核心观点
　　1-7月基建投资（不含电力）同比增长6.8%，较1-6月增速下滑0.4个百分点，电力、燃气和水的供应业累计投资增速为25.4%，较1-6月增速下滑1.6个百分点。随着7/8月传统施工淡季褪去、下半年专项债发行加快、一揽子化债计划推进和稳增长政策出台，基建投资增速有望上扬。资本市场方面，证监会本周五提出要提高上市公司投资吸引力，推动中国特色估值体系建设，将提升央国企上市公司质量，增强建筑央企中长期投资价值。
　　行业动态信息
　　行情回顾：本周中信建筑指数下跌0.9%，沪深300下跌2.6%，板块指数跑赢大盘1.7个百分点。建筑子板块中，园林工程表现最优，跑赢大盘5.4个百分点。本周涨幅前三公司为美丽生态（+21.5%）、正和生态（+13.6%）和蒙草生态（+8.1%）。
　　融资情况：1）专项债：本周新发行地方政府专项债950亿元，到期地方政府专项债872亿元，专项债融资净额78亿元。其中，2023年度新增专项债的发行额为492亿元，年内累计新增专项债发行总额27262亿元，2023年发行进度达71.7%。2）城投债：本周城投债融资总额1034.3亿元，融资净额240.9亿元，较上周减少185.1亿元。3）土地出让金：本周百城土地成交金额293亿元，2023年至今累计同比下降17%。
　　行业要闻：1）商务部：前7个月我国对外承包工程完成营业额同比增长6.3%，我国企业在“一带一路”沿线国家新签合同额3672.3亿元，分别占同期总额的55.3%和49.2%；对外非金融类直接投资折合719.3亿美元，同比增长10.6%，我国企业在“一带一路”沿线国家非金融类直接投资953.4亿元人民币，同比增长23.2%，占同期总额的19%（财联社）2）央行：推进民营企业债券融资支持工具扩容增量，促进银行间债券市场运行效率提升和基础设施服务多元化。（财联社）3）国家能源局：截至7月底全国累计发电装机容量同比增长11.5%；7月份全社会用电量8888亿千瓦时，同比增长6.5%；1-7月，全社会用电量累计51965亿千瓦时，同比增长5.2%。（财联社）行业观点：我们持续看好基建稳增长和一带一路建设相关标的，建筑央企建议重点关注中国中铁、中国铁建、中国交建、中国中冶、中材国际、北方国际、中钢国际、中工国际、中国建筑、中国电建、中国能建；地方建筑国企建议重点关注新疆交建、北新路桥、粤水电、安徽建工、四川路桥。
　　风险分析
　　1、施工进度受资金到位情况、自然条件等影响较大，有可能出现延误进而影响收入确认；海外工程建设进度还受当地政治、安全环境影响。
　　2、房地产市场持续低迷可能对建筑企业造成多方面不利影响。房地产对建筑企业的影响主要体现在：1）当前土地市场低迷，地方政府土地出让收入较大幅度下滑，对基建资金来源造成不利影响；2）房地产市场持续低迷，商品房销售、开工较大幅度下滑，影响了房建企业的新增订单，而竣工面积下行，影响了装饰装修企业的订单，相关建筑子板块企业业务发展受不利影响；3）房地产企业的暴雷，对存在房地产企业应收款、房地产开发项目存货的建筑企业带来减值压力。
　　3、新能源业务拓展可能不及预期。部分传统建筑企业布局新能源咨询、工程、运营等新领域，但该领域较为依赖政府资源及自身专业实力，可能存在拓展失败的风险。

研究报告全文：证券研究报告行业动态建筑行业周报812-818基建投资增速略有建筑装饰放缓证监会提推动中特估体系建设核心观点1-7月基建投资不含电力同比增长68较1-6月增速下滑维持强于大市04个百分点电力燃气和水的供应业累计投资增速为254较1-6月增速下滑16个百分点随着78月传统施工竺劲淡季褪去下半年专项债发行加快一揽子化债计划推进和稳zhujinbjcsccomcn增长政策出台基建投资增速有望上扬资本市场方面证监SAC编号S1440519120002会本周五提出要提高上市公司投资吸引力推动中国特色估值SFC编号BPU491体系建设将提升央国企上市公司质量增强建筑央企中长期投资价值发布日期2023年08月19日行业动态信息市场表现行情回顾本周中信建筑指数下跌沪深下跌093002625板块指数跑赢大盘17个百分点建筑子板块中园林工程表现15最优跑赢大盘54个百分点本周涨幅前三公司为美丽生态5215正和生态136和蒙草生态81-5-15融资情况1专项债本周新发行地方政府专项债950亿元到期地方政府专项债872亿元专项债融资净额78亿元其中2022819202291920231192023219202331920234192023519202361920237192022101920221119202212192023年度新增专项债的发行额为492亿元年内累计新增专项债建筑装饰沪深300发行总额27262亿元2023年发行进度达7172城投债本周城投债融资总额10343亿元融资净额2409亿元较上周相关研究报告减少1851亿元3土地出让金本周百城土地成交金额293亿元2023年至今累计同比下降17行业要闻1商务部前7个月我国对外承包工程完成营业额同比增长63我国企业在一带一路沿线国家新签合同额36723亿元分别占同期总额的553和492对外非金融类直接投资折合7193亿美元同比增长106我国企业在一带一路沿线国家非金融类直接投资9534亿元人民币同比增长232占同期总额的19财联社2央行推进民营企业债券融资支持工具扩容增量促进银行间债券市场运行效率提升和基础设施服务多元化财联社3国家能源局截至7月底全国累计发电装机容量同比增长1157月份全社会用电量8888亿千瓦时同比增长651-7月全社会用电量累计51965亿千瓦时同比增长52财联社行业观点我们持续看好基建稳增长和一带一路建设相关标的建筑央企建议重点关注中国中铁