市场回顾
　　过去一周（8.14-8.18）上证综指下跌1.80%，创业板指下跌3.11%，沪深300指数下跌2.58%，计算机（申万）指数下跌4.26%，跑输上证综指2.46pct，跑输创业板指1.15pct，跑输沪深300指数1.68pct，位列全行业第30名。
　　周观点
　　上周我们提出，计算机板块连续调整的主要原因是市场对计算机整体中报业绩的担忧，板块震荡期重点关注信创、数据要素。我们认为，8月底中报披露结束后，新一轮计算机行情有望展开，建议左侧布局，AI蓄势静待变局，英伟达业绩会有望成为AI行情的风向标，近期信创、数据要素相关催化密集，需要持续重点关注。
　　信创大单频出，行业信创加速落地。根据C114通信网，8月16日中国联通公示了2023-2025年国际服务器集采项目中标段2：通用服务器-国产芯片的集采结果；该服务器集采项目包括通用服务器（Intel芯片、国产芯片、海光芯片、鲲鹏芯片）以及算力服务器（NVIDIA芯片-PCIE、NVIDIA芯片-SXM等）。截止目前，中国联通方面仅公示了标段2的中标结果，从公示结果看，国产CPU芯片占了3个标段（共10个标段）。根据亿欧智库，中国移动2021-2022年服务器采购整体国产化率近40%。我们预计，运营商集采国产化比例或将持续提升，中国联通国际服务器招标有望开启电信运营商服务器招标的序幕，电信信创招标有望加速落地。金融信创需求亦有所回暖，8月4日，中信银行65亿信创大单落地，其中ARM芯片服务器（预估采购金额34.01亿元）和C86芯片服务器（预估采购金额10.20亿元）占了大部分采购总额。除了电信和金融行业之外，7月27日、8月3日，麒麟软件独家中标中国邮政集团超6万套服务器操作系统项目、中交集团6万套桌面操作系统项目。目前我国信创产业正由党政向金融、电信等重要行业全面推广，近期行业信创订单密集落地，或预示行业信创招标加速。我们认为，政策顶层设计强调自主可控，信创国产化战略意义凸显，下半年信创落地有望加速，进入订单与业绩预期兑现期。
　　数据要素市场活跃，政策推进或加速。从“数据二十条”、《企业数据资源相关会计处理暂行规定（征求意见稿）》、《数字中国建设整体布局规划》等重磅政策，到国家组建数据局，再到数据局首任局长官宣，我国数据要素顶层设计日益完善，数据要素产业发展进入新阶段。7月以来，深圳、长沙、北京、广州、上海等地市纷纷出台支持政策，积极探索数据要素市场化路径。8月15日，上海市发布《立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案（2023-2025年）》，提出到2025年，国家级数据交易所地位基本确立，数据产业规模达5000亿元。此外，在数据确权标准方面亦有进展。据财联社报道，日前国内首部以“数据确权授权”命名的标准《数据确权授权的流程与技术规范》已正式立项，该标准由工信部电子五所牵头编制；8月初工信部答复人大提案指出，鼓励部属单位开展数据确权授权的标准制定、技术研发、平台应用、授权认证等方面工作，探索数据确权授权的落地方案和创新模式。国家发改委官网显示，刘烈宏已担任国家发展改革委党组成员、国家数据局党组书记、局长。我们认为，国家数据局挂牌在即，数据局各项工作将有序开展，相关配套政策细则落地有望加速，预计数据资产入表、数据确权登记、公共数据授权运营等政策标准有望先行推出。
　　投资建议
　　AI板块调整或提前结束，核心标的调整后迎布局良机；信创、数据要素均有积极变化，需要持续重视。建议关注：1）AI：科大讯飞、金山办公、鼎捷软件、汉得信息、浪潮信息、云赛智联等，2）信创：太极股份、中国软件、中国长城、星环科技、海量数据、神州数码、卓易信息、软通动力等，3）数据要素：太极股份、深桑达、拓尔思、三维天地、英方软件、千方科技、久远银海、航天宏图等。
　　风险提示
　　下游景气度不及预期；政策推进不及预期；技术创新不及预期、行业竞争加剧
　　

研究报告全文：持续重视信创数据要素证券研计算机行业周报2023081420230818究TableRatingableSummaryTableSummary报增持维持市场回顾告过去一周814-818上证综指下跌180创业板指下跌311行业TableIndustry计算机沪深300指数下跌258计算机申万指数下跌426跑输上日期shzqdatemark2023年08月23日证综指246pct跑输创业板指115pct跑输沪深300指数168pct位列全行业第30名TableAuthor分析师王亚琪E-mailwangyaqishzqcom周观点SAC编号S0870523060007上周我们提出计算机板块连续调整的主要原因是市场对计算机整体最TableQuotePic近一年行业指数与沪深300比较中报业绩的担忧板块震荡期重点关注信创数据要素我们认为8计算机沪深30043月底中报披露结束后新一轮计算机行情有望展开建议左侧布局36AI蓄势静待变局英伟达业绩会有望成为AI行情的风向标近期信28创数据要素相关催化密集需要持续重点关注2113信创大单频出行业信创加速落地根据C114通信网8月16日中6国联通公示了2023-2025年国际服务器集采项目中标段2通用服务-1082211220123032306230823器-国产芯片的集采结果该服务器集采项目包括通用服务器Intel芯-9片国产芯片海光芯片鲲鹏芯片以及算力服务器NVIDIA芯片行-16-PCIENVIDIA芯片-SXM等截止目前中国联通方面仅公示了标业段2的中标结果从公示结果看国产CPU芯片占了3个标段共10周个标段根据亿欧智库中国移动2021-2022年服务器采购整体国TableReportInfo相关报告报产化率近40我们预计运营商集采国产化比例或将持续提升中板块逐步企稳建议左侧布局国联通国际服务器招标有望开启电信运营商服务器招标的序幕电信年月日20230814信创招标有望加速落地金融信创需求亦有所回暖8月4日中信银信创催