本周核心观点：2023年8月第3周，新房和二手房均环比回升。新房成交面积环比小幅增长，但同比大幅下跌，三线城市跌幅较大。二手房环比小幅回升，基本保持稳定。一二线城市成交面积同比负增，三线城市同比保持小幅增长。自7月中央政治局会议和住建局确定下半年楼市政策基调，本周南昌和厦门两地二套房首付比和房贷利率下调已落地。本周成都、武汉、西安完成土地出让。
　　重点政策解读：8月17日，南昌市人民政府办公室发布《关于印发促进我市房地产市场平稳健康发展的若干政策措施的通知》提到15条楼市新政，从供给和需求两个维度刺激房地产市场的交易需求。从供给端来看，新政提出要优化土地供应方式、优化土地出让价款缴纳期限、支持商业库存加快去化、提升商品住房品质、完善预售资金监管和项目周边配套设施、满足房企合理融资需求等措施。从需求端来看，新政实行阶段性购房补贴、支持改善需求置换住房、按低限执行住房信贷政策、优化住房公积金使用政策。这有助于降低购房成本，扩大购房需求面并提升刚需及改善购房者的购买力。7月24日中央政治局会议后，四大一线城市相继表态，打开政策宽松市场。厦门二套房首付比例和房贷利率已下调，福州、成都、沈阳等多个城市拟于近日调整优化限购政策，降低二套房首付比例下限，进一步刺激改善需求。我们预计近期将会有更多城市出台楼市优化政策，核心城市具体政策有望加快落地，进而改善购房者的市场预期，有望带动房地产销售企稳回升。
　　一周行情回顾：本周（2023/08/14-2023/08/20）申万房地产指数下跌1.93%，跑输上证综指0.13pct，在各类板块中位列第18/31，恒生地产建筑业指数下跌5.78跑输恒生综指0.41pct。本周涨幅前3的地产公司分别为：泛海控股（15.00%）、渝开发（11.87%）、天房发展（8.74%）；本周跌幅前3的地产公司分别为：珠光控股（-25.00%）、花样年控股（-23.33%）、路劲（-22.50%）。本周恒生物业服务及管理板块下跌6.41%，跑输恒生综指1.04pct，在各类板块中位列第13/13。本周没有物业公司上涨；本周跌幅前3的物业公司分别为：时代邻里（-15.38%）、雅生活服务（-15.08%）、佳兆业美好（-13.33%）。
　　地产市场监测：本周（2023/08/12-2023/08/18）30个大中城新房成交面积181.08万平方米，同比下降30.67%，环比上升3.98%。15城二手房成交面积158.42万平方米，同比下降3.26%，环比上升1.75%。监测16个重点城市库存面积18078.91万平方米，环比上升0.20%，去化周期106.48周，较上周延长2.91周。上周（2023/08/07-2023/08/13）100大中城市土地供应建面2789.88万平方米，同比下降21.57%，环比上升5.59%；土地成交建面1378.74万平方米，同比下降37.59%，环比下降55.39%；供需比上升为2.02，溢价率为3.00%。
　　房企融资情况：本周（2023/08/12-2023/08/18）房企境内新发债总额为142.00亿元，同比上升108.85%，环比上升24.41%；债务总偿还量为100.67亿元，同比下降21.22%，环比下降47.46%；净融资额41.33亿元。
　　风险因素：政策风险：房地产调控政策收紧或放松不及预期。市场风险：房地产市场销售情况恢复程度不及预期，行业资金压力缓解不及预期。
　　

研究报告全文：房地产行业第33周周报新房二手房环比回升多地下调首付比例2023年08月20日江宇辉地产行业首席分析师执业编号S1500522010002联系电话8618621759430邮箱jiangyuhuicindasccom证券研究报告新房二手房环比回升多地下调首付比例2023年08月20日行业研究摘要行业周报本周核心观点2023年8月第3周新房和二手房均环比回升新房成交面积环比小幅增长但同比大幅下跌三线城市跌幅较大二手房环比小幅回升房地产行业基本保持稳定一二线城市成交面积同比负增三线城市同比保持小幅增长自7月中央政治局会议和住建局确定下半年楼市政策基调本周南昌和厦门投资评级看好两地二套房首付比和房贷利率下调已落地本周成都武汉西安完成土地出让上次评级看好重点政策解读月日南昌市人民政府办公室发布关于印发促进我市817江宇辉地产行业首席分析师房地产市场平稳健康发展的若干政策措施的通知提到15条楼市新政从供给和需求两个维度刺激房地产市场的交易需求从供给端来看新政提出要优执业编号S1500522010002化土地供应方式优化土地出让价款缴纳期限支持商业库存加快去化提升联系电话8618621759430商品住房品质完善预售资金监管和项目周边配套设施满足房企合理融资需邮箱jiangyuhuicindasccom求等措施从需求端来看新政实行阶段性购房补贴支持改善需求置换住房按低限执行住房信贷政策优化住房公积金使用政策这有助于降低购房成本扩大购房需求面并提升刚需及改善购房者的购买力7月24日中央政治局会议后四大一线