧；二级市场大幅波动；海内外宏观流动性超预期收紧。
　　

研究报告全文：证监会收紧再融资审核显著放缓再融资月报202397中信证券研究部核心观点本期内202381-2023831定增可转债项目发行数量分别为3814个募资总额为60861411亿元再融资规模环比减少100至7497亿元审核方面获批的定增和可转债预案数量分别为41个和12个计划募资总额为3766亿元和891亿元分别环比减少583和98再融资项目审核注册放缓解禁方面本期内定增解禁市值环比减少583至7363亿元解禁压力减小解禁收益率大幅下降228pcts至29为2022年以来新低减杨家骥持方面新批露减持计划的股东家数为14家平均拟减持比例为20减持策略分析师压力小幅缓解市场动态方面证监会于2023年8月27日宣布优化再融资S1010521040002监管安排限制存在破发破净和亏损等情形的上市公司再融资A股超2500家公司的融资间隔融资规模受到限制本期再融资市场审核端显著收紧系与近期活跃资本市场的优化IPO再融资监管安排措施相关我们复盘过创业板从核准制到注册制的改革时期也出现过再融资规模初期明显增加随后开始边际收敛的过程预计此后A股再融资市场将保持有序扩容对二级市场流动性影响有限刘易发行定价竞价类定增折价率差异扩大可转债发行规模显著回落8月有主题策略首席分析师38个定增项目完成发行募资总额6086亿元环比增加155机械和S1010520090002基础化工电新等行业募资较多定价竞价项目数量分别为11个和27个募资总额为23813704亿元平均折价率为39681定价项目折价率提高竞价项目折价率降低可转债方面7月有14家完成可转债发行募资总额1411亿元环比显著减少538其中机械行业募资较多此外8月有1个配股项目和1个优先股项目完成发行分别募资126亿元和300亿元审核定增和可转债新批露预案数量回落再融资审核放缓截至2023831获批尚未发行的定增预案和可转债预案数量分别为138个和28个计划募资26148亿元和7801亿元8月新批露定增预案为38个环比减少356证监会批准项目数量环比减少196至41家从定增预案到获批的平均审核时长为2659天7月平均2511天审核效率放缓可转债方面新批露预案数量环比减少294至12家审核机构通过预案数量环比减少591至9家证监会批准预案数量增加200至12家解禁定增解禁压力减小解禁收益率大幅降低8月有40家公司的定增机构配售股份解禁解禁总市值为7363亿元环比减少583其中机械行业解禁市值较大解禁股份在流通股中平均占比117环比降低15pcts解禁股份后续可能面临的减持压力减小定增股份平均解禁收益率受二级市场影响环比大幅下降228pcts至29为2022年以来新低减持减持压力缓解计算机机械等行业减持较多8月有19家完成定增减持平均减持比例占持有股份比例分别为29342新披露定增减持计划的股东家数为14家平均拟减持20减持压力有所缓解正在进行定增减持的股东行业分布中计算机机械等行业的减持股东家数较多证监会收紧再融资证监会于2023年8月27日宣布优化再融资监管安排包括管控大额再融资再融资扶优限劣严限募资节奏和用途等限制存在破发破净和亏损等情形的上市公司再融资截至8月31日A股5266家上市公司中破发数量超过700家破净公司超过300家1016家上证券研究报告请务必阅读正文之后第23页起的免责条款和声明再融资月报202397半年业绩亏损仅3476家公司满足条件再融资监管收紧后近1800家不满足条件的公司融资间隔融资规模将受到限制占A股上市公司数量的34自8月27日以来市场无新增定增预案可转债预案仅一家沪深北交易所无新受理的再融资项目再融资审核显著放缓再融资市场审核端收紧将改善二级市场流动性自2023年2月全面注册制以来改革初期再融资发行规模显著增加审核持续宽松在7月政治局会议释放活跃资本市场信号后8月证监会宣布了优化IPO再融资监管安排的措施再融资市场审核端显著收紧8月获批的定增预案计划募资总额环比减少583至3766亿元我们在2023年8月10日发布的注册制观察A股融资市场的变化现状和展望一文中复盘过创业板从核准制到注册制的改革时期也曾出现过再融资规模初期明显增加随后开始边际收敛的过程预计此后A股再融资市场将保持有序扩容对二级市场流动性影响有限二级市场资金面将得到改善风险因素融资政策超预期收紧二级市场大幅波动海内外宏观流动性超预期收紧请务必阅读正文之后的免责条款和声明2再融资月报202397目录定增折价率差异扩大可转债发行规模显著回落5再融资预案新批露数量回落再融资审核放缓9定增解禁压力减小解禁收益率大幅降低17减持压力缓解计算机机械等行业减持较多20插图目录图1发行完成的定增项目数量个5图2发行完成的定增项目募资总额亿元5图3不同定价方式的定增募资总额亿元5图4定增平