中国铁建中国交建中国中冶中材国际北方国际中钢国际中工国际中国建筑中国电建中国能建地方建筑国企建议重点关注新疆交建北新路桥粤水电安徽建工四川路桥本报告由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国仅为本报告目的不包括香港澳门台湾提供在遵守适用的法律法规情况下本报告亦可能由中信建投国际证券有限公司在香港提供同时请务必阅读正文之后的免责条款和声明建筑装饰行业动态报告目录建筑板块行情回顾1本周行情回顾1资金流向情况3资金面数据追踪4本周资金面情况4月度数据跟踪6行业数据追踪7领先数据PMI7固定资产投资一览表8月度发电装机情况9上市企业经营数据跟踪10周度要闻回顾11行业一周要闻回顾11公司一周要闻回顾13中企海外项目最新进展15风险分析17请务必阅读正文之后的免责条款和声明建筑装饰行业动态报告建筑板块行情回顾本周行情回顾图表1建筑板块本周下跌09沪深300指数本周下跌26建筑板块跑赢大盘17个百分点20908105010-01-1-04-07-08-08-08-09-14-14-14-2-16-19-21-22-3-24-26-27-27-4-35-36-38-38-38-39-43-43-5-46资料来源wind中信建投图表2本周子板块表现园林工程涨幅最大图表3今年以来子板块表现建筑设计及服务表现最好425282063201732151251111108105438-01-015-1-09-09-2-140-19-23-3-26-5资料来源wind中信建投资料来源wind中信建投请务必阅读正文之后的免责条款和声明1建筑装饰行业动态报告图表4本周涨幅前十公司图表5本周跌幅前十公司本周涨幅前十本周跌幅前十250215-220-4-6-48-46-45-54-54-5115136-8-64-79-1010-10381-1273686059584847-145-16-180-184美丽生态正和生态蒙草生态名家汇德才股份华图山鼎冠中生态中岩大地筑博设计深圳瑞捷-20元成股份建科院风语筑百利科技深水规院中材国际永福股份新城市华建集团中毅达资料来源wind中信建投资料来源wind中信建投图表6年内涨幅前十公司图表7年内跌幅前十公司年内涨幅前十年内跌幅前十1200110-1098100-2083-212-210-20976-308075-255-24267-294-28862-40605857-40760-50-6040-7020-80-764-900山水比德北方国际蕾奥规划华图山鼎上海港湾深圳瑞捷中钢国际华凯易佰新城市建发合诚-100-936ST奇信ST弘高ST围海浙江建投永福股份森特股份龙元建设中毅达汇绿生态宝鹰股份资料来源wind中信建投资料来源wind中信建投请务必阅读正文之后的免责条款和声明2建筑装饰行业动态报告资金流向情况图表8本周中信建筑指数成分股北向资金净卖出62亿元较上周增加卖出01亿元2010664190301000-04-09-19-29-32-48-52-62-69-71-80-84-105-110-115-20-154-180-207-244-308-40-389-402-60-523-80-874-100资料来源wind中信建投图表9本周北向资金净买入金额前十公司图表10本周北向资金净卖出金额前十公司净流入金额亿元净卖出金额亿元09000808-02-02-04-03-0207-04-06-0606-08-0905-10-09-12-1104-1403030302-160202-1802020201-1701-18-2001中国建筑中国中铁中国化学中国电建中国能建中国中冶中国铁建中钢国际杭萧钢构中铝国际00天健集团浦东建设隧道股份上海建工华设集团中材国际蒙草生态金螳螂南网能源鸿路钢构资料来源wind中信建投资料来源wind中信建投请务必阅读正文之后的免责条款和声明3建筑装饰行业动态报告资金面数据追踪本周资金面情况图表112023年新增专项债发行进度达717202020212022202310090807060504030201001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月资料来源wind中信建投注2023年发行进度以全年38000亿元新增专项债规模为分母计算图表12本周专项债融资总额950亿元图表13本周专项债融资净额为78亿元新发专项债金额专项债融资净额60006000500050004000400030003000200020001000100000-1000日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日74419633863175219282927242216141131262321181411112926232118161310103028月月月月月月月月月月月月月月月1234123月月月月月月月月月月月月月月4567456月月月月月月月月月月月月月月84456791235678123789123671011111210资料来源wind中信建投资料来源wind中信建投请务必阅读正文之后的免责条款和声明4建筑装饰行业动态报告图表14本周城投债融资总额10343亿元图表15本周城投债融资净额为2409亿元城投债融资净额新增城投债总额25003000250020002000150015001000100050050000-500日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日74419633186375229272422191614113128262321181