核心结论
　　9月排产TOPcon占比28.46%，硅料持续涨价。9月电池片排产量达57.83GW，其中，PERC电池片达38.78GW，占比67.06%；TOPcon电池片达16.46GW，占比28.46%；HJT电池片达0.82GW，占比1.34%。硅料七连涨，组件成本累计增加6-7分/W。N型料成交价9.00-9.50万元/吨，平均为9.13万元/吨，均价周环比上涨2.47%。单晶致密料成交价7.40-8.40万元/吨，平均为7.92万元/吨，均价周环比上涨5.46%。推荐天宜上佳（688033.SH）。新技术驱动下具备领先机会的上市公司，建议关注异质结领域，三五互联（300051.SZ），BC电池技术方向爱旭股份（600731.SH）、复合材料边框博菲电气（300751.SZ）。
　　三澳核电500千伏送出工程正式开工，浙江超高压工程迎来密集开工。近日，大同~天津南特高压交流工程环境影响评价首次信息公示，拟新建大同1000kV变电站、怀来1000kV变电站、天津北1000kV变电站等。特高压推荐思源电气（002028.SZ）、平高电气（600312.SH），建议关注中国西电（601179.SH）。虚拟电厂推荐安科瑞（300286.SZ），建议关注东方电子（000682.SZ）、国能日新（301162.SZ）。
　　8月国内重点新能源车企销量环比持续提升，7月上险量同比上升。2023年8月已公布12家主流车企月总销量45.87万辆，同环比+60.76%/+5.81%；其中，5家自主品牌车企交付35.75万辆，同环比+62.26%/+6.46%，7家造车新势力车企交付10.12万辆，同环比+55.66%/+3.60%。23年1-8月12家主流车企累计交付283.41万辆，同比+72.92%。7月新能源乘用车上险量48.53万辆，同比+9.7%，环比-8.7%。其中，纯电动乘用车34.72万辆，插混动力乘用车13.81万辆。推荐宁德时代(300750.SZ)、泰和新材(002254.SZ)、华盛锂电(688353.SH)、珠海冠宇(688772.SH)、亿纬锂能(300014.SZ)、华宝新能(301327.SZ)、鹏辉能源(300438.SZ)、天赐材料(002709.SZ)、德方纳米(300769.SZ)、恩捷股份(002812.SZ)、科达利(002850.SZ)、格林美(002340.SZ)。
　　2023年1-8月风机招标量为49.50GW，持续看好风电行业长期成长性。据我们根据比地招标网不完全统计，2023年1-8月风机招标量（不含框架协议招标）为49.50GW，同比-37.10%，其中陆上风机招标量为43.38GW，同比-23.69%，海上风机招标量为6.12GW，同比-72.00%。随着下半年负面因素的解除，海风装机量有望释放。风电装机量稳步增长，风电行业维持高景气度。推荐东方电缆（603606.SH）、中天科技（600522.SH）、五洲新春（603667.SH）、明阳智能（601615.SH）、天顺风能（002531.SZ）等。
　　风险提示：政策风险、市场竞争加剧等风险、供应链短缺风险等