均折价率6图5定增平均募资比例6图6不同行业的定增募资总额亿元和项目数量个202381-20238316图7不同行业的定增项目平均折价率和募资比例202381-20238317图8发行完成的可转债募资总额亿元和项目数量个8图9不同行业的可转债募资总额亿元和项目数量个202381-20238318图10存量定增预案预计募资额亿元和项目数量个截至20238319图11新披露定增预案数量个10图12各阶段定增预案审核通过数量个10图13定增预案至获批各阶段所需时长天10图14存量可转债预案计划募资额亿元和项目数量个截至202383115图15新披露可转债预案计划募资额亿元和项目数量个15图16各阶段可转债预案审核通过数量个15图17可转债预案至证监会批准所需时长天16图18定增解禁市值亿元和解禁家数家17图19定增解禁收益率18图20定增解禁股份占总股本比例和占流通股比例18图21不同行业的定增解禁家数家和解禁市值亿元202381-202383118图22定增减持完成的股东家数家和平均减持比例20图23减持完成的定增股份占股东持有股份平均比例20图24新披露定增减持公告的股东家数家和平均拟减持比例20图25不同行业减持中的股东家数家和平均拟减持比例202381-202383121表格目录表1本期内202381-2023831定增项目发行情况7表2本期内202381-2023831可转债项目发行情况8表3本期内202381-2023831配股项目发行情况9表4本期内202381-2023831优先股项目发行情况9表5本期内202381-2023831定增项目审核情况11表6本期内202381-2023831可转债项目审核情况16请务必阅读正文之后的免责条款和声明3再融资月报202397表7本期内202381-2023831定增项目解禁情况19表8本期内202381-2023831定增项目减持情况21请务必阅读正文之后的免责条款和声明4再融资月报202397定增折价率差异扩大可转债发行规模显著回落定增募资规模环比小增定价竞价类定增折价率差异扩大图1发行完成的定增项目数量个资料来源Choice中信证券研究部图2发行完成的定增项目募资总额亿元资料来源Choice中信证券研究部图3不同定价方式的定增募资总额亿元资料来源Choice中信证券研究部请务必阅读正文之后的免责条款和声明5再融资月报202397图4定增平均折价率资料来源Choice中信证券研究部图5定增平均募资比例资料来源Choice中信证券研究部图6不同行业的定增募资总额亿元和项目数量个202381-2023831资料来源Choice中信证券研究部请务必阅读正文之后的免责条款和声明6再融资月报202397图7不同行业的定增项目平均折价率和募资比例202381-2023831资料来源Choice中信证券研究部表1本期内202381-2023831定增项目发行情况增发增发价格增发数量实际募资股票代码股票简称定价方式募资比例折价率行业公告日元亿股亿元002379SZ宏创控股202381竞价3812108001000164有色金属600879SH航天电子202381竞价7135804136100099国防军工000702SZ正虹科技202381定价4230803381000299农林牧渔300446SZ乐凯新材202383定价71346333031000486基础化工300756SZ金马游乐202383竞价1720016275100074机械601865SH福莱特202383竞价293520460001000150电力设备及新能源688290SH景业智能202383竞价63770032111000-20机械002324SZ普利特202388竞价112309610791000158基础化工688630SH芯碁微装202388竞价7599010798100002电子601949SH中国出版202389定价4020813281000613传媒300402SZ宝色股份202389竞价17300427201000110机械603667SH五洲新春2023810竞价13400405401000-03机械300323SZ华灿光电2023810定价56037220841000194电子600663SH陆家嘴2023810定价86677967441000197房地产002850SZ科达利2023810竞价1048503335101000191电力设备及新能源300353SZ东土科技2023811竞价1070082875100033通信002922SZ伊戈尔2023816竞价1319090118396632电子002846SZ英联股份2023816定价5990835001333479轻工制造002906SZ华阳集团2023817竞价3025046