328141111292623211816101030月月月月月月月月1234月月月月月月月月123月月月月月月月月月月月月月456789123456787456456月月月月月月月月月月月月月月101117123789236111210资料来源wind中信建投资料来源wind中信建投注以wind城投债口径统计图表16本周百城土地出让总价293亿元图表172023年土地出让累计收入同比下降172023202220212020百城成交总价亿元600002500500002000400001500300001000200005001000001月2日2月27日4月24日6月19日8月14日10月9日12月4日1月29日3月26日5月21日7月16日01月2日3月2日5月2日7月2日9月2日11月2日资料来源wind百城土地成交统计中信建投资料来源wind百城土地成交统计中信建投图表18本周30城住宅成交面积175万方图表192023年30城住宅累计成交面积同比下降3当周成交面积万方202320212022202060050025000400200003001500020010000100500001月22月63月4月5月6月7月9月410月11月12月1月2月4月25月76月7月01月2日2月20日4月10日5月29日7月17日9月4日10月23日12月11日日日13日17日22日26日31日日9日13日18日22日26日日日11日16日资料来源各地房管局wind中信建投资料来源各地房管局wind中信建投请务必阅读正文之后的免责条款和声明5建筑装饰行业动态报告月度数据跟踪图表206月公共财政收入累计同比133较上月下降16个百分图表211-6月土地出让金累计同比下降21较去年1-12月上升23点公共财政支出累计同比39较上月下降19个百分点个百分点公共财政收入公共财政支出土地出让金累计同比3080602040102000月月月月月月月月月月月月月月月4468246826-102101012-2012年年年年年年年年年年年年年年年2023202120212021202220222022202220232023-20-4020212021202220222021资料来源国家统计局中信建投资料来源国家统计局中信建投注指地方政府本级政府性基金收入中的国有土地使用权收入图表221-7月固定资产投资累计同比上升34较去年1-12月下滑图表231-7月基建投资含电力累计同比上升94较去年1-12月17个百分点下滑21个百分点固定资产投资基建投资含电力基建投资不含电力404030302020101000月月月月月月月月月月-10月2828282828-102年年年年年年年年年年年-20-202018201820192019202020202021202120222022-302023-30-40资料来源国家统计局中信建投资料来源国家统计局中信建投图表247月企事业单位新增人民币中长期贷款2712亿元较去年7图表257月企事业单位新增人民币中长期贷款累计同比增长520月少增747亿元100企业新增人民币中长期贷款804000035000603000025000200004015000100002050000月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月0147147147147147147147101010101010年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月年年年年年年4117471471471471471010101010201720172017201820182018201920192019202020202020202120212021202220222022202320232023年年年年年年年年年年年年年年年年年年201720182019202020212022-20年年年年年20182019201820182019201920202020202020212021202120222022202220232023202320192018202020212022-40资料来源中国人民银行中信建投资料来源中国人民银行中信建投请务必阅读正文之后的免责条款和声明6建筑装饰行业动态报告行业数据追踪领先数据PMI图表267月建筑业PMI为512较上月降45图表277月建筑业新订单PMI为463较上月降24707060605050404030302020101000月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月14714714714714714714714714714714714710101010101010101010年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年2018201820182019201920192020202020202021202120212022202220222023202320232018201820182019201920192020202020202021202120212022202220222023202320232018201920202021202220182019202020212022资料来源国家统计局中信建投资料来源国家统计局中信建投图表287月建筑业活动预期PMI为605较上月升02图表297月建筑业活动人员PMI为452较上月降2080707060605050404030302020101000月