城市相继表态打开政策宽松市场厦门二套房首付比例和房贷利率已下调福州成都沈阳等多个城市拟于近日调整优化限购政策降低二套房首付比例下限进一步刺激改善需求我们预计近期将会有更多城市出台楼市优化政策核心城市具体政策有望加快落地进而改善购房者的市场预期有望带动房地产销售企稳回升一周行情回顾本周20230814-20230820申万房地产指数下跌193跑输上证综指013pct在各类板块中位列第1831恒生地产建筑业指数下跌578跑输恒生综指041pct本周涨幅前3的地产公司分别为泛海控股1500渝开发1187天房发展874本周跌幅前3的地产公司分别为珠光控股-2500花样年控股-2333路劲-2250本周恒生物业服务及管理板块下跌641跑输恒生综指104pct在各类板块中位列第1313本周没有物业公司上涨本周跌幅前3的物业公司分别为时代邻里-1538雅生活服务-1508佳兆业美好-1333地产市场监测本周20230812-2023081830个大中城新房成交面积万平方米同比下降环比上升城二手房成交面18108306739815积15842万平方米同比下降326环比上升175监测16个重点城市库存面积1807891万平方米环比上升020去化周期10648周较上周延长291周上周20230807-20230813100大中城市土地供应建面278988万平方米同比下降2157环比上升559土地成交建面137874万平方米同比下降3759环比下降5539供需比上升为202溢价率为300房企融资情况本周20230812-20230818房企境内新发债总额为14200亿元同比上升10885环比上升2441债务总偿还量为10067亿元同比下降2122环比下降4746净融资额4133亿元风险因素政策风险房地产调控政策收紧或放松不及预期市场风险房地产市场销售情况恢复程度不及预期行业资金压力缓解不及预期信达证券股份有限公司CINDASECURITIESCOLTD北京市西城区闹市口大街9号院1号楼邮编100031请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom2目录1地产政策追踪411重点政策解读412地产政策回顾52一周行情回顾721房地产板块722物业板块723重点公司公告83地产市场监测1231新房成交数据1232二手房成交数据1233土地市场情况1334库存及去化144房企融资情况1642房企融资详情16风险因素17图表目录图表1本周政策回顾5图表2本周房地产板块行情走势7图表3本周申万全行业板块涨跌幅7图表4本周地产股涨幅前10名7图表5本周地产股跌幅前10名7图表6本周物业板块行情走势8图表7本周恒生全行业板块涨跌幅8图表8本周物业股跌幅前10名8图表9本周重点公司公告8图表1030大中城市商品房成交面积及同比环比增速12图表11按城市能级划分商品房成交面积同比增速12图表12按城市能级划分商品房成交面积环比增速12图表132023年7月新建住宅价格和同比及环比增速12图表1415城二手房成交面积及同比和环比增速13图表15按城市能级分二手房成交面积同比增速13图表16按城市能级划分二手房成交面积环比增速13图表172023年7月70大中城市二手房价格指数同环比增速13图表18100大中城土地供应面积及同比增速13图表19100大中城土地成交面积及同比增速13图表20100大中城土地供需比倍14图表21上周按城市能级划分土地供应成交面积增速及供需比14图表22100大中城土地成交楼面均价及溢价率14图表23上周按城市能级划分成交楼面均价及溢价率14图表2415城库存面积及去化周期14图表25一线城市库存面积及去化周期14图表26二线城市库存面积及去化周期15图表27三线城市库存面积及去化周期15图表28重点城市库存和去化周期情况15图表29境内新发债规模及同比增速16图表30债务偿还规模及债务净融资规模16图表31房企债券相关公告16图表32房企债券发行详情16请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom31地产政策追踪11重点政策解读政策内容南昌出台15条新政推行货币化和房票安置二套房首付比例下限308月17日南昌市人民政府办公室发布关于印发促进我市房地产市场平稳健康发展的若干政策措施的通知提到15条楼市新政主要包括1实行阶段性购房补贴即日起至2023年12月31日期间在南昌地区购买新建商品房的符合享受南昌人才10条购房补贴条件的人员在完成契税缴纳后由受益财政再给予100的契税补贴其他购房人员在完成契税缴纳后由受益财政给予50的契税补贴2支持改善需求置换住房自2022年10月1日至2023年12月31日对出售自有住房并在现住房出售后1年内在市场重新购买住房的纳税人对其出售现住房已缴纳的个人所得税予以退税优惠3按低限执行住房信贷政策居民家庭通过公积金或商业银行贷款购买住房的首次购房首付比例最低执行20二套房首付比例最低执行30对为改善居