化密集政策招标产业共行65亿信创大单落地其中ARM芯片服务器预估采购金额3401振亿元和芯片服务器预估采购金额亿元占了大部分采2023年08月7日C861020购总额除了电信和金融行业之外7月27日8月3日麒麟软件重视相对底部的信创数据要素独家中标中国邮政集团超6万套服务器操作系统项目中交集团6万2023年08月2日套桌面操作系统项目目前我国信创产业正由党政向金融电信等重持续看好AI数据要素主线要行业全面推广近期行业信创订单密集落地或预示行业信创招标2023年07月26日加速我们认为政策顶层设计强调自主可控信创国产化战略意义政策产业趋势共振持续看好AI主凸显下半年信创落地有望加速进入订单与业绩预期兑现期线2023年07月18日数据要素市场活跃政策推进或加速从数据二十条企业数据资源相关会计处理暂行规定征求意见稿数字中国建设整体布局规划等重磅政策到国家组建数据局再到数据局首任局长官宣我国数据要素顶层设计日益完善数据要素产业发展进入新阶段7月以来深圳长沙北京广州上海等地市纷纷出台支持政策积极探索数据要素市场化路径8月15日上海市发布立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案2023-2025年提出到2025年国家级数据交易所地位基本确立数据产业规模达5000亿元此外在数据确权标准方面亦有进展据财联社报道日前国内首部以数据确权授权命名的标准数据确权授权的流程与技术规范已正式立项该标准由工信部电子五所牵头编制8月初工信部答复人大提案指出鼓励部属单位开展数据确权授权的标行业周报准制定技术研发平台应用授权认证等方面工作探索数据确权授权的落地方案和创新模式国家发改委官网显示刘烈宏已担任国家发展改革委党组成员国家数据局党组书记局长我们认为国家数据局挂牌在即数据局各项工作将有序开展相关配套政策细则落地有望加速预计数据资产入表数据确权登记公共数据授权运营等政策标准有望先行推出投资建议AI板块调整或提前结束核心标的调整后迎布局良机信创数据要素均有积极变化需要持续重视建议关注1AI科大讯飞金山办公鼎捷软件汉得信息浪潮信息云赛智联等2信创太极股份中国软件中国长城星环科技海量数据神州数码卓易信息软通动力等3数据要素太极股份深桑达拓尔思三维天地英方软件千方科技久远银海航天宏图等风险提示下游景气度不及预期政策推进不及预期技术创新不及预期行业竞争加剧行业周报目录1周观点42市场回顾521计算机板块表现522计算机个股表现63行业要闻731国内要闻732海外动态114公司动态1341重大事项1342股份增减持1643股权激励1644其他事项165一级投融资一览176风险提示19图图1过去一周申万一级行业指数市场表现5图2计算机指数申万近10年PETTM6表表1过去一周各类指数行情回顾5表2过去一周计算机个股涨跌幅及换手率前五7表3过去一周计算机行业一级投融资情况18请务必阅读尾页重要声明3行业周报1周观点上周我们提出计算机板块连续调整的主要原因是市场对计算机整体中报业绩的担忧板块震荡期重点关注信创数据要素我们认为8月底中报披露结束后新一轮计算机行情有望展开建议左侧布局AI蓄势静待变局英伟达业绩会有望成为AI行情的风向标近期信创数据要素相关催化密集需要持续重点关注信创大单频出行业信创加速落地根据C114通信网8月16日中国联通公示了2023-2025年国际服务器集采项目中标段2通用服务器-国产芯片的集采结果该服务器集采项目包括通用服务器Intel芯片国产芯片海光芯片鲲鹏芯片以及算力服务器NVIDIA芯片-PCIENVIDIA芯片-SXM等截止目前中国联通方面仅公示了标段2的中标结果从公示结果看国产CPU芯片占了3个标段共10个标段根据亿欧智库中国移动2021-2022年服务器采购整体国产化率近40我们预计运营商集采国产化比例或将持续提升中国联通国际服务器招标有望开启电信运营商服务器招标的序幕电信信创招标有望加速落地金融信创需求亦有所回暖8月4日中信银行65亿信创大单落地其中ARM芯片服务器预估采购金额3401亿元和C86芯片服务器预估采购金额1020亿元占了大部分采购总额除了电信和金融行业之外7月27日8月3日麒麟软件独家中标中国邮政集团超6万套服务器操作系统项目中交集团6万套桌面操作系统项目目前我国信创产业正由党政向金融电信等重要行业全面推广近期行业信创订单密集落地或预示行业信创招标加速我们认为政策顶层设计强调自主可控信创国产化战略意义凸显下半年信创落地有望加速进入订单与业绩预期兑现期数据要素市场活跃政策推进或加速从数据二十条企业数据资源相关会计处理暂行规定征求意见稿数字中国建设整体布局规划等重磅政策到国家组建数据局再到数据局首任局长官宣我国数据要素顶层设计日益完善数据要素产业发展进入新阶段7月以来深圳长沙北京广州上海等地市纷纷出台支持政策积极探索数据要素市场化路径8月15日上海市发布立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案2023-2025年提出到2025年国家级数据交易所地位基本确立数据产业规模达5000亿元此外在数请务必阅读尾页重要声明4行业周报据确权标准方面亦有进展据财联社报道日前国内首部以数据确权授权命名的标准数据确权授权的流程与技术规范已正式立项该标准由工信部电子五所牵头编制8月初工信部答复人大提案指出鼓励部属单位开展数据确权授权的标准制定技术研发平台应用授权认证等方面工作探索数据确权授权的落地方案和创新模式国家发改委官网显示刘烈宏已担任国家发展改革委党组成员国家数据局党组书记局长我们认为国家数据局挂牌在即数据局各项工作将有序开展相关配套政策细则落地有望加速预计数据资产入表数据确权登记公共数据授权运营等政策标准有望先行推出投资建议AI板块调整或提前结束核心标的调整后迎布局良机信创数据要素均有积极变化需要持续重视建议关注1AI科大讯飞金山办公鼎捷软件汉得信息浪潮信息云赛智联等2信创太极股份中国软件中国长城星环科技海量数据神州数码