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月47141714714471471714714714714714714710101010101010101010年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年2018202020212023201820182019201920192020202020212021202220222022202320232018201820182019201920192020202020202021202120212022202220222023202320232018201920202021202220182019202020212022资料来源国家统计局中信建投资料来源国家统计局中信建投图表307月建筑业投入品价格PMI为507较上月降11图表317月建筑业销售价格PMI为520较上月升04805870566054505240305020481046044月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月14714714714714714714714714714714714710101010101010101010年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年2018201820182019201920192020202020202021202120212022202220222023202320232018201820182019201920192020202020202021202120212022202220222023202320232018201920202021202220182019202020212022资料来源国家统计局中信建投资料来源国家统计局中信建投请务必阅读正文之后的免责条款和声明7建筑装饰行业动态报告固定资产投资一览表图表32固定资产投资完成情况累计同比累计同比2022年2月2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月固定资产投资完成额1229368626157585958535100555147403834房地产业投资4718-19-32-42-52-62-66-73-83-8400-51-51-53-60-67-71基础设施建设投资不含电力818565677174838687899400908885757268制造业投资2091561221061049910010197939100817064606057细分行业投资完成额累计同比电力热力燃气及水的生产和供应业11719313011515115115017818919619300254223244276270254电力热力的生产和供应业11720813512117817917521423224624300287260291321310292燃气生产和供应业287362300181125126120136119104660013586125279310305水的生产和供应业8011174807773848176677300195150125123113103交通运输仓储和邮政业105967469464249606378910092898169110117铁路运输业-80-29-70-30-44-50-24-31-13211800178176140164205249道路运输业823604-03-02-02132530233700598558443128水上运输业-381353514716112311314718520716500519279242131166208航空运输业11-04-116-109-81-68-190009144800189-0741829993管道运输业-261-191-122-288-207-139-141-174-141-9511200-121479146341319239仓储业2462893202932042091841811722422510082518574226253水利环境和公共设施管理业6080727910711813012812611610300987855473016水利管理业22510012011812714515015514814113600301031071159675生态保护和环境治理业-333903174875947785746000773434-07-18-28公共设施管理业43817179109117131128127116101001127747392108电力基础设施建设投资累计同比基础设施建设投资含电力861058382939610411211411711500122108989510294电源基本建设投资完成额-192551571401681872512702832280043655253662553800电网基本建设投资完成额376151473199104107913026200022751031087800资料来源国家统计局国家能源局中信建投请务必阅读正文之后的免责条款和声明8建筑装饰行业动态报告月度发电装机情况图表33全国发电装机情况发电装机容量万千瓦12月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月12月3月4月5月6月合计当月新增1705970880840201414161114169711901542534535882349255123473532同比-10286390294318-8463381449-141-