住条件再次申请贷款购买商品住房且符合相关政策规定的商业性个人住房贷款首付比例贷款利率均按低限要求执行4优化住房公积金使用政策对符合购房提取住房公积金条件的职工可预提住房公积金支付购房首付款多子女家庭使用住房公积金贷款额度上浮20停止向房地产开发企业收取住房公积金贷款担保保证金积极开展灵活就业人员缴存住房公积金工作扩大住房公积金缴存覆盖面此外还包括推行二手房带押过户推行货币化和房票安置方式对选择房票购买新建商品房安置的予以奖励优化土地出让价款缴纳期限支持商业库存加快去化满足房企合理融资需求等福州厦门成都等多个城市拟于近日降低二套房首付比例下限7月24日中央政治局会议提出适时调整优化房地产政策因城施策用好政策工具箱以来多地积极研究调整限购限售等限制性政策据悉福州厦门成都沈阳等多个城市拟于近日调整优化限购政策降低二套房首付比例下限限购取消后当地首套二套房最低首付比例可进一步降至2030有望激活刚性和改善性住房需求提升房地产市场交易活跃度后续可能还有其他优化政策出台据证券时报记者报道8月17日针对福建厦门二套房首付比例和贷款利率下调的传闻记者致电建行交行工行等多家银行厦门支行相关工作人员均向记者表示当地二套房首付比例已降至四成同时二套房贷款利率也降至48新政从8月16日开始执行政策解读南昌新政从供需两端发力刺激房地产交易需求南昌出台的15条新政从供给和需求两个维度刺激房地产市场的交易需求从供给端来看新政提出要优化土地供应方式优化土地出让价款缴纳期限支持商业库存加快去化提升商品住房品质完善预售资金监管和项目周边配套设施满足房企合理融资需求等措施另一方面新政也给予开发企请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom4业一定缓冲时间减轻资金压力从需求端来看新政实行阶段性购房补贴支持改善需求置换住房按低限执行住房信贷政策优化住房公积金使用政策这将直接降低购房成本扩大购房需求面并提升刚需及改善购房者的购买力提振楼市信息政策呈现延续趋势多地拟于近日降低二套房首付比例下限提升房地产市场交易活跃度7月24日中共中央政治局召开会议指出要切实防范化解重点领域风险适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势适时调整优化房地产政策因城施策用好政策工具箱四大一线城市相继表态打开政策宽松市场厦门二套房首付比例由50降至40二套房利率由5降至48南昌首套房首付比例由30降至20二套房首付比例由40降至30福州成都沈阳等多个城市拟于近日调整优化限购政策降低二套房首付比例下限进一步刺激改善需求我们预计近期将会有更多城市出台优化楼市政策降首付降房贷利率等具体政策有望加快落地进而改善购房者的市场预期有望带动地产销售企稳回升12地产政策回顾中央政策层面本周央行发布二季度货币政策执行报告指出落实好金融16条保持房地产融资平稳有序加大城中村改造等金融支持力度证监会有关负责人就贯彻落实中央要活跃资本市场提振投资者信心接受媒体采访指出坚持一企一策稳妥化解大型房企债务违约风险地方政策层面青岛西宁兰溪等市公积金管理部门调整公积金提取规则支持改善住房需求厦门南昌等重点城市发布楼市新政降低商贷首付比例并推出一系列释放住房需求的配套措施中央国家机关住房资产管理中心发布关于优化住房公积金提取政策通知加大北京市行政区域内租房消费支持力度图表1本周政策回顾发布日期内容地区8月14日山东省青岛市住房公积金管理中心发布关于印发青岛市住房公积金提取管理办法的通知文件明确了五种可以提取本人和配偶住房公积金账户内的存储余额的情况购买建造翻建大修具有产权的自住住房的偿还购买814青岛具有产权的自住住房贷款本息的连续足额缴存住房公积金满3个月本人及配偶在本市行政区域内无自有产权住房且租赁本市住房的青岛市批复的城镇老旧小区改造的在青岛市行政区域内购买新建商品房已经与房地产开发企业签订网签购房合同尚未足额交付首付款的8月14日为进一步支持多子女家庭解决住房问题减轻多子女家庭在租房方面的经济负担近日西宁住房公积金管理中心落实新规定将提高多子女家庭在租房提取金额上的限额新规中多子女家庭定义为符合国家生育政策至少有814西宁一个未成年子女的二孩及以上子女的家庭该类家庭在申请提取住房公积金用于支付房租时每增加一个孩子可在目前每年提取限额14400元的基础上增加4800元即二孩家庭最高限额19200元三孩家庭24000元以此类推8月14日据金华市住房公积金管理中心兰溪分中心公告8月14日起浙江兰溪上调公积金最高可贷额度进一步加814兰溪大购房支持力度更好满足居民刚性和改善性住房需求促进房地产市场平稳健康发展按照新政此次贷款政策调整后对于购买首套住宅的职工单方从40万元提高至50万元夫妻双方从80万元提高至100万元8月15日根据公开市场业务交易公告为对冲税期高峰等因素的影响维护银行体系流动性合理充裕中国央行今日开展4010亿元一年期MLF操作利率下调15个基点至250此前为265同时中国央行今日进行2040亿元7