卓易信息软通动力等3数据要素太极股份深桑达拓尔思三维天地英方软件千方科技久远银海航天宏图等2市场回顾21计算机板块表现过去一周814-818上证综指下跌180创业板指下跌311沪深300指数下跌258计算机申万指数下跌426跑输上证综指246pct跑输创业板指115pct跑输沪深300指数168pct位列全行业第30名表1过去一周各类指数行情回顾板块名称周涨跌幅周相对涨跌幅年初至今涨跌幅年初至今相对涨跌幅计算机申万-4261559上证综指-180-2461381421创业板指-311-115-9712530沪深300-258-168-2261786资料来源iFinD上海证券研究所图1过去一周申万一级行业指数市场表现请务必阅读尾页重要声明5行业周报资料来源iFinD上海证券研究所当前计算机板块整体估值处于中等水平截至2023年8月18日计算机板块市盈率-TTM为6338历史中位数为5653分位点处于近十年的7186计算机指数申万过去10年市盈率-TTM低点为3465发生于2022年4月历史高点为15970发生于2015年6月图2计算机指数申万近10年PETTM资料来源Wind上海证券研究所22计算机个股表现过去一周计算机申万板块中个股涨幅前五名分别为华是科技天泽信息三维天地云赛智联安硕信息跌幅前五名分别为恒银科技诚迈科技ST御银中威电子浩云科技换手率前五分别为华是科技三维天地新晨科技竞业达安硕信息请务必阅读尾页重要声明6行业周报表2过去一周计算机个股涨跌幅及换手率前五周涨幅前五周跌幅前五换手率前五收盘价周涨跌幅收盘价周涨跌幅收盘价换手率证券代码证券简称证券代码证券简称证券代码证券简称元元元301218SZ华是科技48883362603106SH恒银科技720-1539301218SZ华是科技48884263300209SZ天泽信息3542421300598SZ诚迈科技4576-1374301159SZ三维天地48803283301159SZ三维天地48802264002177SZST御银452-1358300542SZ新晨科技15712715600602SH云赛智联15391793300270SZ中威电子691-1152003005SZ竞业达35042551300380SZ安硕信息31941191300448SZ浩云科技573-1144300380SZ安硕信息31942071资料来源iFinD上海证券研究所3行业要闻31国内要闻中国首次将AI技术规模化用于输电线路发热检测由国网电力空间技术有限公司联合该校等单位研发的输电线路红外缺陷智能识别系统近日在我国主要超特高压线路运维方面实现产业化应用这是国内首次将人工智能AI技术规模化应用于输电线路发热检测以240基杆塔的红外视频为例传统人工数据复核需要5个小时现在采用该系统从上传视频到完成分析只需要2个小时且过程中无需人工干预来源EPTC鸿海再获英伟达大单成为后者AI服务器芯片基板最大供应商鸿海集团AI接单再传捷报首度拿下英伟达HGX服务器AI芯片基板大单供货比重超过五成加上此前已获得该公司另一款DGX服务器AI芯片基板订单现阶段英伟达最重要的两款AI服务器基板订单鸿海集团均有份且供应比重逐步放大业界认为鸿海已跃居全球AI芯片龙头英伟达的芯片基板最大供应商加上iPhone15系列新机即将亮相电动车第四季度开始出货鸿海下半年三箭齐发业绩将大爆发来源动点科技东方财富开发行业领先的金融大模型公司重点加强金融领域大模型建设持续加强对于人工智能等前沿技术的前瞻性探索东方财富表示在2023年之前公司已将BERTERINET5等多种深度神经网络应用于50余个业务场景在大模型的研发与应用方面形成了一定能力沉淀目前公司已整合相关业务及研发力量组建人工智能事业部重点推进金融垂直大模型的自主研发与创新应用来源AIGC开放社区上海到2025年数据产业规模达5000亿元年均复合增长率达15上海市人民政府办公厅印发立足数字经济新赛道推动请务必阅读尾页重要声明7行业周报数据要素产业创新发展行动方案2023-2025年到2025年数据要素市场体系基本建成国家级数据交易所地位基本确立数据要素产业动能全面释放数据产业规模达5000亿元年均复合增长率达15引育1000家数商企业建成数链融合应用超级节点形成1000个高质量数据集打造1000个品牌数据产品选树20个国家级大数据产业示范标杆数据要素发展生态整体跃升网络和数据安全体系不断健全国际交流合作全面深化来源财联社讯飞星火大模型V20发布今年10月将中英文全面对标ChatGPT8月15日消息在今日下午的科大讯飞发布会上讯飞星火大模型V20正式发布重点提升代码能力和多模态能力并推出面向老师学校企业开发者等更多元的应用落地产品此外讯飞星火V20上线代码生成图片生成视频生成星火插件等新功能并推出全新的智能助手科大讯飞董事长刘庆峰介绍讯飞星火V20代码能力实现大幅度提升从业界参考测试集上的效果对比来看星火V20基于Python和C进行代码写作能力已高度逼近ChatGPT差距仅为1和2而在认知智能国家重点实验室构建的代码真实场景使用测试系统中讯飞星火大模型在代码纠错解释单人测试等维度均已超过了ChatGPT其他各项能力也正在快速追赶过程中来源IT之家IDC中国数据中心服务市场有望迎来新一轮爆发据国际数据公司IDC最新发布的中国数据中心服务市场2022年跟踪报告2022年中国数据中心服务市场同比增长127市场规模达12935亿元IDC认为2022年市场需求恢复不及预期数据中心市场的主要客户群体互联网客户含云计算厂商需求恢复不及预期一是随着公有云IaaS市场增速的放缓云计算服务商需求放缓二是互联网客户除字节等仍处于快速发展的企业需求在持续增长以外其他互联网客户需求仍随宏观经济的修复在缓慢回升总体而言2022年我国机柜总体供给规模仍在快速增长华北北京地区及其他地区机柜供给增长相对较快市场仍存结构性亮点来源上海证券报去年中国网络安全产业规模近两千两百亿人工智能催生数字安全新需求从今年上半年的数据来看中