441104142218991794754累计值239397240367241247242087244101245517246631248328249518251060256405259993262342264893267240270772累计同比7979798082818182838279869198104109水电当月新增1561791289235215515326917526233775121876793同比14600689-354769-127-5671186921768-243146-519-324-320-272-736累计值39248394273955539647399994015440307405764075141013413504142541546416334170041793累计同比60626061595355586057585554535245火电当月新增31911611033604412162212583511256547233470606603同比-997-52000-548338-271-379-6141434-10526018133322019194883675累计值129681129872130033130136130496130937131153131374131632131983133239133786134019134489135095135698累计同比32313130302928252626273232343840核电当月新增2115001100000004119000同比-983-------18-1000--------------------累计值5328544354435443555355535553555355535553555355575676567656765676累计同比44666666654343434343434343434322风电当月新增594210174110288146803171721571448582447393294661同比96024109619-153237-640626-271-700-387-201129125916731295累计值33442336523382633936342243437034450347673493935096365443712637573379663826038921累计同比175174177176172173167170166151113110117122127137太阳能发电当月新增925274402532888674639874580758205920431285146113421675同比4811185103812039315861714530422791209369026341523886累计值31581318553225732789336773435134990358643644437202392614130442589440504539247067累计同比227229236244258267272288292294281308337366384398资料来源国家能源局wind中信建投请务必阅读正文之后的免责条款和声明9建筑装饰行业动态报告上市企业经营数据跟踪图表34重点建筑企业新签订单追踪公司代码公司名称累计同比趋势新签合同额累计值亿元月度更新2022年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2023年1月2月3月4月5月6月7月601668SH中国建筑298847718966140731281220245217192393827267303563427139031335862111084313210161632253824468累计同比13289141110111114141112302117151113601618SH中国中冶1102208631914057499364707246832093531049411626134561054194632584213539872268016累计同比61514127536799124-72481211601669SH中国电建655121224763338386357716192664577308761933210092898173632243722448160366547累计同比327232951444248555029374330111656601117SH中国化学512767103912411398162518292071235524982611296933170710461247141818501958累计同比838890775923303437181110-35-8101147季度更新20Q320Q421Q121Q221Q321Q422Q122Q222Q322Q423Q123Q2601186SH中国铁建139062554345891054615663281974659133121843732450539613591累计同比2527352013102261815162601800SH中国交建73711066841066851100671267943078019103221542345788867累计同比131180293719517322611601390SH中国中铁135422605732921033714664272936057121191983130324667412738累计同比2420-2198584173511105601868SH中国能建592487262441532869461049129776459累计同比455101017202221000065SZ北方国际351172