815全国天期逆回购操作中标利率调降为180此前为190今日4000亿元MLF和60亿元逆回购到期8月MLF到期量为今年2月以来新高统计局表示目前房地产市场总体处于调整阶段部分房企经营遇到一定困难特别是一些龙头房企债务风险有所暴露815全国影响市场预期但要看到这些问题是阶段性的随着市场调整机制逐步发挥作用房地产市场政策调整优化房企风险有请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom5望逐步得到化解近期北上广深一线城市密集发声表示要支持和更好满足刚性改善性住房需求部分二三线城市也在出台新的房地产调控政策各地房地产政策调整优化有助于提振市场信心随着经济恢复向好居民收入增加房地产市场优化政策显效居民住房消费和房企投资意愿有望逐步改善8月成都进入供地高峰供应高达47宗涉宅用地分别于8月10日8月15日和8月24日拍卖出让今日土拍分为上午场和下午场进行共出让15宗地其中有9宗地位于核心主城区其余6宗则位于新六区其中成华金牛郫815成都都武侯均出让2宗其余区域仅出让1宗从拍卖结果看今日15宗地悉数成交总成交面积为657万约986亩总成交规划建面为1403万总成交金额为1564亿元平均溢价率为7华侨城建发保利等均有收获8月15日武汉3宗地块成功出让分别由武汉车都建设武汉经开智创底价摘得其中武汉经开智创拿下2宗地总815武汉成交价955亿元总建筑面积167万8月16日中央国家机关住房资金管理中心发布关于优化住房公积金提取政策进一步规范提取行为的通知其中提出加大北京市行政区域内租房消费支持力度优化租房提取频次职工提取住房公积金用于支付房租的可按月提取住房公816北京积金提高租房提取额度职工家庭在北京市行政区域内无自有住房且租赁住房的可按每人每月2000元限额提取住房公积金提高多子女家庭租房支付能力符合国家人口生育政策在北京市行政区域内无自有住房且租赁住房的多子女职工家庭可自幼子女出生之日起3年内提取住房公积金账户余额用于支付房租8月17日央行发布2023年第二季度中国货币政策执行报告报告指出适应房地产市场供求关系发生重大变化的新形势适时调整优化房地产政策促进房地产市场平稳健康发展发挥好金融在促消费稳投资扩内需中的积极作用保持物价水平基本稳定落实好金融16条保持房地产融资平稳有序加大对住房租赁城中村改造保障性住817全国房建设等金融支持力度延续实施保交楼贷款支持计划至2024年5月末稳步推进租赁住房贷款支持计划在试点城市落地因城施策用好政策工具箱更好满足居民刚性和改善性住房需求扎实做好保交楼保民生保稳定各项工作促进房地产市场平稳健康发展8月17日南昌发布15条楼市新政南昌市人民政府办公室关于印发促进我市房地产市场平稳健康发展的若干政策措施的通知提到按低限执行住房信贷政策居民家庭通过公积金或商业银行贷款购买住房的首次购房首付比例最低执817南昌行20二套房首付比例最低执行30对为改善居住条件再次申请贷款购买商品住房且符合相关政策规定的商业性个人住房贷款首付比例贷款利率均按低限要求执行8月17日针对福建厦门二套房首付比例和贷款利率下调的传闻证券时报记者致电建行交行工行等多家银行厦门817厦门支行相关工作人员均向记者表示当地二套房首付比例已降至四成同时二套房贷款利率也降至48新政从8月16日开始执行8月16日西安成功出让3宗宅地共计223亩总成交价2828亿其中莲湖区146亩地块由西安铧曲利君置业有817西安限公司华发以总价18374亿元摘得该地块位于莲湖区丰镐西路北侧成交楼面价6141元8月18日据证监会网站7月24日中央政治局会议对资本市场工作作出重要部署明确提出要活跃资本市场提振投资者信心近日证监会有关负责人就贯彻落实情况接受了媒体采访其中指出将统筹做好活跃市场与防范风险加强监管各项工作会同有关方面稳妥防范处置城投债券房地产等重点领域风险坚决维护市场稳定运行适应房地产818全国市场供求关系发生重大变化的新形势继续抓好资本市场支持房地产市场平稳健康发展政策措施落地见效保持房企股债融资渠道总体稳定支持正常经营房企合理融资需求坚持一企一策稳妥化解大型房企债券违约风险强化城投债券风险监测预警把公开市场债券和非标债务防爆雷作为重中之重全力维护债券市场平稳运行8月17日昆明市住房公积金管理中心发布新政为有效支持缴存职工家庭的刚性住房需求生育二孩三孩的缴存职工家庭购买首套自住住房的住房公积金贷款最高额度分别上浮2030按目前昆明市住房公积金贷款最高额度818昆明单缴存职工家庭50万元双缴存职工家庭80万元计算二孩家庭的住房公积金贷款最高额度为单缴存职工家庭60万元双缴存职工家庭96万元三孩家庭的住房公积金贷款最高额度为单缴存职工家庭65万元双缴存职工家庭104万元该政策自2023年8月17日起实施有效期1年资料来源青岛市住房公积金管理中心西宁晚报青海省人民政府兰溪发布公众号中国人民银行国家统计局土地情报公众号中央国家机关住房资金管理中心南昌发布公众号证监会昆明公积金公众号信达证券研发中心请