国人工智能相关产业发展势头喜人智能手机出货量124亿部智能车载设备制造智能无人飞行器制造其他智能消费设备制造分别增长36312520等中国互联网协会理事长尚冰介绍2022年中国网络安全产业规模近2200亿元越来越多的互联网企业设备厂商电信运营商成为网络安全领域新生力量互联网行业要把握请务必阅读尾页重要声明8行业周报数字经济快速发展新机遇高度关注人工智能等新技术引发的安全问题以高水平安全能力保障高质量发展尚冰说龙头企业要积极开展原创性引领性基础性安全技术攻关延伸技术领域拓展产品服务范围完善产品矩阵初创企业要发挥快速灵活资源集中的特点以创新技术和产品切入细分领域推动产品服务和行业发展紧密结合来源人民日报海外版腾讯云MaaS最新升级腾讯云TI平台已经全面接入Llama2FalconDollyVicunaBloomAlpaca等20多个主流模型且支持系列模型的直接部署调用应用流程简单可全程低代码操作成为国内第一批上架和支持开源模型的大模型厂商腾讯云对这些模型进行了推理测试验证从市场反馈推理测试效果等角度进行了综合评估确保模型可用性易用性可覆盖智能对话文本生成写作等多个不同场景为企业开发者提供了多种模型选择来源腾讯云智能vivo大模型云端方案现身C-Eval排行榜从C-Eval给出的信息来看vivoAgentLM7B是由vivoAI全球研究院自主研发的大规模预训练语言模型有70亿参数vivoAgentLM7B最终得分为644分位列C-Eval第五名与第二名的GPT-4接近甚至在人文领域更强在社会科学领域也有不错的表现来源大模型之家阿里达摩院发布癌症分析通用模型可检测分割和诊断八种主要的高发致死癌症据称有助于实现多癌统一诊断降低漏诊概率根据官方数据在一组631名患者的对比测试中该模型肿瘤检测分割和诊断任务的性能均优于8个特定器官的单模型组合检测任务的平均敏感性达到93平均特异性达到82来源智东西联想集团Q1财报存储全球第四AI基础设施全球第三联想集团公布截至2023年6月30日的202324财年第一财季业绩营收为903亿元人民币净利润133亿元人民币集团服务导向的转型业务继续保持强劲增长PC以外业务在集团整体营收中的占比进一步提升到414其中全球云服务厂商放缓科技支出影响了ISG基础设施方案业务在本财季的营收和利润表现但ISG业务中的高价值部分如存储软件服务等业务均实现强劲增长其中存储业务在三位数增长的驱动下市场份额达到全球第四新兴的AI硬件基础设施相关业务也实现同比139增长排名全球第三来源新京报贵州拟鼓励广电等公共服务企业开发数据产品并通过数据交易场所进行交易为培育壮大数据要素市场推进数字经济请务必阅读尾页重要声明9行业周报发展创新区建设贵州省大数据发展管理局会同有关部门起草了贵州省数据流通交易促进条例草案征求意见稿鼓励供水供电燃气通信广电等提供公共服务的企业运用自主运营或者授权运营等形式运营本单位数据开发形成数据产品和服务并通过数据交易场所进行交易来源证券时报文心一言新增5大原生插件重磅发布最新功能百度重磅发布文心大模型飞桨平台AI原生应用如流等一系列技术产品及生态成果得益于飞桨产业级深度学习开源开放平台和文心大模型的互相促进飞桨生态愈加繁荣已凝聚800万开发者服务22万家企事业单位基于飞桨创建了80万个模型近几个月来文心一言持续快速进化百度集团副总裁重磅发布文心一言的五个原生插件百度搜索览卷文档基于文档的交互E言易图数据洞察图表生成说图解画基于图片的交互一镜流影文字转视频文心一言现支持一次同时使用3个插件不但扩展了大模型能力边界也更适应场景需要来源百度AI公众号微脉发布大语言模型健康管理应用CareGPT36氪获悉全病程管理平台微脉发布健康管理领域大语言模型应用CareGPT据微脉技术中心总经理海马花名介绍CareGPT将语言大模型AI技术与一系列工程调优技术以及全病程管理相结合目前参数规模为70亿可支持医疗健康场景下的多模态输入和输出来源36氪重庆移动智算中心正式运行8月16日在算网赋能数智未来移动云城市发布会重庆站活动上重庆移动智算中心正式揭牌并启动运行重庆日报记者从现场获悉作为重庆新添的重要算力基础设施该智算中心将主要为人工智能等对算力要求更高的领域提供算力服务为数字重庆建设赋能据悉重庆移动智算中心采用业界领先的算力硬件和网络架构具备高带宽低时延灵活稳定的特性同时其具备平台级统一化集群管理任务调度和人工智能深度学习能力让算力变得更智慧更普惠可为人工智能等领域的应用提供全方位高性能算力服务按照相关规划未来该智算中心拟主要面向国际及中国西南地区的科研机构金融物流能源和气象等领域的企事业单位聚焦数字赋能算法训练等业务构建协同创新服务平台提供算力服务来源重庆日报字节跳动推出AI对话机器人豆包目前该版本支持手机号码抖音以及苹果账号登录用户可以通过与豆包进行对话生成歌词小说文案等文本内容每段回答除了文字外也会请务必阅读尾页重要声明10行业周报由数字人豆包进行语音回答豆包对语义的理解表现不俗也具备一定的数理逻辑能力对部分问题的回答甚至超过了文心一言通义千问的初次测试版本不过依然难以避免生成式AI存在的一本正经胡说八道问题来源科创板日报LIONAI大模型平台首发落地星途星纪元ES首搭强势入局更为重磅的是星纪元ES的世界级真智慧智商在同级别中拥有降维打击优势其智能驾驶拥有高达512TOPS的超大算力平台辅以更高感知的硬件带来更省心省力省时的三省驾乘体验来源EXEED星途汽车32海外动态ChatGPT当金融分析师金融时报消息全球最大证券交易所之一的伦敦证券交易所集团简称LSEG与微软达成技术合作将开发专注金融领域的定制AI大模型目前很多金融机构银行对在金融业务中使用生成式AI非常感兴趣但是他们又不想把自己的核心金融数据暴露给ChatGPT等AI产品所以自研大模型是最佳应用路径之一LSEG首席执行官DavidSchwimmer表示正在与客户商讨将他们的私人数据与LSEG的庞大数据整合在一起开发专注金融领域的大语言模型以应用在金融分析交易策略风险管理投资咨询