140070016汽车601677SH明泰铝业2023818竞价1280100128064092有色金属688202SH美迪西2023818竞价7880013100046372医药603687SH大胜达2023819竞价8500766471000130基础化工003037SZ三和管桩2023822竞价105009510001000213建材600072SH中船科技2023822定价113577087431000486机械002702SZ海欣食品2023823竞价50107537672382食品饮料002116SZ中国海诚2023823竞价1113037413100064建筑002515SZ金字火腿2023823竞价45223210501000108食品饮料002101SZ广东鸿图2023825竞价16501332200100016汽车300802SZ矩子科技2023825定价14640294301096225机械300820SZ英杰电气2023825竞价62990042501000-79电力设备及新能源600361SH创新新材2023826竞价45133315001000225机械600237SH铜峰电子2023826竞价698057400100061电子002407SZ多氟多2023829竞价1635122200036405基础化工600986SH浙文互联2023829定价4851658001000189传媒请务必阅读正文之后的免责条款和声明7再融资月报202397增发增发价格增发数量实际募资股票代码股票简称定价方式募资比例折价率行业公告日元亿股亿元002984SZ森麒麟2023829竞价29690942800100088基础化工002886SZ沃特股份2023830竞价1638037600502100基础化工688378SH奥来德2023830定价1847005091963566机械600212SH绿能慧充2023831定价2951544531000621综合资料来源Choice中信证券研究部可转债发行规模显著回落配股和优先股各完成1家发行图8发行完成的可转债募资总额亿元和项目数量个资料来源Choice中信证券研究部图9不同行业的可转债募资总额亿元和项目数量个202381-2023831资料来源Choice中信证券研究部表2本期内202381-2023831可转债项目发行情况票面补偿发行规信用初始转股股票代码股票简称转债简称利率利率发行日期转股起始日行业模亿元评级价元股301268SZ铭利达铭利转债1000AA-031520238320242163782机械300737SZ科顺股份科顺转债2198AA031320238420242161026建材300852SZ四会富仕富仕转债570AA-03820238820242164177电子600481SH双良节能双良转债2600AA02820238820242161213机械688516SH奥特维奥维转债1140AA-021252023810202421618090机械301008SZ宏昌科技宏昌转债380A0312202381020242162962机械300790SZ宇瞳光学宇瞳转债600A0310202381120242191529电子请务必阅读正文之后的免责条款和声明8再融资月报202397票面补偿发行规信用初始转股股票代码股票简称转债简称利率利率发行日期转股起始日行业模亿元评级价元股603179SH新泉股份新23转债1160AA-0312202381120242195135汽车688678SH福立旺福立转债700AA-0312202381420242192128汽车605368SH蓝天燃气蓝天转债870AA038202381520242211013电力及公用事业300942SZ易瑞生物易瑞转债328A0213202381820242261287医药603165SH荣晟环保荣23转债576AA-0213202381820242261574轻工制造002335SZ科华数据科数转债1492AA039202382320242293467电力设备及新能源301188SZ力诺特玻力诺转债500A0355202382320242291440轻工制造资料来源Choice中信证券研究部表3本期内202381-2023831配股项目发行情况股票代码股票简称股权登记日配股上市日配股比例配股价格认购数量亿股募资合计亿元认购比例行业600081SH东风科技20238120238243095913112579768汽车资料来源Choice中信证券研究部表4本期内202381-2023831优先股项目发行情况发行总数实际募资股票代码股票简称优先股代码优先股简称发行日期上市日期募资比例行业亿股亿元600390SH五矿资本360045