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom62一周行情回顾21房地产板块本周20230814-20230820申万房地产指数下跌193跑输上证综指013pct在各类板块中位列第1831恒生地产建筑业指数下跌578跑输恒生综指041pct本周涨幅前10的地产公司分别为泛海控股1500渝开发1187天房发展874ST中迪572大龙地产533京投发展402滨江集团308招商蛇口296保利发展143世茂股份130本周跌幅前10的地产公司分别为珠光控股-2500花样年控股-2333路劲-2250世茂集团-2247碧桂园-2245融信中国-2111绿地香港-1912金科股份-1588时代中国控股-1579弘阳地产-1462图表2本周房地产板块行情走势图表3本周申万全行业板块涨跌幅房地产申万恒生地产建筑业上证指数2130020-110-2-19300-3-4-10-5-20-6环保纺织服饰轻工制造国防军工建筑材料公用事业钢铁交通运输机械设备银行建筑装饰美容护理综合非银金融家用电器煤炭石油石化房地产食品饮料基础化工商贸零售医药生物农林牧渔社会服务汽车通信电力设备有色金属传媒计算机电子-3020238142023815202381620238172023818资料来源Wind信达证券研发中心资料来源Wind信达证券研发中心图表4本周地产股涨幅前10名图表5本周地产股跌幅前10名020-515-1010-15-205-250-30资料来源Wind信达证券研发中心资料来源Wind信达证券研发中心22物业板块本周20230814-20230820恒生物业服务及管理板块下跌641跑输恒生综指104pct在各类板块中位列第1313本周无物业公司上涨本周跌幅前10的物业公司分别为时代邻里-1538雅生活服务-1508佳兆业美好-1333建业新生活-1124合景悠活-1087越秀服务-请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom7962金科服务-789华润万象生活-768弘阳服务-714融创服务-687图表6本周物业板块行情走势图表7本周恒生全行业板块涨跌幅0恒生物业服务及管理恒生中国企业指数恒生综指1-1-20-3-4-1-5-2-6-578-7-641-3-42023081420230815202308162023081720230818资料来源Wind信达证券研发中心资料来源Wind信达证券研发中心图表8本周物业股跌幅前10名0-5-10-15-20-25碧桂园服务正荣服务雅生活服务滨江服务新城悦服务融创服务世茂服务第一服务控股远洋服务建业新生活资料来源Wind信达证券研发中心23重点公司公告图表9本周重点公司公告日期公司公告内容业绩公告1-7月累计销售金额9232亿元7月份签约销售金额6368亿元上半年股东应占溢利将同比813中国金茂降80左右813中梁控股预计中期税后利润同比减少约12至约1205亿元814远洋集团1上半年预亏人民币170亿元至人民币200亿元2于2024年到期的6有担保票据停牌814深圳控股7月合同销售额同比上升2643814弘阳地产预计上半年亏损同比扩大亏约25亿元-30亿元人民币814卧龙地产上半年收入3292亿元同比增加9144地产收入822亿元814远洋集团1上半年亏损约170亿至200亿22024年到期美元债投票通过可豁免违约814祥生控股集团1-7月归属集团合约销售总额约9684亿元815融创服务预计上半年扭亏为盈公司拥有人应占收益不低于3亿元815远洋服务预计净利润约12亿元-133亿元同比下降5022-5509816建业新生活预计中期取得净亏损约2亿-4亿元同比盈转亏817派斯林2023年上半年净利润约8278万元同比增加13351817中洲控股2023年上半年净亏损196997万元由盈转亏请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom8818宝龙地产2023年中期股东应占核心盈利约11亿元至13亿元同比下跌818SOHO中国2023年上半年实现归属股东净利润1361万元同比减少9286818龙湖集团2023年上半年实现营业额6204亿股东应占利润806亿818融创中国预计上半年录得拥有人应占亏损为150亿元-160亿元818时代中国控股预计上半年亏损约15亿-20亿元人民币12023年上半年实现收入9575亿元同比减少629归母净利润4492万元同比减少818迪马股份76462拟注销多个未开展实质性经营的子公司818顺发恒业2023年上半年实现营业收入136亿元同比增长936净利润549478万元同比下降3547818华侨城A2023年1-7月合同销售金额2625亿元同比下降17818铁岭新城2023年上半年营业收入106484万元同比增长964归母净亏损565157万元资金投向816荣盛发展成立新能源科技公司注册资本1000万元股权回购814黑牡丹预计8