334524779514516147累计同比-80-44-92-92-91-61144424212890221-3491002051SZ中工国际111191381371751846314016319256103累计同比-31-11955258-4662-74-11-26000928SZ中钢国际12928864115186277451021411844194累计同比-341717030-4-41-12-32-50-11-9600970SH中材国际2463426918336051088236313515226406累计同比996552018-161-13010368资料来源公司公告中信建投请务必阅读正文之后的免责条款和声明10建筑装饰行业动态报告图表35重点建筑企业新签海外订单追踪公司代码公司名称累计同比趋势新签合同额累计值亿元月度更新2022年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2023年1月2月3月4月5月6月7月601668SH中国建筑801041633794055565776007541010115015201553162340398599620累计同比8455-402619-15-17-17-17-260-81-49-1-10-288601669SH中国电建133199483514575664696774106512531490192316222954558367510401083累计同比-63-2-50-6-3-51627271722151313175756601117SH中国化学76961091481771871901922102182683791650666872178184累计同比9511813518722911710910087-12-32-24-79-48-39-54-59-5-3季度更新20Q320Q421Q121Q221Q321Q422Q122Q222Q322Q423Q123Q2601186SH中国铁建1106232836679811322573319107315023061304827累计同比12-14-225211-13343319-5-23601800SH中国交建13242050583918126121606161155147921688341412累计同比-7512-21-556261703522601390SH中国中铁6291363177419807151739679811121838400844累计同比77-6-7281112491382116000065SZ北方国际351172334524779514516147累计同比-80-44-92-92-91-61144424212890221-3491002051SZ中工国际6111318102130130491001071254576累计同比-45-154768811515170-2-18-3-8-24000928SZ中钢国际161041578162861681355累计同比-7177-788-59-22658453829-1612096600970SH中材国际15220735101177234468511924294216累计同比219409913834-16-33273205资料来源公司公告中信建投注北方国际及中工国际海外订单订单披露口径以美元为单位因此以当季度最后一天中美汇率换算周度要闻回顾行业一周要闻回顾1国务院同意广东省国土空间规划20212035年提出推动陆海大通道建设加强与港澳地区布局协同促进形成主体功能明显优势互补高质量发展的国土空间开发保护新格局财联社2工信部公开征求对物联网新型基础设施标准体系建设指南2023版征求意见稿意见指出到2025年物联网新型基础设施标准体系基本建立财联社3国家能源局截至7月底全国累计发电装机容量同比增长1157月份全社会用电量8888亿千瓦时同比增长651-7月全社会用电量累计51965亿千瓦时同比增长52财联社4央行发布2023年第二季度中国货币政策执行报告提到要进一步推动我国新能源汽车产业高质量发展大力推动充换电网络建设加快充换电基础设施建设推进民营企业债券融资支持工具扩容增量促进银行间债券市场运行效率提升和基础设施服务多元化预计8月开始CPI有望逐步回升全年呈U型走势财联社5商务部前7个月我国对外承包工程完成营业额同比增长63我国企业在一带一路沿线国家新签合同额36723亿元分别占同期总额的553和492对外非金融类直接投资折合7193亿美元同比增长106我国企业在一带请务必阅读正文之后的免责条款和声明11建筑装饰行业动态报告一路沿线国家非金融类直接投资9534亿元人民币同比增长232占同期总额的19拜会安哥拉总统洛伦索将进一步深化两国贸易投资基础设施及产业合作努力推动双方重点合作项目取得进展不断丰富中安战略伙伴关系内涵到2025年在全国打造500个左右的县域商业领跑县建设改造一批县级物流配送中心乡镇商贸中心大中型超市集贸市场和农村新型便民商店财联社6发改委利用中央预算内投资现有资金渠道加强对退役风电光伏设备循环利用项目的支持印发关于推动虹桥国际开放枢纽进一步提升能级的若干政策措施其中提出支持共建跨区域轨道交通网推动沪乍杭铁路等项目前期工作加快实施沪苏通铁路二期通苏嘉甬铁路金山至平湖市域铁路等项目制定促进经济社会发展全面绿色转型的政策举措深入实施全面节约战略加快重点领域节能降碳改造构建废弃物循环利用体系财联社7国家统计局1-7月份全国固定资产投资不含农户2859万亿元同比增长34环比下降002制造业投资同比增长57电力热力燃气及水生产和供应业投资增长254狭义基建投资同比增长68其中铁路运输业投资增长249水利管理业