五资优420238102023950330300非银行金融资料来源Choice中信证券研究部再融资预案新批露数量回落再融资审核放缓新批露定增预案环比减少审核效率放缓图10存量定增预案预计募资额亿元和项目数量个截至2023831资料来源Choice中信证券研究部请务必阅读正文之后的免责条款和声明9再融资月报202397图11新披露定增预案数量个资料来源Choice中信证券研究部图12各阶段定增预案审核通过数量个资料来源Choice中信证券研究部图13定增预案至获批各阶段所需时长天资料来源Choice中信证券研究部请务必阅读正文之后的免责条款和声明10再融资月报202397表5本期内202381-2023831定增项目审核情况增发数量计划募资股票代码股票简称最新公告日方案进度定价方式行业亿股亿元002805SZ丰元股份202381股东大会通过竞价0842000基础化工002184SZ海得控制202381股东大会通过竞价106697电力设备及新能源002184SZ海得控制202381股东大会通过定价081941电力设备及新能源600408SH安泰集团202381股东大会通过竞价302674煤炭603026SH胜华新材202381股东大会通过竞价0613600基础化工300665SZ飞鹿股份202381股东大会通过定价021139基础化工300827SZ上能电气202381股东大会通过竞价1072550电力设备及新能源688599SH天合光能202382股东大会通过竞价65210900电力设备及新能源000545SZ金浦钛业202382股东大会通过竞价296900基础化工605178SH时空科技202382股东大会通过定价017268建筑688408SH中信博202383股东大会通过竞价0411151机械000800SZ一汽解放202383股东大会通过竞价6963713汽车600732SH爱旭股份202383股东大会通过竞价5486000电力设备及新能源002506SZ协鑫集成202383股东大会通过竞价17554857电力设备及新能源301109SZ军信股份202383股东大会通过竞价0931500电力及公用事业301109SZ军信股份202383股东大会通过定价0991538电力及公用事业300818SZ耐普矿机202383股东大会通过竞价032420机械603773SH沃格光电202383股东大会通过竞价0511500电子603200SH上海洗霸202383股东大会通过竞价052540电力及公用事业002512SZ达华智能202383股东大会通过定价344764计算机300183SZ东软载波202383股东大会通过定价036500通信688787SH海天瑞声202384股东大会通过竞价012790计算机600096SH云天化202384股东大会通过竞价5504949基础化工600113SH浙江东日202384股东大会通过竞价123720商贸零售600029SH南方航空202384股东大会通过竞价543617500交通运输430047BJ诺思兰德202385股东大会通过竞价030231医药688525SH佰维存储202385股东大会通过竞价1294500电子002813SZ路畅科技202385股东大会通过竞价3350通信600655SH豫园股份202385股东大会通过竞价7804250商贸零售000911SZ南宁糖业202385股东大会通过竞价120260农林牧渔300254SZ仟源医药202385股东大会通过定价035185医药002813SZ路畅科技202385股东大会通过定价3949424通信002613SZ北玻股份202387股东大会通过竞价2811193建材603112SH华翔股份202388股东大会通过定价037300机械000691SZ亚太实业202388股东大会通过定价097321基础化工000966SZ长源电力202389股东大会通过竞价8253000电力及公用事业600178SH东安动力202389股东大会通过定价071390汽车301162SZ国能日新2023810股东大会通过竞价030864计算机600478SH科力远2023810股东大会通过竞价4991607电力设备及新能源688669SH聚石化学2023810股东大会通过定价021300基础化工600603SH广汇物流2023810股东大会通过竞价3691800房地产001228SZ永泰运2023810股东大会通过定价016500交通运输600869SH远东股份2023811股东大会通过竞价6663800电力设备及新能源688136SH科兴制药2023811股东大会通过竞价060572医药002276SZ万马股份2023811股东大会通过竞价3111700电力设备及新能源002579