月17日完成注销42286万股限制性股票814ST世茂已斥资518万元累计回购公司01股份817长实集团8月17日斥资约210173万港元回购50万股股权交易814长实集团继续回购9155万股占总股本002548814世荣兆业北京世荣嘉业健康被继续冻结253198万元股权814九龙仓置业向合格参与者授出附有权利认购共350万股认股权814铁岭新城拟6亿元将铁岭财京233144股权转让给铁岭源盛815中国恒大恒大汽车获纽顿集团投资5亿美元公司持股将降至约4686816合景泰富集团拟1177亿元出售杭州致延50股权拟出售苏州景誉的50股权及苏州卓誉的51股权816绿城中国拟2072亿元收购杭州及苏州项目公司权益816云南城投重大资产出售12标的公司已全部完成股权交割817新湖中宝新湖集团就转让新湖中宝86亿股签署股份转让补充协议817融创中国1229亿元出售三项目以解决现有债务偿还问题817天健集团获壹创国际51投票表决权成为控股股东股东减持814我爱我家减持期届满股东东银玉衡未减持股份814ST新联控股股东累计增持331股份818三湘印象董事长许文智在减持计划期间内未减持公司股份人事变动815中新集团顾鸣龙辞去证券事务代表职务史永刚接任815深振业A胡晔辞去证券事务代表职务牛佳琪接任816卓越商企服务杨志东获委任为公司行政总裁总经理及执行董事817卓朗科技王志刚不再担任代董事会秘书任鸿广不再担任总法律顾问职务817华润万象生活聂志章获委任为执行董事818合肥城建董事长王晓毅辞职董事王庆生代行董事长职责818沙河股份收到公司监事徐美芬女士的书面辞职报告请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom9股息派发814南山控股拟每10股派037元股权登记日为8月18日818万科企业将于8月25日派发2022年度A股现金红利每10股68元借贷担保814华远地产全资子公司为孙公司提供196万元借款814大悦城为陕西鼎安提供不超过153亿元担保816万科企业万科置业香港按持股比例为财荣524亿港元的银团贷款提供担保816天地源1珠海天地源拟向金融机构申请不超过1亿元委托贷款2拟注销下属公司珠海源拓817万科企业万科海外向联属公司合计提供约445亿港元贷款817金融街为慕田峪长城提供不超过7000万元担保818金融街为北京金融街地产顾问提供不超1000万元担保质押解除质押818万业企业第二大股东三林万业解除质押及新增质押14股份其他公告813荣盛发展将拟募集资金总额由30亿元调减为2874亿元813金科服务与金科集团订立物业转让协议814光大嘉宝光控安石商管已按判决向中诚置业支付2000万元赔偿金1披露2022年向特定对象发行股票募集说明书注册稿2静安区天目社区历史风貌保护814华发股份项目实施主体资格815ST阳光城公司股票将于8月16日摘牌815雅居乐集团完成配售346亿股股份筹资约387亿港元816苏州高新定增申请获国资委批准816越秀地产附属以6832亿人民币竞得广州天河区黄云路地块816中国恒大决定延期并重新召开恒大协议安排会议816ST泛海股票交易异动不存在应披露而未披露的事项816迪马股份法院裁定不予受理重庆宇邦对公司的破产清算申请817世联行旗下世联小贷完成6亿元减资817世荣兆业子公司与新余燃气签署战略合作框架协议818皇庭国际皇庭B股东因未及时披露公司重大事件等违规行为被深圳证券交易所通报批评818中国恒大回应传闻系正常推进境外重组程序的一部分不涉及破产申请818济南高新公告会计差错更正将2023年一季度黄金贸易业务收入确认方式由总额法调整为净额法818光大嘉宝与政府就横仓公路1655号物业签署征收补偿协议818天房发展连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20拟变更证券简称810空港股份子公司天源建筑作为原告收到受理案件通知书涉已履行票据责任51794万元及利息等810远洋集团2024年到期6票据未达成特别决议案所需大多数票810富力地产截至6月30日有两笔商票逾期金额合计307274万元810太古地产上半年股东应占呈报溢利为港币2223亿元810花样年控股于8月11日上午九时正起恢复在联交所买卖811远洋集团延长2029年票据投票截止日期811中国奥园占未偿还本金金额7589的债权人已正式签署或同意重组支持协议请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom10811亚通股份子公司拟1800万元与龙源电力等合资设立新能源公司811天房发展公司目前日常生产经营活动一切正常811南都物业购买的3000万元信托产品逾期兑付811福星股份注册资本将减少至915亿元减幅为36811广宇发展拟与华美胜地共同对相关子公司增资9573亿元以推进新能源项目811华夏幸福截至7月末公司累计未能如期偿还债务金额为24899亿元811南都物业尚未收到中融信托汇聚金1