投资增长75道路运输业投资增长28公共设施管理业投资增长08财联社8浙江计划三年内浙江将累计建成充电桩230万个以上乡村不少于90万个印发新能源汽车下乡十大行动清单将乡村充电基础设施建设作为千村示范万村整治工程重要内容并纳入未来乡村共同富裕新时代美丽乡村示范带建设标准2024年底乡村地区公共充电基础设施达到2万个财联社9河南印发河南省电动汽车充电基础设施建设三年行动方案20232025年提出到2025年基本建成城市面状公路线状乡村点状布局且覆盖全省的智能充电网络全省第九期三个一批项目建设活动举行集中签约项目655个总投资约5954亿元开工项目565个总投资约5454亿元结转投产项目1072个总投资约8595亿元财联社10北京印发北京市促进机器人产业创新发展的若干措施提出率先在具备条件的区域建设机器人产业基地对授权的产业园区开发企业建设的机器人标准厂房项目按照现有政策予以固定资产投资支持财联社11海口印发关于电动汽车充换电服务费收费标准的通知要求新能源汽车充电服务费不得超过065元度财联社12山东加快信息基础设施建设年内16市全部达到千兆城市建设标准全省累计开通5G基站20万个以上年内统筹20亿中央预算内投资和310亿元地方政府专项债券资金支持棚改老旧小区改造配套基础设施建设财联社13上海加快新基建布局到2025年算力总规模较十三五期末翻两番拟发行6笔专项债券计划发行面值总额为5709亿元其中315亿元为棚改专项债财联社14香港将设立目标于2035年或之前停用燃煤作日常发电加速发展可再生能源探讨与邻近地区合作以增加使用零碳能源财联社15国际能源署欧佩克减产行动年内或将降低原油库存致油价进一步升高财联社16江苏批准关于鼓励支持外商投资设立和发展研发中心的若干措施提出支持外商投资设立开放式创新平台类研发中心加强土地设备基础设施等要素保障财联社17宁夏银川至昆明高速公路宁夏段重点控制性工程任湾茹河特大桥顺利合龙该桥全长1169米由中铁建二十一局承建发布关于印发促进人工智能创新发展政策措施的通知指出加快建设一批与制造水利等领域紧密结合的请务必阅读正文之后的免责条款和声明12建筑装饰行业动态报告超算智算中心财联社公司一周要闻回顾1中国电建1-7月新签合同金额合计654711亿元同比增长5732中国交建上半年新签合同额合计886693亿元同比增长10573中国核建1-7月新签合同金额合计70181亿元同比下降6794粤水电旗下公司建工设计院中标广州市荔湾区桥梓大街南侧地块项目中标金额约208494万元5中国建筑1-7月新签合同金额合计24468亿元同比增长1276中国化学1-7月新签合同金额合计195807亿元同比增长7047中国中冶1-7月新签合同金额合计80157亿元同比增长1068腾达建设中标安徽省和襄高速公路项目六安段桥梁6标工程专业分包项目中标金额约348亿元9东方铁塔中标国家电网特高压采购项目合计中标金额约804456万元10豪尔赛2023年上半年营业收入约234亿元同比增长1601归属于上市公司股东的净利润约1164万元11德才股份2023年上半年营业收入约255亿元同比增长833归属于上市公司股东的净利润约107亿元同比增长616为子公司申请融资提供连带责任保证贷款贷款金额为6000万元12嘉寓股份2023年上半年营业收入约694亿元同比增长142归属于上市公司股东的净利润约-18亿元子公司收到解除总承包合同通知书原定合同金额1005亿元根据项目进展和完工情况累计应收金额为568亿元余下收入将可能无法确认13北新路桥2023年上半年营业收入约5038亿元同比下降1186归属于上市公司股东的净利润约1179万元同比下降41314龙建股份许晓艳女士因工作变动申请辞去公司证券事务代表职务15天健集团与深圳壹创国际股东方签署协议书协议约定股东方将壹创国际不低于3278股东大会投票表决权不可撤销地无条件委托给公司签署后公司将拥有壹创国际51的股东大会投票表决权并成为壹创国际的控股股东16乾景园林拟以118亿元将乾景蓝海100股权全部转让给厦门鑫诚晟合请务必阅读正文之后的免责条款和声明13建筑装饰行业动态报告17安徽建工参与安庆宜秀区产业升级及公共设施补短板等项目投标联合体公司安徽一建为公司关联人本次交易构成关联交易18建研院公司2023年上半年实现营业收入338亿元同比增长3032净利润250912万元同比增长6912719镇海股份公司2023年上半年实现营业收入272亿元同比降低1621归属于上市公司股东的净利润约4372万元同比降低34420新疆交建公司高管隋绍新先生以集中竞价方式减持占本公司总股本003的股份21美丽生态子公司就与贵州云龙的建设工程施工合同纠纷案提起诉讼涉案金额合计679983万元22中国海诚本次定增最终发行370861万股发行价格1113元股募资总额413亿元23宁波建工公司及子公司拟合计向宁波市政集团增资3亿元24园林股份联合体签订青岛市张村河综合治理工程项目合同合同金额约134亿元25汇绿生态上半年营业收入约265亿元同比增长377净利润约2123万元同比下降170326城地香江股东沙正勇大宗交易减持公司900万股持股比例从1105减至80627金诚信上半年净利润约402亿元同比增长363728测绘股份累计回购约59万股占比0429尤安设计拟以1元收购以太照明剩余30股权实现完全控股30永福股份预中标2726万元特高压直流输电线路工程可研勘察设计一体化项目31华建集团国盛集团大宗交易减持合计238股份至791以上均来自公司公告请务必阅读正文之后的免责条款和声明14建筑装饰行业动态报告中企海外项目最新进展1中国铁建中国土木签约参与开发埃塞俄比亚经济特区2中国电建中国电建签约尼泊尔电网运行变压器升级改造项