等业务来源AIGC开放社区谷歌称在人工智能领域取得突破可显著减少飞机对全球变暖的影响谷歌研究人员利用了人工智能技术收集了卫星图像天气和飞行路径数据并将其输入人工智能系统可以为飞行员提供避免产生尾迹云的路线谷歌与一家航空公司和一家数据提供商合作在六个月内进行了70次试验飞行让美国航空公司的飞行员按照人工智能系统生成的路线飞行研究人员随后检查了卫星图像发现尾迹云减少了54谷歌表示其将在未来几年内与整个航空业合作利用人工智能使消除尾迹云成为现实来源硬科技评论微软GPT-4在医疗方面具有巨大潜力堪比其在软件开发和生产力工具等领域产生的变革性影响科创板日报15日讯微软研究团队日前表示像GPT-4这样的大模型在医疗领域有巨大的潜力其具有通用结构化能力能从大规模临床文本中有效提取患者信息这种潜力堪比大模型目前在软件开发和生产力工具等领域产生的变革性影响微软声称GPT-4甚至优于市面上的Criteria2Query等医疗工具虽然GPT-4仅接受了通用互联网数据而非特定医学数据的训练但依然够根据指定的医学请务必阅读尾页重要声明11行业周报标准构建复杂的临床研究并在处理医疗图像和其他生物数据方面发挥更多作用来源财联社台积电CoWoS产能扩张进度或将超出预期美国商业银行摩根大通最新调查显示AI需求下半年持续强劲台积电CoWoS产能扩张进度将超出预期明年底前产能或翻扬至每月28万至3万片并将在2024年下半年明显加速同时非台积电阵营的类CoWoS产能也都在积极扩张中摩根大通估计英伟达2023年占整体CoWoS需求量的六成台积电约可生产180万至190万张H100芯片其次需求量较大的则是博通亚马逊云服务的Inferentia芯片与赛灵思放眼2024年因台积电产能持续扩张可供应英伟达所需的H100芯片数量约为410万至420万张来源智东西谷歌力押GeminiAI与微软亚马逊等竞品展开正面竞争谷歌据外媒TheInformation表示谷歌准备在今年秋天发布这款GeminiAI以赶上OpenAI的GPT-4等竞争对手谷歌希望GeminiAI能够为谷歌旗下的Bard聊天机器人等消费类AI产品提供支持此类关键整合行为有助于谷歌云更好地与微软Azure等竞品展开正面竞争外媒同时表示谷歌在今年秋天发布GeminiAI的时机至关重要谷歌当下正面临着在AI层面掉队的危险来源IT之家Meta计划推出编程AI模型CodeLlama据TheInformation今日报道Meta正准备推出可帮助开发人员自动生成代码的软件据悉其代码生成AI模型名为CodeLlama建立在Llama2基础上最快将于下周开源发布来源智东西英国将于11月初主办AI安全峰会据金融时报报道英国政府将于11月初主办AI安全峰会讨论包括如何在战争和网络安全中使用AI等议题会议将在白金汉郡的布莱切利园举办这里曾是二战期间英国密码破译者的基地届时将邀请主要国家以及领先的技术公司和研究人员包括谷歌DeepMind微软OpenAI和Anthropic等公司的高管和顶尖学者来源智东西微软计划利用数据库技术提供人工智能服务微软将通过其Azure云服务器部门销售Databricks软件该软件可以帮助企业从头开始制作人工智能模型或重新利用开源模型以替代OpenAI的专有模型具有讽刺意味的是微软正在利用OpenAI的技术创建一个类似ChatGPT的聊天机器人以帮助技术水平较低的客户使用Databricks的软件而该软件最初是为复杂的数据科学家开发的最终的结果可能是一些微软客户最终会使用开源模型而不是OpenAI的闭源模型计划中的Azure-Databricks服务凸显请务必阅读尾页重要声明12行业周报了人工智能软件工具的重叠性以及试图将该领域最新进展商业化的公司之间的合作关系来源MarTechCareer4公司动态41重大事项青云科技业绩披露公司2023年半年度实现营业收入175亿元同比增加1139归母净利润-821043万元直真科技业绩披露公司2023年半年度实现营业收入114亿元同比减少1265归母净利润-411598万元同比增加366天源迪科业绩披露公司2023年半年度实现营业收入2560亿元同比增加2401归母净利润318941万元同比增加329首都在线业绩披露公司2023年半年度实现营业收入562亿元同比减少449归母净利润-102亿元同比减少10687佳都科技业绩披露公司2023年半年度实现营业收入2515亿元同比增加783归母净利润364亿元同比增加8634税友股份业绩披露公司2023年半年度实现营业收入758亿元同比增加1046归母净利润874882万元同比增加1163新国都业绩披露公司2023年半年度实现营业收入1960亿元同比减少769归母净利润333亿元同比增加7104超图软件业绩披露公司2023年半年度实现营业收入691亿元同比增加5459归母净利润529612万元同比增加20673柏楚电子业绩披露公司2023年半年度实现营业收入661亿元同比上涨6169归母净利润362亿元同比上涨4608龙软科技业绩披露公司2023年半年度实现营业收入139亿元同比上涨2082归母净利润381460万元同比上涨3353华宇软件业绩披露公司2023年半年度实现营业收入633亿元同比下跌2551归母净利润-154亿元同比下跌827赢时胜业绩披露公司2023年半年度实现营业收入680亿元同比上涨3531归母净利润-555504万元同比上涨1929真视通业绩披露公司2023年半年度实现营业收入148亿元同比下跌4831归母净利润-309138万元同比下跌243977海量数据业绩披露公司2023年半年度实现营业收入105亿元同比下跌2099归母净利润-590204万元亚康股份业绩披露公司2023年半年度实现营业收入约9亿元同比上涨2409归母净利润481080万元同比上涨351安恒信息业绩披露公司2023年半年度实现营业收入696亿元同比上涨3010归母净利润-409亿元同比下跌999虹软科技业绩披露公司2023年半年度实现营业收入340