号本金及投资收益811金融街海伦中心CMBS和金融大厦CMBS成立资料来源Wind信达证券研发中心请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom113地产市场监测31新房成交数据本周20230812-20230818新房成交数据30个大中城新房成交面积18108万平方米同比下降3067环比上升398分城市能级来看一线二线三线城市本周成交面积分别为4420102313457万平方米同比变动-3651-1786-4840环比变动1186962-1631房价方面7月70大中城新建商品房住宅价格同比下跌060环比下跌020分城市能级来看一线二线三线城市房价同比变动100020-150环比变动000-020-030图表1030大中城市商品房成交面积及同比环比增速图表11按城市能级划分商品房成交面积同比增速30大中城市成交面积万平同比增速一线城市二线城市三线城市环比增速250500100200501504000100-5030050-1000200-150-50-200100-100-2500-300-150资料来源Wind信达证券研发中心资料来源Wind信达证券研发中心图表12按城市能级划分商品房成交面积环比增速图表132023年7月新建住宅价格和同比及环比增速一线城市二线城市三线城市同比增速左轴环比增速右轴100210501050000-50-1-05-100-2-1070大中城一线城市二线城市三线城市资料来源Wind信达证券研发中心资料来源Wind信达证券研发中心32二手房成交数据本周20230812-20230818二手房成交数据15城二手房成交面积15842万平方米同比下降326环比上升175分城市能级来看一线二线三线城市本周成交面积分别为306183124468万平方米同比变动-999-7351160环比变动734-213576房价方面7月70大中城二手房价格指数同比下跌310环比下跌050分城市能级来看一线二线三线城市房价同比变动-140-270-350环比变动-080-050-040请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom12图表1415城二手房成交面积及同比和环比增速图表15按城市能级分二手房成交面积同比增速15城二手房成交面积万平同比增速一线城市二线城市三线城市环比增速300100200502501500200100-5050150-100-1500100-200-5050-250-1000-300-150资料来源Wind信达证券研发中心资料来源Wind信达证券研发中心图表172023年7月70大中城市二手房价格指数同环比图表16按城市能级划分二手房成交面积环比增速增速一线城市二线城市三线城市同比增速左轴环比增速右轴1002051500000-1-50-2-05-3-100-4-1070个大中城一线城市二线城市三线城市资料来源Wind信达证券研发中心资料来源Wind信达证券研发中心33土地市场情况上周20230807-20230813土地成交情况100大中城市土地供应建面278988万平方米同比下降2157环比上升559土地成交建面137874万平方米同比下降3759环比下降5539供需比上升为202溢价率为300分城市能级来看上周一线二线三线城市土地成交建筑面积分别为817327225102476万平方米同比变动6608-5434-3447供需比分别为445186187溢价率分别为318221300图表18100大中城土地供应面积及同比增速图表19100大中城土地成交面积及同比增速土地供应建面万平同比增速土地成交建面万平同比增速1200015060001001000010080005050400060000040002000-50-5020000-1000-100资料来源Wind信达证券研发中心资料来源Wind信达证券研发中心请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom13图表21上周按城市能级划分土地供应成交面积增速及图表20100大中城土地供需比倍供需比供需比倍土地供应建面万平土地成交建面万平40土地供应建面同比增速土地成交建面同比增速供需比倍30004503040035030020200025020015010100010050000-500-100一线城市二线城市三线城市资料来源Wind信达证券研发中心资料来源Wind信达证券研发中心图表22100大中城土地成交楼面均价及溢价率图表23上周按城市能级划分成交楼面均价及溢价率成交楼面均价元平成交土地溢价率成交楼面均价元平成交土地溢价率40001060003585000303000256400020002043000151000220001000100005000一线城市二线城市三线城市资料来源Wind信达证券研发中心资料来源Wind信达证券研发中心34库存及去化本周20230812