核心观点
　　信创陆续启动：8月24日，2023年中国信创产业发展大会在成都召开，全国各省区市信创联盟负责人、行业专家和知名信创企业负责人等参会。大会期间发布《金融科技自主创新白皮书（2023）》，推动信创金融科技赋能金融服务高质量发展，金融信创建设进入加速期。
　　 AI大模型带来的算力升级需求，数据中心产业链将持续受益，AI应用的用户体验也将持续改善：8月24日，阿里国际站发布了首个AI外贸产品，该产品与数字外贸全链路紧密结合，包含生意助手和OKKIAI两大服务，阿里国际站总裁认为AI应用已进入与产业结合的“长跑期”。科大讯飞董事长刘庆峰宣布科大讯飞将于今年10月发布通用大模型，对标ChatGPT实现中文全面超越，英文与之相当，并于24年上半年实现对标GPT-4。算力产业发展再受扶持，8月27日长三角算力发展大会在苏州举行，大会现场发布了《苏州市关于推进算力产业发展和应用的行动方案》，提出到2025年苏州算力产业创新集群规模达4000亿元的目标。
　　手机产业链、被动元件等有望迎来复苏，半导体整体景气度正迎来向上拐点：近日普冉股份、罗普特、恒玄科技、南亚新材、创耀科技、神工股份、希荻微、炬光科技、莱特光电、晶华微、美迪凯、纳芯微、炬芯科技和必易微等多家半导体公司纷纷披露回购股份计划，彰显发展信心。
　　投资建议与投资标的
　　建议关注：大华股份(002236，买入)、工业富联(601138，买入)、华工科技(000988，未评级)、源杰科技(688498，未评级)、长光华芯(688048，未评级)、紫光国微(002049，增持)、奥来德(688378，买入)、北京君正(300223，买入)、东芯股份(688110，未评级)、同有科技(300302，未评级)、杰普特(688025，未评级)、兆威机电(003021，未评级)、领益智造(002600，买入)、美芯晟(688458，未评级)、联想集团(00992，买入)、中微公司(688012，买入)、海康威视(002415，买入)、紫光国微(002049，增持)、舜宇光学科技(02382，买入)、晶晨股份(688099，买入)、三环集团(300408，买入)、顺络电子(002138，买入)、龙芯中科(688047，未评级)、海光信息(688041，买入)、鹏鼎控股(002938，买入)。
　　风险提示
　　下游需求不及预期；行业竞争加剧。