目水电十五局承建肯尼亚穆瓦驰多用途大坝上游拦沙坝提前截流中国电建承建老挝孟松风电项目首批风机设备运抵现场中国电建承建乌干达卡鲁玛水电站二号机开机成功水电八局牵头承建尼日利亚宗格鲁水电站取得工程竣工移交证书3中国交建中国路桥承建科特迪瓦斜拉桥竣工通车4山东高速山东高速集团承建黑山沿海公路项目开工5中国中铁中海外西非公司中标马里首都巴马科市政道路维修项目6苏美达苏美达签署菲律宾卡拉特拉瓦光伏项目EPC合同以上均来自一带一路网请务必阅读正文之后的免责条款和声明15建筑装饰行业动态报告公司估值图表36主要建筑公司估值情况截至8月18日收盘投资股价年初以来市值股本EPSPEPB公司代码公司名称评级元涨幅亿元亿股2022A2023E2024E2025E2022A2023E2024E2025EMRQ中特估一带一路601668SH中国建筑--585124424524191221381531654842383506601669SH中国电建买入56-19249651720660750861088475655208601868SH中国能建买入236438984417019022026030126107928010601390SH中国中铁买入759401818792481261461611746052474407601186SH中国铁建--1001329513591361962172422675146413706601800SH中国交建买入1098391317861631171341501659382736607601618SH中国中冶买入38322897942070500560620687769625608601117SH中国化学买入803343491610891061261479176645509601611SH中国核建买入77530123430058074086105133104907413000065SZ北方国际买入162597711631006308109511325620117114421002051SZ中工国际--111342821381202703604705841230623519412000928SZ中钢国际--92962471201304906207208219015013011418600970SH中材国际--12474995329260831061251451501181008619002941SZ新疆交建--165735791076055---304---36600248SH陕西建工--4781621180380951081231415044393409地方国企600039SH四川路桥--9292472810871291591932347259484018600170SH上海建工--28210362518901503303804318585746508002060SZ粤水电买入611-9202293801004505205958713711610422600820SH隧道股份--6072051191310890991121236861544907600502SH安徽建工--525144190170800971171386554453810双碳概念002541SZ鸿路钢构买入2855-17019771692192663151691301079124600963SH岳阳林纸--66224091191803404004705419416514212213603098SH森特股份--2101-25551135010031052072211568540729142300982SZ苏文电能买入425140587212419624739734121717210728600477SH杭萧钢构--393-2259324011018021-348218186-18601886SH江河集团买入87913851001104305406106820416214412915002135SZ东南网架--652626761202504505105926114612811112600496SH精工钢构--378-329762003504205105910890756409603359SH东珠生态买入1056-562474008143171-13547462-13资料来源wind中信建投注有投资评级的公司为中信建投已覆盖公司盈利预测为中信建投盈利预测其余为wind一致预期请务必阅读正文之后的免责条款和声明16建筑装饰行业动态报告风险分析1施工进度受资金到位情况自然条件等影响较大有可能出现延误进而影响收入确认海外工程建设进度还受当地政治安全环境影响2房地产市场持续低迷可能对建筑企业造成多方面不利影响房地产对建筑企业的影响主要体现在1当前土地市场低迷地方政府土地出让收入较大幅度下滑对基建资金来源造成不利影响2房地产市场持续低迷商品房销售开工较大幅度下滑影响了房建企业的新增订单而竣工面积下行影响了装饰装修企业的订单相关建筑子板块企业业务发展受不利影响3房地产企业的暴雷对存在房地产企业应收款房地产开发项目存货的建筑企业带来减值压力3新能源业务拓展可能不及预期部分传统建筑企业布局新能源咨询工程运营等新领域但该领域较为依赖政府资源及自身专业实力可能存在拓展失败的风险请务必阅读正文之后的免责条款和声明17建筑装饰行业动态报告竺劲分析师介绍房地产和建筑行业首席分析师北京大学国家发展研究院金融学硕士专注于房地产物业管理等行业研究10年证券从业经验多次荣获最佳行业金牛分析师奖房地产行业新财富最佳分析师房地产行业机构投资者财新资本市场分析师成就奖房地产行业卖方分析师水晶球奖房地产行业等奖项曹恒宇研究助理caohengyucsccomcn请务必阅读正文之后的免责条款和声明18