-20230818监测15个重点城市库存面积1807891万平方米环比上升020去化周期10648周较上周延长291周分城市能级来看一线二线三线城市库存面积环比变动029010028去化周期环比变动3111811175周图表2415城库存面积及去化周期图表25一线城市库存面积及去化周期15城库存面积万方15城去化周期周一线城市库存面积万方一线城市去化周期周190001409000140120120185008750100100808018000850060604040175008250202017000080000资料来源Wind信达证券研发中心资料来源Wind信达证券研发中心请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom14图表26二线城市库存面积及去化周期图表27三线城市库存面积及去化周期二线城市库存面积万方二线城市去化周期周三线城市库存面积万方三线城市去化周期周87001201500180160100860014001408012085001006013008084004060120083004020208200011000资料来源Wind信达证券研发中心资料来源Wind信达证券研发中心图表28重点城市库存和去化周期情况库存面积环比增速12周平均销售去化周期上周去化周期城市万方万方周周一线城市北京249587-07512541990619650上海291514071370378737560广州227202-01019521163711203深圳85072-05894889728794二线城市南京27368201913691999619921苏州130207-048131599009820福州133030-0023933387632301温州144279-011145099509939杭州77857000197539433729宁波42195-07259570956966厦门30409-04163447984505三线城市莆田35307-0270933812136649宝鸡60789-0303691646517108南平69150000183836038360东营18221-03940944564043资料来源Wind信达证券研发中心请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom154房企融资情况本周20230814-20230820房企境内新发债总额为14200亿元同比上升10885环比上升2441债务总偿还量为10067亿元同比下降2122环比下降4746净融资额4133亿元图表29境内新发债规模及同比增速图表30债务偿还规模及债务净融资规模发行总量亿元同比增速债务净融资规模亿元债务偿还规模亿元250200300250150200200100150150501005010000-50-5050-100-1000-150-150-200资料来源Wind信达证券研发中心资料来源Wind信达证券研发中心42房企融资详情本周房企共发行10笔债券发行主体5家为中央国有企业5家为地方国有企业招商蛇口发行一期面额50亿期限5年的一般公司债利率310为本周发行规模最大的债券图表31房企债券相关公告日期公司公告内容813碧桂园16碧园05将自8月14日开市起停牌复牌时间另行确定814中梁控股将重组支持协议费用截止期限延长至9月1日发行5亿元2023年度第二期中期票据及42亿元2023年度第三期绿色中期票据期限均为2815美的置业年利率分别为470490817碧桂园16碧园0519碧地03等4只债券将自8月18日起按规定转让并继续停牌817远洋集团202420272029票据的特别决议案已获正式通过817黑牡丹完成发行3亿元3年期绿色中期票据利率为36资料来源Wind信达证券研发中心图表32房企债券发行详情发行利起始发行额期限债券简称发行人率发行人性质债券类型日期亿年23蛇口04招商局蛇口工业区控股股份有限公司818250050310中央国有企业一般公司债23蛇口03招商局蛇口工业区控股股份有限公司818500030279中央国有企业一般公司债23苏州高技81820030地方国有企业一般中期票据苏州新区高新技术产业股份有限公司MTN002可持续挂钩23绿发03中国绿发投资集团有限公司816200030319中央国有企业一般公司债23黑牡丹GN002黑牡丹集团股份有限公司81530030360地方国有企业一般中期票据23南京安居81550050288地方国有企业一般中期票据南京安居建设集团有限责任公司MTN001绿色23招商蛇口MTN001招商局蛇口工业区控股股份有限公司815200030280中央国有企业一般中期票据23苏州高新SCP023苏州苏高新集团有限公司81520002210地方国有企业超短期融资债券23中交地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