亿元同比上涨2973归母净利润500386万元同比下跌1030请务必阅读尾页重要声明13行业周报润和软件业绩披露公司2023年半年度实现营业收入1435亿元同比下跌324归母净利润796717万元同比下跌836神思电子业绩披露公司2023年半年度实现营业收入152亿元同比下跌1270归母净利润-215248万元同比下跌9687北路智控业绩披露公司2023年半年度实现营业收入425亿元同比上涨3084归母净利润999540万元同比上涨2304中科创达业绩披露公司2023年半年度实现营业收入2485亿元同比上涨032归母净利润388亿元同比下跌121德赛西威业绩披露公司2023年半年度实现营业收入6407亿元同比增加3616归母净利润521亿元同比增加1647迪普科技业绩披露公司2023年半年度实现营业收入442亿元同比增加2015归母净利润394118万元同比减少398华信永道业绩披露公司2023年半年度实现营业收入548375万元同比增加309归母净利润-225476万元同比减少2813雷神科技业绩披露公司2023年半年度实现营业收入1220亿元同比上涨381归母净利润239080万元同比下跌1361丝路视觉业绩披露公司2023年半年度实现营业收入579亿元同比上涨1539归母净利润-22084万元同比上涨6105中威电子业绩披露公司2023年半年度实现营业收入826265万元同比上涨1596归母净利润-245659万元同比下跌9516优博讯业绩披露公司2023年半年度实现营业收入608亿元同比下跌724归母净利润493978万元同比下跌2995天利科技业绩披露公司2023年半年度实现营业收入214亿元同比下跌1411归母净利润-17865万元同比下跌27691飞天诚信业绩披露公司2023年半年度实现营业收入329亿元同比下跌1726归母净利润-770580万元同比下跌22979通行宝业绩披露公司2023年半年度实现营业收入278亿元同比增长2761归母净利润983898万元同比上涨4338朗科科技业绩披露公司2023年半年度实现营业收入705亿元同比下跌1117归母净利润-201314万元同比下跌18963麦迪科技业绩披露公司2023年半年度实现营业收入153亿元同比增长732归母净利润-577870万元同比下跌38669中电兴发业绩披露公司2023年半年度实现营业收入966亿元同比下跌3462归母净利润-106亿元同比下跌21225友车科技业绩披露公司2023年半年度实现营业收入358亿元同比上涨1083归母净利润786377万元同比上涨101国能日新业绩披露公司2023年半年度实现营业收入189亿请务必阅读尾页重要声明14行业周报元同比上涨3414归母净利润331475万元同比上涨5729用友网络业绩披露公司2023年半年度实现营业收入3370亿元同比下跌47归母净利润-845亿元卫宁健康业绩披露公司2023年半年度实现营业收入1192亿元同比上涨875归母净利润165916万元同比下跌7520诚迈科技业绩披露公司2023年半年度实现营业收入913亿元同比减少072归母净利润-108亿元同比减少2903美亚柏科业绩披露公司2023年半年度实现营业收入455亿元同比减少3382归母净利润-278亿元同比减少14664普联软件业绩披露公司2023年半年度实现营业收入152亿元同比减少611归母净利润-317539万元同比减少43667威士顿业绩披露公司2023年半年度实现营业收入124亿元同比增加659归母净利润166425万元同比减少461每日互动业绩披露公司2023年半年度实现营业收入212亿元同比减少2504归母净利润79435万元同比减少7166天融信业绩披露公司2023年半年度实现营业收入1005亿元同比增加1416归母净利润-212亿元同比减少316博通股份业绩披露公司2023年半年度实现营业收入128亿元同比增加1014归母净利润114797万元同比增加744优刻得业绩披露公司2023年半年度实现营业收入739亿元同比减少2931归母净利润-188亿元同比增加2759海康威视业绩披露公司2023年半年度实现营业收入37571亿元同比增加084归母净利润5338亿元同比减少731新智认知业绩披露公司2023年半年度实现营业收入479亿元同比增加707归母净利润198903万元同比增加12475宝信软件业绩披露公司2023年半年度实现营业收入5677亿元同比增加1440归母净利润1162亿元同比增加1727和仁科技业绩披露公司2023年半年度实现营业收入179亿元同比减少1416归母净利润-22998万元同比减少11195科创信息业绩披露公司2023年半年度实现营业收入138亿元同比减少039归母净利润-177706万元同比减少3357联迪信息业绩披露公司2023年半年度实现营业收入101亿元同比减少580归母净利润22374万元同比减少6018先进数通增发发行公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票申请获得深交所受理恒锋信息增发发行公司拟向不超过35名特定对象发行不超过493389万股含本数不超过总股本的30浩云科技项目中标公司中标中国农业银行上海市分行防电气火灾智能预警监测项目古鳌科技战略合作公司与新存科技就存储芯片模组部件委托加工生产合作事宜达成战略合作框架协议新存科技为公司关联方请务必阅读尾页重要声明15行业周报科大讯飞权益变动公司董事长持股变动公司实际控制人变动股数合计-260亿股变动比例为-11242股份增减持科大讯飞股份减持董事长刘庆峰大宗交易减持399561万股占总股本的173先进数通股份减持公司股东罗云波女士累计减持公司股份50万股占公司总股本的016朗新科技股份减持公司股东YUEQI减持公司股份169505万股占公司总股本的155创识科技股份减持公司股东黄忠恒杨六初丛登高拟合计减持公司股份不超过3035万股占公司总股本的149铜牛信息股