SZ中京电子2023812股东大会通过竞价120800电子002146SZ荣盛发展2023812股东大会通过竞价13042874房地产600321SH正源股份2023812股东大会通过竞价453800建材002319SZ乐通股份2023812股东大会通过定价009128基础化工600963SH岳阳林纸2023812股东大会通过竞价3502500轻工制造600462SHST九有2023812股东大会通过定价175313通信300612SZ宣亚国际2023814股东大会通过竞价048295传媒请务必阅读正文之后的免责条款和声明11再融资月报202397增发数量计划募资股票代码股票简称最新公告日方案进度定价方式行业亿股亿元300031SZ宝通科技2023814股东大会通过竞价124600传媒300846SZ首都在线2023815股东大会通过竞价056722计算机600028SH中国石化2023815股东大会通过定价223912000石油石化603079SH圣达生物2023816股东大会通过竞价051500医药002947SZ恒铭达2023816股东大会通过竞价0691160电子300655SZ晶瑞电材2023816股东大会通过竞价298930基础化工002733SZ雄韬股份2023816股东大会通过竞价1151224电力设备及新能源002562SZ兄弟科技2023816股东大会通过竞价319800基础化工300534SZ陇神戎发2023816股东大会通过竞价091486医药002590SZ万安科技2023817股东大会通过竞价144730汽车605128SH上海沿浦2023817股东大会通过竞价024390汽车300084SZ海默科技2023817股东大会通过定价114443机械600736SH苏州高新2023817股东大会通过竞价3451600房地产300093SZ金刚光伏2023817股东大会通过定价0651042建材000925SZ众合科技2023818股东大会通过竞价1671029机械300729SZ乐歌股份2023818股东大会通过竞价093500轻工制造301126SZ达嘉维康2023818股东大会通过竞价028300医药300147SZ香雪制药2023818股东大会通过竞价198960医药000753SZ漳州发展2023818股东大会通过竞价2971800综合600455SH博通股份2023819股东大会通过竞价019189计算机600455SH博通股份2023819股东大会通过定价010189计算机300648SZ星云股份2023821股东大会通过竞价0441200机械000737SZ北方铜业2023822股东大会通过竞价5321000有色金属600320SH振华重工2023822股东大会通过竞价15815000机械002938SZ鹏鼎控股2023823股东大会通过竞价1503967电子300229SZ拓尔思2023823股东大会通过竞价2391845计算机600549SH厦门钨业2023823股东大会通过竞价4264000有色金属000782SZ美达股份2023824股东大会通过定价158594基础化工000829SZ天音控股2023824股东大会通过竞价3082500商贸零售002783SZ凯龙股份2023824股东大会通过竞价117850基础化工688786SH悦安新材2023824股东大会通过定价007260有色金属605588SH冠石科技2023825股东大会通过竞价022800电子600765SH中航重机2023826股东大会通过竞价0942212国防军工688208SH道通科技2023826股东大会通过竞价045806计算机603076SH乐惠国际2023826股东大会通过竞价036464机械603538SH美诺华2023826股东大会通过竞价064652医药002521SZ齐峰新材2023828股东大会通过定价125549轻工制造300243SZ瑞丰高材2023828股东大会通过定价015105基础化工603520SH司太立2023829股东大会通过竞价1031480医药688359SH三孚新科2023829股东大会通过竞价028592基础化工603856SH东宏股份2023829股东大会通过竞价077412机械605133SH嵘泰股份2023829股东大会通过竞价0561100汽车002840SZ华统股份2023829股东大会通过竞价1841940食品饮料688031SH星环科技2023830股东大会通过竞价0241501计算机-U688305SH科德数控2023830股东大会通过竞价028600机械688065SH凯赛生物2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