份减持公司股东高鸿波李超成刘毅合计减持公司股份7592万元占公司总股本的054久远银海股份减持公司股东平安资管平安养老险累计减持公司股份40824万股占公司总股本的100大智慧股份减持公司股东湘财股份减持公司股份1107万股占公司总股本的055金桥信息股份减持公司股东金国培减持公司股份27214万股占公司总股本的074城地香江股份减持公司股东沙正勇先生减持公司股票900万股持股比例变动超过1飞利信股份减持公司股东陈洪顺先生拟减持公司股份不超过30293万股占公司总股本的021新晨科技股份减持公司股东徐连平减持公司股份7383万股占公司总股本的02461新晨科技股份减持公司股东李福华减持公司股份12765万股占公司总股本的0425543股权激励英方软件股权激励公司以5089元股的授予价格向166名激励对象授予8059万股限制性股票占总股本的097卫宁健康股权激励公司2022年股票期权行权价格由571元调整为57元狄耐克股权激励公司发布2023年限制性股票激励计划草案拟向68名激励对象授予限制性股票数量总计68500万股占公司股本的272中科金财股权激励本次激励计划拟向6名激励对象授予限制性股票25123万股占总股本的074授予价格为810元股天亿马股权激励本次激励计划拟向21名激励对象授予限制性股票39412万股占总股本的598授予价格为1591元股44其他事项汇纳科技质押回购公司控股股东实际控制人张宏俊解除请务必阅读尾页重要声明16行业周报质押358万股占总股本的292赛意信息质押回购公司股东张成康质押1510万股占总股本的374解除质押1899万股占总股本的471海量数据质押回购公司回购注销限制性股票18万股思维列控质押回购公司股东赵建州解除质押6303万股占总股本的017软通动力质押回购公司股东刘天文质押379884万股占总股本的398浙大网新质押回购公司股东网新集团解除质押公司股份2200万股占公司总股本的214今天国际质押回购持股5以上股东邵健锋解除质押1300万股占总股本的419邵健锋再次质押822万股占总股本的265熵基科技限售解禁公司解禁限售股190793万股占公司总股本的98836将于2023年8月22日上市流通指南针证券出借公司控股股东广州展新本次拟转融通证券出借股份不超过408万股不超过总股本的1天阳科技政府补助公司获西藏拉萨经济技术开发区经济发展局发放的2022年度产业扶持专项资金46592663万元四维图新政府补助公司子公司收到自主研发软件产品增值税退税款以及其他政府补助资金共计685224万元宇瞳光学人事变动公司证券事务代表盘毅荣女士辞职卓朗科技人事变动公司聘任谷艳秋为公司董事会秘书公司总法律顾问聘任杨菲为公司证券事务代表华信永道人事变动公司任命李佳慧为公司董事会秘书提名彭韵为公司董事选举付琦为公司监事会主席每日互动人事变动桑赫辞去公司副总经理董事会秘书职务王冠鹏董事代行董事会秘书职责安居宝人事变动张富强辞去公司副总经理职务5一级投融资一览过去一周814-818计算机行业一级投融资中国内方面秦淮数据中科加禾国星宇航九四智能云建信Aegis网思科技爱签获融资国外方面RekosistemHypeLabBubbleAQ-CTRL11xAIPersefoniAnthropicPaccurateVoiceflowZepetoXPort3LineraGlobalIlluminationOsanoDynamoFLCadenJadaAIZetaChain获融资请务必阅读尾页重要声明17行业周报表3过去一周计算机行业一级投融资情况融资轮时间公司名称融资额度投资方公司简介次国内以泛亚洲新兴市场作为业务发展核心区域的超大规模数据中心运营商同时也私有化2023814秦淮数据贝恩资本是专注信息技术产业生态基础设施规协议划投资设计建造和运营的综合服务提供商BV百度风投晨山资聚焦编译技术致力于跨越国产算力芯本陆石投片与大模型落地之间存在的生态鸿沟2023815中科加禾种子轮数千万元资奇绩创为我国AI大模型产业提供通用化低坛寒武纪成本高性能的算力资源天创资本光合基金洪泰基金泰AI卫星互联网科技公司构建了自主山城建集团可控的低成本快响应卫星研制技术体2023816国星宇航C轮超5亿元青岛海发集系全栈AI卫星网络技术体系面向团嘉兴嘉秀未来的可信共享互联通信技术体系集团等基于人工智能语音交互和智能决策技2023816九四智能A轮术专注于提升金融客户服务体验的AI科技公司全生命期BIM解决方案提供商致力北创投三七2023816云建信B轮近亿元于建设领域BIM及智能信息技术的产乐心品与服务2023818爱签A轮5000万元区块链电子合同生态服务商国外Skystar环保技术服务商提供废物管理和回收500万CapitalEast服务以优化废物价值链利用物联网2023814Rekosistem美元VenturesIoT和机器学习ML构建综合废物管Provident理系Shima400万Web3广告服务商旨在利用链上数据2023814HypeLab种子轮Capital美元个性化和提供广告服务MakersFundLuxtechPre-Seed数百万Capital未披Web3AIFi平台专注于深度数据挖掘2023814BubbleA轮美元露香港某上市以及AI大模型分析引擎的开发WEB3公司Morpheus2023815Q-CTRLB轮大型量子计算机软件提供商VenturesProjectAVenturesNoLabel自动化数字员工解决方案提供商200万VenturesTiny202381511xAI种子轮11xAI公司打造了可以代替人类员工的美元Ventures自动化数字员工FelipeNavioMandeepSingh碳管理SaaS平台主要提供碳核算TPGRise5000万碳计划与预测碳清单计划碳存量预2023815PersefoniC轮ClimateFund美元测等功能以及简化碳管理可持续发等展报告等服务SKTelecom人工智能技术服务商致力于构建可2023815Anthropic1亿美元SKT靠可解释和可操纵的人工智能系统TechSquare即时包装软件服务商专注于开发一个350万2023816PaccurateVentures具备API的容器化引擎并提供包装决美元Cannell策和包装设计等服务请务必阅读尾页重要声明18行业周报VenturePartners等1500万OpenView2023816VoiceflowVenture对话式人工智能平台提供商美元PartnersJumpCrypto1300万2023816ZepetoX种子轮CollabCurren3D元宇宙平台美元cy等EMURGOWeb3社交数据门户网站开发商主要数百万Adaverse搭建一个用于获取和聚合web3社交数2023816Port3天使轮美元Accelerator据的数据门户平台用于Web3应用的GateLabs等基础设施BairdCapital2500万FirstAscent2023818OsanoB轮美国数据隐私SaaS解决方案提供商美元VenturesJumpCapita等Canapi1510万Ventures家数据安全软件开发商专注于与开发2023818DynamoFLA轮美元NexusVenture防止大型语言模型泄露敏感数据的软件PartnersNavaVenturesAMECloud1500万Ventures2023818CadenA轮美国零方数据平台美元StreamlinedVenturesMontageVentures2500万2023818JadaAILDACapital区块链AI项目开发运营商美元Blockchainco2700万mHuman2023818ZetaChain全链互操作Layer1网络美元CapitalVYCapital等资料来源IT桔子每日投资速递上海证券研究所6风险提示1下游景气度不及预期疫情恶化经济下行将降低下游客户经济向好预期进而影响业务开展2政策推进不及预期经济表现低迷将影响政府财政收入进而影响相关政策推进进度与业务开展3技术创新不及预期行业竞争加剧技术创新或研发不及预期导致行业内竞争加剧进而影响公司业绩请务必阅读尾页重要声明19行业周报分析师声明作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询资格或相当的专业胜任能力以勤勉尽责的职业态度独立客观地出具本报告并保证报告采用的信息均来自合规渠道力求清晰准确地反映作者的研究观点结论不受任何第三方的授意或影响此外作者薪酬的任何部分不与本报告中的具体推荐意见或观点直接或间接相关公司业务资格说明本公司具备证券投资咨询业务资格投资评级体系与评级定义股票投资评级分析师给出下列评级中的其中一项代表其根据公司基本面及或估值预期以报告日起6个月内公司股价相对于同期市场基准指数表现的看法买入股价表现将强于基准指数20以上增持股价表现将强于基准指数5-20中性股价表现将介于基准指数5之间减持股价表现将弱于基准指数5以上无评级由于我们无法获取必要的资料或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件或者其他原因致使我们无法给出明确的投资评级行业投资评级分析师给出下列评级中的其中一项代表其根据行业历史基本面及或估值对所研究行业以报告日起12个月内的基本面和行业指数相对于同期市场基准指数表现的看法增持行业基本面看好相对表现优于同期基准指数中性行业基本面稳定相对表现与同期基准指数持平减持行业基本面看淡相对表现弱于同期基准指数相关证券市场基准指数说明A股市场以沪深300指数为基准港股市场以恒生指数为基准美股市场以标普500或纳斯达克综合指数为基准投资评级说明不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准投资者应区分不同机构在相同评级名称下的定义差异本评级体系采用的是相对评级体系投资者买卖证券的决定取决于个人的实际情况投资者应阅读整篇报告以获取比较完整的观点与信息投资者不应以分析师的投资评级取代个人的分析与判断免责声明本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户本报告版权归本公司所有本公司对本报告保留一切权利未经书面授权任何机构和个人均不得对本报告进行任何形式的发布复制引用或转载如经过本公司同意引用刊发的须注明出处为上海证券有限责任公司研究所且不得对本报告进行有悖原意的引用删节和修改在法律许可的情况下本公司或其关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券或期权并进行交易也可能为这些公司提供或争取提供多种金融服务本报告的信息来源于已公开的资料本公司对该等信息的准确性完整性或可靠性不作任何保证本报告所载的资料意见和推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断本报告所指的证券或投资标的的价格价值或投资收入可升可跌过往表现不应作为日后的表现依据在不同时期本公司可发出与本报告所载资料意见或推测不一致的报告本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态同时本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改投资者应当自行关注相应的更新或修改本报告中的内容和意见仅供参考并不构成客户私人咨询建议在任何情况下本公司本公司员工或关联机构不承诺投资者一定获利不与投资者分享投资收益也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负责投资者据此做出的任何投资决策与本公司本公司员工或关联机构无关市场有风险投资需谨慎投资者不应将本报告作为投资决策的唯一参考因素也不应当认为本报告可以取代自己的判断请务必阅读尾页重要声明20